| Studienzeitraum | 2020 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes durch Mordor Intelligence
Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Inlands-KEP-Markt im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 5% verzeichnen wird.
Im Zuge der COVID-19-Pandemie begann die Digitalisierung in der Region eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Lateinamerikaner tätigen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Einkäufe über digitale Kanäle. Die aktuelle Welle zunehmender Digitalisierung wird voraussichtlich anhalten. Mit dem Anstieg des E-Commerce während der Pandemie hat die Nachfrage die Lieferkette überlastet und die Kapazität der Einzelhändler eingeschränkt, Bestellungen zu erfüllen und den Lagerbestand so schnell aufzufüllen, wie es die Kunden benötigen. Logistikdienstleistungen haben in der Post-COVID-Phase mit der Wiederbelebung des internationalen Handels neue Möglichkeiten, Verbraucher zu gewinnen.
Zwischen Januar und Mai 2021 blieb Mexiko der wichtigste Handelspartner der Vereinigten Staaten mit einem Anteil von 14,7% und der Erwartung gestiegener Importe, Exporte und potenziell kommerzieller Dienstleistungen, wobei Logistik zu den gefragtesten zählt. Im April 2021 wurde Mexiko der erste Geschäftspartner der Vereinigten Staaten im Bereich des Warenaustauschs, ohne Dienstleistungen einzubeziehen. Mexiko machte im vierten Monat des Jahres 14,7% der gesamten Warenexporte und -importe aus, vor Kanada (14,2%) und China (13,3%).
Der E-Commerce-Markt in Mexiko ist stark und wächst weiter, wobei der Umsatz bis Ende 2021 auf 21 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3,8% geschätzt wird und das prognostizierte Marktvolumen bis 2024 24 Milliarden USD erreichen soll. Bei einer aktuellen Internetdurchdringung von 74% und mehr als 45% der Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 54 Jahren besteht Potenzial für weiteres Wachstum. Die beliebteste Kategorie für Online-Käufer in Mexiko ist derzeit Elektronik und Medien (6,42 Milliarden USD), gefolgt von Mode (5,2 Milliarden USD).
Trends und Erkenntnisse des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes
Wachsende Chancen in Brasilien als Markttreiber
Viele Unternehmen begannen, ihre Logistikaktivitäten auszubauen, um das Potenzial des KEP für schnelles Wachstum zu nutzen. DHL beispielsweise ist in der gesamten Region gewachsen und investiert in neue Technologien, um die Effizienz seiner Versorgungsnetze zu steigern. Brasilianer sind dafür bekannt, zu den Ersten zu gehören, die neue Technologien annehmen. Im Land existiert bereits eine florierende Branche für digitale Waren und Dienstleistungen. Brasilien ist ein fruchtbarer Boden für digitale Güter und gleichzeitig der wettbewerbsintensivste Markt der Region. Das erhebliche Wachstum des E-Commerce im Jahr 2020 ist auf die Verlagerung des Konsums von stationären Geschäften in den digitalen Bereich zurückzuführen, was dazu führte, dass mehr als 17 Millionen Brasilianer ihre erste Online-Kauferfahrung machten, ein Anstieg von 23%.
Das inländische Postaufkommen in Mexiko belief sich im Jahr 2020 auf rund 285,4 Millionen bearbeitete Sendungen. Dies entspricht einem Rückgang von rund 20,5% im Vergleich zur Anzahl der im Vorjahr beförderten Sendungen. Der mexikanische Online-Handelsverband schätzte, dass das inländische E-Commerce-Geschäft im Jahr 2020 einen Wert von 15,8 Milliarden USD hatte, ein Anstieg von 81% gegenüber 2019. Im Jahr 2020 nutzten 50,7 Millionen Mexikaner E-Commerce, ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr. Lebensmittellieferungen waren 2020 die beliebteste Online-Transaktion, gefolgt von Mode- und Schönheitsprodukten. Käufe in Online-Apotheken und Supermärkten stiegen um 41% bzw. 40%.
Im Jahr 2021 verzeichnete Brasilien ein robustes Wachstum des E-Commerce-Umsatzes von 48,4% im Vergleich zu 2020, da Verbraucher in größerem Umfang Online-Shopping annahmen. Im November 2021 machte E-Commerce 17,9% des Einzelhandelsumsatzes aus, ein enormer Rekord seit Januar 2018. Ebenfalls im Jahr 2021 waren die beliebtesten E-Commerce-Kategorien Geräte und Zubehör für Büro, IT und Kommunikation mit mehr als 43% des Umsatzes, gefolgt von Möbeln und Haushaltsgeräten, Bekleidung usw.
E-Commerce als Markttreiber
E-Commerce in Argentinien entwickelt sich in der lateinamerikanischen Region, da der Einzel-E-Commerce-Sektor im Jahr 2020 ein erhebliches Wachstum von mehr als 79% verzeichnete. Brasilien und Mexiko treiben den E-Commerce-Sektor Lateinamerikas voran. Brasilien hat den größten Anteil am E-Commerce in Lateinamerika, und der Markt hatte im Jahr 2020 einen Wert von 19,6 Milliarden USD, was einem Anteil von 53,5% entspricht. Im Jahr 2021 entschieden sich mehr als 188 Millionen Menschen in Lateinamerika für Online-Shopping. Es wird erwartet, dass Online-Käufer im Laufe der Zeit mehr ausgeben. Die durchschnittlichen Online-Nutzerausgaben im Jahr 2021 beliefen sich auf mehr als 220 USD.
Die steigende Internetdurchdringung treibt den Markt an. Im Jahr 2021 lag die Internetdurchdringung in Lateinamerika bei 71%, und die Smartphone-Durchdringung betrug 69% der Gesamtbevölkerung. Die Durchdringungsraten sind in städtischen Gebieten höher. Brasilien war das führende Land mit mehr als 165,3 Millionen Internetnutzern im Januar 2022, gefolgt von Mexiko und Argentinien. Im Jahr 2022 tätigten Mexikos Internetnutzer die meisten E-Commerce-Käufe, da mehr als 64% der Internetnutzer Konsumgüter über E-Commerce-Plattformen erwarben. Außerdem bestellen mehr als 39% der Menschen Lebensmittel über Online-Shops.
Wettbewerbslandschaft
Der lateinamerikanische Inlands-KEP-Markt ist fragmentierter Natur mit einer Mischung aus globalen und lokalen Akteuren. Dies macht den Sektor sehr wettbewerbsintensiv. Zu den starken Akteuren im Land gehören Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics und DHL Express. Viele Unternehmen begannen, ihre Logistikaktivitäten auszubauen, um das Potenzial des KEP für schnelles Wachstum zu nutzen. DHL beispielsweise ist in der gesamten Region gewachsen und investiert in neue Technologien, um die Effizienz seiner Versorgungsnetze zu steigern. Brasilianer sind dafür bekannt, zu den Ersten zu gehören, die neue Technologien annehmen. Im Land existiert bereits eine florierende Branche für digitale Waren und Dienstleistungen. Brasilien ist ein fruchtbarer Boden für digitale Güter und gleichzeitig der wettbewerbsintensivste Markt der Region.
Marktführer im lateinamerikanischen Inlands-KEP-Sektor
Brazil Post
Sky Postal
Kuehne Nagel
Kerry Logistics
DHL Express
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Aktuelle Branchenentwicklungen
August 2021: DHL (der führende internationale Anbieter von Luft-, See- und Straßenfrachtdiensten) hat seine digitale Logistikplattform Saloodo! für Verlader und Transportunternehmen in Argentinien eingeführt. Diese bietet Verladern und Spediteuren eine zentrale Plattform für Straßenfrachtverbindungen. Außerdem empfiehlt diese digitale Plattform geeignete Preise auf Basis aktueller Marktdaten und stellt alle Transportdokumente digital zur Verfügung.
Juli 2021: Kerry Logistics Peru SAC (Kerry Logistics Peru) nahm im Juli 2021 den Betrieb auf und erweiterte damit die Präsenz von Kerry Logistics Network in Lateinamerika, stärkte seine internationale Speditionskapazität und erschloss den peruanischen Exporthandel.
Berichtsumfang des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes
KEP (Kurier, Express und Paket) bezeichnet eine Reihe von Dienstleistungen, die die Lieferung verschiedener Waren und Produkte an viele Orte per Land-, Luft- oder Wasserweg umfasst. Expresslieferungen sind im Gegensatz zu Kurier- und Paketdiensten häufig zeitgebunden, wobei verschiedene hochwertige Sendungen innerhalb weniger Tage oder zu einem vorab vereinbarten Datum und einer vorab vereinbarten Uhrzeit eintreffen. Darüber hinaus bietet der Bericht eine umfassende Hintergrundanalyse des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes, die aktuelle Markttrends, Hemmnisse, technologische Aktualisierungen sowie detaillierte Informationen zu verschiedenen Segmenten und der Wettbewerbslandschaft der Branche abdeckt. Die Auswirkungen von COVID-19 wurden ebenfalls in die Studie einbezogen und berücksichtigt.
Der lateinamerikanische Inlands-Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) ist nach Geschäftsmodell (Business-to-Business (B2B), Business-to-Customer (B2C) und Customer-to-Customer (C2C)), Typ (E-Commerce und Nicht-E-Commerce), Endnutzer (Dienstleistungen, Groß- und Einzelhandel, Gesundheitswesen, Industrielle Fertigung und Sonstige Endnutzer) sowie Land (Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Argentinien und Übriges Lateinamerika) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den lateinamerikanischen Inlands-Kurier-, Express- und Paketmarkt (KEP) in Wert (Milliarden USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Geschäftsmodell
| Business-to-Business (B2B) |
| Business-to-Customer (B2C) |
| Customer-to-Customer (C2C) |
Nach Typ
| E-Commerce |
| Nicht-E-Commerce |
Nach Endnutzer
| Dienstleistungen |
| Groß- und Einzelhandel |
| Gesundheitswesen |
| Industrielle Fertigung |
| Sonstige Endnutzer |
Nach Land
| Brasilien |
| Mexiko |
| Kolumbien |
| Argentinien |
| Übriges Lateinamerika |
| Nach Geschäftsmodell | Business-to-Business (B2B) |
| Business-to-Customer (B2C) | |
| Customer-to-Customer (C2C) | |
| Nach Typ | E-Commerce |
| Nicht-E-Commerce | |
| Nach Endnutzer | Dienstleistungen |
| Groß- und Einzelhandel | |
| Gesundheitswesen | |
| Industrielle Fertigung | |
| Sonstige Endnutzer | |
| Nach Land | Brasilien |
| Mexiko | |
| Kolumbien | |
| Argentinien | |
| Übriges Lateinamerika |
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der aktuelle lateinamerikanische Inlands-KEP-Markt?
Der lateinamerikanische Inlands-KEP-Markt wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2025–2030) eine CAGR von mehr als 5% verzeichnen.
Wer sind die wichtigsten Akteure im lateinamerikanischen Inlands-KEP-Markt?
Brazil Post, Sky Postal, Kuehne Nagel, Kerry Logistics und DHL Express sind die wichtigsten Unternehmen, die im lateinamerikanischen Inlands-KEP-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Inlands-KEP-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht zum lateinamerikanischen Inlands-KEP-Markt
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des lateinamerikanischen Inlands-KEP-Marktes umfasst einen Marktprognoseausblick für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
