Größe und Marktanteil des jordanischen Fracht- und Logistikmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 2.36 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 2.45 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 2.96 Milliarden US-Dollar |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 3.86 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des jordanischen Fracht- und Logistikmarktes durch Mordor Intelligence
Die Größe des jordanischen Fracht- und Logistikmarktes soll von 2,36 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 2,45 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und wird bis 2031 voraussichtlich 2,96 Milliarden USD bei einer CAGR von 3,86 % über den Zeitraum 2026–2031 erreichen. Steigende Investitionen aus dem Golfraum, eine stabile Fertigungsleistung und die kontinuierliche Verbreitung des elektronischen Handels halten die Frachtvolumina auch dann wachsend, wenn sich die regionalen Schifffahrtsrouten neu ausrichten. Öffentlich-private Partnerschaften im Rahmen der Wirtschaftsmodernisierungsvision kanalisieren 2,3 Milliarden USD in Straßen-, Schienen- und Hafenausbau und verankern Jordaniens Rolle als Transitdrehscheibe für Fracht, die zwischen Asien, der Levante und dem Golfraum bewegt wird. Containerumleitungen infolge der Störungen im Roten Meer leiten zusätzlichen Durchsatz durch den Hafen Aqaba, während die Erweiterung der Kühlkettenlagerung am Flughafen den Anteil hochwertiger verderblicher Güter und Pharmazeutika steigert. Digitale Frachtplattformen, staatliche Fahrzeugortungsvorschriften und 960 automatisierte öffentliche Dienste verbessern gemeinsam die Sendungstransparenz, verringern die Leerfahrtenquote und stärken den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt als regionale Zuverlässigkeitsabsicherung.
Wesentliche Erkenntnisse des Berichts
- Nach Endverbraucherbranche erzielte das verarbeitende Gewerbe im Jahr 2025 einen Anteil von 30,35 % am jordanischen Fracht- und Logistikmarkt, während der Groß- und Einzelhandel im Zeitraum 2026–2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,18 % wachsen wird.
- Nach Logistikfunktion führte der Gütertransport mit einem Anteil von 53,55 % am jordanischen Fracht- und Logistikmarkt im Jahr 2025, während Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) die höchste prognostizierte CAGR von 4,55 % im Zeitraum 2026–2031 verzeichneten.
- Nach Gütertransportmodus erfasste der Straßengütertransport im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 66,05 %; der Luftfrachtverkehr soll im Zeitraum 2026–2031 mit einer CAGR von 5,02 % wachsen.
- Im KEP-Segment hielten inländische Dienste im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 64,85 %, während der internationale KEP-Bereich voraussichtlich mit einer CAGR von 4,71 % im Zeitraum 2026–2031 wachsen wird.
- Im Bereich Lagerung und Lagerhaltung entfielen auf Einrichtungen ohne Temperaturkontrolle im Jahr 2025 91,88 % des Umsatzanteils; der temperaturkontrollierte Bereich verzeichnet mit 4,55 % die höchste Segment-CAGR (2026–2031).
- Nach Speditionsmodus beherrschte die See- und Binnenwasserwegespeditionen im Jahr 2025 mit einem Umsatzanteil von 67,95 %, und die Luftfrachtspeditionen weisen die schnellste prognostizierte CAGR von 4,46 % im Zeitraum 2026–2031 auf.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse zum jordanischen Fracht- und Logistikmarkt
Treiberauswirkungsanalyse*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Jordanien stellt 2,3 Milliarden USD für logistische Kapitalausgaben im Rahmen der Wirtschaftsmodernisierungsvision 2023–25 bereit | +0.8% | National, Schwerpunkt auf dem Korridor Amman–Aqaba | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Der Hafen Aqaba in Jordanien verzeichnet einen erheblichen Anstieg des Containerdurchsatzes, gestützt durch die bevorstehende GCC-Bahnverbindung | +0.6% | Südjordanien, bis zu den GCC-Märkten reichend | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Das über Jordanien geleitete Frachtvolumen aus der EU-Naheransiedlung verzeichnet einen erheblichen Anstieg | +0.5% | National, Schwerpunkt auf nördlichen Handelsrouten | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Der Flughafen Queen Alia in Jordanien verzeichnet einen erheblichen Anstieg der Kühlluftfrachtexporte für Pharmazeutika und Frischprodukte | +0.4% | Zentraljordanien, globale Exportreichweite | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Zunehmende regulatorische Reformen der Regierung und Handelserleichterungsinitiativen | +0.4% | National, mit Fokus auf Grenzübergänge | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Beschleunigte Einführung digitaler Frachtplattformen, z. B. Trella | +0.3% | National, städtische Konzentration | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Jordanien stellt 2,3 Milliarden USD für logistische Kapitalausgaben im Rahmen der Wirtschaftsmodernisierungsvision bereit
Kapitalzusagen für 344 Projekte finanzieren moderne Straßen, eine Nord-Süd-Bahnverbindung und eine Erstmeilen-Digitalisierung für Zollabfertigungen. Das Programm integriert privates Kapital, um Entwurfs- und Bauzyklen zu beschleunigen, und zielt bis 2033 auf die Schaffung von einer Million Arbeitsplätzen für Jugendliche ab. Eine eigens eingerichtete Güterverkehrsstrecke zwischen Aqaba und Maan wird Schwerlastfahrzeuge von wichtigen Autobahnabschnitten entlasten, den Kraftstoffverbrauch senken und 25-Waggon-Einheitszüge für den Transport von Mineralien und Containern ermöglichen. Erweiterte LKW-Rastplätze, dynamische Fahrzeugwaagen und intelligente Mautsysteme sollen die Reisezeiten auf dem Amman-Ring verkürzen. Erste makroökonomische Signale zeigen bereits einen nationalen Exportanstieg von 8,1 % im Jahresvergleich im Februar 2025, während die ausländischen Direktinvestitionen im Jahr 2024 um 3,7 % gestiegen sind, was den kurzfristigen Stimulus der Vision unterstreicht.
Der Hafen Aqaba verzeichnet höheren Durchsatz, gestützt durch die künftige GCC-Bahnverbindung
Das Dreibert-Containerterminal arbeitet nach jüngsten Kaimauerbaggerungen und Automatisierungsaufrüstungen der Umschlagfläche nun mit größeren Post-Panamax-Schiffen[1]Jordan Logistics Cluster, „Aqaba Port Factsheet,” lca.logcluster.org. Da das Volumen des Suezkanals während Sicherheitsvorfällen um 82 % zurückging, verlagerten Reedereien ihre Linien nach Aqaba, wodurch die Importströme nach Jordanien und die Reexportfracht nach Saudi-Arabien und in den Irak anstiegen. Die geplante Bahninteroperabilität wird den Hafen mit dem 2.177 km langen GCC-Netz verbinden, das auf eine jährliche Verlagerung von bis zu 31 Millionen Tonnen ausgelegt ist und damit emissionsarme Binnenkorridore für den Fernverkehr erschließt. Allein Maersk hat seit 2006 300 Millionen USD investiert und strebt bis 2030 eine Reduzierung der Terminalemissionen um 70 % an.
Der Flughafen Queen Alia erschließt hochwertige Kühlkettenexporte
Pharmazeutika und Frischprodukte profitieren von neuen Kühlräumen am Vorfeld, GDP-zertifizierter Abfertigung und aufgerüsteten Kühlaggregaten. Das Programm Cool Up unterstützt technische Nachrüstungen und Technikerausbildungen, die die Temperaturkonformitätsrate auf über 98 % anheben[2]Cool Up Programme, „Cold-Chain Retrofit Case Studies,” coolupprogramme.org. Etihad Cargo hat seine regionale Kühlkettenkapazität verdoppelt, während WDA(H)-zugelassene Spediteure wie Aramex Prüfpfade sicherstellen, die den EU-Anforderungen an die Gute Vertriebspraxis für Impfstoffe genügen. Die laufende USAID-Förderung für den Einsatz von IoT-Sensoren ermöglicht es Zoll und Verladern, Temperaturprotokolle in Echtzeit einzusehen, was Reklamationen reduziert und das Vertrauen der Exporteure stärkt.
Das über Jordanien geleitete EU-Frachtvolumen aus der Naheransiedlung steigt sprunghaft an
Einzelhändler und Automobilhersteller (OEM), die eine schnelle Nachschubversorgung anstreben, transportieren Container nun per LKW von Haifa und Aqaba durch Jordanien in die Freizonen des Golfraums, wodurch die Tür-zu-Tür-Zeiten um bis zu 10 Tage verkürzt werden. Jordaniens Straßennetz belegt global Rang 35 in der Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt 40-Tonnen-Sattelzüge auf mehrspurigen Autobahnen. Zollgebührenbefreiungen und eine Körperschaftsteuer von 5 % innerhalb von Investitionszonen stärken Jordaniens Attraktivität als inflationsabgesicherte Drehscheibe für europäische Verlader. Die automatisierte Single-Window-Zollabfertigung, seit 2025 in Betrieb, bearbeitet konforme Sendungen nun in unter zwei Stunden und unterstützt den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt bei der Aufnahme umgeleiteter europäischer Aufträge.
Hemmfaktorenauswirkungsanalyse*
| Hemmfaktor | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Auswirkungszeitraum |
|---|---|---|---|
| Außerhalb von Amman verfügen die meisten Lagerhaltungseinrichtungen in Jordanien über keine Temperaturkontrolle | -0.4% | Ländliche und sekundäre städtische Gebiete | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| An der Grenzstation Al-Omari beträgt die mittlere Grenzaufenthaltszeit 22 Stunden, was deutlich über dem GCC-Durchschnitt von 6 Stunden liegt | -0.3% | Nördliche Grenze zu Syrien | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Der Schienengüterverkehr macht einen deutlich geringeren Anteil der nationalen Tonnenkilometer aus | -0.2% | Landesweites Schienennetz | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Landwirtschaftliche LKW weisen aufgrund von Wasserknappheit eine hohe Leerfahrtenquote bei Rückfahrten auf | -0.2% | Landwirtschaftliche Regionen, insbesondere das Jordantal | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Außerhalb von Amman verfügt der Großteil der Lagerkapazitäten über keine Temperaturkontrolle
Weniger als 8 % der landesweiten Fläche erfüllt die GDP-konformen Kühlkettenanforderungen, was eine Versorgungslücke für den Export von Pharmazeutika, Milchprodukten und Blumen hinterlässt. Landwirtschaftliche Erzeuger im ländlichen Raum transportieren Produkte oft 200 km nach Amman zur Vorkühlung, was zusätzliche Kosten und Verderbnisrisiken verursacht. Cool-Up-Pilotprojekte installieren solar betriebene Ammoniak-CO₂-Systeme in Mafraq und Irbid, doch ein netzweiter Rollout ist noch Jahre entfernt. Die Regierung hat einen Teil des 2,3-Milliarden-USD-Logistikfonds für Kühlraumzuschüsse zweckgebunden, doch Grundstückspreise und fragmentierte Eigentumsverhältnisse verlangsamen die Standortkonsolidierung.
Die Grenzaufenthaltszeit an der Grenzstation Al-Omari verbleibt bei dem Vierfachen des GCC-Durchschnitts
LKW warten auf Sicherheitsinspektionen, tierärztliche Kontrollen und Papierfrachtbriefe, was den nördlichen Grenzübergang zu einem chronischen Engpass macht und Jordaniens Drehscheibenstatus untergräbt. Jede zusätzliche Wartestunde erhöht die Betriebskosten um 27 USD pro LKW, wie Untersuchungen des Verkehrsministeriums zeigen[3]Verkehrsministerium, „Nationale Verkehrsstrategie 2025,” mot.gov.jo. Geplante biometrische Fahrerkarten und die Voranmeldung von Daten sollen die Wartezeiten verkürzen, doch der Bau zusätzlicher Inspektionsspuren wird nicht vor 2027 abgeschlossen sein. Das hohe Verderbnisrisiko zwingt Exporteure, den Weg über saudi-arabische Einreisepunkte zu wählen, wodurch potenzieller Verkehr vom jordanischen Fracht- und Logistikmarkt abgeleitet wird.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Endverbraucherbranche: Das verarbeitende Gewerbe führt die Logistiknachfrage an
Das verarbeitende Gewerbe erwirtschaftete im Jahr 2025 30,35 % des Logistikumsatzes, wobei Chemikalien-, Textil- und Kaliverarbeitungsbetriebe hochfrequente Ladungen bewegen. Gebundene Fabriken in Qualifizierten Industriezonen nutzen den zollfreien Zugang zu den Vereinigten Staaten und erzeugen stetige Containerströme. Der Groß- und Einzelhandel wächst mit einer CAGR von 4,18 % (2026–2031), da Omnichannel-Lebensmittelhändler die regionale Filialabdeckung und die taggleiche Click-and-Collect-Abholung ausbauen.
Energieprojekte und zivile Infrastrukturvorhaben sustentieren umfangreiche Eingangslieferungen von Turbinen, Stahl und Zement. Kalibergbauunternehmen in der Nähe des Toten Meeres versenden jährlich 2,5 Millionen Tonnen an asiatische Düngemittelmärkte über Aqaba, was die Nachfrage nach gedeckten Schüttgutwagen stützt, sobald die Bahnlinie in Betrieb geht. Landwirtschaftliche Genossenschaften sind unterdessen auf Kühltransporter angewiesen, um saudi-arabische Abnehmer zu erreichen, obwohl die Wasserknappheit die Leerfahrtenquoten hoch hält.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Logistikfunktion: Gütertransport dominiert die Marktstruktur
Der Gütertransport erwirtschaftete 53,55 % des Umsatzes im Jahr 2025 und bestätigt damit seine zentrale Rolle im jordanischen Fracht- und Logistikmarkt. Stückgut, Massengutdünger und containerisierte Konsumgüter sorgen für eine stabile Streckendichte zwischen Aqaba, Amman und der irakischen Grenze. Das Segment profitiert von kontinuierlicher Autobahnrenovierung und GPS-gestützter Gewichtskontrolle, die Achsschäden begrenzen und die Fahrzeuglebensdauer verlängern. KEP-Dienste skalieren, wenngleich kleiner, rasch mit der Verbreitung von Smartphones und einer jungen Online-Käuferschaft, die 2024 mehr als 75 % der jordanischen Internetnutzer ausmachte. Digitale Buchungsportale bündeln Transport-, Zoll- und Letzteilen-Optionen, verkürzen Vorlaufzeiten und steigern die Abholungsdichte in städtischen Ballungsräumen.
Der jordanische Fracht- und Logistikmarkt erlebt eine engere Integration von wertschöpfender Lagerhaltung und Speditionen mit Transportbetreibern zur Sicherung von End-to-End-Verträgen für Großflächenhändler. Supply-Chain-Orchestrierungsplattformen wie Trella verbessern die Ladungsabstimmung und reduzieren Leerkilometer. Staatliche Steuerrabatte auf Euro-5-LKW verbessern die Wirtschaftlichkeit der Flottenerneuerung und stützen die CAGR des Fracht- und Logistikmarktes von 3,86 % (2026–2031). KEP-Unternehmen nutzen E-Commerce-Spitzenzeiten durch Abo-Paketstationen und Abendlieferungen, während traditionelle Kontraktlogistikdienstleister (3PL) freie Transporter-Kapazitäten erschließen, um in den Kleinsendungsbereich vorzudringen.
Nach Kurier-, Express- und Paketdiensten (KEP): Inländische Dienste führen bei der Marktdurchdringung
Inländische KEP-Dienste machten im Jahr 2025 64,85 % des Umsatzanteils aus, angetrieben durch dichte Zustellungen innerhalb von Groß-Amman und Irbid. Tagesdienste, einst ein Premium-Zusatzangebot, decken nun mehr als die Hälfte der innerstädtischen Bestellungen ab, nachdem Fahrzeugführungsalgorithmen die Haltestellenzahl pro Transporter erhöht haben. Internationale Paketsendungen wachsen mit einer CAGR von 4,71 % (2026–2031) schneller, da KMU Handwerksmode unter Vorzugszollregelungen nach Europa exportieren. Zusammengeführte Rücksendungsabwicklungszentren in Zarqa bündeln Rückflüsse und senken die Stückbearbeitungskosten.
Grenzüberschreitende Käufer profitieren von Live-Zollrechnern und Pauschalabfertigungsgebühren, die das Zoll-Single-Window im Jahr 2025 eingeführt hat. Große KEP-Anbieter setzen intelligente Paketstationen an Tankstellen ein und erhöhen so die Erfolgsquote beim Erstzustellversuch auf über 96 %. Die Blockchain-Verifizierung für hochwertige Waren reduziert Betrug, stärkt das Verbrauchervertrauen und unterstützt den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt.
Nach Lagerung und Lagerhaltung: Einrichtungen ohne Temperaturkontrolle dominieren die Infrastruktur
Lager ohne Temperaturkontrolle machten im Jahr 2025 91,88 % des Umsatzanteils aus, was die historische Ausrichtung auf langlebige Konsumgüter, Bekleidung und Maschinenteile widerspiegelt. Solche Standorte konzentrieren sich entlang der Flughafenstraße Amman und des Industriegebiets Sahab und nutzen den Zugang über sechsspurige Straßen und eine hohe Laderampdichte. Der temperaturkontrollierte Bereich, obwohl im Jahr 2025 nur 8,12 % ausmachend, wächst mit einer CAGR von 4,55 % (2026–2031), da Pharmaunternehmen regionale Vertriebszentren in die jordanischen Freizonen rückverlagern.
Die Nachfrage nach 2–8 °C-Räumen übertrifft die Bautätigkeit, da Impfstoffhersteller und Supermarktketten mehrjährige Mietverträge abschließen. Entwickler rüsten Leerstandsobjekte mit Isolierpaneelen und transkritischen CO₂-Systemen nach und nutzen dabei Jordaniens Solarüberfluss, um Energiekosten zu begrenzen. Kühlrauminvestitionen erschließen zudem neue Frischexportrouten für Erdbeeren und Kirschen, die innerhalb von 24 Stunden per Luftfracht an Golfraum-Supermärkte geliefert werden.
Nach Gütertransport: Straßeninfrastruktur bestimmt die Modalüberlegenheit
Der Straßengütertransport beherrschte im Jahr 2025 mit 66,05 % den Segmentanteil und verankert den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt auf einem Rückgrat von 7.000 km befestigter Autobahnen. Fahrzeugtelemetrie und eine staatliche Ortungspflicht ermöglichen es Transportunternehmen, Routen zu optimieren und Kraftstoffverschwendung zu reduzieren. Die für den Luftfrachtverkehr prognostizierte CAGR von 5,02 % (2026–2031) spiegelt die erweiterte Kühlkettenkapazität und neue wöchentliche Pharmacharter vom Flughafen Queen Alia nach Frankfurt und Singapur wider. See- und Binnenwasserwege, die über Aqaba abgewickelt werden, bewältigen schwere Güter wie Kraftfahrzeuge und Getreide, während Pipelines weiterhin Rohöl und Raffinierieprodukte zu Raffinerietoren transportieren.
Der geplante GCC-Bahnzubringer verspricht, die Modalwirtschaft neu zu kalibrieren, indem Ferncontainer und Massenguttransporte von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Verlader rechnen mit einer Kostensenkung von 30 %, sobald 1.200 Meter lange Züge Aqaba mit der saudi-arabischen Grenze verbinden. Bis zur Inbetriebnahme bleibt die Straße unverzichtbar für Transporte vom Erzeuger zum Hafen, für die Zement- und Kaliverteilung sowie für Hilfslieferungen nach Syrien. Der Gewichtsanteil des Luftfrachtverkehrs bleibt gering, doch sein Wertanteil steigt, da Jordanier grenzüberschreitend Mode und zeitkritische medizinische Ersatzteile kaufen.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Spedition: See- und Binnenwasserwegrouten nutzen die Hafen-Konnektivität
Die See- und Binnenwasserwegespeditionen sicherten sich im Jahr 2025 67,95 % des Umsatzanteils, was Aqabas Status als einziger Tiefseehafen Jordaniens widerspiegelt. Maersk und CMA CGM setzen Zubringer nach Jeddah und Port Said ein und ermöglichen wöchentliche Umschlagzyklen. Der jordanische Fracht- und Logistikmarkt erwartet, dass die Luftfrachtspeditionen mit einer CAGR von 4,46 % (2026–2031) schneller Margen erzielen werden, da Halbleiterwerkzeuge, Dialyseverbrauchsmaterialien und Luft- und Raumfahrt-Ersatzteile über den Flughafen Queen Alia abgefertigt werden.
Spediteure integrieren Emissionsdashboards, um Verladern den Vergleich der modalen CO₂-Fußabdrücke zu ermöglichen – ein Merkmal, das Ausschreibungen von europäischen Einzelhändlern gewinnt, die Scope-3-Berichtspflichten unterliegen. Schienenspeditionen befinden sich noch in der Entstehungsphase, doch Machbarkeitsstudien planen Roll-on/Roll-off-Waggons, die es LKW ermöglichen, für die Strecke Aqaba–Amman auf Flachwagen zu fahren und dabei fünf Stunden Transitzeit einzusparen.
Geografische Analyse
Der Korridor Amman–Aqaba kanalisiert den Großteil des nationalen Frachtaufkommens, unterstützt durch sechsspurige Autobahnen, Doppelstock-Containerlagerplätze und eine stetige Pipeline von geberfinanzierten Ausbauprojekten. Golfraum-Investoren haben seit 2020 4 Milliarden USD an der Amman Stock Exchange platziert, was das Vertrauen in das kontinuierliche Durchsatzwachstum des Korridors signalisiert. Die Erweiterung des Aqaba Container Terminals schafft 500.000 m² befestigte Stapelfläche und ermöglicht es dem jordanischen Fracht- und Logistikmarkt, größere Umschlagvolumina aufzunehmen, sollte die Unsicherheit im Roten Meer anhalten.
Nördliche Grenzübergänge hinken hinterher. An der Grenzstation Al-Omari unterdrücken 22-stündige Aufenthaltszeiten den Verkehr in Richtung Syrien, und Kühltransporter weichen häufig über Al Mudawara aus, um Verzögerungen zu umgehen. Getreidesilos in Irbid und Mafraq benötigen bessere Letzteilen-Straßen, um künftige Schiene-zu-Straße-Übergaben aufzunehmen. USAID-finanzierte dynamische Fahrzeugwaagen werden nun installiert – ein erster Schritt zur Harmonisierung der Achsstandards mit den GCC-Nachbarstaaten.
Sekundärstädte wie Zarqa, Karak und Salt verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Kontraktlogistikdienstleistungen (3PL), da Einzelhandelsketten Lagerstandorte über die Hauptstadt hinaus ausweiten. Doch Flächenknappheit und Zonenvorschriften verlangsamen Neubauten. Mobile Frachtanwendungen verbinden nun ländliche Fahrer mit städtischen Verladern, verbessern Auslastungsfaktoren und integrieren diese Peripherien in den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt. Sobald der GCC-Bahnzubringer in Betrieb geht, rechnen Planer mit Trockenhäfen in Mafraq und Ma'an, was die Hinterland-Entwicklung beschleunigt und die heutige Korridorkonzentration ausgleicht.
Regulatorisches Umfeld
Jordaniens regulatorischer Rahmen für Fracht und Logistik wird durch das Verkehrsministerium und die Land Transport Regulatory Commission (LTRC) für die Aufsicht über den Landverkehr verankert, während die jordanische Zollbehörde die Handelskonformität über ihr Integrated Customs Tariff System und ASYCUDA-basierte digitale Tools regelt. Im Juli 2025 genehmigte das Kabinett eine Vereinbarung zur Verwaltung und Überwachung von Lastwagen in der Aqaba Special Economic Zone (ASEZA) durch ein digitales Truck Control Project, das die Compliance, Sichtbarkeit und Durchsatzsteuerung rund um das wichtigste maritime Tor des Landes verschärft.
Im Mai 2026 genehmigte das Kabinett Änderungen an der Railway Services Licensing Bylaw, um die Bahnregulierung zu modernisieren und an internationale Standards anzupassen, zusammen mit Maßnahmen im Landverkehr zur Modernisierung der Lkw-Flotte. Das Paket umfasste die Senkung des maximalen Importalters für Sattelzugmaschinen-Einheiten auf fünf Jahre, die Vorschrift zur Ausmusterung oder Wiederausfuhr von Lkw, die älter als 20 Jahre sind, sowie finanzielle Anreize wie die Befreiung von der allgemeinen Umsatzsteuer von 16 % und den Verzicht auf Registrierungs- und Zulassungsgebühren für zwei Jahre, was sich direkt auf die Ökonomie der Flottenerneuerung und die Servicequalität im gesamten jordanischen Fracht- und Logistikmarkt auswirkt.
Wertschöpfungskettenanalyse
Jordaniens logistische Wertschöpfungskette beginnt bei Verladern in der Fertigung, im Bergbau (Phosphat und Kali), im Groß- und Einzelhandel sowie in der Landwirtschaft und setzt sich fort über Transportunternehmen (Straßenfrachtführer dominieren die Inlandsverteilung), Spediteure und Zollmakler sowie Lagerhaltungsanbieter, die sich rund um Groß-Amman und wichtige Grenz- und Hafenknotenpunkte konzentrieren. Die Gateway-Ebene wird von Aqaba für Seeverkehrsströme und dem Queen Alia International Airport für zeitkritische und Kühlkette-Exporte angeführt, wobei die jordanische Zollbehörde Handelsprozesse über ASYCUDA-Module und maritime Erleichterungstools digitalisiert, einschließlich sektoraler Digitalisierungsinitiativen wie ASYHUB/Golden-List-Module.
Das Hafen- und Terminal-Ökosystem von Aqaba bleibt zentral für die internationale Spedition und die Binnenverteilung, unterstützt durch langfristige PPP-Strukturen wie die Aqaba Container Terminal-Konzession mit APM Terminals, die bis 2046 verlängert wurde. Modernisierungen sind sowohl vorgelagert als auch nachgelagert sichtbar: Im April 2025 traf ein Schiff-zu-Land-Portalkran im Wert von 13 Millionen USD im Aqaba Container Terminal ein (Teil eines Modernisierungsprogramms mit dem Ziel von +180.000 TEU Kapazität), der die Produktivität am Kai stärkt, und das ASEZA-Projekt zur digitalen Lkw-Kontrolle und -Überwachung im Juli 2025 zielt darauf ab, Torbetrieb und Compliance zu verbessern. An den Landgrenzen bestehen weiterhin Engpässe, wo Verweildauer und Inspektionsprozesse die Zuverlässigkeit der Korridore einschränken können und Verlader dazu veranlassen, alternative Grenzübergänge zu nutzen oder Zeitpuffer einzuplanen.
Wettbewerbslandschaft
Der Wettbewerb bleibt fragmentiert, trotz der Präsenz globaler Integratoren. Multinationale Unternehmen nutzen standardisierte IT und Einkaufsstärke, während heimische Flotten mit weniger als 50 LKW weiterhin die primären Transportkorridore dominieren. Der Größenwandel schreitet voran: Die Übernahme von DB Schenker durch DSV im April 2025 vereint rund 160.000 Mitarbeiter unter einem Dach und hebt das Leistungsniveau für komplexe Luft- und Raumfahrt- sowie Life-Science-Aufträge an. Lokale Marktführer reagieren durch die Bildung anlagenleichter Allianzen, das Bündeln von Lagerkapazitäten und das gemeinsame Nutzen von Zollagenten, um ihren Marktanteil zu halten.
Partnerschaften zwischen globalen und regionalen Spezialisten wachsen. Das saudi-arabische Gemeinschaftsunternehmen von CEVA und Almajdouie kombiniert CEVAs Netzwerkwerkzeuge mit 2.000 regionalen Zugmaschinen und ermöglicht eine Durchfakturierung für Riyadh–Amman-Milkruns. Jordanische KMU konzentrieren sich auf Letzteilen-Nischen, bedienen abgelegene Dörfer und bieten Nachnahme an – eine für 55 % der E-Commerce-Käufer im Jahr 2024 unverzichtbare Option. Marktteilnehmer mit Kühlketten-Expertise finden ungenutzte Marktfelder, da nur eine Handvoll Einrichtungen außerhalb Ammans die GDP-Zertifizierung erfüllen.
Die Technologieübernahme trennt Marktführer von Nachzüglern. Führende Spediteure setzen prädiktive ETA-Systeme ein, die Grenzwartezeiten verarbeiten. Kleinere Flotten nutzen gemeinsame Telematik-Abonnements und gewinnen so Konformität ohne hohe Kapitalausgaben. Nachhaltigkeitsnachweise gewinnen ebenfalls Aufträge; Maersks Ziel, die Terminal-CO₂-Emissionen um 70 % zu senken, kommt bei europäischen Verladern an, die emissionsarme Korridore suchen. Solche differenzierten Angebote stützen einen dynamischen jordanischen Fracht- und Logistikmarkt, auch wenn die Konsolidierung voranschreitet.
Marktführer der jordanischen Fracht- und Logistikbranche
Aramex (Including Aslas)
Naouri Group
DHL Group
A.P. Moller - Maersk
GAC Group (Holdings), Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Modernisierungen des Hafenbetriebs und Programme zur Anbindung des Hinterlands schaffen klarere Freiräume für multimodale Lösungen rund um Aqaba, einschließlich Massengut-zu-Hafen-Bahnströme und Terminalabfertigung mit höherer Produktivität. Im Februar 2026 unterzeichnete die AD Ports Group eine 30-jährige Konzession mit der Aqaba Development Corporation zur Verwaltung und zum Betrieb des Aqaba Multipurpose Port, unterstützt durch direkte Kapitalinvestitionen von über 130 Millionen JOD, was neue Serviceangebote für Projektfracht, Stückgut und integrierte Hafenlogistik fördert. Im April 2026 veröffentlichte die Aqaba Development Corporation zudem eine Ausschreibungsbekanntmachung (26/A/2026) für das Aqaba Oil and Gas Terminal Development Project, was auf eine zusätzliche Nachfrage nach spezialisierter Logistik, sicherheitskonformer Lagerung und Abfertigungsdiensten im Zusammenhang mit Energiefrachtgütern hindeutet.
Die Umsetzung von Bahnprojekten bewegt sich auf einem klarer definierten Weg für bergbaugebundene Frachtkorridore, die breitere Binnenlogistiknetzwerke unterstützen können. Im April 2026 wurden endgültige Vereinbarungen zur Gründung eines 50-50-Joint-Ventures (UAE-Jordan Railway Co.) für das 2,3 Milliarden USD teure Aqaba Port Railway Project unterzeichnet, eine 360 km lange Strecke, die Phosphat- und Kaliminen (einschließlich Al Shidiyah und Ghor Al-Safi) mit Aqaba verbindet. Neben der Infrastruktur priorisiert das Economic Modernisation Vision Executive Program (2026-2029) ausdrücklich Logistikzonen (einschließlich in Mafraq) und Achslast-Überwachungssysteme bis 2026, was Chancen für konforme Flottenbetreiber, Anbieter von Weigh-in-Motion- und Telematiklösungen sowie 3PLs verstärkt, die Hub-and-Spoke-Vertriebsnetze und an Zollfreizonen/FTZ gebundene Dienstleistungen aufbauen. Das seit Mai 2025 in Kraft befindliche Jordan-UAE CEPA bietet einen weiteren kommerziellen Enabler für die Liberalisierung grenzüberschreitender Logistik- und Transportdienstleistungen und unterstützt die Entwicklung neuer Routen und Partnerschaftsmodelle zwischen jordanischen Anbietern und Golf-Netzwerken.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Naouri Logistics kündigte die Eröffnung einer neuen Lagerhalle an, um die Lagerung, Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung und Verteilungskapazitäten zu erweitern. Die zusätzliche Kapazität unterstützt ein höheres Serviceniveau für die Inlandsverteilung und die grenzüberschreitende Zwischenlagerung, insbesondere da die Transitvolumina mit regionalen Routenanpassungen schwanken.
- Mai 2026: Aramex Jordan startete eine dreiseitige Partnerschaft mit der Jordan Kuwait Bank und Yasir United E-Commerce, um Logistikbetrieb mit auf KMU ausgerichteter Finanzierung und E-Commerce-Unterstützung zu kombinieren. Das Modell zielt auf einen einfacheren Zugang zu Betriebskapital und eine effizientere Auftragsabwicklung für kleinere Händler ab und stärkt die inländischen KEP- und B2B-Paketströme in ganz Jordanien.
- Mai 2025: Aramex ging eine Partnerschaft mit Sprinklr ein, um 99 % der Kundendienstfälle zu automatisieren und jährlich über 1 Million Agentenstunden einzusparen. Die Initiative unterstützt eine schnellere Problemlösung und höhere Zustellerfolgsraten im großen Maßstab, was für die KEP-Leistung in Groß-Amman und anderen dicht besiedelten städtischen Zustellgebieten wichtig ist.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Dieser Markt umfasst kostenpflichtige Fracht- und Logistikdienstleistungen, die innerhalb Jordaniens erbracht werden, einschließlich Inlandstransporte und internationaler Strecken, die von im Land tätigen Anbietern abgewickelt werden. Er umfasst Frachttransport, Spedition, Expresszustellung sowie Lagerhaltung und damit verbundene wertsteigernde Abfertigung, gemessen als Dienstleistungsumsatz.
Ausgeschlossen aus dem Anwendungsbereich: Wir schließen private, unternehmenseigene Flotten und interne Logistikaktivitäten aus, für die keine klare Servicegebühr erhoben wird.
Übersicht der Segmentierung
- Endverbraucherbranche
- Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft
- Bauwesen
- Verarbeitendes Gewerbe
- Öl und Gas, Bergbau und Steinbruch
- Groß- und Einzelhandel
- Sonstige
- Logistikfunktion
- Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP)
- Nach Zieltyp
- Inland
- International
- Nach Zieltyp
- Spedition
- Nach Transportmodus
- Luft
- See- und Binnenwasserwege
- Sonstige
- Nach Transportmodus
- Gütertransport
- Nach Transportmodus
- Luft
- Pipelines
- Schiene
- Straße
- See- und Binnenwasserwege
- Nach Transportmodus
- Lagerung und Lagerhaltung
- Nach Temperaturkontrolle
- Ohne Temperaturkontrolle
- Mit Temperaturkontrolle
- Nach Temperaturkontrolle
- Sonstige Dienstleistungen
- Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP)
Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung
Sekundärforschung
Die Sekundärforschung wurde genutzt, um die Größengrenzen festzulegen, die Nachfragetreiber aufzubauen und die Trendlinien auf Plausibilität zu prüfen, bevor jegliche Interview-Inputs angewendet wurden. Für Jordanien stützten wir uns auf öffentliche Makro- und Handelsindikatoren, die direkt mit der Frachtaktivität zusammenhängen, wie Veröffentlichungen des Verkehrsministeriums, Statistiken der jordanischen Zollbehörde, Außensektortabellen der Zentralbank von Jordanien und Veröffentlichungen des Statistikamts.
Um grenzüberschreitende Ströme und die modale Richtung zu untermauern, überprüften wir auch internationale Datensätze wie Handelsindikatoren der Weltbank und UN-Comtrade-ähnliche Handelsreihen sowie Hafen- und Flughafenstatistiken, soweit über offizielle Kanäle verfügbar. Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen, seriöse Presseberichterstattung und Verbandsmitteilungen wurden geprüft, um Kapazitätserweiterungen, Korridorverschiebungen und Änderungen im Dienstleistungsmix zu interpretieren. Zusätzlich wurden kostenpflichtige Abonnements gezielt für Unternehmensfinanzdaten, Nachrichten und Finanzdaten sowie eine Sichtweise auf Ein-/Ausfuhrsendungsebene genutzt, um Annahmen zu validieren. Diese Sekundärquellen sind nicht erschöpfend, und weitere öffentliche Dokumente wurden ebenfalls verwendet, um spezifische Datenpunkte zu erfassen, gegenzuprüfen und zu klären.
Primärinterviews und Umfragen
Wir nutzen Experteninterviews und Umfragen mit Spediteuren, Frachtführern, Lagerbetreibern, Zollagenten, Verladern und Transportspezialisten des öffentlichen Sektors in Jordanien. Ihre Beiträge helfen dabei, die Umrechnung von Handel in Umsatz, durchschnittliche Gebühren, Leerfahrten, Kapazitätsauslastung und fehlende informelle Aktivitäten innerhalb des jordanischen Marktes zu prüfen. Diese Diskussionen helfen zudem dabei, Annahmen und endgültige Schätzungen anhand von Desk-Research-Erkenntnissen zu triangulieren. Bei erheblichen Widersprüchen wird eine erneute Kontaktaufnahme angefordert.
Verteilung der Befragten der primären Forschungsfeldarbeit
| Unternehmenstyp | Position des Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 30% | CXOs: 15% |
| Mid-Tier: 45% | Funktions-/Bereichsleiter: 30% |
| Kleinere Anbieter: 25% | Manager: 55% |
Marktdimensionierung & Prognose
Die Dimensionierung beginnt mit einem Top-down-Ansatz, bei dem Jordaniens Handelsaktivität, Sektorproduktion und Transportdienstleistungsintensität in einen landesweiten Umsatzpool für Fracht und Logistik übersetzt werden, der anschließend anhand interviewgestützter Anteile auf die Dienstleistungstypen aufgeteilt wird. Sobald die Struktur steht, bestätigen wir die Gesamtsummen mit selektiven Bottom-up-Prüfungen, wie beispielhaften Betreiberumsätzen, Preisbenchmarks auf Korridor- und Anlagenebene sowie Volumen-nach-Tarif-Näherungen, sofern verlässliche öffentliche Daten oder Interview-Inputs vorliegen.
Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Inputs zählen Jordaniens Import- und Exporttrends, das Verhältnis zwischen Inlandsverteilung und grenzüberschreitenden Bewegungen, die Auslastung der Lagerflächen (einschließlich Mehrkundenlagerung), die Intensität von Expresssendungen im Zusammenhang mit Einzelhandels- und Kleinpaketströmen sowie typische Preisentwicklungen im Zusammenhang mit Kraftstoff- und Korridorbeschränkungen. Konnte eine Variable nicht direkt beobachtet werden, wurde die Lücke durch begrenzte Annahmen behandelt, die mit mehreren Befragten getestet wurden, und das Modell wurde nur angepasst, wenn sich eine konsistente Erklärung ergab.
Die Prognose verwendet eine Szenarioanalyse, die durch Expertenmeinungen zu Handelswachstum, Infrastruktur- und Korridoränderungen sowie erwarteter Preisentwicklung gestützt wird, und die endgültige Prognose wird dann in einen einzigen Basisszenariopfad umgewandelt. Da der Markt empfindlich auf politische Veränderungen und regionale Störungen reagieren kann, wurden die Annahmen sichtbar gehalten, damit sie bei Aktualisierungen erneut getestet werden können.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Ergebnisse werden anhand unabhängiger Signale überprüft, einschließlich Handelsgesamtzahlen, Indikatoren für Transportdienstleistungen und beobachteter Preisrichtung, bevor endgültige Zahlen festgelegt werden. Zeigt ein Segment einen starken Anstieg, der nicht durch Handelsbewegungen oder die tatsächliche Kapazitätslage gestützt wird, wird der Treiber auf die spezifische Annahme zurückverfolgt und mit zusätzlichen Notizen aus Primärgesprächen erneut überprüft.
Vor der endgültigen Freigabe überprüft ein zweiter Analyst die Modelllogik, die Einheitenkonsistenz und die Jahresveränderungen, um Abweichungsprobleme zu erfassen, die aus gemischten Quellen oder zeitlichen Unterschieden entstehen können. Die Berichte werden jährlich aktualisiert, und Zwischenaktualisierungen werden ausgelöst, wenn wesentliche Ereignisse eintreten, wie größere politische Änderungen, die den Grenzverkehr betreffen, oder bedeutende Infrastruktureröffnungen. Unmittelbar vor der Auslieferung führen wir eine erneute Überprüfung durch, damit Kunden die aktuellste Sicht erhalten.
Vergleich der Marktgröße von Mordor Intelligence für Fracht und Logistik in Jordanien mit anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für den jordanischen Fracht- und Logistikmarkt stimmen oft nicht überein, da der zugrunde liegende Anwendungsbereich nicht konsistent ist und sich die erfasste Umsatzlinie von einer Studie zur anderen verschieben kann. Unterschiede ergeben sich auch aus der Behandlung grenzüberschreitender Dienstleistungen, der Aufteilung zwischen Transport- und Lagerumsatz und der Annahme, wie schnell die Preise über die Zeit steigen.
Die Tabelle zeigt eine deutliche Spanne, die sich hauptsächlich dadurch erklärt, was als im Geltungsbereich liegender Logistikumsatz behandelt wird und was als breiterer Gesamttransportsektor gilt. Im Modell von Mordor Intelligence ist der Wert auf kostenpflichtigen Frachttransport, Spedition, Express und Umsatz aus Drittlagerhaltung beschränkt, der innerhalb Jordaniens von lizenzierten Anbietern erzielt wird (ohne nicht gebührenpflichtige unternehmenseigene Flotten).
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,36 Milliarden USD (2025) | |
| Branchenbriefing A | 13,30 Milliarden USD (2025) | Verwendet eine breitere Rahmung des Transport- und Logistiksektors, die Personenverkehr, öffentliche Infrastrukturaktivität und nicht gebührenpflichtige interne Logistik in die Gesamtsumme einbeziehen kann, was die Sichtweise auf den Dienstleistungsumsatz aufbläht. |
| Regionale Beratungsgesellschaft B | 2,57 Milliarden USD (2026) | Beginnt mit einem späteren Basisjahr und scheint einen anderen Preis- und Wachstumspfad für die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Korridoren anzuwenden, mit begrenzter Transparenz darüber, ob Express und Lagerhaltung vollständig auf den Umsatz inländischer Anbieter angerechnet werden. |
Über alle drei Zahlen hinweg sind die größten Treiber die Grenzen des Anwendungsbereichs sowie die Jahres- und Preisannahmen, die zur Umsetzung der Aktivität in Umsatz verwendet werden. Ein Anwendungsbereich, der eng an den kostenpflichtigen Dienstleistungsumsatz innerhalb Jordaniens gebunden bleibt und mit Handelssignalen und Betreiber-Feedback gegengeprüft wird, ergibt typischerweise eine engere, wiederholbare Marktgesamtsumme, die aktualisiert werden kann, ohne das Modell neu zu schreiben.
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie hoch ist der aktuelle Wert des jordanischen Fracht- und Logistikmarktes?
Der Markt wird im Jahr 2026 auf 2,45 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 auf 2,96 Milliarden USD ansteigen.
Welches Segment hält den größten Marktanteil im jordanischen Fracht- und Logistikmarkt?
Der Gütertransport führt mit einem Anteil von 53,55 % am Gesamtumsatz im Jahr 2025.
Welcher Gütertransportmodus soll am schnellsten wachsen?
Der Luftfrachtverkehr soll im Zeitraum 2026–2031 die höchste CAGR von 5,02 % erzielen, angetrieben durch Pharmazeutika und verderbliche Güter.
Wie wird die GCC-Bahnverbindung Jordaniens Logistiksektor beeinflussen?
Das 2.177 km lange Netz wird eine kosteneffiziente Bahnoption für jährlich 31 Millionen Tonnen Fracht schaffen, die Straßenüberlastung reduzieren und Versandkosten senken.
Warum ist die temperaturkontrollierte Lagerhaltung ein Wachstumsbereich?
Steigende Pharmaproduktion und verderbliche Güterexporte erfordern GDP-konforme Kühlräume; der aktuelle Segmentanteil beträgt ab 2025 nur 8,12 %, was Neubauten antreibt.
Welche digitalen Initiativen verbessern die Logistikeffizienz in Jordanien?
Ein staatliches Single-Window-System mit 960 Diensten, Fahrzeugortungspflichten und Blockchain-gestützte Kurierketten verkürzen Grenzverzögerungen und verbessern die Sendungstransparenz.
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