Marktgrößen- und Marktanteilsanalyse für Ölfeldausrüstungsverleihdienste in Indonesien – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

Markttrends für Mietdienstleistungen für Ölfeldausrüstung in Indonesien

Zunehmende Upstream-Aktivitäten dürften den Markt vorantreiben

• Im Jahr 2021 war Indonesien der drittgrößte Ölproduzent und der viertgrößte Gasproduzent im asiatisch-pazifischen Raum. Allerdings ist die Öl- und Gasproduktion des Landes seit ihrem Höhepunkt Anfang der 2000er Jahre stetig zurückgegangen, was hauptsächlich auf die rückläufige Produktion aus reifenden Feldern und mangelnde Investitionen in Explorations- und Produktionsaktivitäten (EP) zurückzuführen ist.
• Im Jahr 2021 belief sich die Erdgasförderung in Indonesien auf 59,3 Milliarden Kubikmeter, ein leichter Rückgang gegenüber 59,5 Milliarden Kubikmetern im Vorjahr. Im Berichtszeitraum sanken die Werte um 6,3 Milliarden Kubikmeter und erreichten im Jahr 2010 einen Höchststand von 87 Milliarden Kubikmetern.
• Die Offshore-Öl- und Gasaktivitäten im Land verzeichneten in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum. Im Januar 2021 gab SK MIGAS bekannt, dass BP Indonesia beabsichtigt, seine Investitionen in Indonesien zu erhöhen, um die Tangguh-Reserven in Papua mit einer Investition von rund 4 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Im August 2021 machte Pertamina einen Öl- und Gasfund im Central Business Unit (CBU)-Bezirk des OSES-Blocks.
• Im Dezember 2021 schätzte die indonesische Regierung Investitionen in Höhe von rund 187 Milliarden US-Dollar in ihren Upstream-Sektor, um ihre Öl- und Gasproduktionsziele für 2030 von 1 Million Barrel Öl pro Tag und 12 Milliarden Kubikfuß Gas pro Tag zu erreichen.
• Im März 2022 gewann das britische Öl- und Gasunternehmen BP PLC im Rahmen der zweiten Runde der Ausschreibung der indonesischen Regierung für das Oil and Gas Working Area (WK) 2021 zwei Offshore-Explorationsblöcke, Agung l und Agung ll, in Indonesien. Diese Blöcke sind relativ unerforscht und dürften ein erhebliches Ressourcenpotenzial aufweisen.
• Aufgrund der zunehmenden Upstream-Aktivitäten wird daher erwartet, dass das Land im Prognosezeitraum eine große Nachfrage nach Ölfeldausrüstung haben wird.

Bohrinseln werden voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen

• Indonesien ist ein Entwicklungsland mit einer der größten nachgewiesenen Erdöl- und Erdgasreserven im südostasiatischen Raum.
• Im Jahr 2014, nach der Ölpreiskrise, kam es sowohl an Land als auch auf See zu einem starken Rückgang der Zahl der Bohrinseln. Da sich die Ölpreise im Jahr 2021 deutlich erholten, verzeichnete auch die Zahl der Onshore-Bohrinseln des Landes ein erhebliches Wachstum.
• Im Rahmen des Projekts werden verschiedene Arten von Bohrinseln eingesetzt, wobei verschiedene Faktoren wie die Wassertiefe und die Wetterbedingungen in der Region berücksichtigt werden. Für Flachwasser werden Hub- und Tauchbohrinseln verwendet, während für Tiefwasser Bohrschiffe und Halbtauchboote zum Einsatz kommen.
• Im Jahr 2021 betrug der Gesamtwert der Investitionen im Öl- und Gassektor in Indonesien etwa 15,9 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren. Dieser Zielwert war der höchste Wert der Investitionen in den letzten fünf Jahren.
• Im Januar 2022 meldete Pertaminas Explorationsbohrung Manapatu 1x im Mahakam Block vor der Küste Ostkalimantans nach Erreichen einer Tiefe von 3.776 Metern 207 Meter Nettoöl- und Gasförderung. Beim Bohrgestängetest wurden gut fließende Gasmengen von 15 Millionen Kubikfuß pro Tag und Kondensatmengen von 500 Barrel pro Tag festgestellt. Weitere Bohrlochentwicklungsarbeiten sind im Gange, um mit der kommerziellen Produktion zu beginnen.
• Im November 2022 startete das indonesische Energieministerium eine Ausschreibungsrunde für vier Öl- und Gasblöcke, um mehr Investitionen in seinen vorgelagerten Öl- und Gassektor anzustreben. Die vier in der zweiten Ausschreibungsrunde angebotenen Blöcke verfügen über geschätzte Ressourcen von 3.730 Millionen Barrel Öl (MMBO) und 300 Milliarden Kubikfuß (BCF) Gas.
• Im November 2022 vergab das indonesische Energieministerium den Block West Kampar an ein Konsortium aus Aserra Petrolindo Gemilang und SPR Langgak, das sich bereit erklärte, 32,5 Millionen US-Dollar in Explorations- und Ausbeutungsaktivitäten sowie einen Unterschriftsbonus von 250.000 US-Dollar zu investieren.
• Aufgrund dieser Entwicklungen wird daher erwartet, dass Bohrinseln im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem indonesischen Markt für Mietdienstleistungen für Ölfeldausrüstung verzeichnen werden.