Analyse Der Größe Und Des Anteils Des Indonesischen Öl- Und Gas-upstream-marktes – Wachstumstrends Und -prognosen (2024 – 2029)

Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Indonesien

Es wird erwartet, dass das Rohölsegment den Markt dominieren wird

In Indonesien wächst die Nachfrage nach Rohöl seit zehn Jahren kontinuierlich. Der steigende Energieverbrauch wird auf die steigende Ölnachfrage zurückgeführt. Im Zeitraum 2010–2020 verzeichnete das Land einen Anstieg des Energieverbrauchs um 16 %. Der Erdölanteil am Primärenergiemix lag 2020 bei 32 % und lag damit an zweiter Stelle nach Kohle.

Die Rohölproduktion lag im Jahr 2020 bei rund 708.000 Barrel pro Tag, was auf einen Abwärtstrend gegenüber den Vorjahreszahlen hindeutet. Den Ölnachfragedaten des Landes zufolge hat es das Angebot übertroffen. Der Ölbedarf lag im Jahr 2020 bei rund 1600.000 Barrel pro Tag. Um dieser herausfordernden Situation der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage entgegenzuwirken, unternimmt das Land kontinuierliche Anstrengungen, die Rohölproduktion zu steigern.

Im Jahr 2021 hat beispielsweise eine indonesische Task Force namens SKK Migas (die Regulierungsbehörde, die die Upstream-Öl- und Gasgeschäftsaktivitäten verwaltet) ein Ziel für die Rohöl- und Kondensatproduktion von 705.000 b/d festgelegt, die Produktion lag im Jahr 2021 jedoch bei rund 667.000 b/d die ersten fünf Monate, was ein Versäumnis der Regulierungsbehörde war. Sie planen nun, bis 2025 jährlich rund 1.000 Ölförderbohrungen zu bohren, was Teil des Regierungsziels ist, bis 2030 1 Million Barrel Rohöl und Kondensat pro Tag zu produzieren.

Im Februar 2021 machte PC North Madura II Ltd, eine Tochtergesellschaft von Petronas, einen Ölfund an der Explorationsbohrung Hidayah-1 in der Offshore-Produktionsplattform North Madura II in Ost-Java, Indonesien. PC North Madura II Ltd ist der einzige Betreiber im North Madura II PSC mit einer 100-prozentigen Beteiligung. Das Projekt wurde auch von SKK Migas und der lokalen Regierung von Kabupaten Sampang unterstützt.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird erwartet, dass das Rohölsegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil halten wird.

Wachstum der erneuerbaren Energien dürfte den Markt bremsen

Indonesien verfügt über ein erhebliches Potenzial an erneuerbaren Ressourcen, insbesondere in den Bereichen Wasserkraft, Windkraft und Bioenergie. Auch Solarenergie und Geothermie haben das Potenzial, effektiv in der Primärenergieversorgung des Landes eingesetzt zu werden.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch des Landes betrug im Jahr 2020 rund 14 % und umfasste Wasserkraft, Bioenergie, Geothermie und andere erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, einen Anteil erneuerbarer Energien von 23 % am Verbrauchsindikator zu erreichen. Daher ergreifen Regierung und Privatwirtschaft kontinuierlich konkrete Schritte, um die Produktion erneuerbarer Energien zu beschleunigen.

Beispielsweise unterzeichneten das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze und die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) im November 2021 eine Vereinbarung zum Abschluss einer strategischen Partnerschaft, um Wege zur Dekarbonisierung des Energiesektors zu finden. Ziel der Initiative war es, mit internationaler Unterstützung und innerstaatlicher Politik das Ziel zu erreichen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 29 % und bis 2060 die Netto-Null-Emissionen zu senken.

Darüber hinaus haben Toshiba Hydro Power (THPC) und PT Toshiba Asia Pacific Indonesia (TAPI) im September 2021 gemeinsam einen Vertrag zur Herstellung von Turbinen für das kommende Wasserkraftwerk Kerinci Merangin auf der Insel Sumatra in Indonesien abgeschlossen. Das 420-MW-Kraftwerk wird von PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) betrieben. Die Unternehmen werden die Ausrüstung voraussichtlich bis 2023 liefern und das Projekt soll bis 2025 in Betrieb gehen.

Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des indonesischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes im Prognosezeitraum bremsen werden.