| Studienzeitraum | 2019 - 2030 |
| Prognosedatenzeitraum | 2025 - 2030 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2023 |
| Marktvolumen (2025) | 1.34 Millionen Tonnen |
| Marktvolumen (2030) | 1.53 Millionen Tonnen |
| CAGR (2025 - 2030) | 2.61% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
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Analyse des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien von Mordor Intelligence
Die Größe des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien wird im Jahr 2025 auf 1,34 Millionen Tonnen geschätzt und soll bis 2030 bei einer CAGR von 2,61 % im Prognosezeitraum (2025–2030) 1,53 Millionen Tonnen erreichen.
- Der Markt für Kunststofffolienverpackungen verzeichnet ein Wachstum, das durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren angetrieben wird. Dazu gehören eine steigende Nachfrage nach leichten und praktischen Verpackungen, ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein für Nachhaltigkeit sowie technologische Fortschritte zur Verlängerung der Haltbarkeit und zum Schutz von Produkten. Darüber hinaus profitiert der Markt von der zunehmenden Nutzung von Kunststofffolienverpackungen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Körperpflege in Deutschland.
- Der deutsche Markt für Kunststofffolienverpackungen steht vor einem erheblichen Aufschwung, der in erster Linie durch seine Anwendungen in der Lebensmittelverpackung angetrieben wird. Dieser Aufschwung ist auf den wachsenden Trend zur Materialreduzierung zurückzuführen, der einen Wandel von starren zu flexiblen Kunststoffverpackungen begünstigt. Mit einem steigenden Bedarf an frischen Produkten wie Fleisch, Obst, Gemüse und Meeresfrüchten steigt die Nachfrage nach Barrierefolien. Diese Nachfrage wird durch einen gemeinsamen Vorstoß von Einzelhändlern, Herstellern und Verbrauchern weiter angeheizt, die alle darauf abzielen, die Haltbarkeit von Produkten zu verlängern und Verpackungsabfälle zu minimieren.
- Die Verbraucher der Region, die einen städtischen Lebensstil pflegen, treiben einen Anstieg der Nachfrage nach praktischen Verpackungen voran. Sie suchen nach leichten, benutzerfreundlichen Lösungen. Als Reaktion darauf orientieren sich die Anbieter an der Entwicklung von Verpackungen, die diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht werden und ihnen helfen, im expandierenden organisierten Einzelhandel wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Übergang zu leichteren Materialien wie flexiblen Beuteln erfüllt diese Anforderungen und bietet erhebliche Energieeinsparungsvorteile. Dieser Wandel wird durch eine steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten seitens der Verbraucher und Marken weiter verstärkt, was den Einsatz biologisch abbaubarer Kunststoffe in allen Marktsegmenten vorantreibt. Darüber hinaus wird die kontinuierliche Innovation der Biokunststoffindustrie bei überlegenen Materialien und Funktionen durch ein gesteigertes Verbraucherbewusstsein gestärkt.
- Im März 2024 schlossen der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament die Verhandlungen über die Verordnung der Europäischen Union über Verpackungen und Verpackungsabfälle ab. Diese Gesetzgebung legt ehrgeizige Abfallreduzierungsziele fest und schreibt vor, dass alle in der Region verkauften Verpackungen recycelbar und klar für das Recycling gekennzeichnet sein müssen. Sie schreibt auch kleinere Verpackungsgrößen, einen Mindestanteil an Recyclingmaterial für Kunststoffverpackungen, Wiederverwendbarkeitsziele und Verbote für bestimmte Verpackungsformate vor. Diese strengen Maßnahmen stellen die europäische Kunststoffindustrie vor erhebliche Herausforderungen. Das Hauptziel der Verordnung ist es, den ökologischen Fußabdruck deutlich zu reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft in der Europäischen Union zu fördern. Sie zielt darauf ab, Innovation und Nachhaltigkeit im Verpackungsdesign und bei Materialien anzuregen.
- Obwohl die Region über Gesetze zur Regulierung von Kunststoffverpackungen verfügt, bieten diese Gesetze auch Möglichkeiten für Innovationen. Unternehmen können sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Recyclingtechniken und die Einführung neuer biobasierter Kunststofffolien konzentrieren, was dazu beitragen kann, die Umweltauswirkungen zu reduzieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus wird erwartet, dass diese Innovationen das Marktwachstum vorantreiben, indem sie der steigenden Verbrauchernachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen gerecht werden und das Markenimage stärken.
Trends und Erkenntnisse des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien
Polyethylensegment wird einen bedeutenden Marktanteil halten
- Polyethylen (PE) ist das dominierende Kunststoffmaterial in der Region und wird für seine vielfältigen physikalischen Eigenschaften geschätzt. Seine weite Verbreitung ist auf die Kosteneffizienz seiner Produktion zurückzuführen, die es von anderen Kunststoffen abhebt. Polyethylen hat den niedrigsten Erweichungspunkt unter den primären Verpackungskunststoffen, was den Energieverbrauch senkt. LDPE und LLDPE sind neben PE die beiden anderen weit verbreiteten Varianten im Bereich der Flexverpackungen. Polyethylen wird häufig zur Herstellung von Kunststoffbeuteln, Folien und Geomembranen verwendet und wird für seine Leichtigkeit, teilweise Kristallinität und bemerkenswerte Eigenschaften wie chemische Beständigkeit, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und Schalldämmung gelobt.
- Polyethylen, bekannt für seine Flexibilität, hohe Feuchtigkeitsbarriere und Langlebigkeit, überzeugt auch bei Tieftemperaturanwendungen. Es zeichnet sich durch seine einzigartige Fähigkeit aus, ohne zusätzliche Beschichtungen zu versiegeln. Dieses Material bildet eine robuste Barriere, ob allein oder in Kombination mit anderen Materialien verwendet. Darüber hinaus spricht seine umweltfreundliche Natur Hersteller von Verpackungsfolien zunehmend an und trägt zur Bewältigung von Nachhaltigkeitsbedenken bei.
- Die Produktsichtbarkeit beeinflusst Kaufentscheidungen erheblich. Verbraucher tendieren zu Produkten, die in transparenten Verpackungen präsentiert werden, was die Nachfrage nach Polyethylenfolien in verschiedenen Branchen antreibt. Transparente Verpackungen ermöglichen es den Verbrauchern, das Produkt vor dem Kauf zu sehen, was Vertrauen aufbaut und die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht. Hersteller von Polyethylen-Barrierefolien priorisieren zunehmend Transparenz, um einen größeren Marktanteil zu gewinnen.
- Dieser Trend ist besonders in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ausgeprägt, wo klare Verpackungen für die Darstellung von Produktqualität und Frische unerlässlich sind. Der Anstieg der Verpackungsaktivitäten in Deutschland ist ein entscheidender Treiber für die steigende Nachfrage nach Verpackungsfolien auf Polyethylenbasis. Der Umsatz der Verpackungsindustrie in Deutschland stieg von 3.469,27 Millionen USD im Jahr 2020 auf 3.834,29 Millionen USD im Jahr 2023 und soll bis 2025 weiter auf 3.930,22 Millionen USD ansteigen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Nutzung transparenter Verpackungslösungen durch verschiedene Endverbraucherbranchen zurückzuführen, darunter Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika und Konsumgüter.
- Die aktuellen Preissenkungen bei Polyethylen in Europa bieten Herstellern von Polyethylen-Barrierefolien eine erhebliche Wachstumschance. Diese gesenkten Preise ermöglichen es den Herstellern, höhere Margen zu erzielen und den Weg für gesteigerte Umsätze zu ebnen. Die Kosteneinsparungen durch niedrigere Rohstoffpreise können in Forschung und Entwicklung reinvestiert werden, um die Produktqualität und Innovation zu verbessern. Dieser Wettbewerbsvorteil bei der Preisgestaltung kann es den Herstellern auch ermöglichen, ihren Marktanteil zu vergrößern, indem sie Kunden attraktivere Preise anbieten.
Lebensmittelsegment wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil halten
- Eine steigende Nachfrage nach Backwaren, Süßwaren und Fertiggerichten in Deutschland treibt die Nachfrage nach Flexverpackungen, insbesondere Polyethylen-Barrierefolien, an. Diese Folien spielen mit ihren Feuchtigkeitsbarriereeigenschaften eine entscheidende Rolle bei der Verlängerung der Haltbarkeit von Produkten. Angesichts der starken Verbraucherpräferenz für leicht zu öffnende Verpackungen dominieren Kunststofffolienlösungen die Verpackungslandschaft, insbesondere für verzehrfertige oder Fertiggerichte.
- Der steigende Lebensmittelkonsum in der Region ist ein entscheidender Treiber hinter der wachsenden Nachfrage nach Kunststofffolien, die auf verschiedene Lebensmittelprodukte zugeschnitten sind. Dieser Trend wird durch den Bedarf an besseren Verpackungslösungen angetrieben, die Lebensmittelsicherheit gewährleisten, die Haltbarkeit verlängern und die Produktpräsentation verbessern. Da Verbraucher gesundheitsbewusster werden und Bequemlichkeit suchen, expandiert der Markt für Kunststofffolien in der Lebensmittelverpackung weiter und bietet Möglichkeiten für Innovation und Wachstum.
- In Deutschland verzeichneten die Verbraucherausgaben für Lebensmittel einen bemerkenswerten Anstieg von 176,64 Milliarden USD im Jahr 2019 auf 219,94 Milliarden USD im Jahr 2023, angetrieben durch steigende Konsumtrends. Dieser Anstieg spiegelt eine wachsende Nachfrage nach vielfältigen Lebensmittelprodukten wider, beeinflusst durch Faktoren wie höhere verfügbare Einkommen, veränderte Ernährungsgewohnheiten und eine wachsende Bevölkerung. Der Trend deutet auf ein robustes Marktpotenzial für lebensmittelbezogene Unternehmen und Investoren hin.
- Darüber hinaus signalisiert der Anstieg der Pro-Kopf-Lebensmittelausgaben in Deutschland einen wachsenden Markt für vielfältige Lebensmittelprodukte und bietet eine reife Chance für den Flexverpackungssektor. Dieses Wachstum wird durch die steigende Verbrauchernachfrage nach verzehrfertigen Mahlzeiten, Snacks und Premium-Lebensmitteln angetrieben. Hersteller von Kunststoffverpackungen können von diesem Trend profitieren, indem sie ihr Angebot an die Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit, Qualität, Nachhaltigkeit und Markenattraktivität anpassen. Darüber hinaus können Fortschritte in der Verpackungstechnologie und bei Materialien die Haltbarkeit von Produkten weiter verbessern und die Umweltauswirkungen reduzieren, was mit dem wachsenden Fokus auf umweltfreundliche Lösungen übereinstimmt.
- Deutschland erweist sich als Vorreiter in der europäischen E-Commerce-Landschaft, angetrieben durch einen rasanten Anstieg der Internetnutzung. Bis 2023 hatte der E-Commerce bereits 80 % des deutschen Marktes durchdrungen. Darüber hinaus soll die Online-Gemeinschaft des Landes von 62,4 Millionen im Jahr 2020 auf 68,4 Millionen bis 2025 anwachsen. Bemerkenswert ist die steigende Beliebtheit von Kunststofffolienverpackungen im E-Commerce. Ihre Attraktivität ergibt sich aus erhöhtem Schutz und Langlebigkeit, die Produkte effektiv vor Beschädigungen und Undichtigkeiten schützen und sicherstellen, dass gebündelte Artikel sicher bleiben. Dieser Anstieg im E-Commerce stärkt auch die Nachfrage nach Online-Lebensmittellieferungen und unterstreicht weiter den Bedarf an effizienten Kunststofffolienverpackungen.
Wettbewerbslandschaft
Der deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien ist fragmentiert, mit mehreren globalen und regionalen Akteuren wie Innovia Films (CCL Industries Inc.), TORAY FILMS EUROPE, Berry Global Inc., SÜDPACK Holding GmbH und Taghleef Industries, die um Aufmerksamkeit in einem umkämpften Marktumfeld konkurrieren. Dieser Markt ist durch geringe Produktdifferenzierung, wachsende Produktdurchdringung und hohen Wettbewerb gekennzeichnet.
- April 2024: Die Flexibles-Sparte von Berry Global steigerte ihre Recyclingkapazität in drei wichtigen europäischen Werken. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen paneuropäischen Initiative zur Stärkung der Produktion seiner Sustane-Linie aus Recyclingpolymeren. Das Unternehmen hat strategisch modernste Ausrüstung in seinen Werken in Heanor (Vereinigtes Königreich), Steinfeld (Deutschland) und Zdzieszowice (Polen) eingesetzt. Diese strategische Erweiterung wird Berrys jährliche Produktion von Recyclingkunststoff um rund 6.600 Tonnen steigern. Darüber hinaus betont Berry, dass es bei dieser Erweiterung nicht nur um Quantität geht. Es geht darum, die Qualität der Recyclate zu verbessern. Diese Qualitätssteigerung kommt Berrys Circular Range flexibler Folienlösungen zugute und stellt sicher, dass diese Produkte ihre charakteristische Festigkeit, Langlebigkeit und Schutzqualitäten beibehalten.
- November 2023: Berry Global stellte seine neueste Polyethylen-Stretchfolie Omni Xtra vor, die nun als Omni Xtra+ bezeichnet wird. Diese verbesserte Folie ist ein umweltfreundlicherer und effizienterer Ersatz für herkömmliche Stretchfolien aus Polyvinylchlorid (PVC). Maßgeschneidert für verschiedene Anwendungen, vom Verpacken von Obst und Gemüse bis hin zu Fleisch, Geflügel und Feinkostartikeln, unterstreicht die Omni Xtra+ Berrys Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit.
- Juli 2023 – Dow und Klöckner Pentaplast haben gemeinsam KP Flexivac eingeführt, eine mehrschichtige Vakuumfolie. Dieses innovative Produkt hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Es wurde vom Recyclingzentrum CyclosHTP und der Recyclingallianz Interseroh als 100 % recycelbare PE-Folie zertifiziert. KP Flexivac ist speziell für die Verpackung von frischem Fleisch und Geflügelstücken mit Knochen konzipiert. Sein hermetischer Verschluss und die robuste Folie gewährleisten optimalen Lebensmittelschutz und -sicherheit und erhalten die Qualität über die gesamte Lieferkette hinweg.
Marktführer der deutschen Kunststoffverpackungsfolienbranche
Innovia Films (CCL Industries Inc.)
TORAY FILMS EUROPE
Berry Global Inc.
SÜDPACK Holding GmbH
Taghleef Industries
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2024: Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach recycelbaren Verpackungen arbeitete ExxonMobil mit Hosokawa Alpine, Henkel, Nordmeccanica Group und Univel zusammen. Gemeinsam entwickelten sie ein hochbarrierefähiges, recycelbares MDO-PE/PE-Laminat, das auf verschiedene Lebensmittelprodukte zugeschnitten ist. Dieses Laminat, das für trockene und flüssige Inhalte konzipiert ist, verfügt über robuste Feuchtigkeits- und Sauerstoffbarrieren, die die Frische und Unversehrtheit der verpackten Lebensmittel gewährleisten.
- August 2023: Toppan, Mitsui Chemicals Tohcello und Mitsui Chemicals starteten ein Pilotprogramm zum horizontalen Recycling von bedruckter BOPP-Folie. Ihr Ziel ist es, diese in neues flexibles Verpackungsmaterial umzuwandeln. Diese Initiative zielt darauf ab, die notwendigen Technologien und Infrastrukturen zu skalieren und die Netzwerkerweiterung im Bereich der flexiblen Verpackungsmaterialien zu stärken.
Berichtsumfang des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien
Kunststofffolien sind vielseitig einsetzbar: Sie dienen zum Einwickeln von Produkten, zum Überwickeln verschiedener Verpackungsarten (von Einzelpackungen bis hin zu palettierten Ladungen), zur Herstellung von Beuteln, Säcken und Standbeuteln und sind häufig Bestandteil von Laminaten, bei denen sie mit anderen Kunststoffen und Materialien für Verpackungszwecke kombiniert werden. Der Bericht befasst sich auch mit der Nachfrage nach diesen konfektionierten Verpackungsfolien und analysiert sie anhand wesentlicher Harz- und Anwendungskategorien. Dieser breite Umfang spiegelt die vielfältigen Bedürfnisse des Marktes und die sich wandelnden Präferenzen von Verbrauchern und Unternehmen wider.
Der deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien ist segmentiert nach Typ (Polypropylen {biaxial orientiertes Polypropylen [BOPP] und Castpolypropylen [CPP]}, Polyethylen {Polyethylen niedriger Dichte [LDPE] und lineares Polyethylen niedriger Dichte [LLDPE]}, Polyethylenterephthalat {biaxial orientiertes Polyethylenterephthalat [BOPET]}, Polystyrol, biobasiert sowie PVC, EVOH, PETG und andere Folienarten), Endverbraucherbranche (Lebensmittel [Süßwaren und Konfekt, Tiefkühlkost, Frischprodukte, Milchprodukte, Trockenlebensmittel, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte, Tiernahrung sowie sonstige Lebensmittelprodukte (Gewürze und Kräuter, Aufstriche, Soßen, Würzmittel usw.)], Gesundheitswesen, Körperpflege und Haushaltspflege, Industrieverpackung sowie sonstige Endverbraucherbranchen). Der Bericht bietet Marktprognosen und -größen in Volumen (Tonnen) für alle oben genannten Segmente.
Nach Typ
| Polypropylen (PP) (Biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP), Castpolypropylen (CPP)) |
| Polyethylen (Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE)) |
| Polyethylenterephthalat (Biaxial orientiertes Polyethylenterephthalat (BOPET)) |
| Polystyrol |
| Biobasiert |
| PVC, EVOH, PETG und andere Folienarten |
Nach Endverbraucherbranche
| Lebensmittel | Süßwaren und Konfekt |
| Tiefkühlkost | |
| Frischprodukte | |
| Milchprodukte | |
| Trockenlebensmittel | |
| Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte | |
| Tiernahrung | |
| Sonstige Lebensmittelprodukte (Gewürze und Kräuter, Aufstriche, Soßen, Würzmittel usw.) | |
| Gesundheitswesen | |
| Körperpflege und Haushaltspflege | |
| Industrieverpackung | |
| Sonstige Endverwendungsanwendungen (Landwirtschaft, Chemie usw.) |
| Nach Typ | Polypropylen (PP) (Biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP), Castpolypropylen (CPP)) | |
| Polyethylen (Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE)) | ||
| Polyethylenterephthalat (Biaxial orientiertes Polyethylenterephthalat (BOPET)) | ||
| Polystyrol | ||
| Biobasiert | ||
| PVC, EVOH, PETG und andere Folienarten | ||
| Nach Endverbraucherbranche | Lebensmittel | Süßwaren und Konfekt |
| Tiefkühlkost | ||
| Frischprodukte | ||
| Milchprodukte | ||
| Trockenlebensmittel | ||
| Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte | ||
| Tiernahrung | ||
| Sonstige Lebensmittelprodukte (Gewürze und Kräuter, Aufstriche, Soßen, Würzmittel usw.) | ||
| Gesundheitswesen | ||
| Körperpflege und Haushaltspflege | ||
| Industrieverpackung | ||
| Sonstige Endverwendungsanwendungen (Landwirtschaft, Chemie usw.) | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß ist der deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien?
Es wird erwartet, dass der deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien im Jahr 2025 1,34 Millionen Tonnen erreicht und mit einer CAGR von 2,61 % auf 1,53 Millionen Tonnen bis 2030 wächst.
Wie groß ist der aktuelle deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien?
Im Jahr 2025 wird erwartet, dass der deutsche Markt für Kunststoffverpackungsfolien 1,34 Millionen Tonnen erreicht.
Wer sind die wichtigsten Akteure im deutschen Markt für Kunststoffverpackungsfolien?
Innovia Films (CCL Industries Inc.), TORAY FILMS EUROPE, Berry Global Inc., SÜDPACK Holding GmbH und Taghleef Industries sind die wichtigsten Unternehmen, die im deutschen Markt für Kunststoffverpackungsfolien tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Bericht über den deutschen Markt für Kunststoffverpackungsfolien ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2024?
Im Jahr 2024 wurde die Größe des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien auf 1,31 Millionen Tonnen geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.
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Branchenbericht über Kunststoffverpackungsfolien in Deutschland
Statistiken zum Marktanteil, zur Größe und zur Umsatzwachstumsrate des deutschen Marktes für Kunststoffverpackungsfolien im Jahr 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse der Kunststoffverpackungsfolien in Deutschland umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie ein Muster dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.
