Größe des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 37.66 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 44.62 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.45 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Deutsche Kfz-Versicherungsmarktanalyse
Es wird erwartet, dass die Größe des deutschen Kfz-Versicherungsmarkts, gemessen am Bruttoprämienwert, von 37,66 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 44,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,45 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird erwartet, dass die Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie in Deutschland zu Verlusten auf dem Nichtleben-Rück-/Versicherungsmarkt in Höhe von 1,25 bis 1,75 Milliarden Euro (1,47 bis 2,1 Milliarden US-Dollar) führen werden, die hauptsächlich durch landesweite Geschäftsschließungen beeinflusst werden.
Eine Kfz-Versicherung muss alle Fahrer in Deutschland abdecken und ohne diese Versicherung ist die Zulassung eines Fahrzeugs nicht möglich. Wenn eine Person einen langfristigen Wohnsitz in Deutschland hat, benötigt sie eine deutsche Kfz-Versicherung. Eine ausländische Kfz-Versicherung reicht auch dann nicht aus, wenn man ein Auto aus dem Ausland nach Deutschland gebracht hat.
Die Digitalisierung ist ein zentrales Anliegen der deutschen Versicherungswirtschaft. Viele Versicherungsunternehmen modernisieren ihre IT-Infrastrukturen, stellen auf Cloud-Lösungen um oder investieren in neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) oder Blockchain, um ihren Kunden verbesserte Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Im Jahr 2021 gaben deutsche Versicherer insgesamt 416,77 Millionen US-Dollar für IT aus. Zu den wesentlichen Investitionsschwerpunkten von Versicherungsunternehmen gehört die Optimierung der Geschäftsprozesse, der Betriebsorganisation und der Versicherungs-IT. Durch die Dynamik der Digitalisierung und ihre dynamischen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit hat sich diese Gewichtung noch verstärkt.
Trends auf dem deutschen Kfz-Versicherungsmarkt
Anstieg der Vertragszahlen in der Kfz-Versicherung
Automotive ist das größte Segment der Versicherungsbranche in Deutschland. Die meisten deutschen Sachversicherer konzentrieren sich einigermaßen auf die Kfz-Versicherung, wobei die Kfz-Versicherung mit 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 den größten Anteil an den Sachversicherungsprämien auf dem Versicherungsmarkt hält. Dadurch ist die Zahl der Verträge im Kfz-Versicherungsjahr sprunghaft angestiegen -im Vergleich zum Vorjahr und trieb damit das Wachstum der Kfz-Versicherungsbranche voran.
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Steigende Verkäufe von Elektroautos steigern die Nachfrage nach Kfz-Versicherungen
Im gesamten Kalenderjahr 2021 war Volkswagen die absatzstärkste Elektroautomarke in Deutschland und belieferte den deutschen Markt mit über einem Fünftel aller verkauften batterieelektrischen Autos. Tesla überholte Renault, während Hyundai Smart verkaufte. Das Tesla Model 3 war 2021 Deutschlands beliebtestes Elektroautomodell, vor dem VW Up und dem VW ID3. Der Absatz von Elektroautos in Deutschland stieg um 83 %, der Marktanteil verdoppelte sich auf 13,6 %.
Die Neuzulassungen von Elektro-Pkw in Deutschland stiegen im Jahr 2021 um 83,3 % auf 355.961 batterieelektrische Pkw. Damit hat sich der Anteil von Elektroautos am deutschen Neuwagenmarkt von 6,65 % im Jahr 2020 auf einen neuen Rekordwert von 13,6 % im Jahr 2021 mehr als verdoppelt.
Der gesamte deutsche Neuwagenmarkt schrumpfte im Jahr 2021 um 10,1 % auf nur noch 2.622.132 Autos im Vergleich zu 2.917.678 im Jahr 2020. Diese beiden Jahre waren die schwächsten für den deutschen Fahrzeugmarkt seit 2010. Obwohl Benzin nach wie vor der mit Abstand größte Bestandteil der Neuwagen, seines Marktes, war Der Anteil sank auf 37,1 % (46,7 % im Jahr 2020), während der Dieselanteil auf 20,1 % sank (28,1 % im Jahr 2020).
Überblick über die deutsche Kfz-Versicherungsbranche
Der Bericht zum deutschen Kfz-Versicherungsmarkt deckt die wichtigsten Akteure auf dem deutschen Kfz-Versicherungsmarkt ab. Der Markt ist mäßig konsolidiert. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum aufgrund steigender Automobilverkäufe und vieler anderer Faktoren wachsen wird.
Deutsche Kfz-Versicherungsmarktführer
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
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Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
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Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein
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R+V VERSICHERUNG AG
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SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum deutschen Kfz-Versicherungsmarkt
Mai 2022 Munich Re geht eine Partnerschaft mit dem Technologieberater Autoversicherung ein. Das in München ansässige Mobility Technology Center (MTC) wurde gegründet, um Kfz-Versicherungsprodukte und Risikomanagementlösungen zu entwickeln. Das Zentrum ist ein Joint Venture zwischen ERGO Digital Ventures, Munich Re, einem Entwickler intelligenter Automobilmobilität, In-tech und MaLiBu, einem Beratungsunternehmen.
Mai 2022 Die allgemeine Versicherungsgesellschaft HDFC ERGO, eine allgemeine Versicherungsgesellschaft des privaten Sektors, kündigte die Einführung ihres Pay as you Drive-Programms an, einer Versicherungslösung, die auch Distanzversicherungen anbietet.
Deutscher Kfz-Versicherungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
4.6 Wichtige Markteinblicke
4.6.1 Wichtige Trends in der deutschen Versicherungsbranche und im Insurtech-Markt
4.6.2 Auswirkungen staatlicher Vorschriften und Initiativen auf die Versicherungsbranche
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Kfz-Versicherungstyp
5.1.1 Haftung gegenüber Dritten
5.1.2 Teilweise Abdeckung
5.1.3 Vollkaskoversicherung
5.2 Nach Vertriebskanal
5.2.1 Makler
5.2.2 Agentur
5.2.3 Banken
5.2.4 Direkte
5.2.5 Andere
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
6.2.2 Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
6.2.3 Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein
6.2.4 R+V VERSICHERUNG AG
6.2.5 SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.
6.2.6 Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts
6.2.7 VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.
6.2.8 Axa konzern AG
6.2.9 CHECK24 GmbH
6.2.10 GOTHAER Versicherungsbank VVaG*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der deutschen Kfz-Versicherungsbranche
Die Kfz-Versicherung ist eine einzigartige Versicherungspolice für Fahrzeugbesitzer, die sie vor finanziellen Verlusten schützen soll, die durch Beschädigung oder Diebstahl des Fahrzeugs entstehen können. Sie können eine Kfz-Versicherung abschließen, wenn Sie einen Privatwagen, ein Nutzfahrzeug oder ein Zweirad besitzen.
Ziel dieses Berichts ist es, eine detaillierte Analyse des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes zu liefern. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, aufkommenden Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie auf Erkenntnissen zu verschiedenen Produkt- und Anwendungstypen. Außerdem werden die Hauptakteure und die Wettbewerbslandschaft auf dem deutschen Kfz-Versicherungsmarkt analysiert.
Der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt ist nach Art (Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko) und nach Vertriebskanälen (Makler, Agentur, Direkt, Banken und andere) segmentiert.
| Nach Kfz-Versicherungstyp | ||
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| Nach Vertriebskanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur deutschen Kfz-Versicherungsmarktforschung
Wie groß ist der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt?
Die Größe des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 37,66 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,45 % auf 44,62 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes voraussichtlich 37,66 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Kfz-Versicherungsmarkt?
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein, R+V VERSICHERUNG AG, SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Kfz-Versicherungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser deutsche Kfz-Versicherungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Kfz-Versicherungsmarktes auf 36,40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des deutschen Kfz-Versicherungsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der deutschen Kfz-Versicherungsbranche
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate der deutschen Kfz-Versicherung im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der deutschen Kfz-Versicherung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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