Größe des Foodservice-Marktes in Deutschland
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 139.4 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 187.3 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Gastronomietyp | Full-Service-Restaurants |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.83 % |
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Am schnellsten wachsend nach Gastronomietyp | Wolkenküche |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Deutschland Foodservice-Marktanalyse
Die Größe des deutschen Foodservice-Marktes wird im Jahr 2024 auf 132,04 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 175,27 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,83 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Aufgrund der zunehmenden Vorliebe für regionale Küche entwickelten sich die Full-Service-Restaurants zum größten Segment
- Den größten Marktanteil im deutschen Foodservice-Markt hatten im Jahr 2022 die Full-Service-Restaurants, wobei die asiatische und die europäische Küche mit 41,31 % bzw. 30,98 % die größten Anteile ausmachten. Die Nachfrage nach diesen Küchen wird auf die zunehmende Vorliebe der Deutschen für authentische regionale Küche und internationale Optionen wie Döner (türkischer Kebab) und asiatisch-pazifische Küche wie Coa (asiatische Wok- und Reisschüsseln) und Poke You (frischer Fisch nach hawaiianischer Art) zurückgeführt.. Die italienische Küche gilt als gesünder und kostengünstiger; Daher sind neue italienische Konzepte wie Mama mit gesunden Angeboten an kohlenhydratarmen, glutenfreien und veganen Optionen gefragt.
- Das Untersegment für Cafés und Bars wird im Prognosezeitraum im Land aufgrund des steigenden Verbrauchs von Tee und Kaffee, insbesondere von Tee- und Kaffeespezialitäten, voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,77 % verzeichnen. Aufgrund der wachsenden Vorliebe für Spezialitätenkaffee und frisch gemahlene Kaffeepads nimmt die Zahl der Spezialitätencafés, der Kaffeekonsum in Büros und die Eigenbrauerei zu. Die Menge des zu Hause konsumierten Röstkaffees stieg im Jahr 2021 um 2,1 %, also um 7.900 Tonnen. Im Jahr 2021 wurden bundesweit rund 500 Millionen Tassen Kaffee mehr getrunken als im Jahr 2020.
- Das Cloud-Küchen-Untersegment wächst unter allen anderen am schnellsten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 13,08 % verzeichnen. Es wird erwartet, dass das Wachstum durch die zunehmende Online-Lebensmittellieferung über Smartphone-Anwendungen unterstützt wird, angeführt von Plattform-zu-Verbraucher-Diensten wie Uber Eats, Just Eat und Deliveroo. Zwischen März 2020 und September 2021 machten Uber Eats und Just Eat 16 % der Downloads der Top 50 Essensliefer-Apps in Deutschland aus.
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Filialketten haben einen bedeutenden Anteil am Markt
Die Einrichtung eines neuen Restaurants erfordert eine moderate Kapitalinvestition, die es neuen Marktteilnehmern leicht macht, in den Markt einzutreten. Ein weiterer Faktor, der sich auf die Erleichterung des Neueintritts fuer das neue Restaurant auswirkt, sind Skaleneffekte, die etabliert werden koennen, sobald die Produktion und andere Geschaeftsgeschaefte die Effizienz erreichen. Mit der wachsenden Alternative der Online-Lieferung hat dies einen enormen Einfluss auf das Vertriebsnetz der Gastronomie. Die Präsenz internationaler Lebensmittelketten wie KFC, Domino's und Pizza Hut in deutschen Großstädten mit starken Marketing- und Werbeaktivitäten trägt dazu bei, das Wachstum der Akteure auf dem Markt und dem verketteten Outlet-Markt zu fördern. Darüber hinaus kommt die wachsende Nachfrage nach frisch gebrühtem Kaffee im Land den Cafés des Landes zugute, da die Zahl der Kunden im Land zunimmt.
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Wachsende Nachfrage nach 100% Liefer-/Take-away-Services nach Hause
Die Take-away-Restaurants werden hauptsächlich von der zunehmenden Anzahl unabhängiger Restaurants, Cafés und Bars im Land dominiert und werden von den von Zeitbeschränkungen betroffenen Verbrauchern im Land sehr geschätzt, was das 100%ige Segment der Lieferung nach Hause / zum Mitnehmen auf dem untersuchten Markt ankurbelt. Der anhaltende Digitalisierungstrend treibt die Online-Food-Kanäle in Deutschland voran, da er viele Möglichkeiten in Bezug auf die Dienstleistungen für die Verbraucher bietet. Auch die zunehmende Durchdringung von Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und YouTube für Marketing wie maßgeschneiderte Kampagnen kann initiiert werden, um den Kundenstamm zu erweitern, was oft in Kombination mit der Verwendung von Rabatten und anderen Anreizen erreicht wird.
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Überblick über die Gastronomiebranche in Deutschland
Der deutsche Foodservice-Markt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 1,92 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind AmRest Holdings SE, Coop Gruppe Genossenchaft, Doctor's Associates Inc., LSG Group und McDonald's Corporation (alphabetisch sortiert).
Deutschlands Foodservice-Marktführer
AmRest Holdings SE
Coop Gruppe Genossenchaft
Doctor's Associates Inc.
LSG Group
McDonald's Corporation
Other important companies include DO & CO Aktienhesellschaft, Domino's Pizza Enterprises Ltd., Edeka Group, Groupe Le Duff, Marché Mövenpick Deutschland GmbH, Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, QSR Platform Holding SCA, SSP Group PLC, Yum! Brands Inc..
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Deutschland Foodservice-Marktnachrichten
- Februar 2023 McDonald's kündigt an, seine McPlant-Burger und Nuggets in die Speisekarten in Deutschland aufzunehmen.
- Dezember 2022 Aufgrund der wachsenden Nachfrage des Landes nach pflanzlichen Lebensmitteln hat Domino's Pizza Deutschland für Veganuary die Jackfruit-Pizza Oh Jacky eingeführt, die ab dem 4. Januar in allen Filialen in Deutschland erhältlich ist.
- November 2022 Lagardère Travel Retail unterzeichnet eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der Marché International AG, der Holdinggesellschaft der Marché-Gruppe.
Deutschland Foodservice-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anzahl der Verkaufsstellen
- 4.2 Durchschnittlicher Bestellwert
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4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3.1 Deutschland
- 4.4 Menüanalyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Gastronomietyp
- 5.1.1 Cafés und Bars
- 5.1.1.1 Nach Küche
- 5.1.1.1.1 Bars und Kneipen
- 5.1.1.1.2 Cafés
- 5.1.1.1.3 Saft-/Smoothie-/Dessertriegel
- 5.1.1.1.4 Spezialisierte Kaffee- und Teeläden
- 5.1.2 Wolkenküche
- 5.1.3 Full-Service-Restaurants
- 5.1.3.1 Nach Küche
- 5.1.3.1.1 asiatisch
- 5.1.3.1.2 europäisch
- 5.1.3.1.3 Lateinamerikanisch
- 5.1.3.1.4 Naher Osten
- 5.1.3.1.5 nordamerikanisch
- 5.1.3.1.6 Andere FSR-Küchen
- 5.1.4 Schnellrestaurants
- 5.1.4.1 Nach Küche
- 5.1.4.1.1 Bäckereien
- 5.1.4.1.2 Burger
- 5.1.4.1.3 Eiscreme
- 5.1.4.1.4 Fleischbasierte Küche
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Andere QSR-Küchen
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5.2 Auslauf
- 5.2.1 Verkettete Verkaufsstellen
- 5.2.2 Unabhängige Outlets
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5.3 Standort
- 5.3.1 Freizeit
- 5.3.2 Unterkunft
- 5.3.3 Einzelhandel
- 5.3.4 Eigenständige
- 5.3.5 Reisen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 AmRest Holdings SE
- 6.4.2 Coop Gruppe Genossenchaft
- 6.4.3 DO & CO Aktienhesellschaft
- 6.4.4 Doctor's Associates Inc.
- 6.4.5 Domino's Pizza Enterprises Ltd.
- 6.4.6 Edeka Group
- 6.4.7 Groupe Le Duff
- 6.4.8 LSG Group
- 6.4.9 Marché Mövenpick Deutschland GmbH
- 6.4.10 McDonald's Corporation
- 6.4.11 Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG
- 6.4.12 QSR Platform Holding SCA
- 6.4.13 SSP Group PLC
- 6.4.14 Yum! Brands Inc.
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR FOODSERVICE-CEOS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Gastronomiebranche in Deutschland
Cafés und Bars, Cloud Kitchen, Full-Service-Restaurants und Schnellrestaurants werden als Segmente nach Foodservice-Typ abgedeckt. Verkettete Outlets und unabhängige Outlets werden als Segmente von Outlet abgedeckt. Freizeit, Beherbergung, Einzelhandel, Standalone und Reisen werden als Segmente nach Standort abgedeckt.
- Den größten Marktanteil im deutschen Foodservice-Markt hatten im Jahr 2022 die Full-Service-Restaurants, wobei die asiatische und die europäische Küche mit 41,31 % bzw. 30,98 % die größten Anteile ausmachten. Die Nachfrage nach diesen Küchen wird auf die zunehmende Vorliebe der Deutschen für authentische regionale Küche und internationale Optionen wie Döner (türkischer Kebab) und asiatisch-pazifische Küche wie Coa (asiatische Wok- und Reisschüsseln) und Poke You (frischer Fisch nach hawaiianischer Art) zurückgeführt.. Die italienische Küche gilt als gesünder und kostengünstiger; Daher sind neue italienische Konzepte wie Mama mit gesunden Angeboten an kohlenhydratarmen, glutenfreien und veganen Optionen gefragt.
- Das Untersegment für Cafés und Bars wird im Prognosezeitraum im Land aufgrund des steigenden Verbrauchs von Tee und Kaffee, insbesondere von Tee- und Kaffeespezialitäten, voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,77 % verzeichnen. Aufgrund der wachsenden Vorliebe für Spezialitätenkaffee und frisch gemahlene Kaffeepads nimmt die Zahl der Spezialitätencafés, der Kaffeekonsum in Büros und die Eigenbrauerei zu. Die Menge des zu Hause konsumierten Röstkaffees stieg im Jahr 2021 um 2,1 %, also um 7.900 Tonnen. Im Jahr 2021 wurden bundesweit rund 500 Millionen Tassen Kaffee mehr getrunken als im Jahr 2020.
- Das Cloud-Küchen-Untersegment wächst unter allen anderen am schnellsten und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 13,08 % verzeichnen. Es wird erwartet, dass das Wachstum durch die zunehmende Online-Lebensmittellieferung über Smartphone-Anwendungen unterstützt wird, angeführt von Plattform-zu-Verbraucher-Diensten wie Uber Eats, Just Eat und Deliveroo. Zwischen März 2020 und September 2021 machten Uber Eats und Just Eat 16 % der Downloads der Top 50 Essensliefer-Apps in Deutschland aus.
| Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Kneipen |
| Cafés | ||
| Saft-/Smoothie-/Dessertriegel | ||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeläden | ||
| Wolkenküche | ||
| Full-Service-Restaurants | Nach Küche | asiatisch |
| europäisch | ||
| Lateinamerikanisch | ||
| Naher Osten | ||
| nordamerikanisch | ||
| Andere FSR-Küchen | ||
| Schnellrestaurants | Nach Küche | Bäckereien |
| Burger | ||
| Eiscreme | ||
| Fleischbasierte Küche | ||
| Pizza | ||
| Andere QSR-Küchen |
| Verkettete Verkaufsstellen |
| Unabhängige Outlets |
| Freizeit |
| Unterkunft |
| Einzelhandel |
| Eigenständige |
| Reisen |
| Gastronomietyp | Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Kneipen |
| Cafés | |||
| Saft-/Smoothie-/Dessertriegel | |||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeläden | |||
| Wolkenküche | |||
| Full-Service-Restaurants | Nach Küche | asiatisch | |
| europäisch | |||
| Lateinamerikanisch | |||
| Naher Osten | |||
| nordamerikanisch | |||
| Andere FSR-Küchen | |||
| Schnellrestaurants | Nach Küche | Bäckereien | |
| Burger | |||
| Eiscreme | |||
| Fleischbasierte Küche | |||
| Pizza | |||
| Andere QSR-Küchen | |||
| Auslauf | Verkettete Verkaufsstellen | ||
| Unabhängige Outlets | |||
| Standort | Freizeit | ||
| Unterkunft | |||
| Einzelhandel | |||
| Eigenständige | |||
| Reisen | |||
Marktdefinition
- FULL-SERVICE-RESTAURANTS - Ein Gastronomiebetrieb, in dem Kunden an einem Tisch sitzen, dem Kellner ihre Bestellung aufgeben und an einem Tisch Essen serviert bekommen.
- SCHNELLSERVICE-RESTAURANTS - Ein Gastronomiebetrieb, der seinen Kunden Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Essensangebote zu niedrigeren Preisen bietet. Die Kunden bedienen sich in der Regel selbst und tragen ihr eigenes Essen zu ihren Tischen.
- CAFES BARS - Eine Art Gastronomiebetrieb, zu dem Bars und Pubs gehören, die zum Ausschenken von alkoholischen Getränken zum Verzehr zugelassen sind, Cafés, die Erfrischungen und leichte Speisen servieren, sowie Tee- und Kaffeespezialitäten, Dessertbars, Smoothie-Bars und Saftbars.
- CLOUD-KÜCHE - Ein Foodservice-Unternehmen, das eine Großküche nutzt, um Speisen ausschließlich für die Lieferung oder zum Mitnehmen zuzubereiten, ohne dass Gäste dort essen.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation wird für den durchschnittlichen Bestellwert berücksichtigt und anhand der prognostizierten Inflationsraten in den Ländern prognostiziert.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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