Größe und Marktanteil des deutschen Geflügelfleischmarktes
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 4.29 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2026) | 4.31 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2031) | 4.41 Milliarden US-Dollar |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 0.45% CAGR |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des deutschen Geflügelfleischmarktes von Mordor Intelligence
Die Größe des deutschen Geflügelfleischmarktes wird voraussichtlich von 4,29 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 4,31 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen und soll bis 2031 bei einer CAGR von 0,45 % über den Zeitraum 2026–2031 einen Wert von 4,41 Milliarden USD erreichen. Dieses begrenzte Wachstum spiegelt eine Verlagerung von steigenden Produktionsmengen hin zur Fokussierung auf höherwertige Produkte wider. Faktoren wie stabile Konsummuster, begrenztes Wachstum beim Pro-Kopf-Geflügelkonsum und zunehmender Wettbewerb durch alternative Proteinquellen verlangsamen die gesamte Marktexpansion. Es bestehen jedoch weiterhin Chancen in Bereichen wie Premiumprodukte, tierschutzorientierte Angebote und innovative verarbeitete Geflügelprodukte, die weiterhin das Verbraucherinteresse wecken und die Rentabilität steigern. Hühnerfleisch bleibt die am häufigsten gekaufte Geflügelart aufgrund seiner Erschwinglichkeit und effizienten Lieferketten. Pute, ökologisches Geflügel und convenience-orientierte Verarbeitungsprodukte gewinnen jedoch an Beliebtheit, da Verbraucher bei ihren Lebensmittelentscheidungen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit priorisieren. Auch die Einzelhandelslandschaft entwickelt sich weiter. Außer-Haus-Gastronomiekanäle, wie Restaurants, haben nach den durch die Pandemie verursachten Störungen wieder an Schwung gewonnen. Unterdessen gewinnen Lebensmitteleinzelhandelskanäle, einschließlich digitaler Plattformen und moderner Lebensmittelgeschäfte, mehr Marktanteile, da Verbraucher zunehmend Preistransparenz und die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause schätzen. Der Markt ist mäßig konzentriert, wobei größere Akteure ihre Größe und Ressourcen nutzen, um sich an diese veränderten Verbraucherpräferenzen anzupassen.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Tierart entfiel im Jahr 2025 ein Marktanteil von 92,13 % auf Hühnerfleisch im deutschen Geflügelfleischmarkt, während Pute bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 1,49 % wachsen wird.
- Nach Form führten Tiefkühlprodukte mit einem Marktanteil von 38,27 % im deutschen Geflügelfleischmarkt im Jahr 2025; verarbeitete Varianten sollen bis 2031 mit einer CAGR von 1,24 % wachsen.
- Nach Art entfielen im Jahr 2025 85,29 % der Größe des deutschen Geflügelfleischmarktes auf konventionelle Angebote, während ökologische Produktlinien mit einer CAGR von 2,35 % bis 2031 voranschreiten.
- Nach Vertriebskanal hielt der Außer-Haus-Gastronomiebereich im Jahr 2025 einen Anteil von 55,14 % an der Größe des deutschen Geflügelfleischmarktes; der Lebensmitteleinzelhandel entwickelt sich mit einer CAGR von 1,77 % bis 2031 weiter.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im deutschen Geflügelfleischmarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| TREIBER | (~) % AUSWIRKUNG AUF DIE CAGR-PROGNOSE | GEOGRAFISCHE RELEVANZ | ZEITLICHER HORIZONT |
|---|---|---|---|
| Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher und Präferenz für mageres Protein | +0.8% | National, mit stärkerer Akzeptanz in städtischen Zentren | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wachsende Präferenz für ökologisches und antibiotikafreies Geflügel | +0.6% | National, konzentriert in wohlhabenden Regionen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Neigung der Verbraucher zu regional erzeugten Geflügelprodukten | +0.4% | Regional, am stärksten in Bayern und Baden-Württemberg | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Expansion des Gastronomiesektors steigert die Geflügelnachfrage | +0.3% | National, städtische Konzentration | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Technologische Fortschritte in der Geflügelzucht und -verarbeitung | +0.5% | National, frühe Einführung in Niedersachsen | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Nachhaltigkeitsbedenken treiben umweltfreundliche Produktionsmethoden voran | +0.7% | Europaweit, deutsche Führungsrolle bei der Umsetzung | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher und Präferenz für mageres Protein
Wachsendes Gesundheitsbewusstsein bei Verbrauchern und die zunehmende Präferenz für magere, proteinreiche Ernährung sind wesentliche Faktoren, die das Wachstum des deutschen Geflügelfleischmarktes antreiben. Ein Bericht der Frontiers Organization vom Januar 2025 hebt hervor, dass 62,3 % der deutschen Verbraucher gesunde Ernährung als wichtig erachten[1]Quelle: Frontiers Organization, "Einstellung zur gesunden Ernährung in Deutschland," frontiersin.org. Dies hat zu einem spürbaren Rückgang des Rotfleischkonsums und einer Verlagerung hin zu magereren Alternativen wie Huhn und Pute geführt. Geflügel wird weithin als gesündere Option wahrgenommen, da es mit Vorteilen wie Herzgesundheit, Gewichtsmanagement und einem niedrigeren Gehalt an gesättigten Fettsäuren assoziiert wird, was mit den nationalen Ernährungsempfehlungen übereinstimmt. Beispielsweise bietet eine Standardportion Hühnerbrust von etwa 100 Gramm (wie vom Nationalen Hühnerrat berichtet) ein hohes Protein-Fett-Verhältnis, was sie besonders für gesundheitsbewusste Personen attraktiv macht[2]Quelle: Nationaler Hühnerrat, "Ernährung und Gesundheit," nationalchickencouncil.org. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, führen Geflügelverarbeiter mehr kochfertige und angereicherte Produkte mit klarer Nährwertkennzeichnung ein.
Wachsende Präferenz für ökologisches und antibiotikafreies Geflügel
Die Verbrauchernachfrage nach ökologischem und antibiotikafreiem Geflügel treibt das Wachstum des deutschen Geflügelfleischmarktes erheblich voran. Eine im Juni 2025 von ScienceDirect veröffentlichte Umfrage ergab, dass das Bio-Siegel der wichtigste Faktor ist, der Fleischkaufentscheidungen in Deutschland beeinflusst[3]Quelle: ScienceDirect, "Verbraucherpräferenzen für ökologisches, tierschutzfreundliches und regional erzeugtes Fleisch in Betriebskantinen: Ergebnisse eines Discrete-Choice-Experiments in Deutschland," sciencedirect.com. Dies unterstreicht das zunehmende Vertrauen in zertifizierte Tierschutz- und Nachhaltigkeitsstandards bei den Verbrauchern. Während ökologisches Geflügel derzeit einen kleineren Anteil am Markt ausmacht, wächst es stetig. So entfällt auf die zertifizierte ökologische Produktion bereits der Großteil der Eierproduktion des Landes, wie das Thünen-Institut berichtet. Dies zeigt das Vertrauen der Verbraucher in regulierte Qualitäts- und Rückverfolgbarkeitsstandards. Die Beteiligung des Einzelhandels am European Chicken Commitment hat Produzenten dazu ermutigt, höhere Tierschutzpraktiken einzuführen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, investieren größere, vertikal integrierte Produzenten in fortschrittliche Technologien wie Blockchain-gestützte Rückverfolgbarkeitssysteme.
Expansion des Gastronomiesektors steigert die Geflügelnachfrage
Deutschlands wachsender Gastronomiesektor steigert die Nachfrage nach Geflügelfleisch erheblich. Laut dem Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten stiegen die Umsätze im Gastronomiesektor des Landes im Jahr 2024 um 2,4 % auf 93,7 Milliarden USD[4]Quelle: Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, "Jahresbericht Lebensmitteleinzelhandel," apps.fas.usda.gov. Dieses Wachstum spiegelt eine höhere Aktivität in Restaurants, Schnellrestaurants und institutionellen Cateringbetrieben wider. Geflügel wird aufgrund seiner Vielseitigkeit, einfachen Zubereitung und vergleichsweise stabilen Preise im Vergleich zu Rotfleisch zur bevorzugten Wahl von Köchen. Es wird in einer Vielzahl von Gerichten wie Salaten, Wraps und Buffetmahlzeiten verwendet, was es zu einem Grundnahrungsmittel in vielen Gastronomiebetrieben und Cateringdiensten macht. Um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden, konzentrieren sich Geflügelverarbeiter auf die Bereitstellung von Großverpackungen, einheitlichen Portionsgrößen und Marinaden mit längerer Haltbarkeit. Diese Innovationen tragen dazu bei, die Kücheneffizienz zu verbessern und die Zubereitungszeit zu verkürzen, was Geflügel für Gastronomieanbieter noch attraktiver macht.
Technologische Fortschritte in der Geflügelzucht und -verarbeitung
Technologische Fortschritte in der Geflügelzucht und -verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums im deutschen Geflügelfleischmarkt. Auf der EuroTier 2024 wurden neue KI-gestützte Kamerasysteme vorgestellt, die eine In-ovo-Geschlechtsbestimmung (Bestimmung des Geschlechts von Küken vor dem Schlüpfen) durchführen und das Herdenverhalten überwachen können. Diese Technologien helfen, die Anzahl der getöteten Küken zu reduzieren und eine bessere Einhaltung der Tierschutzvorschriften zu gewährleisten. In Verarbeitungsanlagen ermöglichen Innovationen wie das TheiaVu WD-300 von KPM Analytics die Echtzeit-Inspektion von Schlachtkörpern bei hohen Geschwindigkeiten, wodurch der Bedarf an manueller Arbeit reduziert und die Lebensmittelsicherheitsstandards verbessert werden. Robotik wird eingesetzt, um repetitive Aufgaben zu übernehmen, was dem Arbeitskräftemangel in deutschen Verarbeitungsbetrieben entgegenwirkt. Präzisionsfütterungssoftware und datengestützte Werkzeuge für das Nährstoffmanagement helfen Landwirten, den Futtereinsatz zu optimieren, die Futterverwertungsquoten zu verbessern und die Kosten zu senken.
Analyse der Hemmnisauswirkungen*
| HEMMNIS | (~) % AUSWIRKUNG AUF DIE CAGR-PROGNOSE | GEOGRAFISCHE RELEVANZ | ZEITLICHER HORIZONT |
|---|---|---|---|
| Krankheitsausbrüche wie Vogelgrippe und Newcastle-Krankheit | -0.3% | National, mit regionalen Konzentrationsmuster | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Strenge Lebensmittelsicherheits-, Tierschutz- und Antibiotikavorschriften | -0.4% | Europaweit, strenge deutsche Umsetzung | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Schwankungen bei Futterpreisen | -0.5% | National, alle Produktionsmaßstäbe betreffend | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Wettbewerb durch alternative Proteinquellen | -0.2% | National, städtische Marktkonzentration | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Strenge Lebensmittelsicherheits-, Tierschutz- und Antibiotikavorschriften
Strenge Lebensmittelsicherheits-, Tierschutz- und Antibiotikavorschriften stellen Herausforderungen für Wachstum und Rentabilität im deutschen Geflügelfleischmarkt dar. Das Land setzt häufig strengere Regeln um als die Mindestanforderungen der Europäischen Union, wie etwa die Reduzierung der zulässigen Anzahl von Tieren pro Quadratmeter und die Einschränkung des vorbeugenden Einsatzes von Antibiotika. Jüngste Änderungen des Tierschutzgesetzes verpflichten Landwirte nun, Beschäftigungsmaterialien wie Sitzstangen und mehr Platz für jedes Tier bereitzustellen, was die Produktionskosten erheblich erhöht hat. Produzenten müssen strengere Dokumentationsanforderungen erfüllen, was viele dazu veranlasst, in fortschrittliche Softwaresysteme zu investieren, um die Compliance zu verwalten und zu vermeiden, aus den Lieferketten des Einzelhandels ausgeschlossen zu werden. Größere Unternehmen nutzen diese höheren Standards, um ihr Markenimage zu stärken und Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber zu schaffen.
Krankheitsausbrüche wie Vogelgrippe und Newcastle-Krankheit
Wiederkehrende Krankheitsausbrüche wie aviäre Influenza und Newcastle-Krankheit stellen erhebliche Herausforderungen für Wachstum und Stabilität des deutschen Geflügelfleischmarktes dar. Hochpathogene aviäre Influenza (HPAI)-Stämme, insbesondere H5N1, bleiben in Wildvogelpopulationen verbreitet und führen zu strengen Eindämmungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen umfassen Bewegungseinschränkungen, Massentötung infizierter Bestände und vorübergehende Handelsverbote. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) überwacht diese Ausbrüche aktiv und setzt Biosicherheitsprotokolle durch, die Betriebe zur Investition in Maßnahmen wie kontrollierte Zugangssysteme und Desinfektionstunnel verpflichten. Die Versicherungsprämien sind in ausbruchsgefährdeten Gebieten, insbesondere in Zugvogelzonen, stark gestiegen. Kleinere Betriebe stehen vor erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, wenn ihre Bestände aufgrund von Infektionen gekeult werden. Während Ausbruchsperioden führen Exportverbote dazu, dass überschüssiges Geflügel auf den Inlandsmarkt umgeleitet wird.
*Unsere aktualisierten Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Hemmnissen als richtungsweisend und nicht additiv. Die überarbeiteten Wirkungsprognosen spiegeln das Basiswachstum, Mixeffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen wider.
Segmentanalyse
Nach Tierart: Dominanz von Hühnerfleisch trifft auf Innovation bei Pute
Hühnerfleisch bleibt die beliebteste Wahl unter deutschen Haushalten und hält im Jahr 2025 einen dominanten Marktanteil von 92,13 %. Diese Präferenz wird durch die Erschwinglichkeit, Vielseitigkeit und konsistente Verfügbarkeit von Hühnerfleisch in frischer und verarbeiteter Form angetrieben. Seine Fähigkeit, in eine Vielzahl traditioneller und moderner Rezepte zu passen, macht es zu einem Grundnahrungsmittel in deutschen Küchen. Der Einzelhandel bevorzugt Hühnerfleisch aufgrund seiner hohen Umschlagsraten, während Produzenten von gut etablierten Lieferketten und Skaleneffekten profitieren. Diese Faktoren sichern gemeinsam die starke Stellung von Hühnerfleisch im Geflügelfleischmarkt und machen es zum primären Treiber der inländischen Produktion und Absatzmengen.
Unterdessen gewinnt Pute als am schnellsten wachsendes Segment an Bedeutung, mit einer prognostizierten CAGR von 1,49 % bis 2031. Der zunehmende Fokus auf gesundheitsbewusste Ernährung und die Nachfrage nach magerem, proteinreichem Fleisch steigern die Beliebtheit von Pute. Verbraucher wenden sich Pute als leichtere, gesündere Alternative zu, die ideal für Salate, Sandwiches und verzehrfertige Mahlzeiten ist. Produzenten nutzen diesen Trend, indem sie bequemere Optionen einführen, wie portionskontrollierte und marinierte Putenprodukte, die auf den geschäftigen städtischen Lebensstil zugeschnitten sind. Obwohl Pute derzeit einen kleineren Marktanteil hält, wird erwartet, dass ihre starke gesundheitliche Attraktivität und ihr Premiumimage ihre Präsenz auf dem deutschen Geflügelmarkt schrittweise erhöhen werden.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Form: Führungsposition von Tiefkühlprodukten trifft auf Innovation bei Verarbeitungsprodukten
Tiefkühlgeflügelprodukte bleiben sowohl im Einzelhandel als auch im Gastronomiesektor in Deutschland eine wichtige Wahl und halten im Jahr 2025 einen bedeutenden Marktanteil von 38,27 %. Diese Produkte werden wegen ihrer längeren Haltbarkeit, einfachen Lagerung und Kosteneffizienz bevorzugt, was sie für eine breite Verbraucherschicht zugänglich macht. Haushalte schätzen Tiefkühlgeflügel für seine Bequemlichkeit bei der Mahlzeitenplanung und Portionskontrolle, während Gastronomiebetreiber auf seine gleichbleibende Qualität und reduzierten Abfall angewiesen sind. Tiefkühlgeflügel ist in Discountern und Großhandelsgeschäften weit verbreitet, was seine Beliebtheit weiter steigert. Da die Inflation weiterhin die Verbraucherausgaben beeinflusst, sichern die Erschwinglichkeit und Praktikabilität von Tiefkühlgeflügel seine starke Präsenz auf dem Markt.
Verarbeitetes Geflügel, das Produkte wie Nuggets, Aufschnitt, Würstchen und marinierte Stücke umfasst, soll bis 2031 stetig mit einer CAGR von 1,24 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach bequemen, kochfertigen und verzehrfertigen Optionen unter beschäftigten Verbrauchern, insbesondere Berufstätigen und jüngeren Haushalten, angetrieben. Hersteller führen innovative Produkte mit vielfältigen Geschmacksrichtungen, gesünderen Optionen wie fettarmen oder luftgebratenen Varianten und portionskontrollierten Verpackungen ein, um diesen sich wandelnden Präferenzen gerecht zu werden. Die Verfügbarkeit von verarbeitetem Geflügel in Supermärkten, Convenience-Stores und Online-Plattformen gewährleistet einen einfachen Zugang für Verbraucher.
Nach Art: Konventionelle Größenordnung gegenüber ökologischem Premium
Die konventionelle Geflügelproduktion bleibt das größte Segment im deutschen Geflügelmarkt und trägt im Jahr 2025 85,29 % des gesamten Geflügelfleischumsatzes bei. Diese Dominanz ist auf ihre Kosteneffizienz, Großproduktion und gut etablierten Lieferketten zurückzuführen, die eine konsistente Verfügbarkeit in Einzelhandels- und Gastronomiekanälen gewährleisten. Verbraucher bevorzugen häufig konventionelles Geflügel, weil es weit verbreitet und erschwinglich ist, was es zu einem Grundnahrungsmittel in Haushalten macht. Einzelhändler und Händler verlassen sich ebenfalls auf dieses Segment wegen seiner stetigen Versorgung und der Fähigkeit, die hohe Nachfrage zu decken. Infolgedessen spielt konventionelles Geflügel weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Deckung des Proteinbedarfs der deutschen Bevölkerung.
Andererseits gewinnt ökologisches Geflügel stetig an Bedeutung, angetrieben durch das wachsende Verbraucherinteresse an Nachhaltigkeit und Tierschutz. Dieses Segment spricht städtische und wohlhabende Käufer an, die bereit sind, einen Aufpreis für Produkte mit Tierschutzzertifizierungen und Rückverfolgbarkeitsfunktionen zu zahlen. Ökologisches Geflügel soll bis 2031 mit einer CAGR von 2,35 % wachsen, da immer mehr Verbraucher umweltfreundliche und ethisch erzeugte Lebensmitteloptionen priorisieren. Produzenten reagieren darauf, indem sie ihr ökologisches Angebot erweitern und die Transparenz in den Anbaumethoden betonen. Ökologisches Geflügel schafft sich eine Nische auf dem Markt, unterstützt durch zunehmendes Bewusstsein und Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen Proteinquellen.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Kauf des Berichts verfügbar
Nach Vertriebskanal: Stärke des Außer-Haus-Verzehrs trifft auf Digitalisierung des Lebensmitteleinzelhandels
Außer-Haus-Kanäle machten im Jahr 2025 55,14 % des deutschen Geflügelfleischmarktes aus, wobei Huhn und Pute Grundnahrungsmittel in Schnellrestaurants, Cateringdiensten und institutionellen Speisesälen sind. Geflügel wird in diesen Umgebungen aufgrund seiner Vielseitigkeit, einfachen Zubereitung und gleichbleibenden Qualität sehr bevorzugt, was es ideal für Gerichte wie Salate, Wraps und Buffets macht. Die starke Nachfrage von Gastronomiebetreibern sichert stetige Großbestellungen für Verarbeiter, die portionskontrollierte und großformatige Produkte liefern, die auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dieses Segment spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung hoher Absatzmengen und der Unterstützung der gesamten Geflügellieferkette.
Lebensmitteleinzelhandelskanäle wie Supermärkte, Verbrauchermärkte und Online-Lebensmittelplattformen sollen bis 2031 mit einer CAGR von 1,77 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Beliebtheit des Online-Shoppings, Lieferdienste nach Hause und Werkzeuge angetrieben, die es Verbrauchern ermöglichen, Preise einfach zu vergleichen. Einzelhändler erweitern ihr Geflügelangebot, einschließlich Tiefkühl-, Frisch- und Verarbeitungsoptionen, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen für Bequemlichkeit, Erschwinglichkeit und Vielfalt gerecht zu werden. Das Lebensmitteleinzelhändlersegment spiegelt eine Verlagerung der Kaufgewohnheiten wider und bietet Produzenten Möglichkeiten, die hohen Absatzmengen aus der Gastronomie mit den höheren Gewinnmargen des Einzelhandels auszugleichen.
Geografische Analyse
Niedersachsen ist die führende Region für die Masthähnchenproduktion in Deutschland und trägt rund 60 % der Gesamtproduktion bei. Diese Dominanz ist auf das gut etablierte Netzwerk von Futterlieferanten, Brütereien und Verarbeitungsanlagen zurückzuführen, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Das flache Gelände und die effizienten Getreidetransportrouten helfen, die Transportkosten zu senken, was der Region einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Nordrhein-Westfalen und Bayern spielen ebenfalls bedeutende Rollen, wobei ihre Verarbeitungscluster durch dichte Bevölkerungen und starke Gastronomiebranchen unterstützt werden. In Bayern haben Richtlinien zur Förderung regionaler und ökologischer Produktion das Wachstum von Nischenmärkten gefördert, was einen Kontrast zwischen großindustriellen Betrieben im Norden und kleineren, auf Premium ausgerichteten Produzenten im Süden schafft.
Logistik spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung regionaler Konsummuster. Frisch-gekühlte Geflügelprodukte werden aufgrund ihrer begrenzten Haltbarkeit typischerweise in einem Radius von 300 km verteilt, was starke lokale Lieferketten fördert. Andererseits werden Tiefkühl- und Verarbeitungsgeflügelprodukte über fortschrittliche Kühllager- und Cross-Docking-Einrichtungen bundesweit verteilt. Während Deutschland weniger beliebte Stücke wie Flügel und dunkles Fleisch in benachbarte europäische Länder exportiert, haben Unsicherheiten rund um die Handelsregeln nach dem Brexit langfristige Exportvereinbarungen erschwert. Die Einhaltung der europäischen Richtlinie über Industrieemissionen könnte zu Veränderungen in der Produktion führen, wobei kleinere Betriebe in südlichen Regionen möglicherweise schließen, anstatt ihre Anlagen aufzurüsten, was die Produktion in Niedersachsen weiter konsolidieren würde.
Städtische Gebiete wie Berlin, München und Hamburg zeigen eine höhere Nachfrage nach ökologischen, Puten- und convenience-orientierten Geflügelprodukten. Diese Städte haben wohlhabendere Bevölkerungen und einen geschäftigeren Lebensstil, was die Präferenz für Premium- und verzehrfertige Optionen antreibt. Im Gegensatz dazu priorisieren ländliche Regionen tendenziell Erschwinglichkeit und bevorzugen Großfamilienpackungen und günstigere Tiefkühlstücke. Zur Unterstützung ländlicher Wirtschaften wurden öffentliche Mittel bereitgestellt, um regionale Verarbeitungsanlagen zu errichten, mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu schaffen und Lieferkettenentfernungen zu reduzieren. Der Erfolg dieser Initiativen hängt jedoch davon ab, ausreichende Produktionsmengen zu erreichen und die Unterstützung des Einzelhandels für höhere Fabrikpreise zu gewinnen, was die gesamte Marktdynamik beeinflussen könnte.
Wettbewerbslandschaft
Der deutsche Geflügelfleischmarkt ist mäßig konzentriert, wobei die führenden Verarbeiter wie PHW Group (Wiesenhof), Plukon Food Group und Rothkötter Group einen bedeutenden Marktanteil kontrollieren. Diese Unternehmen verwalten jeden Produktionsschritt, vom Schlüpfen bis zur Verpackung, durch vertikal integrierte Betriebe. Ihre Investitionen in fortschrittliche Technologien wie automatisierte Verarbeitungssysteme und Projekte für erneuerbare Energien helfen ihnen, Kosteneffizienz und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Um dem langsameren Gesamtmarktwachstum entgegenzuwirken, konzentrieren sie sich auf die Erweiterung von Premiumproduktlinien, einschließlich ökologischer, tierschutzgerechter und kochfertiger Optionen, die den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen entsprechen.
Plukon Food Group hat seine Aktivitäten international ausgeweitet, wie die Übernahme eines polnischen Unternehmens zur Steigerung der Produktionskapazität außerhalb Deutschlands zeigt. Wiesenhof hingegen konzentriert sich auf inländisches Wachstum durch die Verbesserung seiner Lieferkette und die Erhöhung der Produktionskapazität in Ostdeutschland. Kleinere Wettbewerber finden Chancen, indem sie sich auf lokale Beschaffung, Tierschutzzertifizierungen und direkte Verbraucher-E-Commerce-Modelle konzentrieren. Diese kleineren Akteure sind jedoch häufig auf größere Verarbeiter für wesentliche Dienstleistungen wie Entbeinen und Einfrieren angewiesen, was ihre Skalierbarkeit einschränkt.
Technologie und Nachhaltigkeit werden zu Schlüsselfaktoren im Wettbewerb innerhalb des Geflügelmarktes. Unternehmen, die fortschrittliche Technologien wie KI-gestützte Sortiersysteme, robotergestützte Verarbeitung und integrierte Rückverfolgbarkeitswerkzeuge einsetzen, verbessern ihre Effizienz und erfüllen strengere regulatorische Anforderungen. Diese Fortschritte helfen ihnen auch, Partnerschaften mit großen Einzelhändlern zu sichern. Darüber hinaus gewinnen Nachhaltigkeitsbemühungen wie die Einführung von CO₂-neutralen Hühnerprodukten bei umweltbewussten Verbrauchern an Aufmerksamkeit, obwohl sich dieses Segment noch in einem frühen Stadium befindet. Während alternative Proteinprodukte langsam in den Markt eintreten, bleibt Geflügel aufgrund seiner Erschwinglichkeit, Vertrautheit und seines Nährwerts ein Grundnahrungsmittel in der deutschen Ernährung.
Marktführer der deutschen Geflügelfleischbranche
PHW Group
Rothkötter Group
Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost KG
Heidemark GmbH
Trinity Meat Company
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- April 2024: Plukon Food Group (Plukon) gab seine Absicht bekannt, 100 % der Schlachtungs- und Verarbeitungsaktivitäten von Algas SP Sp. z o.o. (Algas) zu übernehmen, was voraussichtlich die Verarbeitungskapazität von Plukon stärken und seine Marktpräsenz in der Region ausbauen wird.
- Juni 2023: Vion gab die Gründung von zwei eigenständigen geografischen Einheiten bekannt, eine für Deutschland und eine für die Benelux-Märkte, um die Abläufe zu rationalisieren und marktspezifische Strategien in diesen Regionen zu verbessern.
Berichtsumfang des deutschen Geflügelfleischmarktes
Konserven, Frisch/Gekühlt, Tiefkühl, Verarbeitet sind als Segmente nach Form abgedeckt. Lebensmitteleinzelhandel, Außer-Haus-Verzehr sind als Segmente nach Vertriebskanal abgedeckt.| Huhn |
| Pute |
| Sonstige |
| Frisch/Gekühlt | |
| Tiefkühl | |
| Konserven | |
| Verarbeitet | Nuggets |
| Aufschnitt | |
| Würstchen | |
| Zarte Stücke/Mariniert | |
| Fleischbällchen | |
| Sonstige |
| Ökologisch |
| Konventionell |
| Lebensmitteleinzelhandel | Supermärkte/Verbrauchermärkte |
| Online-Einzelhandelsgeschäfte | |
| Convenience-Stores | |
| Sonstige | |
| Außer-Haus-Verzehr | Hotels |
| Restaurants | |
| Catering |
| Nach Tierart | Huhn | |
| Pute | ||
| Sonstige | ||
| Nach Form | Frisch/Gekühlt | |
| Tiefkühl | ||
| Konserven | ||
| Verarbeitet | Nuggets | |
| Aufschnitt | ||
| Würstchen | ||
| Zarte Stücke/Mariniert | ||
| Fleischbällchen | ||
| Sonstige | ||
| Nach Art | Ökologisch | |
| Konventionell | ||
| Nach Vertriebskanal | Lebensmitteleinzelhandel | Supermärkte/Verbrauchermärkte |
| Online-Einzelhandelsgeschäfte | ||
| Convenience-Stores | ||
| Sonstige | ||
| Außer-Haus-Verzehr | Hotels | |
| Restaurants | ||
| Catering | ||
Marktdefinition
- Fleisch - Fleisch ist definiert als das Muskelfleisch oder andere essbare Teile eines Tieres, die als Nahrungsmittel verwendet werden. Der Endverbrauch der Fleischbranche umfasst ausschließlich den menschlichen Verzehr. Fleisch wird in der Regel im Einzelhandel für die Zubereitung und den Verzehr zu Hause gekauft. Für den untersuchten Markt wurde nur ungekochtes Fleisch berücksichtigt. Dieses kann in verschiedenen Formen verarbeitet werden, die unter der Form „Verarbeitet” erfasst wurden. Der weitere Fleischkauf erfolgt durch den Verzehr von Fleisch in Gastronomiebetrieben (Restaurants, Hotels, Catering usw.).
- Sonstiges Fleisch - Das Segment sonstiges Fleisch umfasst das Fleisch von Kamelen, Pferden, Kaninchen usw. Dies sind nicht so häufig konsumierte Fleischarten, die jedoch in bestimmten Teilen der Welt präsent sind. Ungeachtet der Tatsache, dass sie Teil des roten Fleisches sind, haben wir diese Fleischarten für ein besseres Verständnis des Marktes separat betrachtet.
- Geflügelfleisch - Geflügelfleisch, auch weißes Fleisch genannt, stammt von Vögeln, die gewerblich oder häuslich für den menschlichen Verzehr gezüchtet werden. Dazu gehören Huhn, Pute, Enten und Gänse.
- Rotes Fleisch - Rotes Fleisch hat typischerweise eine rote Farbe im rohen Zustand und eine dunkle Farbe im gekochten Zustand. Es umfasst jedes Fleisch, das von Säugetieren stammt, wie Rind, Lamm, Schwein, Ziege, Kalb und Hammel.
| Schlagwort | Begriffsbestimmung |
|---|---|
| A5 | Es ist ein japanisches Bewertungssystem für Rindfleisch. Das „A” bedeutet, dass die Schlachtkörperausbeute die höchstmögliche ist, und die numerische Bewertung bezieht sich auf die Marmorierung des Rindfleisches, die Farbe und Helligkeit des Fleisches, seine Textur und Farbe, Glanz und Fettqualität. A5 ist die höchste Bewertung, die Wagyu-Rindfleisch erzielen kann. |
| Schlachthof | Es ist ein anderer Name für einen Schlachthof und bezeichnet die Räumlichkeiten, die für oder im Zusammenhang mit der Schlachtung von Tieren verwendet werden, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist. |
| Akute Hepatopankreas-Nekrose-Krankheit (AHPND) | Es ist eine Krankheit, die Garnelen befällt und durch hohe Sterblichkeitsraten gekennzeichnet ist, die in vielen Fällen innerhalb von 30–35 Tagen nach der Besetzung von Aufzuchtteichen 100 % erreichen. |
| Afrikanische Schweinepest (ASP) | Es ist eine hochansteckende Viruserkrankung von Schweinen, die durch ein doppelsträngiges DNA-Virus aus der Familie der Asfarviridae verursacht wird. |
| Weißer Thun | Es ist eine der kleinsten Thunfischarten, die in sechs verschiedenen, weltweit bekannten Beständen im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean sowie im Mittelmeer vorkommt. |
| Angus-Rindfleisch | Es ist Rindfleisch, das von einer bestimmten Rinderrasse stammt, die ursprünglich aus Schottland stammt. Es erfordert eine Zertifizierung der American Angus Association, um das Qualitätsmerkmal „Certified Angus Beef” zu erhalten. |
| Speck | Es ist gesalzenes oder geräuchertes Fleisch, das vom Rücken oder den Seiten eines Schweins stammt. |
| Black Angus | Es ist Rindfleisch, das von einer schwarzhäutigen Rinderrasse ohne Hörner stammt. |
| Bologna | Es ist eine italienische Räucherwurst aus Fleisch, typischerweise groß und aus Schweine-, Rind- oder Kalbfleisch hergestellt. |
| Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) | Es ist eine fortschreitende neurologische Erkrankung bei Rindern, die durch eine ungewöhnliche übertragbare Substanz namens Prion verursacht wird. |
| Bratwurst | Es bezeichnet eine Art deutsche Wurst aus Schweine-, Rind- oder Kalbfleisch. |
| BRC | Britisches Einzelhandelskonsortium |
| Brustkern | Es ist ein Fleischstück aus der Brust oder dem unteren Brustbereich von Rind oder Kalb. Der Rinderbrustkern ist einer der neun Rinderprimärschnitte. |
| Masthähnchen | Es bezeichnet jedes Huhn (Gallus domesticus), das speziell für die Fleischproduktion gezüchtet und aufgezogen wird. |
| Scheffel | Es ist eine Maßeinheit für Getreide und Hülsenfrüchte. 1 Scheffel = 27,216 kg |
| Schlachtkörper | Es bezeichnet den zugerichteten Körper eines Schlachttieres, von dem Metzger das Fleisch abschneiden. |
| CFIA | Kanadische Lebensmittelinspektionsbehörde |
| Hühnerzarte Stücke | Es bezeichnet Hühnerfleisch, das aus den kleinen Brustmuskeln (Musculus pectoralis minor) eines Huhns gewonnen wird. |
| Chuck-Steak | Es bezeichnet ein Rindfleischstück, das Teil des Chuck-Primärschnitts ist, einem großen Fleischstück aus dem Schulterbereich einer Kuh. |
| Corned Beef | Es bezeichnet in Salzlake gepökeltes und gekochtes Rinderbrustkernfleisch, das typischerweise kalt serviert wird. |
| CWT | Auch als Hundredweight bekannt, ist es eine Maßeinheit zur Bestimmung der Fleischmenge. 1 CWT = 50,80 kg |
| Keule | Es bezeichnet ein Hühnerbein ohne den Oberschenkel. |
| EFSA | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit |
| ERS | Wirtschaftsforschungsdienst des US-Landwirtschaftsministeriums |
| Mutterschaf | Es ist ein erwachsenes weibliches Schaf. |
| FDA | Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde |
| Filet Mignon | Es ist ein Fleischstück, das vom kleineren Ende des Filets entnommen wird. |
| Flankensteak | Es ist ein Rindfleischstück, das aus der Flanke entnommen wird, die sich vor dem hinteren Viertel einer Kuh befindet. |
| Gastronomie | Es bezeichnet den Teil der Lebensmittelbranche, der Unternehmen, Institutionen und Betriebe umfasst, die Mahlzeiten außerhalb des Hauses zubereiten. Dazu gehören Restaurants, Schul- und Krankenhausmensen, Cateringbetriebe und viele andere Formate. |
| Futter | Es bezeichnet Tierfutter. |
| Vorderhaxe | Es ist der obere Teil des Vorderbeins von Rindern. |
| Frankfurter | Auch als Frankfurter Würstchen oder Würstchen bekannt, ist es eine Art stark gewürzter Räucherwurst, die in Österreich und Deutschland beliebt ist. |
| FSANZ | Lebensmittelstandards Australien Neuseeland |
| FSIS | Lebensmittelsicherheits- und Inspektionsdienst |
| FSSAI | Lebensmittelsicherheits- und Standardsbehörde Indiens |
| Muskelmagen | Es bezeichnet ein Organ im Verdauungstrakt von Vögeln. Es wird auch als mechanischer Magen eines Vogels bezeichnet. |
| Gluten | Es ist eine Familie von Proteinen, die in Getreide vorkommt, einschließlich Weizen, Roggen, Dinkel und Gerste. |
| Getreidegefüttertes Rindfleisch | Es ist Rindfleisch von Rindern, die mit einer Diät aus Soja, Mais und anderen Zusatzstoffen gefüttert wurden. Getreidegefütterten Rindern können auch Antibiotika und Wachstumshormone verabreicht werden, um sie schneller zu mästen. |
| Grasgefüttertes Rindfleisch | Es ist Rindfleisch von Rindern, die ausschließlich mit Gras gefüttert wurden. |
| Schinken | Es bezeichnet das Schweinefleisch, das aus dem Bein eines Schweins gewonnen wird. |
| HoReCa | Hotels, Restaurants und Cafés |
| Trockenfleisch | Es ist mageres, zugeschnittenes Fleisch, das in Streifen geschnitten und getrocknet (dehydriert) wurde, um Verderb zu verhindern. |
| Kobe-Rindfleisch | Es ist Wagyu-Rindfleisch speziell von der Kuroge-Washu-Rinderrasse in Japan. Um als Kobe-Rindfleisch eingestuft zu werden, muss die Kuh in der Präfektur Hyōgo in der Stadt Kobe in Japan geboren, aufgezogen und geschlachtet worden sein. |
| Leberwurst | Es ist eine Art deutsche Wurst aus Rind- oder Schweineleber. |
| Lende | Es bezeichnet die Seiten zwischen den unteren Rippen und dem Becken sowie den unteren Teil des Rückens einer Kuh. |
| Mortadella | Es ist eine große italienische Wurst oder ein Aufschnitt aus fein gehacktem oder gemahlenem wärmebehandeltem Schweinefleisch, das mindestens 15 % kleine Würfel Schweinefett enthält. |
| Pastrami | Es bezeichnet stark gewürztes geräuchertes Rindfleisch, das typischerweise in dünnen Scheiben serviert wird. |
| Pepperoni | Es ist eine amerikanische Variante von würziger Salami aus gepökeltem Fleisch. |
| Querrippe | Es bezeichnet einen Vorderviertelschnitt aus dem Bauch einer Kuh, direkt unterhalb des Rippenbereichs. |
| Porzines reproduktives und respiratorisches Syndrom (PRRS) | Es ist eine Krankheit bei Schweinen, die zu Reproduktionsversagen im Spätstadium und schwerer Lungenentzündung bei neugeborenen Ferkeln führt. |
| Primärschnitte | Es bezeichnet die Hauptabschnitte des Schlachtkörpers. |
| Quorn | Es ist ein Fleischersatzprodukt, das unter Verwendung von Mykoprotein als Zutat hergestellt wird, bei dem die Pilzkultur getrocknet und mit Eialbumin oder Kartoffelprotein gemischt wird, das als Bindemittel wirkt, und dann in der Textur angepasst und in verschiedene Formen gepresst wird. |
| Kochfertig (RTC) | Es bezeichnet Lebensmittelprodukte, die alle Zutaten enthalten, bei denen jedoch eine gewisse Zubereitung oder ein Kochvorgang gemäß den Anweisungen auf der Verpackung erforderlich ist. |
| Verzehrfertig (RTE) | Es bezeichnet ein Lebensmittelprodukt, das im Voraus zubereitet oder gekocht wurde und vor dem Verzehr keiner weiteren Zubereitung oder Kochens bedarf. |
| Retortenverpackung | Es ist ein Verfahren zur aseptischen Verpackung von Lebensmitteln, bei dem Lebensmittel in einen Beutel oder eine Metalldose gefüllt, versiegelt und dann auf extrem hohe Temperaturen erhitzt werden, wodurch das Produkt kommerziell steril wird. |
| Rumpsteak | Es bezeichnet ein Rindfleischstück aus dem hinteren Bein der Kuh. |
| Hüftsteak | Es bezeichnet ein Rindfleischstück, das aus der Teilung zwischen Bein und Rücken gewonnen wird. |
| Salami | Es ist eine gepökelte Wurst aus fermentiertem und luftgetrocknetem Fleisch. |
| Gesättigte Fettsäuren | Es ist eine Art Fett, bei dem die Fettsäureketten ausschließlich Einfachbindungen aufweisen. Es gilt allgemein als ungesund. |
| Wurst | Es ist ein Fleischprodukt aus fein gehacktem und gewürztem Fleisch, das frisch, geräuchert oder gepökelt sein kann und dann in der Regel in eine Hülle gefüllt wird. |
| Jakobsmuschel | Es ist eine essbare Meeresfrüchte, die ein Weichtier mit einer gerippten Schale in zwei Teilen ist. |
| Seitan | Es ist ein pflanzlicher Fleischersatz aus Weizengluten. |
| Selbstbedienungskiosk | Es bezeichnet ein Selbstbestellungs-Kassensystem, über das Kunden ihre eigenen Bestellungen an Kiosken aufgeben und bezahlen können, was einen vollständig kontaktlosen und reibungslosen Service ermöglicht. |
| Lendensteak | Es ist ein Rindfleischstück aus dem unteren und seitlichen Teil des Rückens einer Kuh. |
| Surimi | Es ist eine Paste aus entgrätetem Fisch. |
| Filet | Es bezeichnet ein Rindfleischstück, das den gesamten Filetmuskel einer Kuh umfasst. |
| Tigergarneele | Es bezeichnet eine große Garnelenart aus dem Indischen Ozean und dem Pazifischen Ozean. |
| Transfettsäuren | Auch als trans-ungesättigte Fettsäuren oder Transfettsäuren bezeichnet, ist es eine Art ungesättigter Fettsäuren, die in kleinen Mengen natürlich in Fleisch vorkommt. |
| Vannamei-Garnele | Es bezeichnet tropische Garnelen, die in Gebieten nahe dem Äquator, in der Regel an der Küste in künstlichen Teichen, gezüchtet werden. |
| Wagyu-Rindfleisch | Es ist Rindfleisch von einer der vier Stämme einer Rasse schwarzer oder roter japanischer Rinder, die für ihr stark marmoriertes Fleisch geschätzt werden. |
| Zoosanitär | Es bezeichnet die Sauberkeit von Tieren oder tierischen Produkten. |
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizierung der Schlüsselvariablen: Um eine robuste Prognosemethodik zu entwickeln, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktdaten getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen erstellt.
- Schritt 2: Aufbau eines Marktmodells: Marktgrößenschätzungen für die Prognosejahre erfolgen in nominalen Werten. Inflation ist kein Bestandteil der Preisgestaltung, und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird während des gesamten Prognosezeitraums für jedes Land konstant gehalten.
- Schritt 3: Validierung und Finalisierung: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analysteneinschätzungen durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, individuelle Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
