Marktgröße Banking as a Service in Deutschland

Zusammenfassung des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes

Deutschland Banking as a Service Marktanalyse

Die Größe des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes wird im Jahr 2024 auf 1,60 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 2,26 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 7,23 % wachsen.

Banking-as-a-Service in Deutschland wächst deutlich und wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich verdreifachen. Deutschland ist aufgrund der starken Präsenz von Anbietern von Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattformen, die etwa 25 % des deutschen Marktanteils ausmachen, der größte Markt für Banking-as-a-Service (BaaS)-Plattformen.

Die sich entwickelnde Dynamik der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche hat die Endnutzer dazu veranlasst, innovative digitale Banklösungen zu nutzen. Diese Lösungen bieten Komfort und Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung für Banken und andere Dienstleister und treiben so die Marktexpansion voran.

Die Nachfrage nach BaaS-Plattformen stieg in mittleren und kleinen Unternehmen, da die Einführung digitaler Bankdienstleistungen in mehreren Bereichen in Deutschland zunimmt. Die Integration von künstlicher Intelligenz, Blockchain-Technologie und API-Diensten in das Internet-Banking führte zum Wachstum des Marktes.

Treezor, ein deutscher Banking-as-a-Service (BaaS) und Experte für Embedded Finance, entwickelte sich weiter, indem er von der deutschen Aufsichtsbehörde (ACPR) eine Zulassungserweiterung für die Erbringung aller Zahlungsdienste erhielt.

Die Rationalisierung der Finanzdienstleistungen treibt den Markt an

Die Banking-as-a-Service-Plattform bietet Drittanbieterorganisationen API-Zugriff auf Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus ermöglicht die Banking-as-a-Service-Plattform Banken und FinTechs, ihre Finanzdienstleistungen zu rationalisieren, ihr Angebot zu verbessern und das Kundenerlebnis zu verbessern, was zu Marktwachstum führt.

Zahlreiche Banken haben Schwierigkeiten, ihre Geldtransaktionsprozesse zu vereinfachen, weshalb sich die Banken auf eine Banking-as-a-Service-Plattform konzentrieren, die das Wachstum des weltweiten Marktes erheblich unterstützt. Um Finanzdienstleistungen effektiver und effizienter zu rationalisieren, bietet die BaaS Cloud-basierte oder API-basierte Dienste an. Sie gewannen in der britischen Finanzdienstleistungsbranche erheblich an Zugkraft. Diese innovativen Lösungen bieten Unternehmen, die Bankdienstleistungen anbieten oder ihre bestehenden Finanzprodukte verbessern möchten, Flexibilität, Skalierbarkeit und nahtlose Integrationsmöglichkeiten.

Banking-as-a-Service-Markt in Deutschland Banking-as-a-Service in Deutschland, nach Typ, Marktanteil, %, 2022

Deutschland Banking as a Service Branchenübersicht

Der Bericht deckt prominente Akteure ab, die auf dem mäßig konsolidierten deutschen Banking-as-a-Service-Markt tätig sind. In Bezug auf den Marktanteil dominieren derzeit nur wenige der großen Akteure den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Serviceinnovation erhöhen mittlere bis große Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Die Deutsche Bank, die Commerz Bank, die KFW Bankgruppe und die DZ Bank sind bedeutende Akteure.

Deutschland Banking as a Service Marktführer

  1. Deutsche Bank

  2. Commerz Bank

  3. KFW Bankgruppe

  4. DZ Bank

  5. HypoVereinsbank

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Konzentration des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes
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Deutschland Banking as a Service Marktnachrichten

  • Im September 2023 kündigte die DEUTSCHE Bank die Gründung von DB Investment Partners (DBIP) an, einem neuen Investmentmanager, der sich auf private Kreditmöglichkeiten für institutionelle Kunden und vermögende Anleger konzentriert. DBIP wird auf verschiedene Private-Debt-Strategien abzielen, darunter Unternehmens-, Immobilien-, Asset-basierte, Infrastruktur- und erneuerbare Finanzierungsmöglichkeiten.
  • Im November 2023 hat die Commerzbank als erste deutsche Full-Service-Bank die Kryptoverwahrlizenz nach § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 6 KWG erhalten. Diese Lizenz ermöglicht es der Bank, eine breite Palette von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Krypto-Assets liegt.

Germany Banking as a Service Marktbericht - Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Marktführer
    • 4.2.1 Digitalisierung und Open-Banking-Initiativen treiben den Markt an
    • 4.2.2 Fintech-Wachstum treibt den Markt an
  • 4.3 Marktbeschränkungen
    • 4.3.1 Legacy-Systeme und Integrationskomplexität bremsen den Markt
    • 4.3.2 Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit bremsen den Markt
  • 4.4 Marktchancen
    • 4.4.1 Open-Banking-Lösungen und Fintech-Kooperationen schaffen Chancen auf dem Markt
  • 4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.5.1 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.5.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.5.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
    • 4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.5.5 Wettberbsintensität
  • 4.6 Einblicke in technologische Innovationen auf dem Markt
  • 4.7 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Nach Komponente
    • 5.1.1 Plattform
    • 5.1.2 Service
    • 5.1.2.1 Professioneller Service
    • 5.1.2.2 Verwalteter Dienst
  • 5.2 Nach Typ
    • 5.2.1 API-basiertes Bank-as-a-Service
    • 5.2.2 Cloudbasiertes Bank-as-a-Service
  • 5.3 Nach Unternehmensgröße
    • 5.3.1 Große Unternehmen
    • 5.3.2 Kleines mittleres Unternehmen
  • 5.4 Nach Endbenutzer
    • 5.4.1 Banken
    • 5.4.2 FinTech-Unternehmen/NBFC
    • 5.4.3 Andere Endbenutzer

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentrationsübersicht
  • 6.2 Firmenprofile
    • 6.2.1 Deutsche Bank
    • 6.2.2 Commerz Bank
    • 6.2.3 KFW Bankgruppe
    • 6.2.4 DZ Bank
    • 6.2.5 HypoVereinsbank
    • 6.2.6 Solaris Bank
    • 6.2.7 Bankable
    • 6.2.8 Figo
    • 6.2.9 Mambu
    • 6.2.10 Crosscard
    • 6.2.11 Deposit Solutions*

7. ZUKÜNFTIGE MARKTTRENDS

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS

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Deutschland Banken-as-a-Service-Branchensegmentierung

Banking-as-a-Service (Baas) beschreibt ein Ökosystem, in dem lizenzierte Finanzinstitute Nichtbankunternehmen Zugang zu ihren Dienstleistungen gewähren, in der Regel über APIs. Dieser wachsende Markt verlässt sich auf baas, um seine Produkte zu liefern. Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des deutschen Baas-Marktes, einschließlich einer Bewertung der aufstrebenden Markttrends nach Segmenten, signifikanten Veränderungen in der Marktdynamik, Hauptakteuren auf dem Markt, Markteinblicken und dem Marktüberblick.

Der deutsche Banking-as-a-Service-Markt ist nach Komponente, Typ, Unternehmensgröße und Endbenutzer segmentiert. Nach Komponenten ist der Markt in Plattformdienste unterteilt. Nach Typ ist der Markt in eine API-basierte Bank als A-Service und eine Cloud-basierte Bank als A-Service unterteilt. Nach Unternehmensgröße ist der Markt in große Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen unterteilt. Nach Endbenutzern ist der Markt in Banken, Fintech-Unternehmen/NBFC und andere Endbenutzer unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den deutschen Banking-as-a-Service-Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

Nach Komponente
Plattform
Service Professioneller Service
Verwalteter Dienst
Nach Typ
API-basiertes Bank-as-a-Service
Cloudbasiertes Bank-as-a-Service
Nach Unternehmensgröße
Große Unternehmen
Kleines mittleres Unternehmen
Nach Endbenutzer
Banken
FinTech-Unternehmen/NBFC
Andere Endbenutzer
Nach Komponente Plattform
Service Professioneller Service
Verwalteter Dienst
Nach Typ API-basiertes Bank-as-a-Service
Cloudbasiertes Bank-as-a-Service
Nach Unternehmensgröße Große Unternehmen
Kleines mittleres Unternehmen
Nach Endbenutzer Banken
FinTech-Unternehmen/NBFC
Andere Endbenutzer
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Deutschland Banking as A Service Marktforschung FAQs

Wie groß ist der deutsche Banking-as-a-Service-Markt?

Es wird erwartet, dass der deutsche Banking-as-a-Service-Markt im Jahr 2024 1,60 Mrd. USD erreichen und mit einer CAGR von 7,23 % auf 2,26 Mrd. USD bis 2029 wachsen wird.

Wie groß ist der aktuelle deutsche Banking-as-a-Service-Markt?

Im Jahr 2024 wird die Größe des deutschen Bank-as-a-Service-Marktes voraussichtlich 1,60 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wer sind die Hauptakteure auf dem deutschen Banking-as-a-Service-Markt?

Deutsche Bank, Commerz Bank, KFW Bankgruppe, DZ Bank, HypoVereinsbank sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem deutschen Banking-as-a-Service-Markt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser deutsche Banking-as-a-Service-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 wurde die Größe des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes auf 1,48 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes für Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des deutschen Banking-as-a-Service-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Germany Banking as A Service Industry Report

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Banking as a Service in Deutschland im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Banking as A Service in Deutschland umfasst einen Marktprognoseausblick 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.

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