Größe und Marktanteil des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste

Zusammenfassung des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste
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Analyse des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste von Mordor Intelligence

Die Marktgröße des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste wird im Jahr 2025 auf 11,23 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von 18,87 Milliarden USD erreichen, bei einem CAGR von 10,94 % während des Prognosezeitraums (2025–2030).

  • Einer der Haupttreiber des Marktwachstums ist der E-Commerce. Mit hoher Konnektivität, einer jungen Bevölkerung und moderner Infrastruktur zählt das Land zu den führenden Online-Einzelhandelsmärkten im Nahen Osten.
  • In Saudi-Arabien werden Abholpunkte und Abgabestellen (PODs) laut Quellen immer beliebter. Derzeit werden rund 15 % bis 20 % der Bestellungen an PODs abgeholt, die von Kurierdiensten oder deren POD-Partnern betrieben werden. Die zunehmenden E-Commerce-Investitionen der großen Marktteilnehmer dürften zu einer Zunahme der Lagerhaltungskapazitäten und einer Erhöhung der POI-Punkte führen.
  • So investierte beispielsweise im Oktober 2023 die Nationale Transport- und Logistikstrategie (NTL) rund 133 Milliarden USD in den Ausbau der Logistikinfrastruktur des Königreichs Saudi-Arabien (KSA). Die NTL investierte, um die multidimensionale Güterverkehrs- und Logistikkapazität des KSA zu verbessern. Im maritimen Sektor sind Großprojekte zur Modernisierung bestehender Häfen und Terminals sowie zur Entwicklung neuer Häfen und Handelsrouten geplant. Ziel ist es, den jährlichen Containerdurchsatz in Saudi-Arabien auf mehr als das Vierfache der aktuellen Kapazität zu steigern und bis 2030 40 Millionen TEU zu erreichen. Der NTL-Plan sieht den Bau von rund 40 neuen Logistikzentren vor, die eine Gesamtfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern abdecken. Dies entspricht mehr als der Hälfte der bestehenden Anzahl an Logistikzentren und mehr als dem Doppelten der Anzahl aus dem Jahr 2020.
  • Im März 2021 kündigte der globale E-Commerce-Riese Amazon Pläne an, 11 neue Einrichtungen in Saudi-Arabien zu bauen, seine Lagerkapazität im Königreich um 89 Prozent zu erhöhen und seinen geografischen Lieferbereich um 58 Prozent auszuweiten.
  • Laut einem aktuellen Bericht der in Dubai ansässigen Nachrichtenagentur Arab News erklärte Majid Al Futtaim, dass die gestiegene Nachfrage im E-Commerce zu einem Ausbau der Fulfillment- und Lieferinfrastruktur des Unternehmens geführt hat. Das Unternehmen eröffnete ein 9.000 Quadratmeter großes Fulfillment-Center in Riad, das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb ist. Das Center kann täglich bis zu 5.000 E-Commerce-Bestellungen bearbeiten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter zur Auftragsabwicklung. Der Auftragserfüllungsprozess wird mithilfe einer Flotte von Kühlfahrzeugen durchgeführt. Das Unternehmen eröffnete 2022 weitere Fulfillment-Center.
  • Die Rücksendequoten für E-Commerce-Waren waren in Saudi-Arabien niedrig, da die meisten Transaktionen per Nachnahme abgewickelt wurden, es wird jedoch erwartet, dass sie mit dem weiteren Wachstum digitaler Zahlungen zunehmen werden. Eine der größten Herausforderungen, mit der die Branche in den kommenden Jahren konfrontiert sein wird, ist der Bedarf an Postleitzahlen in Saudi-Arabien. Lieferunternehmen im Königreich baten häufig um Orientierungspunkte anstelle von Adressen, und Fahrer baten oft darum, Standorte über WhatsApp zu finden.

Wettbewerbslandschaft

Der CEP-Markt im GCC ist stark fragmentiert und wettbewerbsintensiv. Aramex, DP World und Bahri expandieren weltweit, um unerschlossene Märkte zu erschließen. Der weltweite Express- und Kleinstpaketmarkt wächst weiterhin aufgrund des E-Commerce-Trends. Die Unternehmen streben organisches oder unorganisiertes Wachstum an, um ihre Produkte, Dienstleistungen und ihre geografische Reichweite zu erweitern. Internationale Unternehmen investieren in den Aufbau einer regionalen Logistikinfrastruktur, wie neue Verteilzentren und intelligente Lagerhäuser. Die lokalen Unternehmen sehen sich einem harten Wettbewerb durch multinationale Unternehmen mit gut ausgebauter Infrastruktur ausgesetzt. Inländische Unternehmen haben im regionalen Kontext nach wie vor die Nase vorn.

Marktführer der GCC-Branche für Kurier-, Express- und Paketdienste

  1. Aramex

  2. DP World

  3. Bahri

  4. Agility Logistics

  5. DHL

  6. UPS

  7. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste
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Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Oktober 2023: Die Saudi Post (SPS) unterzeichnete während der Global Health Exhibition (GHEX) in Riad eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der ABANA Enterprises Group (BEG) und der Proceed Logistics Co. (PRC), einer Tochtergesellschaft der Aldawaha Medical Services Co. (AMS Co.). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Qualität der Lieferdienste im Königreich zu verbessern und die Lieferkapazitäten auf der letzten Meile auszubauen, um letztendlich die Kundenzufriedenheit zu steigern. Parcelat wird eine sichere und bequeme Paketzustellung und -abholung über ein technologiegestütztes Netzwerk von Paketstationen ermöglichen und damit die Bedürfnisse lokaler und internationaler Branchenunternehmen bedienen. Das Netzwerk wird automatisierte Abholpunkte und Paketzustellpunkte für seine Kunden einrichten.
  • Dezember 2023: Aramex eröffnete seine neue Express-Kurier-Abfertigungsanlage mit einer Fläche von 5.900 Quadratmetern im Model Cargo Village am King Khalid International Airport. Diese hochmoderne Anlage ist mit modernsten Technologien ausgestattet, um dem wachsenden Kundenstamm von Aramex gerecht zu werden. Im Einklang mit den kontinuierlichen Bemühungen von Aramex, den Betrieb zu optimieren und sowohl B2C- als auch B2B-Kunden zu bedienen, stellt diese Anlage einen bedeutenden Schritt im Rahmen des Engagements des Unternehmens für Exzellenz dar.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts über den GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTEINBLICKE

  • 4.1 Aktuelle Marktsituation
  • 4.2 Staatliche Vorschriften und Initiativen
  • 4.3 Technologische Trends und Automatisierung in der CEP-Branche
  • 4.4 Einblicke in die E-Commerce-Branche (Inlands- und grenzüberschreitender E-Commerce)
  • 4.5 Einblicke in Start-ups und Risikokapitalfinanzierung in der CEP-Branche
  • 4.6 Ausführliche Darstellung der Lagerfunktionen und Mehrwertdienste im CEP-Geschäft
  • 4.7 Einblicke in den Markt für Retourenlogistik und Same-Day-Delivery
  • 4.8 Einblicke in die Lkw-Transportbranche
  • 4.9 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt

5. MARKTDYNAMIK

  • 5.1 Markttreiber
    • 5.1.1 Wachstum im E-Commerce treibt den Markt an
    • 5.1.2 Staatliche Investitionen treiben das Marktwachstum an
  • 5.2 Markthemmnisse
    • 5.2.1 Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
  • 5.3 Marktchancen
    • 5.3.1 Technologische Innovationen
  • 5.4 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher/Käufer
    • 5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 5.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 5.4.5 Intensität des Wettbewerbs

6. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 6.1 Nach Geschäftstyp
    • 6.1.1 B2B
    • 6.1.2 B2C
    • 6.1.3 C2C
  • 6.2 Nach Zielort
    • 6.2.1 International
    • 6.2.2 Inland
  • 6.3 Nach Endnutzer
    • 6.3.1 Dienstleistungen
    • 6.3.2 Groß- und Einzelhandel
    • 6.3.3 Biowissenschaften und Gesundheitswesen
    • 6.3.4 Industrielle Fertigung
    • 6.3.5 Sonstige Endnutzer
  • 6.4 Nach Land
    • 6.4.1 Saudi-Arabien
    • 6.4.2 VAE
    • 6.4.3 Katar
    • 6.4.4 Kuwait
    • 6.4.5 Rest der GCC-Region

7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

8. Überblick (Marktkonzentration und wichtige Marktteilnehmer)

9. Unternehmensprofile

  • 9.1 Aramex
  • 9.2 DP World
  • 9.3 Bahri
  • 9.4 Agility Logistics
  • 9.5 DHL
  • 9.6 Fedex
  • 9.7 UPS
  • 9.8 Naqel Express
  • 9.9 SMSA Express
  • 9.10 Zajil Express
  • 9.11 PostaPlus
  • 9.12 Century Express
  • 9.13 Max Express*

10. *Liste nicht vollständig

11. Sonstige Unternehmen

12. ZUKUNFT DES MARKTES

13. ANHANG

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Berichtsumfang des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste

Kurier-Express-Paket (CEP) ist ein Akronym für Anbieter von Kurier-Express-Paket-Dienstleistungen, die Logistikdienstleistungen in bestimmten Gebieten erbringen. Die angebotenen Dienstleistungen variieren hinsichtlich Liefergeschwindigkeit, Paketgewicht und Paketvolumen sowie der Art und Weise, wie der Warenversand abgewickelt wird. Insbesondere die Vorschriften zu Gewicht und Volumen bieten ein hohes Maß an Standardisierung und ein hohes Automatisierungspotenzial.

Der Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste des Golfkooperationsrats (GCC) ist segmentiert nach Geschäftstyp (B2B, B2C und C2C), Zielort (Inland und International), Endnutzer (Dienstleistungen, Groß- und Einzelhandel, Biowissenschaften/Gesundheitswesen, industrielle Fertigung und sonstige Endnutzer) sowie nach Land (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain).

Der Bericht bietet die Marktgröße und Prognosen in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.

Nach Geschäftstyp
B2B
B2C
C2C
Nach Zielort
International
Inland
Nach Endnutzer
Dienstleistungen
Groß- und Einzelhandel
Biowissenschaften und Gesundheitswesen
Industrielle Fertigung
Sonstige Endnutzer
Nach Land
Saudi-Arabien
VAE
Katar
Kuwait
Rest der GCC-Region
Nach GeschäftstypB2B
B2C
C2C
Nach ZielortInternational
Inland
Nach EndnutzerDienstleistungen
Groß- und Einzelhandel
Biowissenschaften und Gesundheitswesen
Industrielle Fertigung
Sonstige Endnutzer
Nach LandSaudi-Arabien
VAE
Katar
Kuwait
Rest der GCC-Region
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Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste?

Es wird erwartet, dass der GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste im Jahr 2025 einen Wert von 11,23 Milliarden USD erreicht und mit einem CAGR von 10,94 % bis 2030 auf 18,87 Milliarden USD anwächst.

Wie groß ist der aktuelle GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste?

Im Jahr 2025 wird die Größe des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste voraussichtlich 11,23 Milliarden USD erreichen.

Wer sind die wichtigsten Akteure im GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste?

Aramex, DP World, Bahri, Agility Logistics, DHL und UPS sind die wichtigsten Unternehmen, die im GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste ab, und wie groß war der Markt im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 wurde die Größe des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste auf 10,00 Milliarden USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 ab. Der Bericht prognostiziert außerdem die Marktgröße des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste für die Jahre 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030.

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Branchenbericht über den GCC-Markt für Kurier-, Express- und Paketdienste

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste im Jahr 2025, erstellt von Mordor Intelligence™ Branchenberichte. Die Analyse des GCC-Marktes für Kurier-, Express- und Paketdienste umfasst eine Marktprognose für 2025 bis 2030 sowie einen historischen Überblick. Laden Sie eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen Bericht im PDF-Format herunter.

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