Marktgröße und Marktanteil europäischer Glasflaschen und -behälter
Marktübersicht
| Studienzeitraum | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Prognosedatenzeitraum | 2026 - 2031 |
| Marktgröße im Basisjahr (2025) | 31.61 Millionen Tonnen |
| Marktvolumen (2026) | 32.54 Millionen Tonnen |
| Marktvolumen (2031) | 37.58 Millionen Tonnen |
| Wachstumsrate (2026 - 2031) | 2.93% CAGR |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0. | |
Analyse des europäischen Marktes für Glasflaschen und -behälter von Mordor Intelligence
Der europäische Markt für Glasflaschen und -behälter soll von 31,61 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf 32,54 Millionen Tonnen im Jahr 2026 wachsen und bis 2031 bei einer CAGR von 2,93 % über den Zeitraum 2026–2031 voraussichtlich 37,58 Millionen Tonnen erreichen. Stetige Zuwächse kommen aus dem Premium-Getränke-, Kosmetik- und Pharmasektor und gleichen die schleppende Massenvolumen-Nachfrage nach Lebensmitteln und Bier bei anhaltend hohen Energiekosten aus. Die Hersteller priorisieren elektrische, hybride und wasserstofffähige Schmelzöfen, um die Kraftstoffexposition zu begrenzen, während leichte Flaschendesigns und höhere Scherbenquoten die Margen sichern und Kreislaufwirtschaftsziele voranbringen. Strategische Kapazitätsoptimierungen, wie O-Is geplante 7-prozentige europäische Reduzierung bis Mitte 2025, gleichen das Angebot mit der gedämpften kurzfristigen Nachfrage ab, doch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit hängt von Technologieführerschaft und regulatorischer Ausrichtung am EU Green Deal ab.[1]Greg Morris, „O-I-Vorstandsvorsitzender warnt vor weiteren Stellenabbau im Jahr 2025”, glass-international.com Die Fusionen und Übernahmen dauern an, da Produzenten nach Skalierung in hochwertigen Nischen suchen; Gerresheimers Kauf von Bormioli Pharma für 800 Millionen EUR (904 Millionen USD) und Verallias Übernahme der italienischen Einheit von Vidrala für 230 Millionen EUR (260 Millionen USD) veranschaulichen diesen Konsolidierungstrend.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Endverbraucher entfielen 63,35 % des Marktanteils europäischer Glasflaschen und -behälter im Jahr 2025 auf Getränke.
- Nach Farbe wird der europäische Markt für Glasflaschen und -behälter im Segment Braunglas zwischen 2026 und 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,44 % wachsen.
Hinweis: Die Marktgrößen- und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen bis 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Glasflaschen und -behälter
Analyse der Treiberwirkungen*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Exportorientierte glasverpackte Waren tragen Milliarden zum BIP der EU bei | +0.4% | Deutschland, Frankreich, Italien | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Kreislaufwirtschafts- und CO₂-neutrale Ziele treiben die Schmelzofenmodernisierung voran | +0.6% | EU-weit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Verbraucherpräferenz für recycelbare und ästhetische Verpackungen begünstigt Glas | +0.5% | Westeuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wachstum der Pharmaexporte steigert die Nachfrage nach Typ-I- und Typ-III-Fläschchen | +0.3% | Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Premiumisierung in Lebensmitteln, Getränken und Kosmetik steigert die Glasnachfrage | +0.4% | Westeuropa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Nachhaltigkeitsdruck und Kunststoffverbote beschleunigen die Einführung von Glasverpackungen | +0.5% | EU-weit | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Exportorientierte glasverpackte Waren tragen Milliarden zum BIP der EU bei
Starker Außenhandel mit Wein, Bier und Pharmazeutika untermauert eine stetige Abnahme auf dem europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter, selbst wenn der Inlandskonsum nachlässt. Deutschland versendete 2024 1,45 Milliarden Liter Bier, und Italiens Weinexporte stiegen um 5,5 % auf 8,136 Milliarden EUR, wodurch Glas als Qualitätssignal in globalen Vertriebskanälen gestärkt wird. EU-Kennzeichnungsvorschriften und geografische Angaben schützen Premiumprodukte und sichern die Volumenstabilität für den europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter. Getränkeexporteure akzeptieren höhere Verpackungskosten, da Glas die Produktintegrität gewährleistet und in reifen wie aufstrebenden Märkten das Markennarrativ unterstützt. Diese Exportorientierung mindert zyklische Einbrüche bei der regionalen Nachfrage und fördert auf hochwertige Verpackungen zugeschnittene Schmelzofen-Upgrades. Produzenten, die große Exportverträge gewinnen, sichern sich häufig langfristige Liefervereinbarungen, was die Auslastungsraten und die Cashflow-Transparenz verbessert.
Kreislaufwirtschafts- und CO₂-neutrale Ziele treiben die Schmelzofenmodernisierung voran
Der Druck durch den EU-Emissionshandel hat Investitionen in 100-prozentig elektrische und hybride Schmelzöfen auf dem europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter angetrieben. Verallias Cognac-Werk wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben und senkt CO₂-Emissionen um 60 %, während Ardaghs Obernkirchen-NextGen-Linie 80 % Grünstrom mit 20 % Gas für eine 64-prozentige Emissionsminderung kombiniert. O-I stellte 65 Millionen USD für die Elektrifizierung seines Werks in Veauche bereit, was verdeutlicht, wie Nachrüstzyklen nun die Dekarbonisierung gegenüber einfachen Kapazitätserweiterungen priorisieren.[2]Kelsey Lambers, „O-I Glass investiert 65 Millionen USD in Veauche”, o-i.com Hybridkonzepte senken das Betriebsrisiko, indem sie die Schmelzstabilität bei Netzspannungsschwankungen erhalten, und ermöglichen es Unternehmen, sich gegen volatile Gas- und Strompreise abzusichern. Langfristige CO₂-Kosten, einschließlich des vorgeschlagenen CO₂-Grenzausgleichsmechanismus, verschaffen frühen Anwendern einen dauerhaften Kostenvorteil. Die Kapitalausgabenintensität ist hoch, doch Mitfinanzierungen durch EU-Innovationsförderungen und Green Bonds mindern die Bilanzbelastung.
Verbraucherpräferenz für recycelbare und ästhetische Verpackungen begünstigt Glas
Umfragedaten aus mehreren EU-Mitgliedstaaten zeigen, dass Verbraucher Glas zunehmend mit Premiumqualität und ökologischer Verantwortung gleichsetzen; Marken reagieren darauf, indem sie wichtige Produkte von Kunststoff auf Glas umstellen, wie dies 2024 bei Estée Lauders Advanced Night Repair Serum zu beobachten war. Eine klare Kommunikation rund um unendliche Recycelbarkeit und Kunststofffreiheit hilft Produkten, zu höheren Preispunkten Regalfläche zu sichern, insbesondere in der Kosmetik und bei handwerklich hergestellten Spirituosen. Eine stärkere Nachfrage nach taktilen, geprägten Designs fördert zusätzliche Veredelungsdienstleistungen im europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter, während der Digitaldruck die Markteinführungszyklen für limitierte Auflagen verkürzt. Nachhaltigkeits-Scorecards des Einzelhandels belohnen recycelbare Primärverpackungen und lenken Handelsmarken in Kategorien wie Premium-Soßen und Honig in Richtung Glas. Nachgelagert stärken Pilotprojekte zur Rücklogistik für Mehrwegglasflaschen den grünen Nimbus des Materials und bereiten den Boden für breitere Mehrwegsysteme.
Wachstum der Pharmaexporte steigert die Nachfrage nach Typ-I- und Typ-III-Glasfläschchen
Biologika und GLP-1-Behandlungen erfordern chemisch inerte Behälter und steigern die Nachfrage nach Borosilikat-Typ-I-Fläschchen, die in Deutschland, Frankreich und der Schweiz hergestellt werden. SCHOTT Pharmas Umsatz mit Arzneimittelverabreichungssystemen stieg 2024 um 28 % auf 439 Millionen EUR, während Bormioli Pharmas Umsatz in Nordamerika nach Kapazitätserweiterungen um 47 % zulegte. Exportorientierte Abfüll- und Fertigungslinien stützen sich auf Europas strenge GMP-Konformität und halten die inländischen Schmelzöfen für lange Chargenläufe ausgelastet. Höhere technische Standards erhöhen die durchschnittlichen Verkaufspreise und schützen die Margen vor Rohstoffschwankungen. Da Pharmaschmelzöfen innerhalb engerer thermischer Toleranzen betrieben werden, priorisieren Produzenten elektrische oder Sauerstoff-Brennstoff-Technologien, die die Temperatur stabilisieren und NOx reduzieren. Das Wachstum bei injizierbaren Therapien verankert eine hochwertige Nachfragebasis, die die zyklischeren Getränkevolumina ergänzt.
Analyse der Hemmnisauswirkungen*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeitlicher Horizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Steigende Energiepreise gefährden die Schmelzofenökonomie und Gewinnmargen | -0.8% | Deutschland, Osteuropa | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Alternativen aus Kunststoff und Metall verdrängen Glas bei Massenartikeln | -0.4% | EU-weit | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Logistik- und Bruchrisiken erhöhen die Kosten beim Fernstreckentransport | -0.2% | Grenzüberschreitender Handel | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Scherbensammlungslücken in Ost- und Südeuropa begrenzen den Recyclinganteil | -0.3% | Ost- und Südeuropa | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Steigende Energiepreise gefährden die Schmelzofenökonomie und Gewinnmargen
Erdgaspreise nahe 40 EUR/MWh, das Vierfache der Vorkrisennorm, haben Kraftstoff zur dominanten Kostenlinie für viele europäische Schmelzöfen gemacht. O-I, Ardagh und Verallia verzeichneten allesamt EBITDA-Druck in den Ergebnisberichten 2024–2025, was zu vorübergehenden Abschaltungen und Stellenabbau führte. Die hohe Kraftstoffintensität zwingt Unternehmen zu aggressivem Hedging, doch volatile Strompreise erschweren das Risikomanagement für Hybridlinien. Kurzfristig fördert die Kapazitätsrationalisierung die Preisdisziplin, kann aber auch Skaleneffekte verringern. Kleinere familiengeführte Werke geraten in Liquiditätsschwierigkeiten, was die Branchenkonsolidierung beschleunigt. Bis erneuerbare Energiebezugsverträge reifen und Netzausbauten voranschreiten, bleibt die Energieinflation eine Belastung für den europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter.
Alternativen aus Kunststoff und Metall verdrängen Glas bei Massenartikeln
Markenhersteller, die Kosteneffizienz anstreben, greifen für Bier, Wasser und Fertiggerichte auf leichtes PET und Aluminium zurück, insbesondere in Discountkanälen. Coca-Cola Europacific Partners verzeichnete Volumenrückgänge in Europa, glich diese jedoch durch höhere Erlöse pro Kiste aus, indem Mehrfachpackungsformate forciert wurden, die direkt mit Glas im Niedrigpreissegment konkurrieren. Das geringere Transportgewicht von PET reduziert die Logistikemissionen und spricht Nachhaltigkeitsnarrative in bestimmten Kategorien an. Aluminium profitiert von hohem Schrottwert und einfacher Abholung am Straßenrand, was Brauereien anlockt, die von der Flexibilität von Abfüllanlagen verlockt werden. Glas behauptet seine Dominanz bei Premiumgetränken, doch Marktanteilsverluste bei Massenartikeln für Bier und alkoholfreie Getränke dämpfen das breitere Wachstum des europäischen Marktes für Glasflaschen und -behälter. Produzenten reagieren mit der Einführung ultraleichter Flaschen wie Vidrala's 260-Gramm-75-cl-Modell, doch die Akzeptanz in kostensensiblen Segmenten bleibt schrittweise.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Endverbraucher: Getränke behaupten Dominanz trotz Premium-Diversifizierung
Getränke blieben der Anker des europäischen Marktes für Glasflaschen und -behälter und absorbierten 63,35 % des Volumens im Jahr 2025, gestützt auf tief verwurzelte Wein-, Bier- und Spirituosentraditionen. Volatilität bei der Weinproduktion in Frankreich, wo die Ernten 2024 um 18 % zurückgingen, dämpfte Flaschenbestellungen, doch Italiens Weinumsatz von 14 Milliarden EUR und resiliente Exporte hielten die südlichen Schmelzöfen ausgelastet. Biervolumina gingen in Deutschland zurück, doch Spezialitäten aus dem Craftbier-Bereich und alkoholfreie Erweiterungen erhielten die Nachfrage nach Premium-Flaschen aufrecht, insbesondere für Mehrwegformate mit Pfandsystemen. Spirituosenmarken erhöhten das durchschnittliche Glasgewicht für Flaggschiff-Produkte, um Authentizität zu signalisieren, und übernahmen gleichzeitig emissionsärmere Schmelzöfen zum Schutz ihrer ESG-Kennzahlen. Außerhalb von Getränken wächst der Bereich Kosmetik und Körperpflege am schnellsten mit einer CAGR von 3,52 % bis 2031, angetrieben durch Verpflichtungen zu recycelbaren Verpackungen und die haptische Attraktivität von Glasgefäßen für hochmargige Hautpflegelinien.
Das Wachstum bei Pharmabehältern ergänzt die Getränkestabilität, da die Produktion von Typ-I-Fläschchen höhere Margen pro Tonne erzielt und Zykliziät abfedert. SCHOTT Pharmas neue Linie in Ungarn zielt auf die Nachfrage nach injizierbaren Medikamenten ab und verbindet ISO-15378-Konformität mit exporttauglichen Qualitätsmaßstäben. Lebensmittelanwendungen bleiben eine feste Größe für Soßen, Marmeladen und Babynahrung, obwohl Massenmarkt-Fertiggerichte zunehmend leichtes PET erproben. In ihrer Gesamtheit unterstreichen diese Trends, wie der europäische Markt für Glasflaschen und -behälter traditionelle Getränkevolumina mit aufkommenden hochwertigen Nischen in Einklang bringt und dabei die Schmelzofenauslastung sichert und berechnete Kapitalausgaben in Elektrifizierung und Hybridschmelzen untermauert.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Farbe: Führungsposition von Weißglas steht vor Beschleunigung durch Braunglas
Weißglas machte 2025 57,62 % des Marktanteils europäischer Glasflaschen und -behälter aus und wird aufgrund seiner Neutralität und Kompatibilität in den Bereichen Getränke, Kosmetik und Lebensmittel bevorzugt. Transparente Designs fördern die Premium-Regalwirkung, während Post-Consumer-Weißglasscherben dank ausgereifter Sammelsysteme in Westeuropa weit verfügbar sind. Leichtbauinnovationen bei Weißglas, wie Vetropacks thermisch gehärtete Flasche mit geplantem Start im Jahr 2026, veranschaulichen die laufende Materialoptimierung.
Braunglas wächst mit einer CAGR von 3,44 % und profitiert von pharmazeutischen Fläschchen, die UV-Schutz benötigen, und von Spirituosen, die nach Heritage-Ästhetik suchen. Der höhere Pigmentgehalt der Farbe erfordert dedizierte Scherbenstromkreisläufe und veranlasst Investitionen in farblsortierte Sammlung. Grünglas bleibt bei Bier und bestimmten Wein-Artikeln relevant, steht jedoch unter Druck durch sinkenden Bierkonsum und klimatische Auswirkungen auf Weinberge. Nischenfarben wie Kobaltblau, Smaragdgrün und Schwarz adressieren Markendifferenzierung bei Limitierungen, verursachen jedoch höhere Umrüstkosten. Im Prognosezeitraum werden Braunglas' Spezialwert und wachsende Pharmaakzeptanz die Marktanteilslücke zu Weißglas verringern, obwohl Transparenzanforderungen in Kosmetik und Lebensmitteln die Gesamtführung von Weißglas im europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter aufrechterhalten.
Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Geografische Analyse
Deutschland bleibt der größte Produzent, doch ein Rückgang der Liefermengen um 15,5 % auf 3,89 Millionen Tonnen im Jahr 2023 verdeutlicht die Anfälligkeit gegenüber Energiepreisen und die Kontraktion des Biermarktes. Werke im Rhein-Ruhr-Cluster stellen auf Hybridöfen um und betreiben Wasserstofferprobungen, unterstützt durch regionale Fördergelder zur industriellen Dekarbonisierung. Frankreich profitiert trotz historisch niedriger Weinernten von Premium-Exportkanälen und plant ein Pfandsystem ab Mai 2025, das Mehrwegbier- und Saftflaschen fördert und damit den europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter stützt.
Italien zeigt durch robuste Weinexporte und eine wachsende Kosmetik-Auftragsfertigung in der Lombardei und im Veneto eine ausgewogene Nachfrage. Vidrala's Leichtbaudurchbrüche in spanischen Werken verdeutlichen das Innovationsmomentum Iberiens, während das Vereinigte Königreich die emissionsarme Produktion im Cheshire-Komplex von Encirc beschleunigt, unterstützt durch regionale Fördergelder in Höhe von 22 Milliarden GBP.
Osteuropa – Polen, Ungarn und die Tschechische Republik – bietet kostenwettbewerbsfähige Schmelzkapazitäten und wachsende Scherbenverfügbarkeit aus EU-finanzierten Sammelaufrüstungen, was Konfektionäre anzieht, die Pharmaexporte bedienen. Der Schweizer Markt schrumpfte nach der Schließung von Vetropacks St.-Prex-Standort, doch die österreichische Expansion des Unternehmens versorgt die Alpenkunden weiterhin. Unterschiedliche Energietarife und Recyclingvorschriften in den Mitgliedstaaten schaffen ein Flickenwerk von Kostenprofilen, das grenzüberschreitende Beschaffungsstrategien multinationaler Markenhersteller beeinflusst.
Wettbewerbslandschaft
Der europäische Markt für Glasflaschen und -behälter befindet sich auf einem moderaten Konsolidierungsniveau, bei dem die fünf größten Produzenten rund 65 % der installierten Kapazität kontrollieren. Verallia, O-I und Ardagh konzentrieren sich auf operative Exzellenz, Werknetzoptimierung und Dekarbonisierungskapitalausgaben, während Vidrala sein Fachwissen in leichtem Weißglas nutzt, um Premium-Getränkekunden zu gewinnen. Gerresheimers Einstieg in das pharmazeutische Glas durch die Bormioli-Akquisition signalisiert intensivierten Wettbewerb in hochmargigen Gesundheitsnischen.
Strategische Technologiewetten differenzieren die Akteure. Ardaghs NextGen-Hybridschmelzofen demonstriert 64 % CO₂-Einsparungen, und Verallias vollständig elektrischer Cognac-Schmelzofen demonstriert die Skalierbarkeit für Spirituosenverpackungen. Kleinere regionale Unternehmen jagen Nischenaufträge in Craftbier, Gourmetlebensmitteln und Raumduftprodukten, wo kurze Läufe und kundenspezifische Formen Aufpreise erzielen, trotz höherer Stückkosten. Distributionsspezialisten wie TricorBraun expandieren durch Zukäufe, um gesamteuropäische Logistik- und Veredelungsdienstleistungen anzubieten, und dringen dabei in traditionelles Konfektionärsgebiet vor.
Forschungs- und Entwicklungsbudgets zielen auf Glaschemie, Leichtbau und digitales Prägen ab, um die Kundenbindung zu verlängern. Nachhaltigkeitskennzahlen beeinflussen zunehmend Ausschreibungsvergaben und machen Scope-1- und Scope-2-Emissionen so entscheidend wie den Preis. Ein jährlicher branchenweiter Dekarbonisierungsaufwand von 620 Millionen EUR signalisiert, dass Kapitalausgaben-Wettläufe anhalten werden, was bilanzstarken Bestandsunternehmen zugute kommt und weitere Konsolidierungen unter kleineren Akteuren antreibt, die keine Schmelzofen-Überholungen finanzieren können. Kollektive Verhandlungen über die Beschaffung erneuerbarer Energie und Scherben-Pooling-Konsortien entstehen als kooperative Taktiken zur Glättung der Kostenkurven im europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter.
Marktführer der europäischen Glasflaschen- und Behälterbranche
O-I Glass, Inc.
Verallia Group
Gerresheimer AG
Vidrala, S.A.
Ardagh Group S.A.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktchancen und Zukunftsaussichten
Regulierungsgetriebenes Redesign und Dekarbonisierung schaffen kurzfristigen Handlungsspielraum bei kohlenstoffarmem Behälterglas mit hohem Rezyklatanteil, da die Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (Verordnung (EU) 2025/40) ab August 2026 zur Anwendung kommt. Dies erhöht die Prämie auf konformes Verpackungsdesign, hohe Scherbenauslastung und nachverfolgbare Recyclingleistung und steigert die Nachfrage nach Flaschen-Leichtbau, Mehrwegsystemen und Dekorationslösungen, die die Markendifferenzierung unterstützen und zugleich die Minimierungsanforderungen erfüllen. Der Wandel wird durch Signale aus dem Ökosystem verstärkt, darunter der von Close The Glass Loop gemeldete EU-Sammelquote für Glasverpackungen zum Recycling von 82,2 % im Jahr 2024, was höhere Scherbenanteile unterstützt und die Anfälligkeit gegenüber Energie- und Rohstoffvolatilität verringert.
Auf der Angebotsseite verschieben sich die Investitionsprioritäten von Neubauvolumen zu Modernisierung mit dem Ziel, Scope-1- und Scope-2-Emissionen zu senken und die Wirtschaftlichkeit der Wannen angesichts steigender CO2-Kosten zu stabilisieren. Verallia nahm im April 2026 seine erste Hybridwanne in Zaragoza, Spanien, in Betrieb (Projekt mit 63 Millionen Euro, entwickelt mit Sorg), und Vidrala kündigte einen Modernisierungsplan über 180 Millionen Euro für Caudete, Spanien, an, wobei die Sanierungsarbeiten im Juni 2026 beginnen und nach der ersten Phase eine anfängliche Produktionssteigerung von 10 % genannt wurde. Neben diesen Modernisierungen verdeutlichen Großprojekte wie die von Ciner Glass geplante Kapazität von 1.300 t/Tag in Lommel, Belgien (Finanzierung 2025 gesichert) die Wettbewerbsspannung zwischen inkrementellen Kapazitätserweiterungen und Netzwerkoptimierung, insbesondere da Hersteller die Nachfrage nach Premium-Getränken und Pharmazeutika gegen den Kostendruck bei Massenvolumen in Lebensmitteln und Bier abwägen müssen.
Aktuelle Branchenentwicklungen
- Juni 2026: Vetropack brachte eine 350-Gramm-Rheinwein-Flasche auf den Markt, positioniert als die leichteste in Europa, und begann mit der Lieferung von Mehrwegflaschen für ein neues österreichisches Pooling-Programm der Weinindustrie. Die Produkteinführung verbindet Leichtbau mit Wiederverwendungslogistik und unterstützt sowohl Kostensenkung als auch pfandähnliche Kreislaufprogramme, die die Durchdringung von Mehrwegglas in ausgewählten Getränkeformaten steigern können.
- Mai 2026: Ardagh Glass Packaging gab den Start seiner Transformationsinitiative Clearly Ardagh bekannt und skizzierte eine erhöhte Kapitalzuweisung für Infrastruktur und die Instandhaltung von Kernanlagen im Jahr 2026. Das Programm deutet auf eine stärkere Betonung der Anlagenresilienz und der betrieblichen Modernisierung hin, im Einklang mit den Kundenanforderungen an Qualitätskonsistenz und emissionsärmere Fertigungswege.
- April 2026: Verallia nahm an seinem Standort Zaragoza, Spanien, seine erste Hybridwanne in Betrieb, ein 2022 begonnenes Projekt über 63 Millionen Euro, entwickelt mit Sorg. Die Wanne zielt auf eine CO2-Reduktion von Scope 1 und 2 um rund 50 % ab, mit Potenzial für 60 % je nach Energiemix, was Verallias Position bei Ausschreibungen stärkt, in denen Fußabdruckkennzahlen die Lieferantenauswahl beeinflussen.
Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts
Marktdefinition und Abdeckung
Für diese Studie umfasst der Markt Glasflaschen und starre Glasbehälter, die zur Verpackung und Lagerung von Fertigprodukten in ganz Europa verwendet werden, gemessen in Versandvolumen (Tonnen) für das Lieferjahr in Endanwendungen.
Ausschluss vom Umfang: Bei Pharmazeutika sind Fläschchen und Ampullen von der Marktzählung ausgeschlossen.
Übersicht der Segmentierung
- Nach Endverbraucher
- Getränke
- Alkoholisch
- Bier
- Wein
- Spirituosen
- Sonstige alkoholische Getränke (Cidre und andere fermentierte Getränke)
- Alkoholfrei
- Säfte
- Kohlensäurehaltige Getränke (CSD)
- Milchproduktbasierte Getränke
- Sonstige alkoholfreie Getränke
- Alkoholisch
- Lebensmittel (Marmeladen, Gelees, Konfitüren, Honig, Würste und Würzmittel, Öl, Pickles)
- Kosmetik und Körperpflege
- Pharmazeutika (ausgenommen Fläschchen und Ampullen)
- Parfümerie
- Getränke
- Nach Farbe
- Grün
- Braun
- Weiß/Klar
- Sonstige Farben
- Nach Land
- Vereinigtes Königreich
- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Polen
- Niederlande
- Spanien
- Russland
- Österreich
- Schweiz
- Restliches Europa
Datenquellen, Marktgrößenbestimmung und Validierung
Desk Research
Die Desk-Arbeit beginnt mit dem Aufbau einer konsistenten Europa-Länderkarte und Produktnutzungsgrenze und schichtet dann öffentliche Statistiken ein, die die Nachfrage nach Glasbehältern erklären können. Wir verweisen auf Quellen wie Eurostat für Industrieproduktions- und Handelssignale, UN Comtrade für grenzüberschreitende Bewegungen von Behälterglas und nationale Statistikämter für Trends in der Getränke- und Lebensmittelproduktion, die üblicherweise mit den Volumina der Glasverpackungen korrelieren.
Um die Annahmen realistisch zu halten, prüfen wir außerdem Verbandsveröffentlichungen wie die des europäischen Behälterglasverbands sowie Dokumente zur Nachhaltigkeit von Verpackungen und zur Kreislaufwirtschaftspolitik, die die Scherbennutzung und den Leichtbau beeinflussen können. Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen und glaubwürdige Presseberichte helfen uns, Wannenerneuerungszyklen, Kapazitätserweiterungen und länderspezifische Nachfrageverschiebungen zu verstehen. Bei Bedarf werden kostenpflichtige Abonnements für Unternehmensfinanzdaten und eine Sicht auf Import- und Exportdaten auf Versandebene genutzt, um Richtungstrends gegenzuprüfen, und die Annahmen werden anschließend korrigiert, bevor das Modell finalisiert wird. Die aufgeführten Quellen sind lediglich beispielhaft, und viele weitere öffentliche Referenzen wurden konsultiert, um Daten zu erheben, Eingaben zu validieren und offene Fragen zu klären.
Primärinterviews und Umfragen
Die Primärarbeit konzentriert sich darauf, das Tonnagemodell mit der tatsächlichen Angebots- und Beschaffungslage in jedem wichtigen Land in Einklang zu bringen. Wir sprechen mit einer Mischung aus Herstellern, Vertriebshändlern, großen Verpackungseinkäufern und Branchenexperten in West-, Mittel- und Osteuropa, damit die Desk-Annahmen zu Auslastung, Mix und Nachfragesaisonalität geprüft und verfeinert werden können, bevor die Gesamtwerte freigegeben werden.
Verteilung der Befragten der Primärforschung im Feld
| Unternehmenstyp | Position der Befragten |
|---|---|
| Top-Tier: 34 % | CXOs: 12 % |
| Mid-Tier: 45 % | Funktions-/Bereichsleiter: 30 % |
| Kleinere Akteure: 21 % | Manager: 58 % |
Marktgrößenbestimmung & Prognose
Die Größenbestimmung erfolgt hauptsächlich über eine Top-Down-Rekonstruktion, die den Nachfragepool jedes Landes mit beobachtbaren Produktions- und Handelssignalen für Behälterglas verknüpft und diese Indikatoren dann in versendete Tonnen nach Endverwendung umrechnet. Bei der Erstellung des Modells umfassen die wichtigsten verfolgten Inputs den Getränkeproduktionsmix (Bier, Wein, Spirituosen und alkoholfreie Getränke), die Aktivität bei verpackten Lebensmitteln, bei denen Gläser üblich sind, die Nachfrage nach Pharmaverpackungen, bei denen Flaschen dominieren (wobei Fläschchen und Ampullen ausgeschlossen bleiben), sowie länderspezifische Verschiebungen bei Leichtbau und dem Einsatz von recyceltem Scherben, die die Tonnage verändern können, selbst wenn die Stückvolumina stabil bleiben.
Nach der Bildung der Ländergesamtwerte werden diese durch selektive Bottom-Up-Näherungen bestätigt, etwa Stichprobenprüfungen von Kapazität und Auslastung, Lieferanten-Aggregationen, wo Daten verfügbar sind, sowie Plausibilitätsprüfungen von durchschnittlichem Gewicht und Volumen nach Anwendung. Besteht für ein kleineres Land oder eine Nischenanwendung eine Datenlücke, interpolieren wir anhand vergleichbarer Nachbarmärkte und überprüfen das Ergebnis anschließend in weiteren Expertengesprächen.
Für die Prognose wird eine Szenarioanalyse verwendet, die dann mit einer Glättung der Zeitreihen auf Basis des historischen Tonnagemusters verankert wird, damit die Prognose nicht überproportional auf einmalige Schocks reagiert. Die Vorausschau wird angepasst anhand erwarteter Wannensanierungspläne, geplanter Kapazitätserweiterungen, Handelsverschiebungen und des Tempos der Premiumisierung bei Getränken und Kosmetika, da dies die Bereiche sind, in denen Glas typischerweise Marktanteile gewinnt.
Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus
Die Validierung erfolgt in mehreren Durchgängen, bei denen die Modellergebnisse mit unabhängigen Signalen wie Länderhandelsbilanzen, bekannten Kapazitätsprofilen und sichtbaren Verschiebungen in der Produktion wichtiger Endanwendungen verglichen werden. Zeigt ein Land einen ungewöhnlichen Anstieg oder Rückgang, werden die Annahmen erneut geprüft, zusätzliche Kontrollen der Treiber durchgeführt und, falls die Abweichung nicht anhand öffentlicher Daten erklärt werden kann, Experten erneut kontaktiert.
Vor der Freigabe überprüft ein weiterer Analyst den Aufbau auf Logik, Einheitenkonsistenz und Ländergesamtwerte, anschließend wird der finale Datensatz nochmals gegen die neuesten Nachrichten und regulatorischen Änderungen geprüft, die Angebot und Nachfrage bei Glas beeinflussen können. Berichte werden jährlich aktualisiert, und zwischenzeitliche Updates erfolgen, wenn ein wesentliches Ereignis eintritt, etwa größere Wannenausfälle, regulatorische Änderungen mit Auswirkungen auf Verpackungen oder große Kapazitätserweiterungen. Unmittelbar vor der Lieferung wird eine abschließende Aktualitätsprüfung durchgeführt, damit Kunden die aktuellste verfügbare Sicht erhalten.
Marktgrößenbestimmung von Mordor Intelligence für den europäischen Markt für Glasflaschen und -behälter nach Ländern und Anbietern im Vergleich zu anderen veröffentlichten Schätzungen
Veröffentlichte Marktgrößen für europäische Glasflaschen und -behälter unterscheiden sich häufig, weil die Maßeinheit nicht konsistent ist und weil Unternehmen die Abgrenzung des Umfangs über Produkte und Endverwendungen hinweg unterschiedlich vornehmen. Das verwendete Basisjahr, die Behandlung von Handelsströmen und ob Ländergesamtwerte aus beobachtbaren Volumensignalen oder aus Wertproxys aufgebaut werden, tragen ebenfalls tendenziell zu Abweichungen bei.
Die größten Einflussfaktoren sind hier üblicherweise, ob Schätzungen in Umsatz oder in Tonnen ausgewiesen werden, ob breitere Kategorien von Glasverpackungen einbezogen werden und ob Pharmaverpackungen benachbarte Formate umfassen, die keine Flaschen sind. Unterschiede zeigen sich auch, wenn Trends bei durchschnittlichem Gewicht und Leichtbau nicht aktualisiert werden oder wenn Währungsumrechnungs- und Inflationsannahmen auf Wertgesamtsummen angewendet werden, ohne sie auf physische Versandvolumina zurückzuführen, was dann den scheinbaren Marktumfang verändert.
Benchmark-Vergleich
| Quelle | Marktgröße | Lücken in der Forschungsmethodik |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 31,61 Mio. USD (2025) | |
| Handelsdatenbank A | 24,11 Mrd. USD (2024) | Ausgewiesen als Umsatz für breitere Glasverpackungen, sodass ASP- und Inflationseffekte auf einem gemischten Produktumfang aufliegen, was eine Rückführung auf versendete Tonnen für Flaschen und Behälter erschwert. |
| Regionaler Verlag B | 22,39 Mrd. USD (2024) | Verwendet eine breitere Verpackungsdefinition über mehr Endverwendungen und Länder hinweg, und der Wertaufbau kann abweichen, wenn Leichtbau- und rezyklatgetriebene Gewichtsänderungen nicht explizit modelliert werden. |
Die Tabelle spiegelt hauptsächlich eine Diskrepanz bei Einheit und Umfang wider, da die beiden externen Zahlen wertbasierte Gesamtwerte für Glasverpackungen sind, während diese Studie volumenbasiert für Flaschen und Behälter mit einem angegebenen Pharma-Ausschluss ist, was den Nachfragepool spezifischer hält (eine von Mordor Intelligence angewandte methodische Entscheidung).
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Welches Volumen wird für die Nachfrage nach Glasflaschen und -behältern in Europa im Jahr 2031 prognostiziert?
Es wird erwartet, dass der Markt bis 2031 37,58 Millionen Tonnen erreicht, ausgehend von 32,54 Millionen Tonnen im Jahr 2026.
Welche Endverbraucherkategorie wächst in europäischen Glasbehältern am schnellsten?
Kosmetik und Körperpflege ist das am schnellsten wachsende Segment mit einer CAGR von 3,52 % bis 2031.
Wie mildern Produzenten hohe Energiekosten ab?
Unternehmen investieren in elektrische, hybride und wasserstofffähige Schmelzöfen und verfolgen leichte Flaschendesigns, um den Kraftstoffverbrauch und die Logistikkosten zu senken.
Warum gewinnt Braunglas Marktanteile?
Pharmafläschchen und Premium-Spirituosen benötigen UV-Schutz und charakteristische Ästhetik, was eine CAGR von 3,44 % für Braunglasgebinde antreibt.
Welche Großinvestition unterstreicht Belgiens Kapazitätserweiterung?
Ciner Glass baut ein Werk mit 1.300 t/Tag in Lommel, das durch eine Finanzierung von 504 Millionen EUR gestützt wird, was das Vertrauen in die langfristige regionale Nachfrage signalisiert.
Wie bedeutsam ist die Exportnachfrage für die Marktstabilität?
Robuste Wein-, Bier- und Pharmaexporte federn inländische Konjunkturabschwächungen ab und machen den Außenhandel zu einem entscheidenden Volumenstabilisator für Produzenten.
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