| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.67% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Europa E-Brokerages Marktanalyse
Die Größe des europäischen E-Brokerage-Marktes wird im Jahr 2023 auf 5,26 Mrd. EUR geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 7,26 Mrd. EUR erreichen, was einer CAGR von 6,67 % im Prognosezeitraum (2023-2028) entspricht.
Online-Brokerage ist definiert als der Verkauf von Wertpapieren (Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Optionsscheine usw. usw.) im Internet. Der europäische Brokerage-Markt wurde früher von lokalen Banken dominiert, die ihren größeren Kundenstamm bedienten und zunächst mit einem stationären Geschäftsmodell arbeiteten. Später wurde das E-Commerce-Geschäftsmodell von New-Age-Fintech-Unternehmen eingeführt, indem sie die Technologie nutzten und Dienstleistungen zu einer sehr wettbewerbsfähigen Preisstruktur anboten. Heutzutage nutzen sowohl Banken als auch E-Broker Technologie und bieten Online-Handelsplattformen und -dienste virtuell an. Strukturelle Wachstumstreiber wie die zunehmende Durchdringung von Fintech-Dienstleistungen, die Erhöhung des Finanzvermögens und das veränderte Anlegerverhalten sowie viele andere Faktoren treiben das Wachstum des europäischen Online-Brokerage-Marktes voran. Der Markt für Online-Brokerage-Dienstleistungen in Europa entwickelt sich ständig weiter und ist hart umkämpft. Die Retail-Brokerage-Branche hat eine erhebliche Konsolidierung erlebt, die sich voraussichtlich in Zukunft fortsetzen wird und den Wettbewerbsdruck in der Branche erhöhen könnte.
Jedes Land in Europa hat einen anderen Anlagestil und auch die Anzahl der pro Konto in einem Jahr ausgeführten Trades ist von Land zu Land unterschiedlich. Das vorherrschende Ertragsmodell von Maklerfirmen in der Eurozone basiert auf Handelsprovisionen ohne aktive Monetarisierung der Geld-Brief-Spannen und des Handelsflusses. Dieses risikoaverse Modell hat vor allem mit der behördlichen Kontrolle und den Kunden zu tun, die eine hohe Kostentransparenz verlangen. In Europa gibt es eine Reihe von internationalen Brokerage-Anbietern, die mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen arbeiten. Sie haben in der Regel keine regionale Verankerung und bieten oft nur über Derivate wie CFDs ein Engagement an den Finanzmärkten an, ohne ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, physische Vermögenswerte zu besitzen. Aufgrund des unterschiedlichen Kerngeschäfts dieser Makleranbieter haben sie in der Regel auch sehr unterschiedliche Abwicklungskosten, die von Land zu Land variieren.
Europäische E-Brokerage-Markttrends
Wachsende Kleinanleger in der Region treiben den E-Brokerage-Markt voran
Privatanleger suchen nach Möglichkeiten, über Plattformen wie E-Brokerage zu handeln oder zu investieren, die für Privatpersonen leicht zugänglich sind. Seit 2020 ist die Zahl der Kleinanleger in Europa deutlich gestiegen. Die Homeoffice-Kultur während der Pandemie gab den Menschen mehr Zeit, um zu recherchieren, wie sie mit dem Investieren beginnen können. Darüber hinaus versuchten einige Leute, ein finanzielles Sicherheitsnetz für den Fall aufzubauen, dass das Schlimmste passieren sollte, weil niemand wusste, wie der Arbeitsmarkt nach den Lockdowns aussehen würde.
Privatanleger haben heute einen besseren Zugang zu den europäischen Märkten als je zuvor, da die maßgeschneiderten E-Trading-Plattformen, die von traditionellen und Online-Brokern entwickelt wurden, um eine neue Welle von Kleinanlegern anzuziehen. Finanzielle Investitionsbarrieren sind niedriger als je zuvor, Konten sind einfach zu eröffnen und zu verwalten, und Daten sind mit optimierten Benutzeroberflächen und schnelleren Verbindungsgeschwindigkeiten viel leichter verfügbar. Retail-Broker in Europa berichten, dass die Zahl der Kunden zwischen 2020 und 2021 dramatisch gestiegen ist. So gewann beispielsweise die in Großbritannien ansässige Online-Handelsplattform Freetrade, die Ende 2018 debütierte, im Januar 2021 fast 160.000 neue Nutzer hinzu und erreichte im Oktober 2021 die Millionen-Nutzer-Marke.
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Hohe Online-Banking-Durchdringung in Europa befeuert den E-Brokerage-Markt
Mehr als die Hälfte der erwachsenen Europäer nutzt Internet-Banking. Dieser Anteil steigt stetig und hat sich seit 2007, als er bei rund 25 % lag, mehr als verdoppelt. Besonders beliebt ist Internet-Banking bei den 25- bis 34-Jährigen, mehr als zwei Drittel nutzen diese Möglichkeit. Die Nutzung des Internet-Bankings nimmt tendenziell mit dem Bildungsniveau des Nutzers zu. Während nur 24% der Personen mit geringer Bildung E-Banking nutzen, nutzen 77% der Personen mit hoher Bildung diesen Service. In der europäischen Region stieg der Anteil der Menschen, die digitale Bankdienstleistungen nutzen, zwischen 2010 und 2021 von 36 auf 61 Prozent. Im Jahr 2021 wurde festgestellt, dass 96 Prozent der norwegischen Bevölkerung auf Online-Banking-Websites zugriffen, was Norwegen zum Land mit der stärksten Internet-Banking-Durchdringung in Europa macht, gefolgt von Dänemark und Island. Online-Banking entwickelt sich zu einer der beliebtesten Zahlungsmethoden in Europa und ermöglicht es Kunden einer Bank oder eines anderen Finanzinstituts, eine breite Palette von Finanztransaktionen über ihre Websites zu entwickeln. Im Laufe der Zeit ist das Vertrauen der Europäer in dieses elektronische Zahlungssystem gestiegen.
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Überblick über die europäische E-Brokerage-Branche
In Europa gibt es eine große Anzahl von E-Brokerage-Unternehmen. In jedem Land gibt es eine große Anzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Marktanteilen. Europa - Der E-Brokerage-Markt ist hart umkämpft. Große E-Brokerage-Unternehmen erweitern ihre Dienstleistungen auf viele Länder in Europa. E-Brokerage-Unternehmen konkurrieren stark in Bezug auf Gebühren für Privatanleger. Die große Nutzerbasis der Online-Plattformen ermöglicht es ihnen, ihre Gebühren für Anleger zu senken. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Interactive Brokers, EToro, Saxo Group, Degiro, Plus 500, Trading 212, Exante, X-Trade Brokers, Robinhood, Swissquote usw.
Europäische E-Brokerage-Marktführer
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Interactive Brokers
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Etoro
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Plus500
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Saxo Group
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Trading 212
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Europa E-Brokerages Marktnachrichten
- Februar 2023: Interactive Brokers kündigte die Einführung seines neuen IBUSOPT-Orderziels an. Mit dem dramatischen Anstieg des Optionshandels für Privatkunden hat Interactive Brokers dieses neue Orderziel eingeführt, um seinen Privatkunden und institutionellen Kunden zu einer besseren Preisausführung bei ihren Optionsgeschäften zu verhelfen.
- Januar 2023: Etoro kündigte die Einführung von ValueGurus an, einem Portfolio, das Privatanlegern ein langfristiges Engagement in Unternehmen bietet, die von einflussreichen Finanzpersönlichkeiten ausgewählt wurden, die sich für Value-Investing entscheiden.
E-Brokerage-Branchensegmentierung in Europa
Ein Broker ist eine Person oder ein Unternehmen zwischen einem potenziellen Anleger und einer Wertpapierbörse. Ein Unternehmen, das als Agent eines Kunden fungiert und vom Kunden Zahlungen in Form einer Provision erhält, wird als Broker bezeichnet. Der Online-Service, den es gegen Gebühren anbietet, ist ein E-Brokerage-Service. Eine vollständige Hintergrundanalyse des europäischen E-Brokerage-Marktes umfasst eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente, aufkommende Trends auf dem Markt, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile, die im Bericht behandelt werden. Der europäische E-Brokerage-Markt kann nach Anlegertyp (Privatanleger und institutionell), nach angebotenen Dienstleistungen (Vollzeit-Broker und Discount-Broker), nach Betrieb (In- und Ausland) und nach Geografie (Deutschland, Großbritannien, Russland, Spanien, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und dem Rest von Europa) unterteilt werden. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den europäischen E-Brokerage-Markt im Wert (Mio. USD) für die oben genannten Segmente.
Nach Anlegertyp
| Einzelhandel |
| Institutioneller Anleger |
Nach angebotenen Dienstleistungen
| Vollzeitmakler |
| Discount-Broker |
Nach Vorgang
| Inländisch |
| Ausländisch |
Nach Geografie
| Deutschland |
| Großbritannien |
| Russland |
| Spanien |
| Niederlande |
| Dänemark |
| Schweden |
| Finnland |
| Norwegen |
| Rest von Europa |
| Nach Anlegertyp | Einzelhandel |
| Institutioneller Anleger | |
| Nach angebotenen Dienstleistungen | Vollzeitmakler |
| Discount-Broker | |
| Nach Vorgang | Inländisch |
| Ausländisch | |
| Nach Geografie | Deutschland |
| Großbritannien | |
| Russland | |
| Spanien | |
| Niederlande | |
| Dänemark | |
| Schweden | |
| Finnland | |
| Norwegen | |
| Rest von Europa |
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Europa E-Brokerages Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle europäische E-Brokerage-Markt?
Der europäische E-Brokerage-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 6,67 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen E-Brokerage-Markt?
Interactive Brokers, Etoro, Plus500, Saxo Group, Trading 212 sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen E-Brokerage-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische E-Brokerage-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen E-Brokerages-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen E-Brokerage-Marktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Europa E-Brokerages Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von E-Brokerages in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe E-Brokerages enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.
