| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 8.00% |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Europäische ETF-Marktanalyse
Es wird erwartet, dass die europäische ETF-Branche im Prognosezeitraum (2024–2029) eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 8 % verzeichnen wird.
Internationale Anleger, die einen einfachen Zugang zu den europäischen Märkten suchen, möchten möglicherweise in europäische ETFs investieren. Da das Unternehmen von einem sich weiterentwickelnden regulatorischen Umfeld und dem Abbau von Barrieren in einzelnen Märkten profitiert, wird erwartet, dass weitere Faktoren das Wachstum in den nächsten fünf Jahren vorantreiben werden. Insbesondere der Ausbau von Robo-Advice und Online-Plattformen dürfte eine Schlüsselrolle bei der zunehmenden Nutzung von ETFs durch europäische Privatanleger spielen.
Strukturelle Veränderungen bei der Beratung trugen dazu bei, den Einsatz von ETFs auf den europäischen Märkten auszuweiten. Diese Dynamik wird durch Regulierungen wie den Retail Distribution Review (RDR) noch verstärkt, die zu einer Abkehr von Vertriebsmodellen von Provisionen führen.
Die Fragmentierung der europäischen Märkte wirkt sich direkt auf den Vertrieb von Finanzprodukten aus, und ETFs bilden da keine Ausnahme. Das durchschnittliche Tagesvolumen kann überraschend niedrig sein und die Geld-Brief-Spannen können groß sein. Die aktuellen Regelungen zum grenzüberschreitenden Vertrieb zielen darauf ab, den Registrierungsprozess zu harmonisieren und zu vereinfachen. Es bestehen jedoch nach wie vor erhebliche nationale Unterschiede.
Mit der Ausbreitung des Covid-19-Ausbruchs auf Europa begannen die Aktienkurse an den europäischen Aktienmärkten zu fallen und die Volatilität nahm zu. Nachdem die europäischen Aktienmärkte Ende März ihre Tiefpunkte erreicht hatten, erholten sie sich, wenn auch langsamer als in den USA.
Europäische ETF-Markttrends
Aktienfonds nehmen den größten Anteil am ETF-Markt ein
Die europäische ETF-Branche verzeichnete im Dezember 2022 Zuflüsse. Diese Zuflüsse erfolgten in einem volatilen Marktumfeld. Die Marktstimmung wird von Sorgen über hohe Inflationsraten, steigende Zinsen, die Spätfolgen der Marktturbulenzen bei britischen Staatsanleihen, geopolitische Spannungen und gestörte Lieferketten aufgrund der COVID-19-Pandemie bestimmt. In Verbindung mit den geschätzten Nettozuflüssen führte die Entwicklung der zugrunde liegenden Märkte zu einem Rückgang der verwalteten Vermögenswerte. Was die Gesamtstruktur der europäischen ETF-Branche betrifft, war es nicht überraschend, dass Aktienfonds den Großteil des Vermögens hielten, gefolgt von Rentenfonds.
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Luxemburg hat den größten Anteil am Nettovermögen offener Investmentfonds in Europa
Luxemburg bietet ein gut etabliertes und anlegerfreundliches Regulierungsumfeld, das ein hohes Maß an Anlegerschutz und Regulierungsaufsicht gewährleistet. Luxemburg ist bekannt für seine Expertise bei der Erleichterung des grenzüberschreitenden Fondsvertriebs. Fondsmanager entscheiden sich häufig für Fonds mit Sitz in Luxemburg, um Anleger in mehreren europäischen Ländern zu erreichen. Luxemburger Fonds erfreuen sich nicht nur in Europa großer Beliebtheit, sondern werden auch weltweit vertrieben. Der internationale Ruf des Landes und die Anerkennung seines Regulierungsrahmens tragen zur globalen Attraktivität der in Luxemburg ansässigen Fonds bei.
Das luxemburgische Steuersystem gilt als günstig für Fondsstrukturen. Das Fehlen einer Quellensteuer auf Dividenden und Zinszahlungen zieht Fondsmanager und Anleger an, die nach steuereffizienten Anlagelösungen suchen. Luxemburg hat ein robustes Fondsverwaltungs-Ökosystem mit einer Vielzahl von Dienstleistern entwickelt, die Fondsverwaltung, Verwahrung und andere damit verbundene Dienstleistungen anbieten. Luxemburg beherbergt eine breite Palette offener Investmentfonds, darunter Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds und alternative Investmentfonds, die Anlegern vielfältige Optionen bieten. Luxemburg ist ein gut etablierter globaler Finanzplatz, der Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Investmentfirmen anzieht. Diese Infrastruktur unterstützt das Wachstum und die Entwicklung der Fondsbranche.
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Überblick über die europäische ETF-Branche
Der Bericht enthält einen Überblick über ETF-Betreiberunternehmen in der Region. Der Bericht enthält eine detaillierte Profilierung einiger großer Unternehmen, die Produktangebote, die für sie geltenden Vorschriften, ihren Hauptsitz und ihre finanzielle Leistung umfasst. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen iShares – BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS und JP Morgan.
Europäische ETF-Marktführer
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iShares - BlackRock
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Xtrackers
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First Trust Europe
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UBS
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JP Morgan
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum europäischen ETF-Markt
- Februar 2023 Vontobel lanciert als Reaktion auf das gestiegene Anlegerinteresse zwei Schwellenländer-Anleihenfonds. Einer der beiden Fonds (Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade) zielt darauf ab, Kunden über eine risikoärmere Version der bestehenden Hartwährungsfonds von Vontobel Zugang zu festverzinslichen Wertpapieren zu ermöglichen. Der andere Fonds (Vontobel Fund – Asian Bond) ist auf Asien ausgerichtet und investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen aus der gesamten Region mit unterschiedlichen Laufzeiten in verschiedenen Hartwährungen.
- Februar 2023 Mapfre Asset Management, im Besitz von Spaniens größtem Versicherer Mapfre Group, erhöht seinen Anteil an einem französischen Investmentfondsunternehmen, um die ESG-Fähigkeiten und den Fondsvertrieb in Frankreich zu stärken. Das spanische Unternehmen erwarb weitere 26 % der Anteile an La Financière Responsable (LFR), die ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 706 Millionen US-Dollar umfassen, wodurch sich seine Gesamtbeteiligung auf 51 % erhöhte.
Segmentierung der europäischen ETF-Branche
Der Europe ETF ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der entweder direkt oder über auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel in den Euro investiert. Euro-ETFs werden oft als Währungs- oder Grantor-Trusts gegründet. Zu den Stakeholdern gehört ein Anspruch auf einen bestimmten Betrag von Euro je Aktie. Der Bericht umfasst ein Verständnis und eine eingehende Analyse der Marktgröße und Prognosen für die verschiedenen Segmente der Europa-ETF-Branche. Es umfasst das regulatorische Umfeld, ETF-Anbieter und ihre Geschäftsmodelle sowie detaillierte Marktsegmentierung, Produkttypen, Umsätze, Dividenden, aktuelle Markttrends, Veränderungen in der Marktdynamik und Wachstumschancen.
Der europäische ETF-Markt ist nach ETF-Typen (Aktien-ETF, Renten-ETF, Rohstoff-ETF, alternativer ETF, Geldmarkt-ETF, ETF mit gemischten Vermögenswerten und andere) und Land (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien usw.) segmentiert Rest von Europa). Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den Europa-ETF-Markt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach ETF-Typ
| Aktien-ETFs |
| Renten-ETFs |
| Rohstoff-ETFs |
| Alternative ETFs |
| Geldmarkt-ETFs |
| Mixed-Asset-ETFs |
| Andere |
Nach Land
| Vereinigtes Königreich |
| Deutschland |
| Frankreich |
| Italien |
| Niederlande |
| Spanien |
| Rest von Europa |
| Nach ETF-Typ | Aktien-ETFs |
| Renten-ETFs | |
| Rohstoff-ETFs | |
| Alternative ETFs | |
| Geldmarkt-ETFs | |
| Mixed-Asset-ETFs | |
| Andere | |
| Nach Land | Vereinigtes Königreich |
| Deutschland | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Niederlande | |
| Spanien | |
| Rest von Europa |
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Häufig gestellte Fragen zur europäischen ETF-Marktforschung
Wie groß ist der Europa-ETF-Markt derzeit?
Der europäische ETF-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 8 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen ETF-Markt?
iShares - BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS, JP Morgan sind die größten Unternehmen der europäischen ETF-Branche.
Welche Jahre deckt dieser Europa-ETF-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Europa-ETF-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Europa-ETF-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht der europäischen ETF-Branche
Statistiken für den europäischen ETF-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die europäische ETF-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
