Ägypten Markt für Kartonverpackungen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der ägyptische Markt für Kartonverpackungen ist nach Produkttyp (Well- und Vollfaserschachteln, Faltschachteln, andere Produkttypen) und Endverbraucherbranche (Lebensmittel, Getränke, Gesundheitswesen und Pharmazie, Haushalts- und Körperpflege und andere Endverbraucherbranchen) unterteilt ).

Markt-Snapshot

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Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 4.1 %

Major Players

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Marktübersicht

Der ägyptische Markt für Kartonverpackungen wird im Prognosezeitraum (2021-2026) voraussichtlich eine CAGR von etwa 4,1 % verzeichnen. Die Faktoren, die das Wachstum des Kartonverpackungsmarktes maßgeblich vorantreiben, sind die steigende Nachfrage nach papierbasierten Verpackungen in der Lebensmittelindustrie in Ägypten, verbunden mit einem deutlichen Aufschwung im E-Commerce-Segment. Darüber hinaus treibt das steigende Bewusstsein für die Verwendung nachhaltiger Verpackungen in der ägyptischen Bevölkerung das Wachstum des untersuchten Marktes voran.

  • Der Schritt des Landes, den Verbrauch von Kunststoffverpackungen im Einklang mit der globalen Bewegung zu reduzieren, schafft Möglichkeiten für Kartonverpackungsprodukte im Land. Das ägyptische Umweltministerium hat die von der Europäischen Union finanzierte Initiative in der jüngeren Vergangenheit ins Leben gerufen, um die starke Abhängigkeit Ägyptens von Kunststoffverpackungen zu verringern und deren Verwendung aufgrund ihrer negativen Auswirkungen zu reduzieren.
  • Die ägyptische Verpackungsindustrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat die gleichen Ziele für die kommenden Jahre. Nach Angaben des Export Council for Printing and Packaging Paper strebt Ägypten im nächsten Jahr eine Steigerung der Exporte des Verpackungsherstellungssektors um 20 % an, die sich 2019 auf 1,6 Milliarden US-Dollar beliefen.
  • Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat daran gearbeitet, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und offene und nachhaltige Marktwirtschaften für den südlichen und östlichen Mittelmeerraum, bekannt als SEMED, zu entwickeln. Die EBWE investiert seit September 2012 in Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien. Bis November 2019 haben die Gesamtinvestitionen der EBWE in dieser Region in sieben Jahren 10,1 Milliarden Euro erreicht und sich auf erneuerbare Energien, Infrastruktur und KMU konzentriert. Diese Investition wird dazu beitragen, das Marktökosystem für Kartonverpackungen in Ägypten in den kommenden Jahren zu erweitern.
  • Die COVID-19-Pandemie auf der ganzen Welt hat zu einer neuen Transformation im E-Commerce-Segment in Kairo und in ganz Ägypten geführt, wie aus dem Q1 2020 Cairo Real Estate Market Performance Report von JLL hervorgeht. Als Folge der Pandemie hat die Schließung von Einkaufszentren die Logistiklandschaft in Ägypten verändert. Die Verbraucher haben ihre Präferenzen in Richtung E-Commerce-Käufe verlagert, und daher ist der E-Commerce-Sektor bestrebt, mit der steigenden Nachfrage nach Online-Shopping Schritt zu halten.
  • Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie im Land ist ein beträchtliches Wachstum von Kartonverpackungsprodukten auf das Horten von Kunden zurückzuführen. Es wurde auch ein Anstieg des Verbrauchs erwartet, da ein bedeutenderer Teil des Einkommens der ägyptischen Bevölkerung für Lebensmittelausgaben aufgewendet wurde. Aufgrund von Selbstisolationsmaßnahmen hat es geringere Ausgaben für andere Aspekte.
  • Laut den Statistiken des Internationalen Währungsfonds (IWF) erlebte das Land vor dem Ausbruch von COVID-19 einen positiven wirtschaftlichen Trend mit einer BIP-Wachstumsrate von 5,5 % im Jahr 2018/2019 und positiveren Schätzungen von 5,9 % für 2019/ 2020 und 6,0 ​​% für 2020/2021 erwartet. Diese positiven Wirtschaftsaussichten des Landes dürften auch zum Wachstum der Kartonverpackungsindustrie in Ägypten beitragen.
  • Wie eine Delegation auf dem UK-Africa Investment Summit 2020 erklärte, könnten britische Unternehmen im Januar 2020 erhebliche Chancen im ägyptischen Verpackungssektor nutzen, da Ägypten einen einfachen Zugang zu wichtigen Märkten im Nahen Osten und Afrika sowie in Europa bieten kann. Dieser Schritt wird in den kommenden Jahren weitere Möglichkeiten schaffen.

Umfang des Berichts

Kartonverpackungen bestehen hauptsächlich aus Zellstoff, da sie aus Pflanzenfasern gewonnen werden, und gelten daher als erneuerbare Ressource mit dem Unterschied in den Anwendungsfällen und der Dicke. Die Marktstudie deckt die aufkommenden Trends auf dem ägyptischen Markt für Kartonverpackungen ab und ist im Rahmen des Landes nach Produkttyp und Endverbraucherindustrie segmentiert. Die Studie spürt auch die Export-Import-Szenarien des Landes für Kartonprodukte auf.

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Wichtige Markttrends

Es wird erwartet, dass Faltschachteln während des gesamten Prognosezeitraums erheblich wachsen werden

  • Faltschachteln sind eine der häufigsten Arten von Verbraucherverpackungen auf dem ägyptischen Markt. Faltschachteln werden hauptsächlich in Einzelhandelsverpackungen verwendet, um einzelne Produkte aufzunehmen, und diese Verpackungen können auch verwendet werden, um Produkte zu bewerben, um Impulskäufe zu fördern.
  • Im April 2020 füllte Souq, ein Online-Händler im Besitz von Amazon, seine Speisekammer, um ein Gedränge in Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten zu vermeiden, insbesondere wenn der Ramadan näher rückt, was zu zusätzlichen Käufen von Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten führt. Lebensmittel und andere wichtige Vorräte zur Zeit des Ramadan in Ägypten treiben die saisonale Nachfrage nach Faltschachteln an.
  • Die Lebensmittel- und Getränkeunternehmen des Landes konzentrieren sich auf weitere Investitionen, um ihr Produktionsvolumen zu erweitern, was weitere Möglichkeiten für das Faltschachtelsegment schafft.
  • Beispielsweise hat Obour Land, das über 12 Carton Pack-Produktionslinien verfügt, in den letzten drei bis vier Jahren 600 Millionen EGP investiert. Das Unternehmen hat von der National Bank of Kuwait einen Investitionsfonds in Höhe von 200 Millionen EGP erhalten, um vier neue Produktionslinien zu eröffnen und sich auf neue Investitionen in den kommenden Jahren vorzubereiten.
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Es wird erwartet, dass das Segment der Lebensmittelindustrie während des gesamten Prognosezeitraums einen bedeutenden Anteil halten wird

  • Die Lebensmittelindustrie hat in den letzten Jahren aufgrund der steigenden heimischen Produktion von Getreide wie Weizen, Mais und Reis die zunehmende Einführung von Kartonverpackungen in Ägypten vorangetrieben. Laut FAO-OECD belief sich die Weizenproduktion des Landes im Jahr 2019 auf 9,18 Millionen Tonnen und soll bis 2028 10,08 Millionen Tonnen erreichen.
  • Im April 2019 hatte die Zentralstelle für öffentliche Mobilisierung und Statistik (CAPMAS) bekannt gegeben, dass die jährliche Inflationsrate des Landes im Jahr 2019 13,8 % erreicht hat, verglichen mit 13,1 % im vorangegangenen Geschäftsjahr. Hohe Inflationsraten haben die Kaufkraft vieler Verbraucher im Land verringert. Infolgedessen ist der ägyptische Lebensmitteleinzelhandelsmarkt preissensibler als früher geworden, insbesondere für Verbraucher mit mittlerem und niedrigem Einkommen. Dieser Wirtschaftsfaktor hat die Kunden dazu veranlasst, einheimische Produkte als Ersatz für die zuvor importierten Lebensmittel zu konsumieren. Da die lokale Lebensmittelproduktion zunimmt, wird dies den Markt für Kartonverpackungen im Land antreiben.
  • Im Oktober 2019 eröffnete der chinesische Hersteller Angel Yeast aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hefe im Land seine neue Anlage in Ägypten. Da das Land unter den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas eine der bedeutendsten Verbraucherbasen für Hefe hat, wird diese neu errichtete Anlage die Nachfrage in größerem Umfang befriedigen. Diese Arten von Anlagenerweiterungen im Land werden das Wachstum des Lebensmittelsegments weiter ankurbeln.
  • Im Dezember 2019 organisierte das Wirtschaftsministerium der VAE eine offizielle Handels- und Investitionsmission nach Ägypten. Das UAE - Egypt Business Forum ist eine offizielle Networking- und Geschäftsentwicklungsveranstaltung, die darauf abzielt, Unternehmen aus Ägypten und den VAE das Wissen und die Kontakte zu vermitteln, die für die Geschäftstätigkeit in beiden Ländern erforderlich sind. Diese Mission wird auch in Zukunft zum Wachstum des Segments beitragen.
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Wettbewerbslandschaft

Der ägyptische Markt für Kartonverpackungen ist mäßig wettbewerbsintensiv und umfasst eine beträchtliche Anzahl regionaler Akteure, die eine bedeutende globale Präsenz haben. Diese Akteure halten einen erheblichen Anteil am Markt und konzentrieren sich darauf, ihren Kundenstamm im ganzen Land zu erweitern. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Investition in die Einführung neuer Lösungen, strategischer Allianzen und anderer organischer und anorganischer Wachstumsstrategien, um im Prognosezeitraum einen bedeutenden Anteil zu gewinnen.

  • Im Februar 2020 hat Graphic Packaging International, das in Ägypten stark vertreten ist, 20 Millionen Euro in seine Kapazitätserweiterung in einem europäischen Land investiert. Diese geografische Expansion außerhalb Ägyptens wird dem Unternehmen helfen, seine Kundenbasis zu erweitern.
  • Im September 2019 erwarb Huhtamaki den in Afrika ansässigen Hersteller flexibler Verpackungen Everest Flexibles für 58 Millionen GBP. Nach der Übernahme verfügt Huhtamki nun über zwei Produktionsstätten für flexible Verpackungen in der afrikanischen Region, die kürzlich eröffnete Anlage in Ägypten und Everest.

Hauptakteure

  1. Cepack Group

  2. Amcor Limited

  3. Indevco Group

  4. Huhtamaki Group

  5. Graphic Packaging International Egypt

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Annahmen studieren

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Umfang der Studie

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTDYNAMIK

              1. 4.1 Marktübersicht

                1. 4.2 Marktführer

                  1. 4.2.1 Steigende Nachfrage nach papierbasierten Verpackungsprodukten in der Lebensmittelindustrie in Ägypten

                    1. 4.2.2 Wachstum im E-Commerce-Segment

                      1. 4.2.3 Sensibilisierung für die Verwendung nachhaltiger Verpackungen, unterstützt durch sich ändernde regulatorische Rahmenbedingungen

                      2. 4.3 Marktherausforderungen

                        1. 4.3.1 Umweltbedenken und starke Konkurrenz durch Verpackungen auf Kunststoffbasis

                        2. 4.4 PESTEL-Analyse – Papierverpackungsmarkt in Ägypten

                          1. 4.5 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse

                            1. 4.5.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten

                              1. 4.5.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher

                                1. 4.5.3 Bedrohung durch Neueinsteiger

                                  1. 4.5.4 Wettberbsintensität

                                    1. 4.5.5 Bedrohung durch Stellvertreter

                                    2. 4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf die ägyptische Papierverpackungsindustrie

                                      1. 4.7 Wichtige Überlegungen zur Einrichtung einer Verpackungsanlage in Ägypten

                                      2. 5. ÄGYPTEN KARTON IMPORT UND EXPORT ANALYSE

                                        1. 5.1 Ägypten Kartonproduktion (2010 - 2019)

                                          1. 5.2 Importvolumen und Wert von Karton aus Ägypten (2010 - 2019)

                                            1. 5.3 Exportvolumen und -wert von Karton aus Ägypten (2010 - 2019)

                                              1. 5.4 Wichtige Import- und Exportländer

                                              2. 6. MARKTSEGMENTIERUNG

                                                1. 6.1 Produktart

                                                  1. 6.1.1 Kartons aus Wellpappe und Vollfaser

                                                    1. 6.1.2 Faltschachteln

                                                      1. 6.1.3 Andere Produkttypen

                                                      2. 6.2 Endverbraucherbranche

                                                        1. 6.2.1 Lebensmittel

                                                          1. 6.2.2 Getränk

                                                            1. 6.2.3 Gesundheitswesen und Pharmazie

                                                              1. 6.2.4 Haushalt und Körperpflege

                                                                1. 6.2.5 Andere Endverbraucherbranchen

                                                              2. 7. WETTBEWERBSINTELLIGENZ

                                                                1. 7.1 Unternehmensprofile

                                                                  1. 7.1.1 Cepack-Gruppe

                                                                    1. 7.1.2 Amcor Limited

                                                                      1. 7.1.3 Nationale Taschenfirma

                                                                        1. 7.1.4 Indevco-Gruppe

                                                                          1. 7.1.5 Huhtamaki-Gruppe

                                                                            1. 7.1.6 Graphic Packaging International Ägypten

                                                                              1. 7.1.7 Lasheen-Gruppe

                                                                                1. 7.1.8 Express Internationale Gruppe

                                                                              2. 8. ZUKUNFTSAUSBLICK DES MARKTES

                                                                                You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                Frequently Asked Questions

                                                                                Der ägyptische Markt für Kartonverpackungen wird von 2018 bis 2028 untersucht.

                                                                                Der ägyptische Markt für Kartonverpackungen wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 4,1 %.

                                                                                Cepack Group, Amcor Limited, Indevco Group, Huhtamaki Group, Graphic Packaging International Egypt sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ägyptischen Markt für Kartonverpackungen tätig sind.

                                                                                close-icon
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