Markt für Rechenzentrumsverbindungen – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2022 – 2027)

Der Markt für Rechenzentrumsverbindungen ist nach Anwendung (Disaster Recovery und Geschäftskontinuität, gemeinsame Daten und Ressourcen, Daten(speicher)mobilität), Endbenutzerbranche (Kommunikationsdienstanbieter (CSPs), Internetinhalte und trägerneutrale Anbieter (ICPs/ CNPs), Regierung/Forschung und Bildung (Regierung/R&E)) und Geographie.

Markt-Snapshot

Data Center Interconnect Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 14 %
Data Center Interconnect Market Major Players

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Marktübersicht

Der Markt für Data Center Interconnect (DCT) wurde im Jahr 2020 auf 3,48 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum (2021–2026) voraussichtlich 7,65 Mrd. USD im Jahr 2026 mit einer CAGR von 14 % erreichen. Mit der Verbreitung von Daten und der Ausweitung von Technologien wie KI und High-Performance Computing (HPC) wächst die Notwendigkeit, Rechenzentrumsanlagen schnell, zuverlässig und kostengünstig zu verbinden, erheblich. Faktoren wie Durchsatz, Latenz, vereinfachter Betrieb und Wartung, Intelligenz und Sicherheit werden für Rechenzentrumsanbieter immer wichtiger. Dies ist einer der Hauptgründe für die Einführung der Data Center Interconnect (DCI)-Technologie. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, die Bandbreite zwischen Rechenzentren zu erhöhen, die Latenz zu reduzieren und Paketverluste zu eliminieren.

  • Das wachsende Cloud-Computing und der jüngste Anstieg des Verbrauchs von OTT-Diensten aufgrund der landesweiten Sperrung erweitern ebenfalls den untersuchten Marktumfang. Darüber hinaus kann die zunehmende Kommerzialisierung von 5G-Diensten den Anwendungsbereich von Rechenzentrumsverbundlösungen weiter erweitern. Das Wachstum der folgenden Märkte kann auch die Nachfrage auf dem untersuchten Markt ankurbeln: Autonome Fahrzeuge, Smart City, digitaler Zwilling, Smart Cities, VR, virtuelle KI-Assistenten, Videoüberwachung und -überwachung sowie Spiele.
  • Der Trend des Edge-Computing, der im landesweiten Lockdown-Szenario 2020 unerlässlich wird, erweitert den untersuchten Marktumfang weiter. Etwa 10-15 % der Daten werden außerhalb eines zentralen Rechenzentrums oder einer Cloud erstellt und verarbeitet, aber es wird erwartet, dass bis 2025 60-70 % überschritten werden. Hyperscale-Rechenzentren von Amazon, Google, Equinix, DRT sind miteinander verbunden und streamen Daten und Anwendungen über das Netzwerk an Endbenutzer. Die Edge-Cloud kann ein einzigartiges Ökosystem offener und miteinander verbundener Rechenzentren sein.
  • Data Communication Network (DCN)- und Data Center Interconnect (DCI)-Lösungen befassen sich zunehmend mit der schnellen Erhöhung der DCN/DCI-Bandbreite, um null Paketverluste, geringe Latenz und hohen Durchsatz verlustfreier Netzwerke zu gewährleisten und die Anforderungen einer schnellen Serviceentwicklung zu erfüllen. Das DCI-Netzwerk, das Rechenzentren verbindet, hat sich zu einem 10-Tbit/s-WDM-Verbindungsnetzwerk (Wavelength Division Multiplexing) entwickelt.
  • Sie benötigen dringend ultrabreitbandige, vereinfachte und intelligente DCI-Netzwerke, um die zahlreichen Datenströme im Cloud-Zeitalter zu bewältigen, was die Innovation auf dem untersuchten Markt weiter vorantreibt. Die Einführung automatischer Planung, automatischer Konfiguration und intelligenter Alarmanalysesysteme ist am Markt zu beobachten. Unternehmen bieten Intelligent Data Center Service an, der dabei helfen kann, effiziente Einrichtungen zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben, die KI verwenden, um die Energieverbrauchseffektivität (PUE) um bis zu 15 % zu reduzieren.
  • Der jüngste COVID-19-Ausbruch hat die Nachfrage nach Cloud-Computing weltweit in die Höhe getrieben; Daher hat es den Umfang des Rechenzentrumsmarktes erweitert. Bei den Bauprojekten für Rechenzentren kam es jedoch aufgrund des Arbeitskräftemangels zu Unterbrechungen der Lieferkette, sodass der Abschluss mehrerer Projekte verzögert werden könnte. Dies war nur in den Anfangsphasen zu beobachten.
  • Laut Sify Technologies ist die Verbindung von Rechenzentren aufgrund des jüngsten COVID-19-Ausbruchs als Nachfrage nach reiner Colocation oder Cloud ins Rampenlicht gerückt. In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 stieg der Umsatz mit optischer Transportausrüstung, die für die Verbindung von Rechenzentren verwendet wird, im Jahresvergleich um 11-14 %.

Umfang des Berichts

Die Data Center Interconnect (DCI)-Technologie verbindet zwei oder mehr Rechenzentren über kurze, mittlere oder lange Entfernungen mithilfe von paketoptischer Hochgeschwindigkeits-Konnektivität. Einige große Betriebe verwenden DCI, um ihre eigenen Rechenzentren innerhalb ihrer erweiterten Unternehmensinfrastrukturen zu verbinden, während andere sich mit Partnern, Cloud-Anbietern oder Rechenzentrumsbetreibern verbinden, um eine einfachere gemeinsame Nutzung von Daten und Ressourcen zu ermöglichen oder Notfallwiederherstellungsanforderungen zu erfüllen. Der untersuchte Markt konzentriert sich auf Endverbraucherbranchen, die DCI zur Bewältigung von Platz- und Stromversorgungsproblemen einsetzen. 

By Application
Disaster Recovery and Business Continuity
Shared Data and Resources
Data (Storage) Mobility
Other Applications
By End-user Industry
Communications Service Providers (CSPs)Government
Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)
Government/Research and Education (Government/R&E)
Other End-user Verticals
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Wichtige Markttrends

Steigende Anzahl von Rechenzentren, um das Marktwachstum voranzutreiben

  • Nach Angaben des in den USA ansässigen Marktanbieters Ciena Corporation hat die Zahl der Rechenzentren in den letzten Jahren zugenommen, da es jetzt weltweit mehr als 7.500 gibt, davon allein 2.600 in den 20 wichtigsten Städten der Welt. Laut Huawei könnte die Menge der jährlich weltweit produzierten Daten im Jahr 2025 180 ZB erreichen. Der Anteil unstrukturierter Daten (wie rohe Sprach-, Video- und Bilddaten) könnte ebenfalls weiter zunehmen und in Kürze mehr als 95 % erreichen. Dadurch wird das Wachstum von Rechenzentren weltweit angekurbelt.
  • Seit 2019 verzeichnet der Bau von Rechenzentren ein deutliches Wachstum, das sich 2020 aufgrund von COVID-19 weiter beschleunigt hat. Dies stimulierte Unternehmen dazu, ihr eigenes Rechenzentrum aufzubauen, zusammen mit den Herausforderungen hoher DCI-Kosten und der komplizierten Verwaltung mehrerer Rechenzentren. Aus diesem Grund steigen die DCI-Anforderungen Anfang 2020 in großem Umfang.
  • Darüber hinaus investieren Anbieter von Rechenzentrumsdiensten in den Ausbau ihrer Colocation- und Cloud-Fähigkeiten. Endbenutzerunternehmen (wie Telekommunikations- und Finanzorganisationen), die sich für den Bau ihrer eigenen Rechenzentren entscheiden, machen hauptsächlich den Markt für vernetzte Rechenzentren zu einem globalen Investitions-Hotspot. Branchen, darunter hauptsächlich OTT, ISP, der Finanzsektor und der öffentliche Sektor, entwickeln ihre Anwendungsfälle von DCI-Netzwerken aufgrund des Wachstums und der Verbreitung von Rechenzentren, der Verbesserung der Glasfaserauslastung und kostengünstiger steckbarer Module.
  • Produktinnovation ist nach wie vor ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den Marktteilnehmern. Seit 2020 verschieben Anbieter wie Ciena, Infinera, Huawei und Nokia die Grenzen der modernen Optik. Die CloudFabric EVN Layer 2 DCI-Lösung von Huawei bietet hochgradig skalierbare, effiziente Layer-2-Verbindungen und ermöglicht die Erweiterung von bis zu 32 Rechenzentren über IP-WANs. Wie Huawei arbeiten auch konkurrierende Anbieter wie Ciena oder Infinera an ihren 800G-fähigen kohärenten Lösungen, die DCI-Plattformen der nächsten Generation antreiben könnten.
  • Deutschland gilt als Finanzmacht der Europäischen Union und ist eines der wenigen Länder mit der höchsten Dichte an Rechenzentren. Die DE-CIX Internetknoten in Frankfurt machen den größten Teil des weltweiten Datentransfers aus. Die Region ist nach den USA der zweitgrößte Hosting-Markt der Welt. Viele Branchenexperten behaupten, dass zwischen 2015 und 2019 mehr als 50 Milliarden US-Dollar in Rechenzentrumsprojekte in Deutschland investiert wurden
Data Center Interconnect Market Growth

Europa wird bedeutenden Marktanteil halten

  • Die wachsende Zahl von Rechenzentren, zunehmende Investitionen in Cloud-Technologien und die Expansion der Endbenutzermärkte sind einige der wichtigsten Faktoren, die die Investitionen des europäischen Rechenzentrums in den Interconnect-Markt vorantreiben. Die strengen regionalen Gesetze, wie unter anderem GDPR, Personal Data Protection Initiatives (Gaia-X), treiben den Bau und die Entwicklung lokaler Rechenzentren in der Region weiter voran.
  • Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Frankreich sind einige der wichtigsten Investoren und Anwender auf dem untersuchten Markt. Investitionen und Wachstum im Rechenzentrumssektor in der Region nehmen zu. Dies liegt vor allem an der hohen Verbreitung von Cloud-Technologien.
  • So hat beispielsweise allein Microsoft seine europäische Rechenzentrumskapazität in letzter Zeit verdoppelt. Im August 2019 gab Microsoft bekannt, dass es die Größe seiner Azure-Regionen im Vereinigten Königreich durch Hinzufügen von Verfügbarkeitszonen verdoppelt und damit die Rechenkapazität seit der Einführung in der Region um mehr als 1.500 % erhöht hat. Mehr als 100.000 interne Microsoft-Benutzer und Millionen von Kunden haben sie verwendet, um ihre eigenen Produkte zu entwickeln und sie für die Cloud und ihre lokalen Rechenzentren freizugeben.
  • Es wird erwartet, dass das Wachstum des Datenverkehrs erheblich zum Wachstum des Marktes beitragen wird. So soll laut Equinix London der wichtigste europäische Markt für Daten bleiben. Darüber hinaus dient eine zunehmende Zahl europäischer Vorschriften zur Datenkonformität als Katalysator, der voraussichtlich um 48 % pro Jahr wachsen und zu 23 % der weltweiten Verbindungsbandbreite beitragen wird.
  • Im Juni 2020 setzte das in Europa ansässige Unternehmen Lamda Hellix Microsoft Azure Stack auf seinem Lamda Hellix-Rechenzentrumscampus ein. Azure Stack ergänzt jetzt eine breite Palette von Hybrid-Cloud-Diensten bei Lamda Hellix, Private und Public Clouds, Colocation, Business Continuity und unbegrenzte Verbindungslösungen.
Data Center Interconnect Market Analysis

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist konzentriert, da sich Unternehmen nur auf Pioniere verlassen, die den größten Marktanteil einnehmen. In letzter Zeit bieten die Anbieter von Rechenzentren auch Rechenzentrums-Verbindungslösungen als kombiniertes Angebot an. Marktteilnehmer wenden Strategien wie Produktinnovation, Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften an. Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem Markt sind:

  • Juli 2020 – Nokia bringt eine neue Netzwerkhardware-Reihe auf den Markt, um den Rechenzentrumsbetrieb zu automatisieren und zu vereinfachen. Die Produkte wurden über zwei Jahre in Zusammenarbeit mit Hyperscale-Unternehmen, darunter Apple, entwickelt. Das Sortiment umfasst auch die Nokia 7250 Interconnect Router (IXR), die Nokia 7220 IXR-H-Serie und die Nokia 7220 IXR-D-Serie.
  • April 2020 – Huawei Technologies Co. Limited hat den FusionServer Pro 2298 V5 der nächsten Generation auf den Markt gebracht, einen 2U 2-Socket Storage Rack Server, der bis zu 450 TB Speicherkapazität bietet. Es wurde entwickelt, um die Probleme der geringen Speicherkapazität und des begrenzten Platzes zu lösen, und für Kunden, die eine Speicherlösung mit hoher Dichte und großer Kapazität in ihren Rechenzentren bereitstellen möchten.

Hauptakteure

  1. Ciena Corp

  2. Cisco Systems Inc

  3. Juniper Networks Inc

  4. Fujitsu Ltd

  5. Microsemi Corporation

Ciena Corp, Cisco Systems Inc, Juniper Networks Inc, Fujitsu Ltd, Microsemi Corporation

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Number of Data Centers (Edge and Hyperscale)

      2. 5.1.2 Increasing Need for Ultra- broadband, Simplified, and Intelligent DCI Networks due to Applications, like AI and HPC

    2. 5.2 Market Challenges

    3. 5.3 Market Opportunities

      1. 5.3.1 Rising Commercialization of 5G

      2. 5.3.2 Growth In Markets, Such as Autonomous Vehicle, Smart City

  6. 6. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE INDUSTRY

  7. 7. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 By Application

      1. 8.1.1 Disaster Recovery and Business Continuity

      2. 8.1.2 Shared Data and Resources

      3. 8.1.3 Data (Storage) Mobility

      4. 8.1.4 Other Applications

    2. 8.2 By End-user Industry

      1. 8.2.1 Communications Service Providers (CSPs)Government

      2. 8.2.2 Internet Content and Carrier- neutral Providers (ICPs/CNPs)

      3. 8.2.3 Government/Research and Education (Government/R&E)

      4. 8.2.4 Other End-user Verticals

    3. 8.3 Geography

      1. 8.3.1 North America

      2. 8.3.2 Europe

      3. 8.3.3 Asia Pacific

      4. 8.3.4 Rest of the World

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Vendor Positioning Analysis

    2. 9.2 Company Profiles

      1. 9.2.1 Ciena Corp.

      2. 9.2.2 Cisco Systems Inc.

      3. 9.2.3 Juniper Networks Inc.

      4. 9.2.4 Fujitsu Ltd.

      5. 9.2.5 Microsemi Corp.

      6. 9.2.6 Pluribus Networks Inc.

      7. 9.2.7 Huawei Technologies Co. Ltd.

      8. 9.2.8 ADVA Optical Networking SE

      9. 9.2.9 Infinera Corp.

      10. 9.2.10 Nokia Oyj

    3. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Rechenzentrumsverbindungen wird von 2018 bis 2026 untersucht.

Der Data Center Interconnect-Markt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 14 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst zwischen 2021 und 2026 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

Ciena Corp, Cisco Systems Inc, Juniper Networks Inc, Fujitsu Ltd und Microsemi Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Data Center Interconnect-Markt tätig sind.

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