Größe des chinesischen Gaming-Marktes
| Studienzeitraum | 2022 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 66.13 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 95.51 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.63 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des chinesischen Gaming-Marktes
Es wird erwartet, dass die chinesische Gaming-Industrie von 66,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 95,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,63 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
China ist einer der lukrativsten Märkte für die Gaming-Branche. Mehrere internationale Unternehmen drängen auf den Markt, indem sie Anteile von chinesischen Spieleanbietern erwerben oder professionelle Spielerteams sponsern. Einer der Hauptgründe für das Wachstum der Gaming-Branche in China ist die schnell wachsende Beliebtheit von eSports, einem wettbewerbsintensiven Teil der Gaming-Branche, bei dem verschiedene Spieler an Gaming-Wettbewerben teilnehmen. Das gesamte Spielturnier wird online übertragen.
Da chinesische Unternehmen bereit sind, die Geschäftschancen zu nutzen, die die globale Digitalisierung bietet, nutzen Unternehmen in der gesamten Region die digitale Transformation im gesamten Produktzyklus, insbesondere um ihre Produktionseffizienz zu steigern. Tencent Games kündigte beispielsweise im Juni sieben Projekte an, darunter eine Zusammenarbeit im Bereich Spieletechnologie. Dazu gehören die digitale Chinesische Mauer, die Bibliothekshöhle von Dunhuang, die Zentralachse von Peking, das Chasing All Transients Constellation Hunters (CATCH)-Programm, der Full Flight Simulator (FFS), eine 3D-Digitalfabrik mit voller Wiedergabetreue und ein Spiel- Intelligentes Lernprojekt mit angetriebenen Robotern.
Das schnelle Wachstum von Minispielen, die in mobilen Apps wie WeChat gespielt werden, ohne dass eine andere Anwendung installiert werden muss, ist Zeuge der schnellen Akzeptanz der chinesischen Spieleindustrie. Diese Minispiele mit aktiven sozialen Elementen sind einfach zu spielen und haben im ganzen Land viele Anhänger angezogen.
Auch die Modernisierung der Kabelnetze ist ein potenzieller Treiber für das Wachstum des chinesischen Gaming-Marktes. Mit der Einführung von DOCSIS 3, das Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s erreicht, bieten Kabelbetreiber in China leistungsstarke Cloud-Gaming-Dienste an.
Darüber hinaus bietet die zunehmende Verbreitung der Cloud-Infrastruktur reichlich Rechen-, Speicher- und Kommunikationsressourcen auf zuverlässige, kostengünstige und wartungsarme Weise. Verschiedene Gaming-Anwendungen werden diese Cloud-Computing-Ressourcen nutzen, da Gaming-Dienste einer der am schnellsten wachsenden Sektoren für Cloud-Computing in China sind.
Die Auswirkungen von COVID-19 führten zu In-Game-Verzögerungen und Umfangsverkleinerungen, die voraussichtlich verhindern würden, dass der Konsolenspielsektor die gleichen Zuwächse verzeichnen würde wie eine mobile Plattform. COVID-19 verwüstete China, aber Unternehmen, deren Infrastruktur auf Online-Werbeverkäufen und In-Game-Käufen basiert, waren weniger betroffen (Quelle Lyndon Gaming). Aber die Pandemie hat die Art und Weise, wie viel Einnahmen Werbeverkäufe und In-Game-Käufe einbringen, grundlegend verändert. Chinesische Spieleentwickler passen ihre Monetarisierungsmodelle an, um die Auswirkungen auf ihre Einnahmequellen zu verringern.
Trends auf dem chinesischen Gaming-Markt
Mobile Spiele nehmen den größten Marktanteil ein
- Aufgrund der wachsenden Zahl mobiler Gamer im Land wird im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage im Marktsegment der Handyspiele erwartet. Die Mehrheit der Spieler konzentriert sich auf die Städte der zweiten Kategorie in China, wie Chengdu und Wuhan. Laut SensorTower-Liste umfasst die TOP100-Liste außerdem 42 chinesische Hersteller von Handyspielen. Der Gesamtumsatz der 42 chinesischen Herausgeber von Handyspielen beträgt 1,88 Milliarden USD. Dies entspricht 38,3 % des Gesamtumsatzes der TOP100-Herausgeber von Handyspielen weltweit im September dieses Jahres. Beliebte Marken wie Tencent und NetEase führten die Charts an, während andere bekannte Namen Lilith Games, FunPlus, Lingxi Games usw. waren.
- Spieleherausgeber und -entwickler kommen den Verbrauchern in Schwellenmärkten entgegen, indem sie Lite-Versionen von Spielen veröffentlichen, die auf Telefonen mit geringerer Rechenleistung (also billigeren Telefonen) laufen. Dadurch wird die Reichweite des jeweiligen Titels erhöht, da das Spiel für Verbraucher zugänglicher wird, die sich die schnellsten und besten Mobiltelefone möglicherweise nicht leisten können.
- Es wird erwartet, dass die Forschung und Entwicklung sowie der Betrieb von Spielen, insbesondere von Handyspielen, stärker von der Cloud abhängig werden. Außerdem ist der Trend zu Spieleserver-Hosting-Diensten für chinesische Online-/Handyspiele mit Präsenz außerhalb Chinas groß. Mobiles Gaming ist dominant und bietet eine Chance für Cloud-Hosting-Dienste wie Ucloud, da China sowohl bei Smartphone-Verkäufen als auch bei der Produktion führend ist.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass das erschwingliche mobile Internet und die Einführung einer fortschrittlichen mobilen Infrastruktur, wie beispielsweise der kommenden 5G-Technologie, den Markt für mobile Spiele im Land ankurbeln werden.
- Laut GSMA waren im vergangenen Jahr 1,22 Milliarden Menschen für Mobilfunkdienste registriert, was etwa 83 % der Bevölkerung der Region entspricht. Darüber hinaus werden bis 2025 52 % der chinesischen Verbindungen 5G sein. Zwischen 2020 und 2025 werden 88 % der Ausgaben der Betreiber in 5G investiert, was 116,16 Milliarden USD entspricht. Im letzten Jahr trugen mobile Technologien und Dienste 5,6 % zum regionalen BIP bei, was einer wirtschaftlichen Wertschöpfung von rund 900 Milliarden USD entspricht.
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Aufstieg von Cloud Gaming und 5G treiben den Markt voran
- Es wird erwartet, dass Cloud-Gaming der am schnellsten wachsende Sektor der Spielebranche in China sein wird; es hat deutlich an Dynamik gewonnen. Beispielsweise hat CloudUnion Berichten zufolge eine Abonnentenbasis von 20 Millionen, was auf die guten Aussichten für Cloud-Gaming im Land hinweist. Die starke Kompatibilität von Cloud-Gaming mit IPTV und die bestehenden technischen Beschränkungen des Datenflusses verdeutlichen das Potenzial des On-Demand-Marktes für Spiele für Haushalte in China.
- Es wird erwartet, dass einige Investitionen und Kooperationen zur Ausweitung und Erweiterung von Glücksspieldiensten in China die Marktnachfrage ankurbeln werden. Beispielsweise hat Kalydo, einer der führenden Gaming-Dienstleister und das in Shanghai ansässige Unternehmen Chi Yu Games, das Speed Kingdom auf den Markt gebracht, eine neue Generation von 3D-MMO-Renn-Onlinespielen. Durch die Nutzung des Cloud-Spieledienstes von Kalydo können Spieler den Spielprozess präzise starten, ohne dass umfangreiche Downloads und langwierige Installationsprozesse erforderlich sind.
- Kürzlich hat China ein Gesetz verabschiedet, das die Ausgabengrenzen für Glücksspiele für unter 18-Jährige auf 28 bis 57 US-Dollar pro Monat begrenzt. Die Verordnung wurde erlassen, um schlechte schulische Leistungen in weiten Teilen der Gesellschaft unter Jugendlichen anzugehen und Probleme mit der Videospielsucht anzugehen. Das Ausgabenlimit konzentriert sich auf Mikrotransaktionen und DLC (herunterladbare Inhalte), und mit der Einführung der Cloud bietet das abonnementbasierte Modell neue Wachstumschancen.
- Darüber hinaus treiben Technologien wie 5G auch den mobilbasierten VR-Gaming-Markt in der Region voran. Im Juli letzten Jahres beispielsweise verstärkte Migu Co Ltd, eine Tochtergesellschaft von China Mobile, die digitale Inhalte und Dienste bereitstellt, ihre Bemühungen, das Wachstum der Cloud-Gaming-Branche zu fördern. Migu hat in Zusammenarbeit mit Xiaomi Corp, einem chinesischen Cloud-Dienstanbieter Kingsoft Cloud und anderen Partnern einen neuen Plan zur Verbreitung besserer Cloud-Gaming-Inhalte gestartet.
- Darüber hinaus belief sich die Gesamtzahl der 5G-Verbindungen laut GSMA im letzten Jahr auf 488 Millionen, was bis 2025 voraussichtlich 892 Millionen erreichen wird.
Überblick über die chinesische Gaming-Branche
Die chinesische Glücksspielbranche ist aufgrund der Präsenz vieler kleiner und großer Spieler auf dem Markt wettbewerbsfähig. Der Markt ist mäßig konzentriert. Die Hauptakteure des Marktes verfolgen Strategien wie Produktinnovationen, Serviceinnovationen, Fusionen und Übernahmen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und ihre Reichweite zu vergrößern.
- Im August 2022 weiteten Tencent Holdings und NetEase ihre Investitionen in ausländische Studios aus, wobei ersteres einen Anteil an der japanischen FromSoftware Inc. erwarb, dem Produzenten des Blockbuster-Actionspiels Elden Ring.
Chinas Gaming-Marktführer
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Tencent Holdings Limited
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NetEase, Inc.
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37 Interactive Entertainment
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Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
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Perfect World Games
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum chinesischen Gaming-Markt
- September 2022 Tencent Holdings und NetEase, zwei der größten chinesischen Videospielunternehmen, haben zum ersten Mal seit Juli letzten Jahres die Genehmigung zur Einführung neuer kostenpflichtiger Spiele erhalten, was darauf hindeutet, dass Peking sein zweijähriges Vorgehen gegen den Technologiesektor gelockert hat. 73 Online-Spiele, darunter 69 Handyspiele, erhielten von der National Press and Publication Administration Veröffentlichungslizenzen. Lizenzen wurden auch an CMGE Technology Group, Leiting, XD Inc und Zhong Qing Bao vergeben.
- August 2022 NetEase Inc., ein chinesisches Internet- und Online-Gaming-Dienstleistungsunternehmen, gibt die Übernahme von Quantic Dream SA, einem unabhängigen Videospielentwickler, durch seine Spielesparte NetEase Games bekannt. Quantic Dream bleibt separat und konzentriert sich auf die Produktion und Veröffentlichung von Videospielen auf allen Plattformen sowie auf die Unterstützung und Veröffentlichung von von Dritten erstellten Produkten und nutzt dabei die enormen Spieleentwicklungskompetenzen von NetEase.
China-Gaming-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTKENNTNISSE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
5. CHINA-GAMING-MARKTDYNAMIK
5.1 Marktbeeinflussende Faktoren
5.2 Wachstumshemmer
5.3 Marktführer
5.3.1 Rasanter Fortschritt in der technologischen Entwicklung
5.4 Marktbeschränkungen
5.4.1 Schwankende staatliche Vorschriften in Bezug auf die Glücksspielbranche
5.5 Marktchance
6. CHINESISCHE GAMING-MARKTRENDS
6.1 Entstehung von AR, Location-based-Services und Blockchain
6.2 Cloud-Spiele und 5G
6.3 Investitionsszenario im eSport
6.4 Wachstum von Minispielen (WeChat, QQ-Plattformen usw.)
7. CHINESISCHE GAMING-MARKTLANDSCHAFT
7.1 Größe und Prognose des chinesischen Gaming-Marktes
7.2 Gamer-Bevölkerung in China
7.3 Spielerpopulation nach Alter und Geschlecht
7.4 Marktsegmentierung nach Plattform
7.4.1 Computerspiele
7.4.2 Konsolenspiele
7.4.3 Handyspiele
7.5 Top 20 Android-Spiele und Apps in China
7.6 Top 20 iOS-Spiele und Apps in China
7.7 Aussetzung von Glücksspiellizenzen in China
7.8 Ausländische Unternehmen sind an der chinesischen Gaming-Industrie beteiligt
8. CHINESISCHES CLOUD-GAMING-SZENARIO
8.1 Übersicht über chinesisches Cloud-Gaming
8.2 Chinesisches Cloud-Gaming-Ökosystem
8.2.1 Cloud-Computing-Ökosystem (Cloud-Anbieter, GPU/CPU, Server)
8.2.2 Übersicht über Cloud-Gaming-Dienste
8.2.3 Übersicht über Spieleherausgeber und -entwickler
8.2.4 Übersicht über Internetanbieter
8.2.5 Übersicht über Zugriffsgeräte
8.3 Rolle von 5G bei der Förderung von Cloud Gaming
9. CHINESISCHES STREAMING-ÖKOSYSTEM
9.1 Top 10 Streaming-Plattformen, nach Plattform und Benutzerspenden
9.2 Top 10 Streamer-Gilden, nach Geschäftswert und aktiven Streamern
9.3 Top 10 Spiele, nach Anzahl der Streams und Herausgeber
9.4 Top 10 Game-Streamer, nach Spiel, Plattform und Spenden
10. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
10.1 Firmenprofile
10.1.1 Tencent Holdings
10.1.2 NetEase Inc.
10.1.3 37 Interactive Entertainment
10.1.4 Beijing Kunlun Technology Co. Ltd.
10.1.5 Perfect World Games
10.1.6 Elex Technology
10.1.7 Shanda Games
10.1.8 KongZhong Corporation
10.1.9 The9 Limited
10.1.10 NetDragon Websoft
11. INVESTITIONSANALYSE
12. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der chinesischen Gaming-Branche
Unter chinesischem Glücksspiel versteht man das Spielen elektronischer Spiele, das über verschiedene Medien erfolgt, beispielsweise über Computer, Mobiltelefone, Konsolen oder andere Medien insgesamt. Vor allem in Schwellenländern sind immer mehr Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen verbreitet, wodurch Online-Glücksspiele in den letzten Jahren für immer mehr Menschen praktikabel geworden sind. Der Forschungsumfang umfasst die Segmentierung nach Spieltypen wie Konsolen, PC-Browsern und mobilen Spielen.
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
Häufig gestellte Fragen zur chinesischen Gaming-Marktforschung
Wie groß ist der chinesische Gaming-Markt?
Es wird erwartet, dass der chinesische Gaming-Markt im Jahr 2024 ein Volumen von 66,13 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,63 % auf 95,51 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der chinesische Gaming-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des chinesischen Gaming-Marktes voraussichtlich 66,13 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem chinesischen Gaming-Markt?
Tencent Holdings Limited, NetEase, Inc., 37 Interactive Entertainment, Beijing Kunlun Technology Co. Ltd., Perfect World Games sind die größten Unternehmen der chinesischen Gaming-Branche.
Welche Jahre deckt dieser chinesische Gaming-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des chinesischen Gaming-Marktes auf 61,44 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des chinesischen Gaming-Marktes für die Jahre 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des chinesischen Gaming-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der chinesischen Gaming-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von China Gaming im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von China Gaming umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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