Größe und Marktanteil des belgischen HRI-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des belgischen HRI-Marktes

Tourismus und Geschäftsreisen treiben die Nachfrage nach Hotels, Restaurants und Veranstaltungscatering an

Belgiens geringe Größe und seine mehrsprachige Belegschaft machen Brüssel, Antwerpen und Brügge zu beliebten Zielen für internationale Konferenzen und Freizeittourismus. Brüssel belegte den ersten Platz auf der Liste der Union Internationaler Verbände für internationale Tagungen. Im Jahr 2024 verzeichnete Antwerpen 15,8 Millionen Tagestouristen, ein Anstieg von 10,6 % gegenüber dem Vorjahr, sowie 2,7 Millionen Übernachtungen, die um 6 % zunahmen. Brügge zog rund 8 Millionen Besucher an und hielt hohe Auslastungsraten in seinen Boutiquehotels aufrecht. Das Corinthia Brüssel wurde im Dezember 2024 nach einer Renovierung im Wert von 150 Millionen EUR (161,3 Millionen USD) wiedereröffnet und um 126 Luxuszimmer für Firmenkunden und Verbandsdelegierte erweitert. Der Flughafen Brüssel beförderte im Jahr 2024 23,6 Millionen Passagiere, was die Erholung des Geschäftsreiseverkehrs widerspiegelt, der im Jahr 2025 52 % der Hotelnachfrage in Brüssel ausmachte, verglichen mit 48 % für Freizeitreisen. Auch das Veranstaltungscatering hat davon profitiert, da große Konferenzen häufig zu mehrtägigen Mahlzeitenverträgen für institutionelle Caterer führen. Compass Group Belgium, das unter der Marke Eurest tätig ist, ist ein solcher Caterer und verfügt über ISO-9001- und ISO-14001-Zertifizierungen.

Wachstum des institutionellen Caterings zur Deckung der Nachfrage nach frischen Mahlzeiten in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen

Mandate des öffentlichen Sektors bieten konsistente, langfristige Einnahmequellen für Vor-Ort-Mahlzeitendienste in Schulen, Krankenhäusern und Behörden. Im März 2024 erhielt Compass Group Belgium das Label "Good Food" der Region Brüssel-Hauptstadt, das vorschreibt, dass mindestens 30 % der Zutaten biologisch oder lokal beschafft sein müssen, wodurch die Standards für Vertragsverlängerungen angehoben werden. Das Unternehmen hat seine Position durch die Übernahme von J&M Catering, Fruy Catering und Gourmet Invent gestärkt, kleinere regionale Betreiber konsolidiert und Kosteneinsparungen beim Einkauf erzielt. Sodexo Belgium hat sich verpflichtet, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und hat Kundenstandorte mit energieeffizienten Küchengeräten aufgerüstet, um den Nachhaltigkeitsanforderungen des öffentlichen Sektors gerecht zu werden. Das Betriebscatering profitiert auch von hybriden Arbeitsmodellen: Da Mitarbeiter 2 bis 3 Tage pro Woche ins Büro zurückkehren, bevorzugen sie frische und abwechslungsreiche Menüoptionen gegenüber mitgebrachten Mahlzeiten, was die stetige Pro-Kopf-Ausgabe für Mahlzeiten unterstützt. Das langfristige Wachstum des Segments wird durch demografische Trends angetrieben. Belgiens alternde Bevölkerung erhöht den Bedarf an Catering für Krankenhäuser und Pflegeheime, während Schulmahlzeitenprogramme ausgeweitet werden, um die von regionalen Bildungsbehörden festgelegten Ernährungsstandards zu erfüllen.

Städtische Lebensstile fördern Außer-Haus-Mitnahme, Lieferung und Fast-Casual-Gastronomieformate

Die hohe Bevölkerungsdichte in Städten wie Brüssel, Antwerpen, Gent und Löwen fördert die Beliebtheit von Schnellservice- und Fast-Casual-Gastronomie, die auf Schnelligkeit und Bequemlichkeit ausgerichtet ist. McDonald's Belgium betreibt 113 Restaurants und serviert täglich über 70.000 Mahlzeiten, indem Drive-through-Spuren und Mobile-Order-Technologie genutzt werden, um Wartezeiten zu minimieren. Belchicken, eine Halal-Schnellservicekette, plant die Expansion auf 300 Standorte in ganz Europa und steht damit in direktem Wettbewerb mit KFC in Belgien. Unterdessen hat KFC sein Expansionsziel im Land von 40 Filialen auf 17 reduziert. Die Nachfrage nach Außer-Haus-Mitnahme, die während der Pandemie stark angestiegen war, hat sich nun auf einem höheren Niveau stabilisiert. Chez Léon, ein Vollservicerestaurant in Brüssel, serviert an Spitzensamstagstagen rund 1.400 Mahlzeiten, wobei Außer-Haus-Bestellungen einen wachsenden Anteil ausmachen. Städtische Verbraucher legen Wert auf schnellen Service, digitale Bestellung und klare Nährwertinformationen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, investieren Betreiber in Selbstbedienungskioske und Treueprogramm-Apps, um Stammkunden zu gewinnen.

Online-Lieferplattformen treiben die Restaurantlieferung und das Wachstum von Cloud-Küchen voran

Deliveroo, Just Eat Takeaway.com und Uber Eats bearbeiten in Belgien gemeinsam jährlich Millionen von Bestellungen und berechnen Restaurants Provisionsgebühren von 25 % bis 30 % pro Transaktion. Diese Kostenstruktur begünstigt Cloud-Küchen, die Kosten für den Gastraum vermeiden und die Kücheneffizienz maximieren. Im März 2024 sammelte Casper, ein in Brüssel ansässiger Betreiber von Dark Kitchens, 5 Millionen EUR (5,4 Millionen USD) an Finanzierung ein. Das Unternehmen betreibt sechs Einrichtungen, von denen jede täglich rund 150 Mahlzeiten unter 10 virtuellen Marken produziert. Compass Group Belgium führte im September 2023 seine Ghost-Kitchen-Marke DARKK ein, die sich auf Firmenlieferungen zum Mittagessen konzentriert und die bestehende institutionelle Catering-Infrastruktur nutzt. Foodiz, eine Unternehmens-Catering-Plattform, bearbeitet täglich rund 200 Bestellungen für 305 Firmenkunden und meldete im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 einen Umsatzanstieg von 50 %. Eine qualitative Studie aus dem Jahr 2024 ergab jedoch, dass die kulturelle Vorliebe für persönliches Speisen in Flandern das Wachstumspotenzial von Dark Kitchens begrenzt. Dies deutet darauf hin, dass hybride Modelle, die Vor-Ort-Gastronomie und Lieferservice kombinieren, nachhaltiger sein könnten. Darüber hinaus sind Restaurants, die auf Plattformen angewiesen sind, Risiken durch Algorithmusänderungen und höhere Gebühren ausgesetzt. Um dem entgegenzuwirken, entwickeln einige Betreiber eigene Lieferflotten oder Direktbestellungs-Apps.

Lebensmittelsicherheits- und Hygienevorschriften belasten kleinere Betreiber

Die Belgische Föderale Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (AFSCA) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung der Protokolle zur Gefahrenanalyse und kritischen Kontrollpunkte. Diese Protokolle umfassen die Führung von Aufzeichnungen wie Temperaturprotokollen, Lieferantenzertifizierungen und Reinigungsplänen. Nichteinhaltung kann zu Bußgeldern, vorübergehenden Schließungen oder dem Entzug der Betriebsgenehmigung führen. Kleinere unabhängige Restaurants haben oft Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Vorschriften, da ihnen dediziertes Personal fehlt und sie auf Eigentümer-Betreiber angewiesen sind, die neben dem Tagesgeschäft auch den Papierkram erledigen. Im Gegensatz dazu setzen größere Ketten wie McDonald's Belgium regionale Lebensmittelsicherheitsmanager und automatisierte Überwachungssysteme ein, was ihnen eine bessere Compliance zu geringeren Kosten pro Einheit ermöglicht. Jüngste regulatorische Änderungen schreiben nun die digitale Rückverfolgbarkeit für Fleisch und Meeresfrüchte vor, was die Integration von Lieferantendatenbanken erfordert. Dies stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für kleinere Betreiber dar. Darüber hinaus setzt die AFSCA Allergen-Kennzeichnungsregeln gemäß der EU-Verordnung 1169/2011 durch, die Restaurants dazu verpflichtet, Speisekarten zu aktualisieren und Personal zu schulen. Obwohl diese Vorschriften die öffentliche Gesundheit verbessern, erhöhen sie auch die Fixkosten für den Markteintritt. Dies erklärt, warum unabhängige Betriebe voraussichtlich im Jahr 2025 einen Marktanteil von 75,62 % halten werden, während Kettenbetriebe mit einer schnelleren CAGR von 6,31 % wachsen sollen, da sie Compliance-Kosten auf eine größere Anzahl von Standorten verteilen können.

Arbeitsgesetze und steigende Sozialabgaben erhöhen die Compliance-Kosten

Im Jahr 2024 erreichte Belgiens Mindestlohn 2.070,48 EUR (2.228 USD) pro Monat, einer der höchsten in der EU^{[1]Quelle: Wage Indicator Foundation, "Mindestlohn in Belgien ab 01. Mai 2024 erhöht – 22. Juli 2024", wageindicator.org}. Arbeitgeber zahlen etwa 45 % des Bruttolohns für die Sozialversicherung, die Renten, Gesundheitsversorgung und Arbeitslosenversicherung abdeckt. Die Löhne im Gastgewerbe sind schneller gewachsen als die Produktivität, was die Margen drückt. Im Horeca-Sektor verhindert die jährliche, an die Inflation gekoppelte Lohnindexierung Lohnstopps in Abschwungphasen. Der Arbeitskräftemangel verschärft das Problem: Trotz einer nationalen Arbeitslosenquote von 5,5 % gibt es über 10.000 offene Stellen im Gastgewerbe, bedingt durch ungünstige Arbeitszeiten und begrenzte Karrieremöglichkeiten. Betreiber setzen auf Automatisierung, wie Selbstbedienungskioske, Roboter-Geschirrspüler und KI-gestützte Dienstplanung, um Personal einzusparen. McDonald's Belgium hat in allen 113 Filialen Kioske installiert und damit das Personal an der Theke um 20 % reduziert, ohne die Servicegeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Vollservicerestaurants können den Tischservice jedoch nicht automatisieren, ohne das Gästeerlebnis zu beeinträchtigen, was sie benachteiligt. Anders als Frankreich, das die Mehrwertsteuer für den Vor-Ort-Verzehr gesenkt hat, hat Belgien keine gezielten Entlastungsmaßnahmen für die Lohnkosten im Gastgewerbe bereitgestellt, was den Druck auf die Betreiber erhöht.

Segmentanalyse

Nach Typ: Verbrauchergastronomie verankert den Marktanteil

Im Jahr 2025 dominierte die Verbrauchergastronomie mit 65,34 % den belgischen HRI-Markt, angetrieben durch Schnellservicerestaurants, Vollservicebetriebe, Cafés, Bars und ein wachsendes Cloud-Küchen-Segment. McDonald's Belgium mit 113 Filialen serviert täglich über 70.000 Mahlzeiten und nutzt Drive-throughs, Mobile-Order und Selbstbedienungskioske, um die Effizienz zu steigern und Lohnkosten zu senken. Schnellservicerestaurants halten Bruttomargen von 60 %–65 %, indem sie einen hohen Tischumsatz sicherstellen und Lebensmittelverschwendung durch standardisierte Speisekarten minimieren. Vollservicerestaurants wie Chez Léon, das an Spitzensamstagstagen 1.400 Mahlzeiten serviert und täglich eine Tonne Muscheln verarbeitet, erzielen höhere Durchschnittsumsätze, haben aber auch höhere Lohnkosten. Cafés und Bars, hauptsächlich am Grand Place in Brüssel und am Grote Markt in Antwerpen, erzielen 40 %–50 % ihres Bruttogewinns aus Alkoholverkäufen. Cloud-Küchen, ein schnell wachsendes Segment, umfassen Casper, das im März 2024 5 Millionen EUR (5,4 Millionen USD) eingesammelt hat und 6 Dark Kitchens betreibt, die täglich 150 Mahlzeiten pro Standort unter 10 virtuellen Marken produzieren, wodurch Kosten für den Gastraum gesenkt und die Kücheneffizienz maximiert wird.

Hotels werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,53 % wachsen, unterstützt durch Renovierungen und Kapazitätserweiterungen für Geschäftsreisende und Konferenzen. Das Corinthia Brüssel wurde im Dezember 2024 nach einer Renovierung im Wert von 150 Millionen EUR (161,3 Millionen USD) wiedereröffnet und um 126 Luxuszimmer für Firmenkunden erweitert. Pandox investierte 35 Millionen EUR (37,7 Millionen USD), um das DoubleTree Brussels City auf 505 Zimmer zu erweitern und damit Belgiens größtes Hotel zu werden, das die Nachfrage des Kongresszentrums Brüssel bedient. A&O Hostels investierte 7 Millionen EUR (7,5 Millionen USD), um Immobilien in Brüssel (Dezember 2024) und Antwerpen (Oktober 2024) zu eröffnen, die auf Budgetreisende und Studentengruppen abzielen. Der Masterplan des Flughafens Brüssel bis 2032 umfasst ein Vier-Sterne-Hotel mit über 300 Zimmern in der Nähe des Terminals für Transitpassagiere und Flugzeugbesatzungen. Im Jahr 2025 verzeichneten Brüsseler Hotels eine Auslastungsrate von 72,7 % und einen durchschnittlichen Tagespreis von 149,8 EUR (161,2 USD), mit Potenzial für weitere Preiserhöhungen, wenn das neue Angebot absorbiert wird. Das institutionelle Catering, obwohl wertmäßig kleiner, bietet stabile Einnahmen durch Verträge mit Schulen, Krankenhäusern und Behörden, unterstützt durch Nachhaltigkeitsmandate wie das Good-Food-Label der Region Brüssel-Hauptstadt.

Nach Struktur: Kettenbetriebe gewinnen durch Skaleneffekte Marktanteile

Kettenbetriebe werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,31 % wachsen und damit die Marktwachstumsrate von 4,76 % übertreffen. Ihr Erfolg wird durch Vorteile bei Beschaffung, Technologie und Markenbekanntheit angetrieben, die dazu beitragen, höhere Mietkosten auszugleichen. McDonald's Belgium betreibt 113 Restaurants mit 23 Franchisenehmern, beschäftigt über 7.500 Mitarbeiter und serviert täglich über 70.000 Mahlzeiten, wodurch die Lebensmittelkosten pro Einheit um 15 % gegenüber unabhängigen Betrieben gesenkt werden. Belchicken plant die Expansion auf 300 europäische Standorte mit standardisierten Küchen und zentralisierten Speisekarten. Starbucks Belgium nutzt Mobile-Order-Ahead und Treueprogramm-Apps, um Stammkunden zu gewinnen und Wartezeiten zu reduzieren. Domino's Pizza erzielt durch eigene Logistik und digitale Bestellung höhere Liefermargen und übertrifft damit Restaurants, die auf Drittanbieter-Aggregatoren angewiesen sind. Compass Group Belgium hat unter den Marken Eurest und Medirest durch die Übernahme von J&M Catering, Fruy Catering und Gourmet Invent regionale Betreiber konsolidiert.

Im Jahr 2025 entfielen 75,62 % des belgischen HRI-Marktes auf unabhängige Betriebe, was die kulinarische Vielfalt des Landes und die Vorliebe für lokale Betriebe widerspiegelt. Chez Léon, ein in Brüssel ansässiges Restaurant, serviert an Spitzensamstagstagen 1.400 Mahlzeiten und bereitet täglich 1 Tonne Muscheln zu, was das Potenzial gut positionierter unabhängiger Betriebe zeigt. Entropy Restaurant, ein pflanzliches Fine-Dining-Lokal, erzielte einen Gault-&-Millau-Score von 14,5 und betreibt eine Zero-Waste-Küche, die umweltbewusste Gäste anzieht. The Tram Experience, ein Speiseservice in einem Vintage-Straßenbahnwagen in Brüssel, berechnet 250 bis 300 EUR (269 bis 323 USD) für zwei Gäste und unterstreicht damit die Preissetzungsmacht einzigartiger Konzepte. Unabhängige Betriebe stehen jedoch vor Herausforderungen wie höheren Beschaffungskosten, begrenztem Kapital für Technologie und strengerer Compliance gemäß den AFSCA-Protokollen. Quick Restaurants, eine traditionsreiche belgische Burgerkette, schloss leistungsschwache Standorte und wechselte zum Franchising, um mit McDonald's und Burger King zu konkurrieren. Viele unabhängige Betriebe kombinieren nun Vor-Ort-Gastronomie, Lieferung und Catering, um Einnahmen zu diversifizieren und Fixkosten zu senken. Trotz des langsameren Wachstums unterstreicht ihr großer Marktanteil die anhaltende Attraktivität lokaler Küche und persönlichen Services in der belgischen Gastronomiekultur.

Geografische Analyse

Die Region Brüssel-Hauptstadt führt den belgischen HRI-Markt an, angetrieben durch ihre Rolle als faktische Hauptstadt der EU und die führende Stadt für internationale Verbandstagungen (Union Internationaler Verbände). Im Jahr 2024 verzeichnete die Stadt 9,8 Millionen Übernachtungen, ein Anstieg von 4 % gegenüber 2023. Bis 2025 lag die durchschnittliche Hotelauslastung bei 72,7 % mit einem Tagespreis von 149,8 EUR (161,2 USD). Geschäftsreisen dominieren die Hotelnachfrage aufgrund der Präsenz von EU-Institutionen, der NATO und multinationalen Büros, die stetige Konferenz- und Veranstaltungseinnahmen generieren. Der Flughafen Brüssel beförderte im Jahr 2024 23,6 Millionen Passagiere, ein Anstieg von 6,4 % gegenüber dem Vorjahr, was sowohl Hotels als auch unabhängige Restaurants unterstützt^{[2]Quelle: Brussels Airport Company NV/SA, "23,6 Millionen Passagiere am Flughafen Brüssel im Jahr 2024, plus 6,4 % gegenüber 2023", brusselsairport.be}. Das "Good Food"-Label der Region, das 30 % biologische oder lokale Zutaten im öffentlichen Catering vorschreibt, fördert die Nachhaltigkeit bei Caterern wie Compass Group Belgium und Sodexo Belgium.

Antwerpen, Belgiens zweitgrößte Stadt und Europas zweitgrößter Hafen, verzeichnete im Jahr 2024 15,8 Millionen Tagestouristen, ein Anstieg von 10,6 %, und 2,7 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 6 %. Kulturelle Attraktionen, Einkaufen und Geschäftsreisen im Diamantenhandel treiben dieses Wachstum an. Die Hotelentwicklung ist aktiv: Hilton Antwerp plant eine Erweiterung, Staybridge Suites Antwerp eröffnet bis 2026 ein Objekt mit 99 Zimmern, und A&O Hostels investiert 7 Millionen EUR (7,5 Millionen USD) in Budgetimmobilien in Antwerpen und Brüssel. Im Februar 2025 eröffnete Restaurant Samenloop, eine soziale Catering-Initiative, die marginalisierte Personen beschäftigt, in Antwerpen und zeigt damit die Unterstützung der Stadt für inklusive Unternehmen. Brügge zieht jährlich 8 Millionen Besucher an, hält eine hohe Auslastung in Boutiquehotels aufrecht und verfügt über florierende Restaurants mit flämischer Küche, obwohl die kleinere Bevölkerung die Möglichkeiten für institutionelles Catering begrenzt.

Flandern, die Heimat des größten Teils der belgischen Bevölkerung, hat die höchste Dichte an Schnellserviceketten, darunter McDonald's mit 113 Standorten und Belchickens geplante 300 europäische Filialen. Die Wallonie, Belgiens französischsprachige Region, hat weniger Restaurants, profitiert aber vom grenzüberschreitenden Tourismus mit Frankreich und Luxemburg. Lüttich, die größte Stadt der Wallonie, unterstützt das institutionelle Catering durch Krankenhäuser und Universitäten, wobei Casper eine Dark Kitchen betreibt, um die Nachfrage nach Firmenessen zu decken. Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass die Vorliebe für persönliches Speisen in Flandern das Wachstum von Dark Kitchens begrenzt, anders als in Brüssel, wo dichte Bevölkerung und lange Pendelwege Liefermodelle begünstigen. Die nationale Lohnfestsetzung minimiert Unterschiede bei den Lohnkosten, aber die Nachhaltigkeitsmandate und höheren Einkommen in Brüssel treiben die Nachfrage nach Premium-Speiseerlebnissen wie The Tram Experience und Bistro Martins Le Petit Chef an. Das Zusammenspiel von Brüssels globaler Rolle, Antwerpens kommerzieller Stärke und Flanderns suburbaner Dichte wird Investitionen und Innovationen bis 2031 prägen.