Österreichischer Kartonmarkt – Größe und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im österreichischen Kartonmarkt

Verlagerung von Kunststoff zu faserbasierter Verpackung treibt strukturelle Nachfrage an

Österreichs Wechsel von Kunststoff zu faserbasierter Verpackung ist bereits weiter fortgeschritten als in vielen europäischen Märkten, da Papier- und Karton-Sammelsysteme stärker und etablierter sind. ARA meldete eine Kunststoffrecyclingquote von 38 % der ARA-lizenzierten Mengen im Jahr 2025, während die Papier- und Kartonsammlung deutlich besser abschnitt, was Karton in eine günstige Position für Substitutionsanwendungen bringt.^{[1]Altstoff Recycling Austria, "Verpackungsdaten und Recyclingperformance," Altstoff Recycling Austria, ara.at} Die PPWR trat am 11. Februar 2025 in Kraft und soll ab dem 12. August 2026 gelten, was bedeutet, dass Kennzeichnungs-, Recyclingfähigkeits- und Rezyklat-Anforderungen Verpackungsentscheidungen bereits weit vor dem vollständigen Konformitätsdatum prägen.^{[2]Europäische Kommission, "Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung, Verordnung (EU) 2025/40," Umwelt der Europäischen Kommission, environment.ec.europa.eu} Ein weniger sichtbarer Teil dieses Wandels ist, dass große österreichische Einzelhändler wie BILLA und Spar Austria ihre Eigenmarkenverpackungen bereits vor der Regulierung auf Faserformate umgestellt haben, was den Adoptionszyklus für kartonbasierte Lösungen im österreichischen Kartonmarkt verkürzt. Lieferanten mit recyclingfähigen Barrierebeschichtungen und heißsiegelfähigen Klassen sind daher besser positioniert als Produzenten, die nur auf Skalierung setzen, da die Konvertierungsbereitschaft zu einem praktischen Kaufkriterium geworden ist und nicht mehr nur eine zukünftige Anforderung darstellt.

Starke Nachfrage nach Lebensmittel- und Getränkekartons sichert das Basisvolumen

Die Nachfrage aus dem Lebensmittel- und Getränkebereich bleibt die stabilste Volumenbasis für den österreichischen Kartonmarkt, da sie auf eine breite Mischung aus Bäckerei-, Süßwaren-, Kühlkost-, Tiefkühlkost-, Molkerei- und Getränkeverpackungsnachfrage zurückgreift. PROPAK meldete für 2023 einen Produktionswert von 515 Millionen EUR (561,4 Millionen USD) für Faltschachteln und Kartonagen, was die Tiefe von Österreichs Verpackungsverarbeitungsbasis zeigt, die die Nachfrage bis 2025 weiterhin stützte. Lebensmittel allein hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 31,23 %, was sie auch dann als größten Endverbraucheranker beibehielt, als einige höherspezifizierte Anwendungen schneller expandierten. Eine weitere nützliche Nachfrageschicht ergibt sich aus Schalen für Verpackungen unter modifizierter Atmosphäre, die Karton mit Barrierefunktionalität für gekühlte Convenience-Lebensmittel kombinieren, da Marken eine längere Haltbarkeit ohne Beeinträchtigung der Recyclingfähigkeit anstreben. Getränkekartons für Säfte, Pflanzenmilch und Suppen haben sich ebenfalls ausgeweitet, da Kartonformate im gekühlten Einzelhandel bevorzugt werden, was dem österreichischen Kartonmarkt einen verlässlichen Boden gibt, selbst wenn sich Premium-Kategorien ungleichmäßig entwickeln.

Bedarf an Premium-Kartons für Pharma und Gesundheitswesen beschleunigt den Aufstieg in höhere Marktsegmente

Pharma- und Gesundheitswesenverpackungen verändern den Qualitätsmix im österreichischen Kartonmarkt, da Kartonplanheit, Steifigkeit, saubere Druckleistung und Konformität zu zentralen Kaufkriterien geworden sind. EU-Vorschriften im Rahmen der Richtlinie über gefälschte Arzneimittel und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/161 haben Serialisierung und manipulationssichere Verpackung für verschreibungspflichtige Arzneimittelverpackungen zum Standard gemacht, was den nutzbaren Kartonpool für viele Kartonlinien einschränkt. Der Jahresbericht 2025 der MM Group verwies auf eine wachsende Kundennachfrage nach zertifizierten manipulationssicheren Klassen in der Gesundheitswesenverpackung, was die CAGR des Segments von 5,14 % bis 2031 unterstützt. Österreich profitiert auch von lokalen Produktionsstätten, die mit Boehringer Ingelheim, Novartis und Pfizer verbunden sind, was Verarbeitern Zugang zu einer konzentrierten, hochwertigen Kundenbasis mit strengen Verpackungsstandards verschafft. Diese geografische Nähe verbessert Lieferzeiten und Planungsflexibilität, sodass inländische Verarbeiter, die Pharmakunden im österreichischen Kartonmarkt bedienen, sowohl bei der Servicezuverlässigkeit als auch bei der Kartonqualität wettbewerbsfähig sein können.

Hoher Recyclabilitätsvorteil von Papierverpackungen stärkt die Marktposition

Österreichs Papier- und Karton-Rückgewinnungssystem verschafft dem österreichischen Kartonmarkt einen strukturellen Vorteil, da Altfasern mit weit weniger Aufwand als konkurrierende Substrate in lokale oder regionale Mühlensysteme zurückgeführt werden können. Die österreichische Bundesverpackungsverordnung legte ab 2025 ein Papier- und Karton-Recyclingziel von 75 % und ab 2030 ein Ziel von 85 % fest, was langfristige Planungssicherheit für die Verfügbarkeit von Recyclingfasern und die Konformitätsplanung bietet. Dies ist auf Markeninhaber-Ebene relevant, da zertifizierte Recyclingfähigkeit Teil von Einzelhandelsverhandlungen und Nachhaltigkeitsberichten geworden ist und nicht nur eine Abfallwirtschaftsfrage darstellt. Der Vorteil ist besonders deutlich bei Lebensmittelservice- und Regalfertigformaten, wo einmaterialige Schalen und Sleeves komplexere Laminatkombinationen ersetzen können, die schwieriger zu sammeln und zu sortieren sind. Produzenten, die weiterhin wasserbasierte und Dispersionsbarrierebeschichtungen entwickeln, richten sich auf ein regulatorisches Umfeld aus, das rückgewinnbare Verpackungen belohnt, was die Position von Karton weit über den aktuellen Zyklus hinaus sichern sollte.

Volatilität der Zellstoff- und Energiekosten komprimiert die Verarbeitungsmargen

Zellstoff- und Stromkosten bleiben die wichtigste kurzfristige Einschränkung für den österreichischen Kartonmarkt, da beide gleichzeitig die Kartonproduktionswirtschaft und die Einkaufsbedingungen der Verarbeiter beeinflussen. Billerud berichtete, dass die europäische Kartonnachfrage bis 2025 schwach blieb, während die Inputbedingungen schwierig blieben, und das vergleichbare Betriebsergebnis von Metsä Board fiel im Geschäftsjahr 2025 auf -80,2 Millionen EUR (-87,4 Millionen USD), was zeigt, wie der Margendruck selbst große Produzenten erreichte. Der Druck ist für kleinere österreichische Verarbeiter stärker, da sie Karton und Zellstoff zu Marktpreisen kaufen und keine internen Altfaserströme haben, um Kostenschwankungen auszugleichen. Die vertragliche Preisüberwälzung dauert oft 3 bis 6 Monate, sodass sich die Margen verengen können, bevor sich die Kundenpreise anpassen, was nicht integrierte Akteure im österreichischen Kartonmarkt benachteiligt. Solange sich die europäischen Energiebedingungen nicht vollständiger normalisieren, wird die Kostenvolatilität weiterhin integrierten Gruppen mit stärkerer Beschaffungskontrolle und Bilanzflexibilität zugutekommen.

Wettbewerb durch Flexverpackungen und Hartkunststoffe bleibt in Nischenanwendungen bestehen

Flexverpackungen und Hartkunststoffe behaupten sich weiterhin in mehreren Anwendungen, bei denen Barriereanforderungen, Feuchtigkeitsbeständigkeit oder installierte Ausrüstung den Substratwechsel verlangsamen. Bei verarbeiteten Lebensmitteln, Tiefkühlprodukten, Portionspackungen und Snackanwendungen sind flexible Formate schwer zu ersetzen, da metallisierte Folien- und Retortenbeutellinien bereits im Einsatz sind und weiterhin spezifische Barriereanforderungen erfüllen. Bei Frischprodukten und Backwaren sind PET-Klappschalen und Polypropylen-Schalen weiterhin präsent, da Karton oft zusätzliche Beschichtungsschichten benötigt, um die Feuchtigkeitsleistung in diesen Anwendungen zu erreichen. Eine weitere Bremse beim Wechsel ist der Bestandseffekt, da Thermoformausrüstung, die bereits in österreichischen Lebensmittelbetrieben in Betrieb ist, nach einer Verpackungsredesign-Entscheidung noch 5 bis 8 Jahre in Betrieb bleiben kann. Das bedeutet, dass der österreichische Kartonmarkt wahrscheinlich schrittweise und nicht gleichmäßig Marktanteile gewinnen wird, wobei einige der größeren Substitutionsgewinne erst später im Zeitraum 2026–2031 eintreten werden.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produktklasse: Faltschachtelkarton führt, während Premium-Klassen an Boden gewinnen

Faltschachtelkarton hatte im Jahr 2025 einen Anteil von 46,35 % an der Größe des österreichischen Kartonmarkts und blieb damit die führende Produktklasse in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikkartonanwendungen. Seine starke Steifigkeit-zu-Gewicht-Leistung und zuverlässige Bedruckbarkeit machen ihn weiterhin für eine breite Palette von Faltschachtelanwendungen geeignet, einschließlich Linien, die jetzt bessere Codierungs- und Serialisierungsqualität erfordern. Vollgebleichter Karton soll bis 2031 mit einer CAGR von 5,19 % wachsen, was ihn zur am schnellsten wachsenden Produktklasse macht, da die Nachfrage nach saubereren Oberflächen, hoher Helligkeit und stärkerer Hygienegewährleistung steigt. Diese Aufteilung zwischen der größten Klasse und der am schnellsten wachsenden Klasse zeigt, dass der österreichische Kartonmarkt weiterhin in der Mainstream-Verarbeitungsnachfrage verankert ist, während das Wertwachstum in Richtung höherspezifizierter Kartonklassen tendiert.

Vollungebleichter Karton und weißgedeckter Graukarton bedienen weiterhin kostensensitive Anwendungen, bei denen Steifigkeit und funktionale Leistung wichtiger sind als Premium-Druckfinish. Vollungebleichter Karton bleibt bei Außenkartons für Alkohol relevant, während weißgedeckter Graukarton weiterhin regalfertige und versandorientierte Anwendungen unterstützt, obwohl er unter Druck gerät, da Lebensmittelmarken auf hellere Präsentationsformate umsteigen. Die österreichische Kartonbranche sieht auch, dass Lebensmittelservicekarton und Flüssigverpackungskarton volumenmäßig kleiner, aber strategisch wichtig in der Verarbeitungsplanung bleiben, insbesondere da Lebensmittelkontaktvorschriften und kommunale Beschränkungen die Formatauswahl neu gestalten. MM Groups fortgesetzte Investitionen in gestrichene mechanische Klassen in seinem mitteleuropäischen Verarbeitungsnetzwerk unterstützen diese Richtung, da Produzenten schrittweise höherwertige Faltschachtelkarton- und vollgebleichte Kartonklassen gegenüber langsamer laufenden Standardklassen bevorzugen. Das Ergebnis ist ein Produktmix, bei dem Premium-Klassen schneller wachsen als der gesamte österreichische Kartonmarkt, obwohl traditioneller Faltschachtelkarton weiterhin die größte Umsatzbasis trägt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Verpackungsformat: Faltschachteln bleiben dominant, während Flüssigverpackung an Fahrt gewinnt

Faltschachteln hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 58,34 % am österreichischen Kartonmarkt, was bestätigt, dass die konventionelle Schachtel das grundlegende Arbeitsformat in der Lebensmittel- und Pharmaverpackung bleibt. Das Segment profitiert weiterhin von seiner breiten Kompatibilität mit etablierten Verpackungslinien, seiner Designflexibilität und seiner Eignung sowohl für Hoch- als auch für Mittelvolumenproduktionsläufe. Gleichzeitig soll Flüssigverpackung bis 2031 mit einer CAGR von 5,42 % expandieren, was sie zum am schnellsten wachsenden Format macht, da Molkerei- und pflanzenbasierte Getränkeproduzenten auf aluminiumfreie aseptische Strukturen umsteigen. Dieses Gleichgewicht zeigt, dass der österreichische Kartonmarkt weiterhin von etablierten Faltschachteln angeführt wird, während die schnellere Formatinnovation bei Getränken und angrenzenden Flüssigkeitsanwendungen stattfindet.

Die Zusammensetzung der Faltschachtelnachfrage verändert sich auch innerhalb des Segments. Kurzauflagen-Digitaldruck für Geschenke, Saisonspackungen, Eigenmarkeneinführungen und pharmazeutische Starterkits gewinnt an Relevanz, da Kunden geringere Mindestmengen und bessere Versionskontrolle wünschen. Diese Verschiebung erweitert den Anwendungsfall für Karton in Kategorien, die zuvor auf Verpackungsformate mit weniger Designflexibilität oder höheren Bestellschwellen setzten. SIGs Partnerschaft mit Berglandmilch, die im September 2025 gestartet wurde, brachte aluminiumfreie aseptische Kartons in die österreichische kommerzielle Produktion und dokumentierte eine Reduzierung der CO₂-Emissionen pro Karton um 22 % im Vergleich zu Standard-Aluminiumbarriere-Formaten. Dieser Schritt unterstützt die Ansicht, dass Flüssigverpackung nicht nur volumenmäßig expandiert, sondern auch den technischen und Nachhaltigkeitswert des österreichischen Kartonmarkts steigert.

Nach Endverbraucherbranche: Lebensmittel halten das Volumen, während Pharma die Spezifikationsnachfrage steigert

Lebensmittel hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 31,23 % am österreichischen Kartonmarkt und blieben damit das größte Endverbrauchersegment in den Bereichen Trockenlebensmittel, Süßwaren, Tiefkühlprodukte, Kühlkost und Frischproduktverpackung. Dieses Volumen gibt dem Markt eine stabile Nachfragebasis, da Lebensmittelverpackungen weniger abrupten Schwankungen ausgesetzt sind als kleinere Premium-Kategorien. Pharma und Gesundheitswesen soll bis 2031 mit einer CAGR von 5,14 % wachsen, was es zur am schnellsten expandierenden Endverbrauchergruppe macht, da sich die Verpackungsspezifikationen weiter verschärfen. In der Praxis bedeutet dies, dass der österreichische Kartonmarkt volumenmäßig und nach aktuellem Wert von Lebensmitteln angeführt wird, während das Gesundheitswesen zur Hauptquelle des Aufstiegs in höhere Marktsegmente geworden ist.

Österreichs pharmazeutische Basis rund um Wien und Graz unterstützt diesen Wandel, da Hersteller in diesen Clustern unter strengen EU-Anforderungen der Guten Herstellungspraxis arbeiten, die die Substratwahl direkt beeinflussen. Kartonplanheit, Oberflächenqualität, Druckpräzision und geringe Migrationseigenschaften schließen niedrigspezifizierte Klassen von vielen Gesundheitswesen-Faltkartonlinien aus, was die Nachfrage nach Premium-Klassen unterstützt. Getränkeverpackungen verändern sich auch intern, da pflanzenbasierte und Umgebungsmolkerei-Alternativen schneller in Kartonformate wechseln als kohlensäurehaltige Getränke PET verlassen. Kosmetik und Körperpflegeprodukte bleiben volumenmäßig kleiner, sind aber wertmäßig attraktiv, da Hochglanzfinishes, helle Oberflächen und Premium-Regalpräsenz die Verwendung von gestrichenem vollgebleichtem Karton unterstützen. Die österreichische Kartonbranche behält auch einen diversifizierten langen Schwanz durch Tabak, Spielzeug, Bekleidung, Haushaltswaren, Elektrowaren, Automobilteile und Lebensmittelservice, was die Abhängigkeit von einer einzelnen Kundengruppe reduziert.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Österreich nimmt in Europa eine ungewöhnliche Stellung ein, da es inländische Verarbeitungskapazitäten mit einer bedeutenden Abhängigkeit von importiertem Primärkarton aus nordischen und mitteleuropäischen Mühlen kombiniert. PROPAK meldete für 2023 einen Produktionswert von 515 Millionen EUR (561,4 Millionen USD) für Faltschachteln und Kartonagen, von denen 311 Millionen EUR (339,0 Millionen USD) exportiert wurden, was das Ausmaß von Österreichs Verarbeitungsstärke im Verhältnis zu seiner Größe zeigt.^{[3]PROPAK Austria, "PROPAK Jahresbericht 2023/2024 - Produktionsdaten für Faltschachteln und Kartonagen," Advantage Austria, advantageaustria.org} Diese Struktur verschafft dem österreichischen Kartonmarkt einen praktischen Vorteil, da Verarbeiter nahe gelegene Endverbraucher mit kurzstreckiger eingehender Kartonversorgung aus starken regionalen Mühlennetzwerken kombinieren können. Es bedeutet auch, dass das Nachfragewachstum bis 2031 nicht nur vom inländischen Verbrauch abhängen wird, da Österreichs Rolle als Verarbeitungsplattform lokale Operationen mit der breiteren mitteleuropäischen Verpackungsnachfrage verbindet.

Die Nachfrage innerhalb Österreichs konzentriert sich auf Industrie- und Verbrauchercluster in Wien und Niederösterreich, wo pharmazeutische und Konsumgüterherstellung konzentriert sind, sowie in Oberösterreich und der Steiermark, wo Lebensmittel- und Getränkeproduktion stetige Kartonvolumina unterstützt. Dieser regionale Fußabdruck ist wichtig, da er viele Verarbeiter in der Nähe der Sektoren hält, die jetzt schnellere Lieferzeiten, kleinere Auflagen und strengere Verpackungskonformität erfordern. Der Hauptsitz und der Produktionsfußabdruck von Mayr-Melnhof Karton AG platzieren einen großen Kartonproduzenten im Zentrum dieser inländischen Versorgungsgeografie, was in Europa ungewöhnlich ist und die Koordination über Beschaffung, Verarbeitung und Kundendienst hinweg verbessert. Die Verpackungsverordnung 2014 stärkt auch die inländische Position von Karton, da ihr Papier- und Karton-Recyclingziel von 75 % ab 2025 und 85 % ab 2030 mit einem Sammelsystem übereinstimmt, das bereits im großen Maßstab betrieben wird.

Österreichs breitere regionale Rolle fügt dem österreichischen Kartonmarkt eine weitere Ebene hinzu, da Verarbeiter im Land regelmäßig Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Ungarn von einzelnen Produktionsstandorten aus bedienen. Dieses grenzüberschreitende Modell ist wichtig, da die Pharmaverpakkungsnachfrage in nahe gelegenen mittel- und osteuropäischen Volkswirtschaften mit wachsenden Generika-Arzneimittelproduktionsbasen steigt. Bio- und pflanzenbasierte Lebensmittelmarken tragen ebenfalls zur lokalen Premium-Verpackungsaktivität bei, da Österreich im Jahr 2024 den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für Bio-Lebensmittel in der EU verzeichnete, was die Nachfrage nach kürzeren Druckauflagen, stärkerer Regalpräsentation und helleren Kartonklassen unterstützt. Österreichs kompakte Geografie hilft auch dabei, Premium-gestrichene Klassen schnell von nordischen Mühlen zu lokalen Verarbeitern zu transportieren, was den Sicherheitsbestandsbedarf reduziert und die Just-in-time-Beschaffung im österreichischen Kartonmarkt unterstützt.