| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 5.00% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des Private-Equity-Marktes im asiatisch-pazifischen Raum
Der Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt hat im laufenden Jahr einen Umsatz von 198 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und dürfte im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Der Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt ist eine dynamische und schnell wachsende Branche, die ein breites Spektrum an Anlagestrategien und -sektoren umfasst. Private-Equity-Firmen in der Region investieren typischerweise in Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter liegt. Private-Equity-Firmen in der Region investieren typischerweise in eine Reihe von Sektoren, wobei Technologie und Gesundheitswesen zu den beliebtesten gehören. Weitere interessante Sektoren sind Konsumgüter, Finanzdienstleistungen und Immobilien. In den letzten Jahren ist auch das Interesse an Impact Investing und Nachhaltigkeit gestiegen, wobei Private-Equity-Firmen in Unternehmen investieren möchten, die neben finanziellen Erträgen auch soziale und ökologische Vorteile bieten können.
Der asiatisch-pazifische Private-Equity-Markt ist die Heimat einer Mischung aus lokalen und internationalen Investoren, wobei beide Gruppen bei Deals zunehmend zusammenarbeiten. Lokale Investoren sind in den letzten Jahren anspruchsvoller und erfahrener geworden, und viele Firmen sind nun in der Lage, auf Augenhöhe mit internationalen Investoren zu konkurrieren. Dies hat zu einer wachsenden Zahl von Co-Investment-Deals und Joint Ventures zwischen lokalen und internationalen Unternehmen geführt. Die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen variieren in der Region, wobei einige Länder über stärker entwickelte Private-Equity-Märkte verfügen als andere. Allerdings unterstützen die Regierungen in der gesamten Region Private-Equity-Investitionen im Allgemeinen, da sie das Potenzial erkennen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.
Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Private-Equity-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Kurzfristig verlangsamte sich die Transaktionsaktivität, da die Anleger vorsichtiger wurden und sich auf die Verwaltung ihrer bestehenden Portfolios konzentrierten. Als sich die Pandemie jedoch ausbreitete, begann sich der Markt anzupassen und es entstanden neue Möglichkeiten. Eine der bedeutendsten Auswirkungen der Pandemie war die Beschleunigung der digitalen Transformation in vielen Sektoren. Dadurch entstanden neue Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie E-Commerce, digitale Zahlungen und Telemedizin. Private-Equity-Firmen begannen auch, in Unternehmen zu investieren, die anderen Unternehmen bei der Anpassung an die neue Normalität helfen könnten, beispielsweise solche, die Fernarbeitslösungen und Lieferkettenmanagement anbieten. Eine weitere Auswirkung der Pandemie war die verstärkte Fokussierung auf das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften. Private-Equity-Firmen investierten in Unternehmen, die Behandlungen und Impfstoffe gegen COVID-19 entwickelten, sowie in Unternehmen, die an anderen Innovationen im Gesundheitswesen arbeiteten. Die Pandemie hat die Bedeutung der Gesundheitsinfrastruktur und -technologie deutlich gemacht, und dies wird wahrscheinlich auch in Zukunft im Fokus der Anleger stehen. Die Pandemie stellte auch einige Sektoren vor Herausforderungen, insbesondere diejenigen, die stark auf Reisen und Tourismus angewiesen sind. Private-Equity-Firmen mit Investitionen in diesen Sektoren mussten erhebliche Herausforderungen meistern und müssen möglicherweise Umstrukturierungen oder andere Maßnahmen in Betracht ziehen, um die langfristige Rentabilität ihrer Portfoliounternehmen sicherzustellen.
Trends auf dem Private-Equity-Markt im asiatisch-pazifischen Raum
Deals sorgten für einen bemerkenswerten Aufschwung im asiatisch-pazifischen Private-Equity-Markt
Aufgrund des im Vergleich zum Rest der Welt schnelleren Wirtschaftswachstums ist das Investitionsklima in der Region günstig. Die Mittelschicht in der Region wächst schnell, was die Verbrauchernachfrage nach Waren und Dienstleistungen steigert und Investitionsperspektiven eröffnet. Viele Unternehmen in der Region expandieren schnell und verfügen über großes Wachstumspotenzial, insbesondere in Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Die Verfügbarkeit von Kapital ist ein weiterer Faktor, der die Erholung der Transaktionsaktivität beeinflusst. Private-Equity-Firmen und andere Investoren sind auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten, nachdem sie in den letzten Jahren erhebliche Geldbeträge eingesammelt haben. Darüber hinaus ist die Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen für Verträge aufgrund der weltweit niedrigen Zinssätze gestiegen, was es für Unternehmen einfacher und kostengünstiger macht, Geld zu leihen.
Einige Branchenbeobachter nennen die zunehmende Komplexität und Reife des Private-Equity-Sektors im asiatisch-pazifischen Raum als Grund für den Anstieg des Transaktionsvolumens. Lokale Investoren sind zunehmend bestrebt, mit ausländischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um deren Fähigkeiten und Kenntnisse des lokalen Marktes zu nutzen, während ausländische Investoren immer besser in der Lage sind, komplexere und anspruchsvollere Projekte zu finden und umzusetzen. Investoren konzentrieren ihre Investitionen auf die schnell wachsenden Unternehmen der Region, die über digitale Plattformen und Geschäftsmodelle verfügen, die von der Verlagerung hin zu virtueller Arbeit, Bildung und Einkaufen profitiert haben. Diese Sektoren sind E-Commerce, E-Learning, digitales Gesundheitswesen, Online-Buchungsdienste, Online-Unterhaltung, digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen.
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Der Internet- und Technologieaufschwung im asiatisch-pazifischen Raum
Seit fast einem Jahrzehnt investieren Investoren Geld in den sich entwickelnden Internet- und Technologiesektor im asiatisch-pazifischen Raum. Allein die Internetwirtschaft in Südostasien hatte im vergangenen Jahr einen Wert von über 194 Milliarden US-Dollar und wird sich bis zum Prognosezeitraum voraussichtlich verdreifachen. Die digitale Wirtschaft in Indonesien und Vietnam wächst auf Jahresbasis mit einer Rate von über 40 %.
Digitale Zahlungen, E-Commerce und Ride-Hailing gehören zu den Sektoren, die eine rasante Entwicklung vorantreiben und den Aufstieg von Super-Apps wie Grab befeuern, das WeChat von Tencent und Alibabas Allgegenwärtigkeit in China bei Zahlungen und Online-Einzelhandel folgt. Die digitale Transformation und der Wert von Technologieinvestitionen bei traditionsreichen asiatischen Unternehmen, insbesondere den Familien- oder Staatskonzernen, die einen Großteil der Region dominieren, stellen eine große Chance für Private-Equity-Fonds in diesem Bereich dar. Wie vielversprechend das Unternehmen in diesem Bereich ist, zeigt die jüngste Investition von Facebook in Jio, Indiens größtes Telekommunikationsnetzwerk. Innerhalb von drei Jahren nach seiner Gründung hatte Jio, eine Tochtergesellschaft von Reliance Industries, Indiens größtem öffentlichen Unternehmen, den größten Kundenstamm aller indischen Telekommunikationsunternehmen aufgebaut. Dieser Durchbruch ist nur ein Beispiel dafür, wie asiatische Unternehmen einen massiven digitalen Wandel durchlaufen. Um von dieser Dynamik zu profitieren, konzentrieren sich Private-Equity-Fonds im asiatisch-pazifischen Raum zunehmend auf Technologien, darunter Software as a Service (SaaS), andere B2B-Onlinedienste und E-Commerce.
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Überblick über die Private-Equity-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Der Asien-Pazifik-Private-Equity-Marktbericht bietet einen Überblick über die Hauptakteure im Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt, der fragmentiert ist. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt gehören Carlyle, Blackstone, The Everstone Group, KKR, Nippon Sangyo Suishin Kiko Ltd., Bain Capital, Warburg Pincus, J-Star, Ascent Capital, CVC Capital Partners und andere.
Asien-Pazifik-Private-Equity-Marktführer
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KKR
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Carlyle
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The Everstone Group
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Blackstone
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Bain Capital
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt
- September 2022 Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) unterzeichnet eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar am KV Asia Capital Fund II LP, einem von KV Asia verwalteten Private-Equity-Fonds zur Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Bildung und Fertigung , Unternehmensdienstleistungen und Verbrauchersektoren in ganz Südostasien.
- Juli 2022 Das in Malaysia ansässige Private-Equity-Unternehmen Navis Capital Partners hat eine Asien-Kreditplattform gestartet Navis Asia Credit.
Segmentierung der Private-Equity-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Im Finanzbereich bezeichnet der Begriff Private Equity Investmentfonds, in der Regel Kommanditgesellschaften, die finanzschwache Unternehmen, die Waren produzieren und Dienstleistungen erbringen, kaufen und umstrukturieren. Dieser Bericht soll eine detaillierte Analyse des asiatisch-pazifischen Private-Equity-Marktes liefern. Darüber hinaus bietet es einen Überblick über die Marktdynamik, aufkommende Trends in den Segmenten und regionalen Märkten sowie Einblicke in verschiedene Produkt- und Anwendungstypen. Darüber hinaus bietet es eine Analyse des Portfolios der Hauptakteure sowie der Wettbewerbslandschaft im asiatisch-pazifischen Private-Equity-Markt. Der Markt ist nach Investitionen (Immobilien, private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE), Buyouts und Exits) und nach Ländern (China, Indien, Australien, Singapur, Hongkong und andere Länder) segmentiert. Der Bericht bietet die Marktgrößen und Wertprognosen (USD) für alle oben genannten Segmente.
Durch Investition
| Immobilie |
| Private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE) |
| Aufkäufe |
| Ausgänge |
Nach Land
| China |
| Indien |
| Japan |
| Singapur |
| Hongkong |
| Andere Länder |
| Durch Investition | Immobilie |
| Private Investitionen in öffentliches Eigenkapital (PIPE) | |
| Aufkäufe | |
| Ausgänge | |
| Nach Land | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Singapur | |
| Hongkong | |
| Andere Länder |
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Häufig gestellte Fragen zur APAC-Private-Equity-Marktforschung
Wie groß ist der Private-Equity-Markt im asiatisch-pazifischen Raum derzeit?
Der Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt?
KKR, Carlyle, The Everstone Group, Blackstone, Bain Capital sind die größten Unternehmen, die auf dem Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Asien-Pazifik-Private-Equity-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Asien-Pazifik-Private-Equity-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Asien-Pazifik-Private-Equity-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Private-Equity-Branche im asiatisch-pazifischen Raum
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Private Equity im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Asien-Pazifik-Private-Equity-Analyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
