Marktgröße für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 68.86 Milliarden |
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Marktgröße (2029) | 97.70 Milliarden |
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Größter Anteil nach Endnutzerbranche | Elektrik und Elektronik |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.25 % |
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Größter Anteil nach Land | China |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
Die Größe des Marktes für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2024 auf 68,86 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 97,70 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,25 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die Verpackungsindustrie verliert ihren Volumenanteil an die Elektro- und Elektronikindustrie
- Technische Kunststoffe sind vielseitig und finden überall Anwendung, von Innenwandpaneelen und Türen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu starren und flexiblen Verpackungen. Der Markt für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich von der Verpackungs-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Automobilindustrie angetrieben. Im Jahr 2022 machten Verpackungen sowie Elektrik und Elektronik etwa 43,80 % bzw. 31,32 % des gesamten Marktvolumens für technische Kunststoffe aus.
- Im Jahr 2020 sanken die kombinierten Konsumerlöse aller Branchen aufgrund von Störungen in der globalen Lieferkette im Vergleich zum Vorjahr um 6,02 %. Allerdings erholte sich der Markt im Jahr 2021 und wuchs weiterhin stetig und stieg im Jahr 2022 um 7,18 %.
- Gemessen am Mengenanteil ist die Verpackungsindustrie die größte Endverbraucherindustrie in der Region. Den Umsatzdaten zufolge hält jedoch die Elektro- und Elektronikindustrie aufgrund des relativ niedrigen Preises von PET neben anderen technischen Kunststoffen, die häufig in Verpackungsanwendungen verwendet werden, den größten Anteil in der Region. Bedeutende Veränderungen in der Urbanisierung und der Familiendemografie haben die Nachfrage nach funktionalen, vorverpackten und praktischen Lebensmitteln erhöht. Beispielsweise erreichte die Produktion von Kunststoffverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2022 ein Volumen von 68 Millionen Tonnen, was 51 % der weltweiten Gesamtmenge ausmacht.
- Die Elektro- und Elektronikindustrie ist der vielversprechendste Markt mit einer erwarteten CAGR von 8,21 % nach Umsatz im Prognosezeitraum (2023–2029). Der Umsatz mit der Produktion von Elektronikkomponenten wird in der Region bis 2029 voraussichtlich 6,74 Billionen US-Dollar erreichen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach intelligenten elektronischen Geräten, die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, autonomen Robotern und fortschrittlichen Verteidigungstechnologien.
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China und Japan bleiben die größten Nachfragegeneratoren
- Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen im Jahr 2022 volumenmäßig 56,7 % des weltweiten Verbrauchs an technischen Kunststoffen. Technische Kunststoffe weisen vielseitige Eigenschaften auf, aufgrund derer sie in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Verpackung sowie der Elektro- und Elektronikindustrie Anwendung finden.
- Aufgrund der wachsenden Elektro- und Elektronikindustrie, der Verpackungsindustrie, der Automobilindustrie und anderer Branchen ist China der größte Verbraucher technischer Kunststoffe in der Region. Im Jahr 2022 hatte die chinesische Elektro- und Elektronikindustrie einen Umsatzanteil von 29,26 % im Vergleich zur gesamten Region Asien-Pazifik. In China belief sich der Umsatz aus der Produktion elektrischer und elektronischer Komponenten im Jahr 2022 auf 2,92 Milliarden US-Dollar.
- Japan ist der zweitgrößte Verbraucher technischer Kunststoffe in der Region. Das Land verzeichnete im Jahr 2022 aufgrund seiner schnell wachsenden Bau- und Elektro- und Elektronikindustrie einen Umsatzanteil von 8,29 %. Im Jahr 2022 stieg die Neubaufläche der japanischen Bauindustrie um 7,47 % bzw. 4,11 % im Jahr 2021 und 2022 nach Umsatz. Es wird prognostiziert, dass die steigende Produktion elektrischer und elektronischer Komponenten die Nachfrage nach technischen Kunststoffen im Land in Zukunft ankurbeln wird.
- Es wird erwartet, dass China im Prognosezeitraum aufgrund des schnellen Wachstums von Branchen wie der Automobil- und Elektronikindustrie mit einer wertmäßigen jährlichen Wachstumsrate von 7,50 % das schnellste Wachstum auf dem Markt für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen wird. Ab 2022 hob China die Beschränkungen für ausländische Investitionen in die Herstellung von Personenkraftwagen auf, sodass maximale Investitionen in Joint Ventures zwischen der chinesischen Regierung und Automobilbauunternehmen ein Verhältnis von 50:50 erreichen konnten. Dieser Wandel bietet eine Wachstumschance für die chinesische Automobilindustrie durch erhöhte Investitionen.
Markttrends für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
- Schnelles Wachstum der Zivilluftfahrt, um die Produktion von Luft- und Raumfahrtkomponenten voranzutreiben
- Elektrofahrzeuge sollen den Automobilmarkt in den kommenden Jahren ankurbeln
- Wachsende ausländische Direktinvestitionen, gepaart mit unterstützenden Regierungsinitiativen, um die Bauindustrie anzukurbeln
- Sich entwickelnde Verbrauchertrends und ein wachsender E-Commerce-Sektor stärken die Kunststoffverpackungsindustrie
- China bleibt der größte Importeur und Exporteur von Fluorpolymeren
- Asien-Pazifik bleibt Nettoimporteur von Polyamidharz
- Große Angebots-Nachfrage-Lücke in Ländern wie China und Indien führt zu längerer Importabhängigkeit
- Chinesische Exporte helfen dem asiatisch-pazifischen Raum, seine Dominanz im globalen PET-Handel zu behaupten
- Große Nachfrage aus Ländern wie China und Indien, den Handel in der Region zu fördern
- Südkorea wird regionale POM-Exporte dominieren
- Hohe Rentabilität der Styrol-Copolymer-Produktion in der Region zur Förderung des internationalen Handels
- Die Harzpreise bleiben unter dem Einfluss der Rohölpreise auf dem internationalen Markt
- Technologische Fortschritte machten die Kommerzialisierung verschiedener recycelter technischer Kunststoffe wirtschaftlich rentabel.
- Mit PC-Harz soll bis 2029 die Produktion von recyceltem PC auf 4,95 Millionen Tonnen ansteigen.
- Die PET-Recyclingquote ist in Ländern wie China (94 %), Indien (90 %) und Japan (86 %) hoch.
- Der wachsende Elektroschrott von rund 24,9 Millionen Tonnen bietet vielen ABS-Herstellern in der Region die Möglichkeit, R-ABS zu produzieren.
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Überblick über die Industrie für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
Der Markt für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 22,59 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind CHIMEI, China Resources (Holdings) Co.,Ltd., Far Eastern New Century Corporation, LG Chem und Sanfame Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
CHIMEI
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
Far Eastern New Century Corporation
LG Chem
Sanfame Group
Other important companies include Asahi Kasei Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, Lotte Chemical, Mitsubishi Chemical Corporation, Sinochem, Solvay, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Toray Industries, Inc..
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
- Februar 2023 Die Covestro AG führt das Polycarbonat Makrolon 3638 für Anwendungen im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften ein, beispielsweise Geräte zur Medikamentenverabreichung, Wellness- und tragbare Geräte sowie Einwegbehälter für die biopharmazeutische Herstellung.
- August 2022 Toray Industries Inc. stellt Toraypearl PA6 vor, das angeblich eine herausragende hohe Festigkeit, Hitzebeständigkeit und Oberflächenglätte für Pulverbett-Fusion-3D-Drucker bietet.
- August 2022 Die Covestro AG kündigt Pläne zum Bau ihrer ersten eigenen Linie für das mechanische Recycling (MCR) von Polycarbonaten in Shanghai, China, an, um nachhaltigere Lösungen vor allem für Elektro- und Elektronik-, Automobil- und Konsumgüteranwendungen zu schaffen.
Asien-Pazifik-Marktbericht für technische Kunststoffe – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
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4.1 Endbenutzertrends
- 4.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 4.1.2 Automobil
- 4.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 4.1.4 Elektrik und Elektronik
- 4.1.5 Verpackung
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4.2 Import- und Exporttrends
- 4.2.1 Handel mit Fluorpolymeren
- 4.2.2 Handel mit Polyamid (PA).
- 4.2.3 Handel mit Polycarbonat (PC).
- 4.2.4 Handel mit Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.2.5 Handel mit Polymethylmethacrylat (PMMA).
- 4.2.6 Handel mit Polyoxymethylen (POM).
- 4.2.7 Handel mit Styrol-Copolymeren (ABS und SAN).
- 4.3 Preistrends
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4.4 Recycling-Übersicht
- 4.4.1 Recyclingtrends bei Polyamid (PA).
- 4.4.2 Recyclingtrends bei Polycarbonat (PC).
- 4.4.3 Trends beim Recycling von Polyethylenterephthalat (PET).
- 4.4.4 Recyclingtrends bei Styrolcopolymeren (ABS und SAN).
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4.5 Gesetzlicher Rahmen
- 4.5.1 Australien
- 4.5.2 China
- 4.5.3 Indien
- 4.5.4 Japan
- 4.5.5 Malaysia
- 4.5.6 Südkorea
- 4.6 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
-
5.1 Endverbraucherindustrie
- 5.1.1 Luft- und Raumfahrt
- 5.1.2 Automobil
- 5.1.3 Bauwesen und Konstruktion
- 5.1.4 Elektrik und Elektronik
- 5.1.5 Industrie und Maschinen
- 5.1.6 Verpackung
- 5.1.7 Andere Endverbraucherbranchen
-
5.2 Harztyp
- 5.2.1 Fluorpolymer
- 5.2.1.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.1.1.1 Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytetrafluorethylen (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Polyvinylfluorid (PVF)
- 5.2.1.1.5 Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Andere Unterharztypen
- 5.2.2 Flüssigkristallpolymer (LCP)
- 5.2.3 Polyamid (PA)
- 5.2.3.1 Nach Unterharztyp
- 5.2.3.1.1 Leistung
- 5.2.3.1.2 Polyamid (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamid (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphthalamid
- 5.2.4 Polybutylenterephthalat (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonat (PC)
- 5.2.6 Polyetheretherketon (PEEK)
- 5.2.7 Polyethylenterephthalat (PET)
- 5.2.8 Polyimid (PI)
- 5.2.9 Polymethylmethacrylat (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxymethylen (POM)
- 5.2.11 Styrol-Copolymere (ABS und SAN)
-
5.3 Land
- 5.3.1 Australien
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Indien
- 5.3.4 Japan
- 5.3.5 Malaysia
- 5.3.6 Südkorea
- 5.3.7 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
-
6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzdaten, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.2 CHIMEI
- 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.4 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 LG Chem
- 6.4.9 Lotte Chemical
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 Sanfame Group
- 6.4.12 Sinochem
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- 6.4.15 Toray Industries, Inc.
7. WICHTIGE STRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS VON ENGINEERING PLASTICS
8. ANHANG
-
8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Branchenattraktivitätsanalyse)
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der Industrie für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum
Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Industrie und Maschinenbau sowie Verpackung werden als Segmente von der Endverbraucherindustrie abgedeckt. Fluorpolymer, Flüssigkristallpolymer (LCP), Polyamid (PA), Polybutylenterephthalat (PBT), Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK), Polyethylenterephthalat (PET), Polyimid (PI), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyoxymethylen (POM), Styrol-Copolymere (ABS und SAN) werden als Segmente nach Harztyp abgedeckt. Australien, China, Indien, Japan, Malaysia und Südkorea werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Technische Kunststoffe sind vielseitig und finden überall Anwendung, von Innenwandpaneelen und Türen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu starren und flexiblen Verpackungen. Der Markt für technische Kunststoffe im asiatisch-pazifischen Raum wird hauptsächlich von der Verpackungs-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Automobilindustrie angetrieben. Im Jahr 2022 machten Verpackungen sowie Elektrik und Elektronik etwa 43,80 % bzw. 31,32 % des gesamten Marktvolumens für technische Kunststoffe aus.
- Im Jahr 2020 sanken die kombinierten Konsumerlöse aller Branchen aufgrund von Störungen in der globalen Lieferkette im Vergleich zum Vorjahr um 6,02 %. Allerdings erholte sich der Markt im Jahr 2021 und wuchs weiterhin stetig und stieg im Jahr 2022 um 7,18 %.
- Gemessen am Mengenanteil ist die Verpackungsindustrie die größte Endverbraucherindustrie in der Region. Den Umsatzdaten zufolge hält jedoch die Elektro- und Elektronikindustrie aufgrund des relativ niedrigen Preises von PET neben anderen technischen Kunststoffen, die häufig in Verpackungsanwendungen verwendet werden, den größten Anteil in der Region. Bedeutende Veränderungen in der Urbanisierung und der Familiendemografie haben die Nachfrage nach funktionalen, vorverpackten und praktischen Lebensmitteln erhöht. Beispielsweise erreichte die Produktion von Kunststoffverpackungen im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2022 ein Volumen von 68 Millionen Tonnen, was 51 % der weltweiten Gesamtmenge ausmacht.
- Die Elektro- und Elektronikindustrie ist der vielversprechendste Markt mit einer erwarteten CAGR von 8,21 % nach Umsatz im Prognosezeitraum (2023–2029). Der Umsatz mit der Produktion von Elektronikkomponenten wird in der Region bis 2029 voraussichtlich 6,74 Billionen US-Dollar erreichen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach intelligenten elektronischen Geräten, die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, autonomen Robotern und fortschrittlichen Verteidigungstechnologien.
Endverbraucherindustrie
| Luft- und Raumfahrt |
| Automobil |
| Bauwesen und Konstruktion |
| Elektrik und Elektronik |
| Industrie und Maschinen |
| Verpackung |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Harztyp
| Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | ||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||
| Polyvinylfluorid (PVF) | ||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | ||
| Andere Unterharztypen | ||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | ||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung |
| Polyamid (PA) 6 | ||
| Polyamid (PA) 66 | ||
| Polyphthalamid | ||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | ||
| Polycarbonat (PC) | ||
| Polyetheretherketon (PEEK) | ||
| Polyethylenterephthalat (PET) | ||
| Polyimid (PI) | ||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | ||
| Polyoxymethylen (POM) | ||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) |
Land
| Australien |
| China |
| Indien |
| Japan |
| Malaysia |
| Südkorea |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums |
| Endverbraucherindustrie | Luft- und Raumfahrt | ||
| Automobil | |||
| Bauwesen und Konstruktion | |||
| Elektrik und Elektronik | |||
| Industrie und Maschinen | |||
| Verpackung | |||
| Andere Endverbraucherbranchen | |||
| Harztyp | Fluorpolymer | Nach Unterharztyp | Ethylentetrafluorethylen (ETFE) |
| Fluoriertes Ethylen-Propylen (FEP) | |||
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | |||
| Polyvinylfluorid (PVF) | |||
| Polyvinylidenfluorid (PVDF) | |||
| Andere Unterharztypen | |||
| Flüssigkristallpolymer (LCP) | |||
| Polyamid (PA) | Nach Unterharztyp | Leistung | |
| Polyamid (PA) 6 | |||
| Polyamid (PA) 66 | |||
| Polyphthalamid | |||
| Polybutylenterephthalat (PBT) | |||
| Polycarbonat (PC) | |||
| Polyetheretherketon (PEEK) | |||
| Polyethylenterephthalat (PET) | |||
| Polyimid (PI) | |||
| Polymethylmethacrylat (PMMA) | |||
| Polyoxymethylen (POM) | |||
| Styrol-Copolymere (ABS und SAN) | |||
| Land | Australien | ||
| China | |||
| Indien | |||
| Japan | |||
| Malaysia | |||
| Südkorea | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
Marktdefinition
- Endverbraucherindustrie - Verpackung, Elektrotechnik und Elektronik, Automobil, Bauwesen und andere sind die Endverbraucherbranchen, die im Markt für technische Kunststoffe berücksichtigt werden.
- Harz - Im Rahmen der Studie wird der Verbrauch von Neuharzen wie Fluorpolymer, Polycarbonat, Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthalat, Polyoxymethylen, Polymethylmethacrylat, Styrolcopolymeren, Flüssigkristallpolymer, Polyetheretherketon, Polyimid und Polyamid in den Primärformen berücksichtigt. Recycling wurde in einem eigenen Kapitel separat aufgeführt.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (industriell und fremdbezogen), die sich auf das spezifische Produktsegment und Land beziehen, werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Sekundärrecherchen und Literaturrecherchen ausgewählt. zusammen mit primären Expertenbeiträgen. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (sofern erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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