Marktgröße und Marktanteilsanalyse des asiatisch-pazifischen Tierproteinmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Trends und Erkenntnisse des asiatisch-pazifischen Tierproteinmarkts

Steigende Nachfrage nach funktionellen Molkereizutaten

Funktionelle Molkereizutaten verlagern sich von Nischen-Sportnahrungskanälen hin zu Mainstream-Anwendungen wie Backwaren, Getränken und verzehrfertigen Formaten. Dieser Wandel wird von Formulierern vorangetrieben, die eine Clean-Label-Proteinaufwertung anstreben, ohne dabei Geschmack oder Textur zu beeinträchtigen. Im Dezember 2024 wird Fonterra eine Protein-Zutatenanlage im Wert von 75 Millionen NZD (45 Millionen USD) in Studholme in Betrieb nehmen, was die wachsende Nachfrage nach Molkenproteinkonzentraten und -isolaten mit einem Proteingehalt von 80–90 % widerspiegelt, die für proteinreiche Joghurts und Mahlzeitenersatzriegel konzipiert sind. Chinas heimischer Kollagenpeptidmarkt verbraucht jährlich 4.000 bis 5.000 Tonnen im Rohstoffäquivalent. Produkte wie orale Flüssigkeiten und feste Granulate sind monatlich zwischen 300 und 600 RMB (42 bis 84 USD) erhältlich, was die Bereitschaft zeigt, Premiumpreise für bioverfügbare Formate zu zahlen, die marines Kollagen mit Vitamin C zur Verbesserung der Absorption kombinieren. In Japan wird der Pro-Kopf-Fleischausgaben von 633,70 USD im Jahr 2023 auf 751,50 USD bis 2028 prognostiziert, was einer jährlichen Wachstumsrate von 3,5 % entspricht. Dieser Anstieg, der das Bevölkerungswachstum übertrifft, deutet auf eine Verlagerung hin zu proteinreicheren Fleischstücken und veredelten Produkten wie kollagenhaltigen Brühen hin. Diese Trends schaffen Chancen für Zutatenhersteller, höhere Margen zu erzielen, indem sie technischen Support anbieten – wie Löslichkeitsoptimierung, Hitzestabilität und Geschmacksmaskierung –, den Rohstoff-Molke oder -Kasein nicht bieten können.

Wachsendes Gesundheitsbewusstsein und zunehmende Kenntnis der ernährungsphysiologischen Vorteile von Tierprotein

Das nach der Pandemie gestiegene Gesundheitsbewusstsein hat die verstärkte Nutzung von Tierproteinprodukten vorangetrieben, die für Vorteile wie Immunitätsunterstützung, Muskelerhalt und Stoffwechselgesundheit vermarktet werden. Diese Produkte haben insbesondere bei alternden Bevölkerungsgruppen und gesundheitsbewussten Millennials an Beliebtheit gewonnen. Eine im Jahr 2024 in sechs asiatisch-pazifischen Märkten durchgeführte Umfrage lieferte wichtige Erkenntnisse: 51 % der Kollagennutzer priorisieren Schönheit und Hautgesundheit, während 29 % sich auf Gelenkgesundheit konzentrieren. Diese Doppelpositionierung verwischt die Grenzen zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. In Japan wächst die Bevölkerung im Alter von 90 Jahren und älter bis 2040 jährlich um 4,4 %, was eine konstante Nachfrage nach leicht verdaulichen Molkenproteinisolaten und hydrolysierten Kollagenpeptiden antreibt. Diese Inhaltsstoffe sind unerlässlich zur Vorbeugung von Sarkopenie und zur Unterstützung der Wundheilung in der Altenpflege, wie in den Bevölkerungsprojektionen 2024 des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt vermerkt^{[1]Quelle: Japanisches Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt, Bevölkerungsprojektionen für Japan: 2024 bis 2040, mhlw.go.jp}. Das Performance-Nutrition-Segment von Glanbia meldete für das erste Halbjahr 2024 einen Umsatz von 1,48 Milliarden EUR, was einem Anstieg von 10,7 % in konstanter Währung entspricht. Dieses Wachstum, das besonders stark in China und Indien ist, wird durch den Ausbau von E-Commerce-Kanälen und steigende Fitnessstudio-Mitgliedschaften angetrieben. In diesem Szenario könnten hybride Mischungen aus 75 % Tierprotein und 25 % pflanzlichem Protein die 28 % der Verbraucher ansprechen, die bereit sind, mindestens die Hälfte ihres Fleischkonsums zu ersetzen. Dieser Ansatz bietet Branchenteilnehmern eine praktische Lösung, um Marktanteile zu halten und gleichzeitig Nachhaltigkeitsbedenken zu begegnen.

Staatliche Initiativen zur Förderung einer nachhaltigen Tierlandwirtschaft

China, Indien und Australien setzen nationale Politiken um, um die Methanemissionen zu reduzieren, die Futtereffizienz zu verbessern und Rückverfolgbarkeitssysteme einzurichten. Diese Initiativen zielen darauf ab, die Tierproteinproduktion mit Klimaverpflichtungen in Einklang zu bringen, führen aber auch zu Compliance-Kosten, die größeren, kapitalstärkeren Betreibern zugutekommen. Zwischen 2021 und 2026 stellte das indische Nationale Programm für Milchwirtschaftsentwicklung 2.880 Crore INR (346 Millionen USD) zur Modernisierung der Milchbeschaffungsinfrastruktur, zur Installation von Großraum-Milchkühlern und zur Entwicklung von Molkereiversarbeitungsanlagen in unterversorgten Regionen bereit. Diese Bemühungen sind entscheidend, um Nachernteverluste zu reduzieren, die zuvor in den Sommermonaten 15–20 % erreichten. Im Jahr 2024 genehmigte Singapurs Rahmenwerk für Insektenprotein, das von der Singapurer Lebensmittelbehörde verwaltet wird, 16 Insektenarten für den menschlichen Verzehr und als Tierfutter. Dies positioniert Singapur als regulatorischen Vorreiter für neuartige Proteine mit dem Potenzial, Fischmehl in der Aquakultur zu ersetzen, wo die Proteingehaltsanforderungen 40 % überschreiten. Ebenso erließ Australiens Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Handel im Jahr 2024 Leitlinien zur Unterstützung von Exporteuren bei Indonesiens Halal-Zertifizierungspflicht, die ab Oktober 2026 gilt^{[2]Quelle: Australisches Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. Indonesien Halal-Zertifizierungshandbuch 2024, dfat.gov.au}. Die Leitlinien stellten fest, dass 12 australische Halal-Zertifizierungsstellen eine Akkreditierung durch Indonesiens BPJPH erhalten haben, ein Prozess, der zuvor 6–12 Monate in Anspruch nahm. 

Produktdiversifizierung zur Erfüllung unterschiedlicher Verbraucherpräferenzen

Zutatenhersteller bewegen sich weg von generischen Rohstoff-Molkeprodukten, indem sie spezialisierte Proteinformate wie hydrolysierte Peptide, mikroverkapselte Pulver und hitzestabile Isolate einführen, um spezifische Herausforderungen in Getränken, Backwaren und Körperpflegeprodukten zu adressieren. Im November 2024 führte Arla Foods Arla Protein ein, einen proteinreichen Pudding, zusammen mit laktosefreien Molkereilinien in China. Diese Initiative richtet sich an Verbraucher mit Verdauungsempfindlichkeiten und solche, die praktische, portionskontrollierte Snacks suchen, die 15–20 Gramm Protein pro Portion liefern. Im Februar 2025 kooperierte Morinaga Milk mit PT ABC Kogen Dairy zur Einführung von Milchprodukten in Singapur. Diese Partnerschaft unterstreicht eine Strategie zur Entwicklung von Formulierungen, die auf tropische Klimabedingungen zugeschnitten sind, wo die Temperaturen 30 °C überschreiten. Diese Bedingungen erfordern eine Ultrahocherhitzungsverarbeitung und aseptische Verpackung, um eine Lagerstabilität ohne Kühlung zu gewährleisten. Yilis Inbetriebnahme einer Eiscremefabrik mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen pro Jahr in Huanggang, Hubei, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung vertikaler Integration dar. Dieser Ansatz ermöglicht es Yili, Margen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen, von der Rohmilchbeschaffung und Proteinextraktion bis hin zur Verbrauchermarkenbildung. Meijis Investition von 90 Millionen USD in eine Eiscremeanlage in Shanghai, ebenfalls in der ersten Hälfte des Jahres 2024, spiegelt den Fokus auf Premiumisierung wider. Kollagenhaltige und zuckerarme Varianten in diesem Segment erzielen einen Preisaufschlag von 30–50 % gegenüber Standardangeboten.

Schwankende Futterkosten beeinträchtigen die Produktionsrentabilität

Margenerosion bleibt eine erhebliche Herausforderung für Molkerei-, Geflügel- und Schweinefleischproduzenten aufgrund von Schwankungen bei Mais- und Sojaschrotpreisen. In intensiven Nutztierhaltungssystemen machen Futterkosten 60–70 % der gesamten Produktionskosten aus, was Betreiber dazu zwingt, entweder finanzielle Verluste zu tragen oder die gestiegenen Kosten an nachgelagerte Abnehmer weiterzugeben. Laut dem Futterausblick des USDA vom Dezember 2024 werden Mais für das Vermarktungsjahr 2024/25 auf 4,10 USD pro Scheffel und Sojaschrot auf 310 USD pro Kurzton prognostiziert. Diese Prognosen entsprechen einem Anstieg von 15–20 % gegenüber den Tiefstständen von 2023, der durch Wetterstörungen im US-Mittleren Westen und eine starke Exportnachfrage aus China angetrieben wird. Im Jahr 2023 produzierte China 288,84 Millionen Tonnen Mais im Inland, importierte jedoch 27,16 Millionen Tonnen, um den Futterbedarf seiner Schweine- und Geflügelbetriebe zu decken, die sich von der Afrikanischen Schweinepest erholen. Diese Abhängigkeit macht China besonders anfällig für globale Versorgungsschocks. Thailands Geflügelsektor, der jährlich Hühnerfleisch im Wert von 3,2 Milliarden USD exportiert, sah sich 2024 aufgrund eines 25-prozentigen Anstiegs der Sojaschrotpreise infolge einer Dürre in Argentinien, dem weltgrößten Exporteur, einem Margendruckausgesetzt. Diese Situation verdeutlicht, wie regionale Erzeuger trotz der geografischen Distanz den südamerikanischen Wetterbedingungen ausgesetzt bleiben. Im Jahr 2020 importierte Indonesien Tierfutter (HS-Code 23) im Wert von 2,91 Milliarden USD, was seine Abhängigkeit von externen Lieferketten unterstreicht, die anfällig für Frachtraten-Schwankungen und Änderungen der Handelspolitik sind.

Biosicherheitsbedrohungen und Risiken durch Zoonosekrankheiten

Ausbrüche von Vogelgrippe, Afrikanischer Schweinepest und Maul- und Klauenseuche führen zu Keulung, Handelsbeschränkungen und Erschütterungen des Verbrauchervertrauens. Diese Ereignisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Proteilieferketten und verursachen unvorhersehbare Nachfrageverschiebungen in verschiedenen Artenkategorien. Im Dezember 2024 erlebte Japan einen hochpathogenen Vogelgrippe-Ausbruch, der zur Keulung von 160.000 Hühnern in Hokkaido führte. Im November 2024 wurden in der Präfektur Miyazaki 41.000 Vögel gekeult. Diese Maßnahmen lösten vorübergehende Exportverbote in den betroffenen Zonen aus und verursachten Preiserhöhungen für Eier und Geflügelfleisch. Im Dezember 2024 wurden in der chinesischen Provinz Sichuan 17.828 Vögel nach dem Nachweis von H5N1 in einem gewerblichen Geflügelbetrieb gekeult. Dies folgte auf Berichte aus Guangxi vom November 2024, wo Fälle bei Zugvögeln identifiziert wurden, was die endemische Präsenz von Vogelgrippe entlang der Zugrouten Asiens unterstreicht. Ausbrüche in den Jahren 2024–2025 erforderten lokale Keulungen und Bewegungsbeschränkungen, die die Schweinefleischversorgung für Küstenverarbeitungsanlagen unterbrachen, wie im ASF-Situationsbericht Asien 2024 der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) beschrieben^{[3]Quelle: FAO, "Aquakultur-Futterleitlinien 2024," fao.org}. In Vietnam führten Ausbrüche in nördlichen Provinzen im Jahr 2024 zu Keulungsoperationen, die die Bestandserholung verzögerten. Ebenso verhängte die Philippinen Handelsbeschränkungen auf Luzon als Reaktion auf ASF-Nachweise.