Marktgröße für pflanzliche Proteinzutaten in der APAC-Region
 | Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
 | Marktgröße (2024) | 5.07 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 6.94 Milliarden US-Dollar |
 | Größter Anteil nach Endbenutzer | Essen und Getränke |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.97 % |
 | Größter Anteil nach Land | China |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure | ||
 | ||
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für pflanzliche Proteinzutaten in der APAC-Region
Die Größe des Marktes für pflanzliche Proteinzutaten im asiatisch-pazifischen Raum wird im Jahr 2024 auf 4,40 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 5,88 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,97 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
FB und Tierfutter haben zusammen einen großen Anteil an der Verwendung pflanzlicher Proteine, da die vegetarische Bevölkerung wächst und zahlreiche damit verbundene Funktionen verbunden sind
- Hinsichtlich der Anwendung ist die Lebensmittel- und Getränkeindustrie der führende Anwendungssektor für Pflanzenproteine in der Region. Die steigende Nachfrage nach Proteinfunktionen und das Bewusstsein für proteinreiche Ernährung treibt in erster Linie die Nachfrage nach Proteinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Im FB-Segment hatte das Teilsegment Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen mit 44,2 % im Jahr 2022 den größten Mengenanteil. Pflanzenproteine können Fleisch ersetzen und Fleischprodukte für vegane Verbraucher in der Region verfügbar machen. Die Region wird stark von der Verbraucherbasis in China dominiert, gefolgt von Indien, der Region mit der höchsten vegetarischen Bevölkerung der Welt. Proteine wie Soja-, Weizen- und Reisproteine haben den größten Marktanteil in diesem Segment.
- Das Untersegment Snacks ist jedoch das am schnellsten wachsende Untersegment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 6,81 % verzeichnen. Was die Proteine anbelangt, so ist Sojaprotein in dieser Kategorie stark nachgefragt. Studien haben gezeigt, dass Sojaprotein-Snacks die Appetitkontrolle und die Ernährungsqualität bei Teenagern verbessern und so die Nachfrage steigern. Mit bis zu 25 g Protein pro Portion bietet es außerdem eine enorme Vielseitigkeit bei der Zubereitung von Snacks.
- Das Tierfuttersegment ist das zweitgrößte Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 6,11 % verzeichnen. Pflanzliche Proteine haben zahlreiche Vorteile, so kann Erbsenprotein an verschiedene Nutztierarten wie Wiederkäuer, Geflügel, Schweine sowie Aqua- und Tierfutter verfüttert werden. Der Bedarf an pflanzlichen Proteinen in Futtermitteln steigt aufgrund ihrer Funktionalität, z. B. der Bereitstellung der für die Pellet- oder Granulatform von Futtermitteln erforderlichen Bindung (ihre Wasserunlöslichkeit verringert den Pelletabbau).
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China dominiert den Markt, da die Verbraucherneigung zu planbasierten Lebensmitteln und Getränken in Verbindung mit einer starken Produktionskapazität für Sojaprotein die Anwendung in der gesamten Region vorantreibt
- China war im Jahr 2022 führend in der Nachfrage nach Pflanzenproteinen. Da sich Pflanzenproteine als nachhaltige Proteinoption ohne Tierquälerei herausstellen, erfreuen sie sich bei Umweltschützern und der vegan lebenden Bevölkerung immer größerer Beliebtheit. Zunehmende Sorgen über CO2-Emissionen und die Nahrungsmittelkrise haben das Wachstum des Marktes weiter vorangetrieben. Gemessen an der Anwendung ist der Lebensmittel- und Getränkesektor mit einem Volumenanteil von 53,4 % der führende Anwendungssektor für Protein in der Region, gefolgt von der Tierfutterindustrie mit einem Volumenanteil von 53,4 % im Jahr 2022. Auch Tierfutter ist der wichtigste Anwendungssektor für Proteine in der Region Es wird prognostiziert, dass es im Prognosezeitraum (2023–2029) das am schnellsten wachsende Segment im Gesamtmarkt für Pflanzenproteine sein wird, mit einem CAGR von 9,10 % nach Wert.
- Die Nachfrage wurde auch durch erhebliche Investitionen im pflanzlichen Bereich beeinflusst. Im Jahr 2018 wagten Unternehmen eine Investition in Haocan Food Service Management Co. Ltd, um ein Snackprodukt auf Kichererbsenbasis zu entwickeln. Später im selben Jahr stellte InnovoPro einen Fonds in Höhe von 4 Millionen US-Dollar auf, um pflanzliche Proteinzutaten herzustellen.
- Angesichts des hart umkämpften Umfelds im pflanzlichen Geschäft verzeichnete die Region Asien-Pazifik im Jahr 2020 mit 12,43 % wertmäßig die höchste Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wird Malaysia voraussichtlich das wertmäßig am schnellsten wachsende Land sein. Im Prognosezeitraum (2023-2029) wurde eine CAGR von 6,38 % verzeichnet. In Bezug auf den Konsum folgte Indien dem Markt, hauptsächlich angetrieben durch den FB-Sektor. Im Jahr 2022 erreichte der Sektor einen Volumenanteil von 52 % im Land. Die wachsende vegane Bevölkerung verlangt mehr pflanzliche Produkte. Beispielsweise verzeichnete der in Australien ansässige globale Reiseveranstalter Mitte 2018 bei einer Reihe veganer Touren ein steigendes Interesse an solchen Touren in Indien, Thailand und Italien.
Markttrends für pflanzliche Proteinzutaten im asiatisch-pazifischen Raum
- Der veränderte Lebensstil und die zunehmende Zahl berufstätiger Frauen beflügeln den Markt
- Der steigende Konsum von Backwaren als Mahlzeit treibt die Branche voran
- Die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes kurbelt das Wachstum an
- Erhöhte Verbraucherpräferenz für praktische Frühstücksflockenprodukte
- Das Saucen-Segment soll den Löwenanteil im APAC-Markt halten
- Premium-Süßwaren sind ein aktueller Markttrend
- Steigende Nachfrage nach pflanzlichen Milchprodukten in den APAC-Ländern
- Zunahme der älteren Bevölkerung, um die Nachfrage anzukurbeln
- Der wachsende Appetit von APAC auf Fleisch auf pflanzlicher Basis steigert die Nachfrage
- Zunehmende Entwicklungen treiben den Segmentumsatz in die Höhe
- Gesundes Naschen dürfte den Markt ankurbeln
- Die wachsende Zahl von Gesundheits- und Fitnesszentren treibt den Markt an
- Steigende Nachfrage nach Wiederkäuerfutter
- Steigende Nachfrage nach natürlichen/biologischen Schönheits- und Körperpflegeprodukten
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Überblick über die APAC-Branche für pflanzliche Proteinzutaten
Der Markt für pflanzliche Proteinzutaten im asiatisch-pazifischen Raum ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 18,51 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Archer Daniels Midland Company, Fuji Oil Group, International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC und Südzucker AG (alphabetisch sortiert).
APAC-Marktführer für pflanzliche Proteinzutaten
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Südzucker AG
Other important companies include Bunge Limited, CHS Inc., Nagata Group, Nippn Corporation, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Tereos SCA, Wilmar International Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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APAC-Marktnachrichten für pflanzliche Proteinzutaten
- Mai 2022 BENEO, eine Tochtergesellschaft von Südzucker, hat einen Kaufvertrag zur Übernahme von Meatless BV, einem Hersteller funktioneller Zutaten, abgeschlossen. BENEO erweitert mit der Übernahme sein bestehendes Produktangebot, um ein noch breiteres Spektrum an Texturierungslösungen für Fleisch- und Fischalternativen anzubieten.
- Mai 2021 Kerry kündigt ein neues, speziell errichtetes Kompetenzzentrum für Lebensmitteltechnologie und Innovation in Queensland, Australien an. Die Anlage fungierte als neuer Hauptsitz für Kerry in Australien und Neuseeland, während die bestehende Anlage in Sydney weiterhin ein Zentrum für spezialisierte Forschungs- und Entwicklungsanwendungen sein wird. Mit umfassenden Kapazitäten, einschließlich Pilotanlagen, Labors und Verkostungseinrichtungen, erhöhte das neue Kerry Australia and New Zealand Development and Application Centre in Brisbane die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Kerry in der Region.
- April 2021 ADM eröffnet ein neues, hochmodernes pflanzenbasiertes Innovationslabor im ADM-Forschungszentrum Biopolis in Singapur. Das Labor entwickelt fortschrittliche Produkte und maßgeschneiderte Lösungen, um den wachsenden Lebensmittel- und Getränkebedarf im asiatisch-pazifischen Raum zu decken. Das Forschungszentrum ADM Biopolis in Singapur verfügt über ein breites Leistungsspektrum, darunter ein Labor für Lebensmittel- und Geschmacksanalysen, ein Labor und eine Pilotanlage für Getränke- und Milchanwendungen, ein Labor für Bäckereien und Süßwaren, ein Labor für Fleisch und herzhafte Speisen, ein Labor für die Herstellung von süßen und herzhaften Speisen sowie Einrichtungen zur sensorischen Bewertung , Kundeninnovationszentrum und ein neues pflanzenbasiertes Innovationslabor.
APAC-Marktbericht für pflanzliche Proteinzutaten – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. EINFÜHRUNG
- 2.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 2.2 Umfang der Studie
- 2.3 Forschungsmethodik
3. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 3.1 Endbenutzer-Marktvolumen
- 3.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 3.1.2 Bäckerei
- 3.1.3 Getränke
- 3.1.4 Frühstücksflocken
- 3.1.5 Gewürze/Soßen
- 3.1.6 Süßwaren
- 3.1.7 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 3.1.8 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 3.1.9 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 3.1.10 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 3.1.11 Snacks
- 3.1.12 Sport-/Leistungsernährung
- 3.1.13 Tierfutter
- 3.1.14 Körperpflege und Kosmetik
- 3.2 Trends beim Proteinkonsum
- 3.2.1 Anlage
- 3.3 Produktionstrends
- 3.3.1 Anlage
- 3.4 Gesetzlicher Rahmen
- 3.4.1 Australien
- 3.4.2 China
- 3.4.3 Indien
- 3.4.4 Japan
- 3.5 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
4. MARKTSEGMENTIERUNG (einschließlich Marktgröße in Wert in USD und Volumen, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
- 4.1 Proteintyp
- 4.1.1 Hanfprotein
- 4.1.2 Erbsenprotein
- 4.1.3 Kartoffelprotein
- 4.1.4 Reisprotein
- 4.1.5 Ich bin Protein
- 4.1.6 Weizenprotein
- 4.1.7 Anderes Pflanzenprotein
- 4.2 Endbenutzer
- 4.2.1 Tierfutter
- 4.2.2 Essen und Getränke
- 4.2.2.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.2.1.1 Bäckerei
- 4.2.2.1.2 Getränke
- 4.2.2.1.3 Frühstücksflocken
- 4.2.2.1.4 Gewürze/Soßen
- 4.2.2.1.5 Süßwaren
- 4.2.2.1.6 Milchprodukte und alternative Milchprodukte
- 4.2.2.1.7 Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte
- 4.2.2.1.8 RTE/RTC-Lebensmittelprodukte
- 4.2.2.1.9 Snacks
- 4.2.3 Körperpflege und Kosmetik
- 4.2.4 Ergänzungen
- 4.2.4.1 Durch Sub-Endbenutzer
- 4.2.4.1.1 Babynahrung und Säuglingsnahrung
- 4.2.4.1.2 Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung
- 4.2.4.1.3 Sport-/Leistungsernährung
- 4.3 Land
- 4.3.1 Australien
- 4.3.2 China
- 4.3.3 Indien
- 4.3.4 Indonesien
- 4.3.5 Japan
- 4.3.6 Malaysia
- 4.3.7 Neuseeland
- 4.3.8 Südkorea
- 4.3.9 Thailand
- 4.3.10 Vietnam
- 4.3.11 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 5.1 Wichtige strategische Schritte
- 5.2 Marktanteilsanalyse
- 5.3 Unternehmenslandschaft
- 5.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 Fuji Oil Group
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group PLC
- 5.4.7 Nagata Group
- 5.4.8 Nippn Corporation
- 5.4.9 Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
- 5.4.10 Südzucker AG
- 5.4.11 Tereos SCA
- 5.4.12 Wilmar International Ltd
6. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR CEOS DER PROTEININGREDIENTS-INDUSTRIE
7. ANHANG
- 7.1 Globaler Überblick
- 7.1.1 Überblick
- 7.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 7.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 7.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 7.2 Quellen & Referenzen
- 7.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 7.4 Primäre Erkenntnisse
- 7.5 Datenpaket
- 7.6 Glossar der Begriffe
Branchensegmentierung für pflanzliche Proteinzutaten im asiatisch-pazifischen Raum
Hanfprotein, Erbsenprotein, Kartoffelprotein, Reisprotein, Sojaprotein und Weizenprotein werden als Segmente nach Proteintyp abgedeckt. Tierfutter, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Kosmetik sowie Nahrungsergänzungsmittel werden als Segmente vom Endverbraucher abgedeckt. Australien, China, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Neuseeland, Südkorea, Thailand und Vietnam werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
- Hinsichtlich der Anwendung ist die Lebensmittel- und Getränkeindustrie der führende Anwendungssektor für Pflanzenproteine in der Region. Die steigende Nachfrage nach Proteinfunktionen und das Bewusstsein für proteinreiche Ernährung treibt in erster Linie die Nachfrage nach Proteinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an. Im FB-Segment hatte das Teilsegment Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischalternativen mit 44,2 % im Jahr 2022 den größten Mengenanteil. Pflanzenproteine können Fleisch ersetzen und Fleischprodukte für vegane Verbraucher in der Region verfügbar machen. Die Region wird stark von der Verbraucherbasis in China dominiert, gefolgt von Indien, der Region mit der höchsten vegetarischen Bevölkerung der Welt. Proteine wie Soja-, Weizen- und Reisproteine haben den größten Marktanteil in diesem Segment.
- Das Untersegment Snacks ist jedoch das am schnellsten wachsende Untersegment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 6,81 % verzeichnen. Was die Proteine anbelangt, so ist Sojaprotein in dieser Kategorie stark nachgefragt. Studien haben gezeigt, dass Sojaprotein-Snacks die Appetitkontrolle und die Ernährungsqualität bei Teenagern verbessern und so die Nachfrage steigern. Mit bis zu 25 g Protein pro Portion bietet es außerdem eine enorme Vielseitigkeit bei der Zubereitung von Snacks.
- Das Tierfuttersegment ist das zweitgrößte Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine wertmäßige jährliche Wachstumsrate von 6,11 % verzeichnen. Pflanzliche Proteine haben zahlreiche Vorteile, so kann Erbsenprotein an verschiedene Nutztierarten wie Wiederkäuer, Geflügel, Schweine sowie Aqua- und Tierfutter verfüttert werden. Der Bedarf an pflanzlichen Proteinen in Futtermitteln steigt aufgrund ihrer Funktionalität, z. B. der Bereitstellung der für die Pellet- oder Granulatform von Futtermitteln erforderlichen Bindung (ihre Wasserunlöslichkeit verringert den Pelletabbau).
Proteintyp
| Hanfprotein |
| Erbsenprotein |
| Kartoffelprotein |
| Reisprotein |
| Ich bin Protein |
| Weizenprotein |
| Anderes Pflanzenprotein |
Endbenutzer
| Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei |
| Getränke | ||
| Frühstücksflocken | ||
| Gewürze/Soßen | ||
| Süßwaren | ||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | ||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | ||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | ||
| Snacks | ||
| Körperpflege und Kosmetik | ||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | ||
| Sport-/Leistungsernährung | ||
Land
| Australien |
| China |
| Indien |
| Indonesien |
| Japan |
| Malaysia |
| Neuseeland |
| Südkorea |
| Thailand |
| Vietnam |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums |
| Proteintyp | Hanfprotein | ||
| Erbsenprotein | |||
| Kartoffelprotein | |||
| Reisprotein | |||
| Ich bin Protein | |||
| Weizenprotein | |||
| Anderes Pflanzenprotein | |||
| Endbenutzer | Tierfutter | ||
| Essen und Getränke | Durch Sub-Endbenutzer | Bäckerei | |
| Getränke | |||
| Frühstücksflocken | |||
| Gewürze/Soßen | |||
| Süßwaren | |||
| Milchprodukte und alternative Milchprodukte | |||
| Fleisch/Geflügel/Meeresfrüchte und Fleischersatzprodukte | |||
| RTE/RTC-Lebensmittelprodukte | |||
| Snacks | |||
| Körperpflege und Kosmetik | |||
| Ergänzungen | Durch Sub-Endbenutzer | Babynahrung und Säuglingsnahrung | |
| Ernährung älterer Menschen und medizinische Ernährung | |||
| Sport-/Leistungsernährung | |||
| Land | Australien | ||
| China | |||
| Indien | |||
| Indonesien | |||
| Japan | |||
| Malaysia | |||
| Neuseeland | |||
| Südkorea | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
Marktdefinition
- Endbenutzer - Der Markt für Proteinzutaten funktioniert auf B2B-Basis. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Nahrungsergänzungsmitteln, Tierfutter sowie Körperpflege und Kosmetika gelten als Endverbraucher im untersuchten Markt. Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Hersteller, die flüssige/trockene Molke kaufen, um sie als Bindemittel oder Verdickungsmittel oder für andere Nicht-Protein-Anwendungen zu verwenden.
- Penetrationsrate - Die Penetrationsrate ist definiert als der Prozentsatz des Endbenutzer-Marktvolumens mit Proteinen angereichert am gesamten Endbenutzer-Marktvolumen.
- Durchschnittlicher Proteingehalt - Der durchschnittliche Proteingehalt ist der durchschnittliche Proteingehalt pro 100 g Produkt, das von allen im Rahmen dieses Berichts berücksichtigten Endverbraucherunternehmen hergestellt wird.
- Endbenutzer-Marktvolumen - Das Endverbrauchermarktvolumen ist das konsolidierte Volumen aller Arten und Formen von Endverbraucherprodukten im Land oder in der Region.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1: Identifizieren Sie Schlüsselvariablen: Die quantifizierbaren Schlüsselvariablen (Industrie und extern) für das spezifische Produktsegment und das Land werden aus einer Gruppe relevanter Variablen und Faktoren auf der Grundlage von Schreibtischforschung und Literaturübersicht ausgewählt. zusammen mit primären Experteneingaben. Diese Variablen werden durch Regressionsmodellierung (falls erforderlich) weiter bestätigt.
- Schritt 2: Erstellen Sie ein Marktmodell: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren gegen verfügbare historische Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf der Grundlage dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 3: Validieren und Finalisieren: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten aus dem untersuchten Markt validiert. Die Befragten werden auf allen Ebenen und Funktionen ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erzeugen.
- Schritt 4: Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, kundenspezifische Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen.
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