| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 15.00% |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Analyse des Automobilmarktes in Ghana
Der ghanaische Automobilmarkt wird voraussichtlich 10,64 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 15 % verzeichnen.
Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 war die Automobilindustrie in Ghana im Jahr 2020 mit erheblichen Verzögerungen aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen in großen Automobilproduktionszentren weltweit konfrontiert, was zu Verzögerungen beim Versand wichtiger Autokomponenten für die Fahrzeugmontage führte. Allerdings verzeichnete die Automobilindustrie im Jahr 2021 ein deutliches Wachstum, was die Nachfrage nach Fahrzeugen im Prognosezeitraum wahrscheinlich steigern wird.
Die Automobilindustrie des Landes besteht aus Einzelhändlern importierter Gebrauchtfahrzeuge und einigen Händlern, die sich mit dem Verkauf neu hergestellter Fahrzeuge befassen. Das Land importiert etwa 100.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die USA, Japan und Deutschland sind die führenden Importeure des Landes. Die Automobilindustrie trägt ein Viertel zum BIP des Landes bei. Bis zum Jahr 2022 wird jedoch ein Anteil von mindestens 30 % des BIP erwartet, und der Hauptgrund für den Anstieg dürfte die Automobilindustrie sein. Ghana ist das drittgrößte Wirtschaftsland unter den westafrikanischen Ländern. Aufgrund der von der Kantaka Group im Jahr 2016 initiierten Zunahme von Made in Ghana-Fahrzeugen und der wachsenden Zahl qualifizierter Arbeitskräfte in der ghanaischen Automobilindustrie ist im Prognosezeitraum ein Wachstum in der Automobilindustrie zu erwarten.
Langfristig dürften die Importe des Landes an Automobilteilen und -komponenten zunehmen. Die Regierung hat in ihrem Manifest geplant, die Körperschaftssteuer auf etwa 20–25 % zu senken und die im Land erhobenen Sonderimporte abzuschaffen. Ghana importiert etwa 100.000 Fahrzeuge pro Jahr. Etwa 90 % davon sind Gebrauchtfahrzeuge mit einem geschätzten Wert von 1,14 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die USA, Japan und Deutschland sind die führenden Anbieter.
Trends auf dem Automobilmarkt in Ghana
Wachsende Automobilindustrie
Ghanas Produktionsindustrie erhält von den lokalen Behörden angemessene Unterstützung, was es ihr ermöglicht hat, zu einer der 40 am schnellsten wachsenden kommerziellen Produktionen weltweit zu werden. Die Branche erwirtschaftet derzeit ein Viertel des BIP des Landes. Die Automobilindustrie könnte der Hauptgrund für den Anstieg sein, da sie im vergangenen Jahr Schätzungen zufolge mindestens 30 % des BIP ausmachen sollte.
Mit der bevorstehenden Abschaffung der Handelshemmnisse im Rahmen der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) überholt Ghana Nigeria und wird zum Tor zum Rest Westafrikas und zum Marktführer beim Verkauf von Neuwagen. Die ghanaische Regierung bietet der Automobilindustrie zehnjährige Steuererleichterungen an, um Ghana zum regionalen Zentrum für die Automobilmontage zu machen und den Autoabsatz auf den lokalen und regionalen Märkten zu steigern. Die Einführung strenger Emissionsnormen dürfte die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen im ganzen Land erhöhen. In Ghana schätzt die Strategic National Energy Policy (SNEP), dass der Verkehrssektor etwa 85 % des Diesels und 99,7 % des Benzins in der Wirtschaft verbraucht.
Im Rahmen ihrer Transformationsagenda hat die Regierung Ghanas die Fahrzeugmontage und die Herstellung von Automobilkomponenten als strategische Ankerindustrie identifiziert, die im Rahmen des Zehn-Punkte-Plans für die industrielle Entwicklung gefördert und unterstützt werden soll. Als Ergebnis dieses positiven Signals zieht Ghana Investitionen in die Fahrzeugmontage von führenden Erstausrüstern (OEMs) und Investitionspartnern an, mit positiven Prognosen für Spillover-Effekte in die lokale Fertigung. Das Ministerium für Handel und Industrie hat ein umfassendes Paket von Anreizen und politischen Maßnahmen entwickelt, um den Aufbau einer Automobilmontage- und Komponentenfertigungsindustrie zu unterstützen. Dies ist ein strategischer Anker der Industrialisierung und eine neue Säule des Wachstums in Ghana.
Es wird prognostiziert, dass sowohl Nutzfahrzeuge als auch Personenkraftwagen in Ghana aufgrund des steigenden Fahrzeug-pro-Einwohner-Verhältnisses kräftig zunehmen werden. Beispielsweise hat die Regierung Ghanas im vergangenen Jahr im ganzen Land eine Elektromobilitätspolitik entwickelt, die Umsetzungs- und Marktrahmen für den Einsatz und die Ausweitung von Elektrofahrzeugen umfasst. Die inländische Fahrzeugproduktion und -montage hat erhebliche Multiplikatoreffekte auf die Wirtschaft und wirkt als Katalysator für Wirtschaftswachstum, was zu einer Steigerung der Kaufkraft führt. Der Markt verzeichnete aufgrund einer Steigerung der Produktion, der Beschäftigung, der Industrialisierung und der Exporteinnahmen ein kontinuierlich positives Wachstum. Derzeit gehören die meisten Verbraucher im Automobilsegment zur wohlhabenden Klasse. Daher bietet die Automobilindustrie in Ghana enorme Zukunftschancen, da die aufstrebende Mittelschicht im Land weitgehend unerschlossen ist.
Eines der größten Probleme in Ghana, das das Wachstum des Automobilsektors behindert, ist die mangelnde finanzielle Inklusion im Land. Für die meisten Menschen ist es schwierig, ein Auto zu besitzen, da ihnen der Zugang zu Finanzkrediten und anderen Optionen wie Leasing fehlt.
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Steigende Pkw-Nachfrage
Etwa 62 % des Neuwagenmarktes entfielen auf Personenkraftwagen gemäß den Neuzulassungen des Vorjahres. Angesichts des wachsenden BIP des Landes und der steigenden Kaufkraft werden die Pkw-Verkäufe durch staatliche Käufe vorangetrieben. Große Fahrzeughersteller bauen ihre Produktionsanlagen im ganzen Land aus, was zu einem starken Marktwachstum führen dürfte. Beispielsweise eröffnete Nissan Motor Co. Ltd im April 2022 ein neues Automobilmontagewerk in Ghana. Die neue Montageanlage hat eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern und kann mehr als 31.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Im Juni 2021 eröffnete die Toyota Motor Corporation ihr zweites Fahrzeugmontagewerk in Ghana. Mit dem neuen Montagewerk wurden die Gebrauchtwagenimporte reduziert und die Exporte gesteigert. Toyota investierte einen Betrag von 7 Millionen US-Dollar bei einer jährlichen Produktionskapazität von rund 1.330 Einheiten.
Die ghanaische Regierung wirbt bei führenden Erstausrüstern (OEMs) und Investitionspartnern für Investitionen in die Fahrzeugmontage, um Produktionsstätten im ganzen Land zu fördern. Das Ministerium für Handel und Industrie hat ein umfassendes Paket an Anreizen und politischen Maßnahmen entwickelt, um den Aufbau einer Automobilmontage- und Komponentenfertigungsindustrie als strategischen Anker der Industrialisierung und neue Wachstumssäule in Ghana zu unterstützen.
Im Pkw-Segment dominieren gebrauchte Importfahrzeuge. Ein großer Teil der Gebrauchtfahrzeuge wird aus den USA importiert, da die Fahrzeugspezifikationen in den USA eher dem Geschmack und der Nachfrage der Verbraucher in Ghana entsprechen, auf die Einstiegsmodelle aus Europa nicht ausgelegt sind. Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Fahrzeugkategorien (Fahrzeuge älter als zehn Jahre und geborgene/Unfallfahrzeuge) tragen zu einem Anstieg der Neuwagenverkäufe bei. Aufgrund des geringen verfügbaren Einkommens und der hohen Kosten für Neufahrzeuge dominieren Gebrauchtfahrzeuge den Automobileinzelhandel in Ghana. Diese Fahrzeuge werden hauptsächlich aus Regionen mit geringem Wiederverkaufs- oder Restwert von Gebrauchtfahrzeugen wie Europa, Japan und den Vereinigten Staaten importiert.
Ein allgemeiner Trend besteht darin, dass ein kleiner Prozentsatz von Neufahrzeugen mit einem starken Zustrom deutlich billigerer gebrauchter Importfahrzeuge konkurriert. Fahrzeuge werden aufgrund des begrenzten Angebots an Fahrzeugen und der Einfuhrzölle tendenziell aufgewertet.
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Überblick über die ghanaische Automobilindustrie
Der ghanaische Automobilmarkt wird von einigen wenigen Playern wie BMW, Daimler, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen und Toyota Motors dominiert. Mehrere Fahrzeughersteller erweitern ihre Produktionsanlagen im ganzen Land, was die Fahrzeugproduktion im Prognosezeitraum wahrscheinlich steigern wird.
- Im August 2022 brachte die Volvo Group in Ghana vier extraschwere Nutzfahrzeuge der neuen Generation auf den Markt den Volvo FH, FH16, FM und FMX.
- Im März 2022 eröffnete Silver Star Auto ein Montagewerk in Tema, Ghana. Das Montagewerk produziert den PEUGEOT 3008 und wird in Kürze den brandneuen 1-Tonnen-LCV-Pickup Peugeot Landtrek produzieren.
- Im August 2020 eröffnete Volkswagen in Ghana ein Fahrzeugmontagewerk, um Autohersteller anzulocken und sich zu einem Zentrum für die Automobilherstellung zu entwickeln. Das in Accra ansässige Werk kann jährlich 5.000 Einheiten montieren und wird an den Volkswagen-Modellen Tiguan, Teramont, Passat, Polo und Amarok arbeiten.
Ghanaischer Automobilmarktführer
-
Nissan Motor Co., Ltd.
-
Mitsubishi Motors Corporation
-
Toyota Motor Corporation
-
Volkswagen AG
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Mercedes-Benz Group AG
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum ghanaischen Automobilmarkt
- Im März 2022 brachte SolarTaxi, das erste in Ghana gegründete E-Mobilitätsunternehmen, Afrikas erstes Elektroauto über eine Ride-Hailing-App auf den Markt, um Kunden eine umweltfreundliche und sauberere Option für ihren Komfort zu einem günstigeren Preis anzubieten.
- Im September 2021 gab die Stelantis Group bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem Alleinvertriebshändler Silver Star Auto mit der Produktion von Peugeot-Fahrzeugen in Ghana beginnen wird.
- Im April 2021 brachte Nissan Vehicles in Ghana ein neues Nissan Sunny-Fahrzeug auf den ghanaischen Markt.
Segmentierung der ghanaischen Automobilindustrie
Die Automobilindustrie umfasst die Entwicklung, Produktion, den Groß- und Einzelhandel sowie die Wartung von Kraftfahrzeugen. Die Automobilindustrie in Ghana besteht größtenteils aus Einzelhändlern importierter Gebrauchtfahrzeuge und einigen Händlern, die sich mit dem Verkauf von Neufahrzeugen befassen.
Der ghanaische Automobilmarkt ist nach Fahrzeugtyp, Antrieb und Typ segmentiert. Je nach Fahrzeugtyp wird der Markt in Pkw, Nutzfahrzeuge, Zweiräder und Dreiräder unterteilt. Basierend auf dem Antrieb wird der Markt in Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge unterteilt. Basierend auf dem Typ wird der Markt in Neufahrzeuge und Gebrauchtfahrzeuge unterteilt. Die Marktgröße und Prognose für jedes Segment wurden auf der Grundlage des Werts (Milliarden US-Dollar) berechnet.
| Nach Fahrzeugtyp | Personenkraftwagen |
| Nutzfahrzeuge | |
| Zweiräder | |
| Dreiräder | |
| Durch Antrieb | Verbrennungsmotor |
| Elektrische Fahrzeuge | |
| Nach Typ | Neue Fahrzeuge |
| Gebrauchtfahrzeuge |
Nach Fahrzeugtyp
| Personenkraftwagen |
| Nutzfahrzeuge |
| Zweiräder |
| Dreiräder |
Durch Antrieb
| Verbrennungsmotor |
| Elektrische Fahrzeuge |
Nach Typ
| Neue Fahrzeuge |
| Gebrauchtfahrzeuge |
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Häufig gestellte Fragen zur Automobilmarktforschung in Ghana
Wie groß ist der ghanaische Automobilmarkt derzeit?
Der ghanaische Automobilmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 15 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ghanaischen Automobilmarkt?
Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG sind die größten Unternehmen, die auf dem ghanaischen Automobilmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ghanaische Automobilmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ghanaischen Automobilmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des ghanaischen Automobilmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Unsere Bestseller-Berichte
Popular Vehicles Reports
Popular Automotive Reports
Bericht der ghanaischen Automobilindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Ghana Automotive im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Ghana Automotive umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
