سوق منصة إدارة الثروات-نظرة عامة، الحجم والاتجاهات

حجم سوق منصة إدارة الثروات

فترة الدراسة	2019 - 2029
حجم السوق (2024)	USD 6.06 Billion
حجم السوق (2029)	USD 11.68 Billion
CAGR (2024 - 2029)	14.04 %
أسرع سوق نمواً	آسيا والمحيط الهادئ
أكبر سوق	أمريكا الشمالية
تركيز السوق	قليل
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تحليل سوق منصة إدارة الثروات

يقدر حجم سوق منصة إدارة الثروات بنحو 5.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.04٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تدعم منصات إدارة الثروات القوية مختلف القنوات الرقمية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمتصفحات. يتيح هذا الدعم تجارب عبر القنوات، مما يقلل الاحتكاك بين عملاء المؤسسة المالية والمستشارين الماليين ويؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة. كما أن رسوم التداول وإدارة الاستثمار تنخفض إلى الصفر بينما تتصارع الشركات مع انخفاض الهوامش. وقد أدى ذلك إلى الحاجة إلى رقمنة العمليات وإيجاد الكفاءات في أماكن أخرى.
أولويات العمل التي تركز على العملاء، مثل تأهيل العملاء رقميًا بالكامل، والتخطيط المالي، والتعاون الآمن في الوقت الفعلي بين العميل والمستشار المالي، وبالتالي، تبرز منصات إدارة الثروات. تقدم بعض الأماكن مكونات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وأتمتة العمليات الرقمية لتقليل الاستثناءات، مما يجعل عملية الإعداد غير ورقية وبدون احتكاك.
تتمتع شركات إدارة الثروات بفرصة متزايدة لاستخدام التكنولوجيا لتقديم عروضها إلى السوق. علاوة على ذلك، فإن توظيف المواهب والاحتفاظ بها لتوفير اللمسة الشخصية يعد من العوامل الهامة للتكلفة في مجال إدارة الثروات.
أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الداخلين المحتملين هو ارتفاع أسعار العقارات لإنشاء مواقع الفروع. يعتمد نموذج إدارة الثروات على علاقة وثيقة مع العميل؛ ولذلك، فإن إنشاء وجود مادي أمر بالغ الأهمية.
أثرت أزمة كوفيد-19 على إدارة الثروات (WM) على مستويات متعددة. يجب على العديد من شركات إدارة الثروات تعديل نموذج مشاركة العملاء الخاص بها بشكل كبير لتظل الشريك الموثوق به لعملائها في هذه الأوقات الصعبة. أجبر الوباء أعمال إدارة الثروات من خلال التركيز على الاستثمارات الذكية في العمليات التجارية. هناك اتجاه متسارع آخر يتعلق بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز التخصيص وفعالية المستشار.

اتجاهات سوق منصة إدارة الثروات

من المتوقع أن تقود شركات إدارة الاستثمار نمو السوق

إدارة الاستثمار هي التعامل مع الأصول المالية والاستثمارات الأخرى من قبل المتخصصين للعملاء، بشكل عام من خلال استخدام الاستراتيجيات وتنفيذ الصفقات داخل المحفظة. لقد تغيرت صناعة إدارة الاستثمار بشكل كبير على مر السنين بسبب العديد من التطورات، مثل الرقمنة والأتمتة. وقد دفعت العائدات المنخفضة وزيادة التقلبات مديري المحافظ إلى حد كبير إلى تنفيذ استراتيجيات متطورة مما أدى إلى إجهاد بنيتهم التحتية الحالية. وقد نما استخدام المشتقات بشكل كبير، ولكن معظم الشركات لديها مخاوف بشأن قدرتها على التعامل معها.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنظيم العالمي أكثر انتشارًا من جانب المشتري، مما أدى إلى تحديات تشغيلية وامتثالية لمديري الاستثمار. وتدفع القواعد الجديدة لإعداد التقارير والمقاصة ومتطلبات الهامش الشركات إلى تجديد عملياتها واستبدال الأنظمة القديمة. كل هذه العوامل تدفع شركات إدارة الاستثمار إلى الاستفادة من حلول إدارة الثروات.
تحتوي العديد من منصات إدارة الثروات في السوق على مركز تحكم يوفر للمستخدمين رؤى المحفظة في الوقت الفعلي والقدرة على التصرف على الفور. تنظم محطة العمل جميع بيانات المراكز والمخاطر، مما يضمن أن مديري الاستثمار يعملون بمعلومات حديثة ودقيقة.
في يونيو 2023، ذكرت PureFacts Financial Solutions، وهي مورد حلول إدارة الإيرادات لقطاع إدارة الاستثمار، أنه سيتم دمج محرك حساب الرسوم والفواتير الخاص بها في منصة إدارة الثروات Wove التابعة لشركة Pershing X، وهي مزود تكنولوجيا ووحدة أعمال جديدة في BNY Mellon. يمكن لمؤسسات إدارة الثروات التي تستخدم منصة Pershing X أن تحسب بشكل أفضل كل دولار من القيمة مع تكاليف أقل وسير عمل أكثر آلية ودقة وقابلية للتكرار من خلال تكامل PureFacts.
وفقًا لتقرير نشرته CNNIC في فبراير 2022، شهدت الصين أكثر من 194 مليون مستخدم لإدارة الثروات عبر الإنترنت في عام 2021. وتشهد البلاد أيضًا ارتفاعًا في صناعة التكنولوجيا المالية. أدى الارتفاع الاقتصادي إلى خلق طبقة ثرية من الأفراد ذوي الثروات العالية مع الطلب على فرص الاستثمار.

سوق منصات إدارة الثروات شركات إدارة الاستثمار الرائدة حول العالم 2022، حسب الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، بتريليون دولار أمريكي

لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

من المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية حصة سوقية كبيرة

تمثل الولايات المتحدة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وكانت سوقًا مهمًا لمنصات إدارة الثروات في منطقة أمريكا الشمالية. هناك العديد من الاتجاهات، مثل ظهور blockchain، والتعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، وأتمتة العمليات الرقمية لتقليل الاستثناءات، والدفع نحو الرقمنة، تساعد على نمو السوق في المنطقة.
تعد عروض إدارة الثروات في منطقة أمريكا الشمالية ضرورية لجذب عملاء التجزئة المربحين والاحتفاظ بهم. على سبيل المثال، يمثل العملاء الأثرياء في المنطقة جزءًا كبيرًا من صافي الدخل الناتج عن بنوك التجزئة. ومن المتوقع أن تكون علاقتهم مع مزود خدمات إدارة الثروات هي العلاقة المالية الأكثر أهمية بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك، قامت العديد من شركات الخدمات المالية المتنوعة في المنطقة بتوسيع أعمالها في مجال إدارة الثروات.
وتشهد الصناعة في المنطقة تغيراً كبيراً حيث قام جيل جديد من المستثمرين، الذين شكلت التقنيات الجديدة توقعاتهم وتفضيلاتهم ومعيشتهم خلال الأزمة المالية الأخيرة، بوضع معايير جديدة للصناعة فيما يتعلق بكيفية تقديم المنتجات الاستثمارية.
في مايو 2023، انضم American Bank Trust إلى شركة Marstone لتكنولوجيا الثروة لتوفير منصة رقمية لإدارة الثروات عبر مواقعها. ويقدم البنك حلاً لإدارة الثروات من خلال ذراعه الائتمانية، التي تدير أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الأصول. تعتزم شركة Marstone لإدارة الثروات كخدمة النمو من خلال تعزيز الإنتاجية للحفاظ على ودائع العملاء الحاليين وجذب عملاء بنوك التجزئة الجدد.
ويتحول العملاء في المنطقة بعيداً عن بناء المحافظ القائمة على المخاطر إلى التخطيط القائم على النتائج عبر أبعاد متعددة (مثل الاستثمارات، والخدمات المصرفية، والصحة، والحماية، والضرائب، والعقارات). بالإضافة إلى ذلك، ترتفع توقعات العملاء بسرعة لأشياء مثل المشاركة الافتراضية، وتجربة التطبيقات السلسة، والدعم متعدد القنوات، والمدفوعات الفورية بوتيرة تحددها الصناعات خارج الخدمات المالية. ومن المتوقع أن تقود هذه الاتجاهات المتغيرة السوق.

سوق منصة إدارة الثروات - معدل النمو حسب المنطقة

لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

نظرة عامة على صناعة منصة إدارة الثروات

إن شدة التنافس التنافسي مرتفعة، كما أن ظهور مزودي البرمجيات الجدد آخذ في النمو على مستوى العالم. وقد ظهرت العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، لا سيما في الأسواق الناشئة مثل الهند، مما أعطى الشركات القائمة في السوق منافسة كبيرة. إن طبيعة السوق التي تمت دراستها تجعل من الضروري بالنسبة للاعبين الجدد في السوق أن يتتبعوا باستمرار التطورات التكنولوجية والديناميكيات التنظيمية للحفاظ على الامتثال مع تقديم وظائف مطورة للمستخدمين النهائيين.

فبراير 2023 - أبرم بنك جنوب الهند (SIB) شراكة مع Geojit Financial Services لبناء منصة لإدارة الثروات. يهدف SIB Wealth إلى مساعدة عملاء البنك من ذوي الثروات العالية (HNI) من خلال استثمار أموالهم في أكبر الأدوات المالية المتاحة في السوق. تتوفر على الموقع خدمات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار البديلة وخطط الاستثمار المنهجية وصناديق الاستثمار المشتركة والسندات والصناديق العقارية والمنتجات المهيكلة.
فبراير 2023 - قدمت Wells Fargo منصة رقمية للمستهلكين الذين لديهم حسابات إدارة الثروات لمساعدة الملايين من عملاء إدارة الثروات في تخطيط وتتبع أموالهم. ستكون منصة LifeSync متاحة على تطبيق Wells Fargo لعملاء إدارة الثروات والاستثمارات (WIM) لدى البنك الأمريكي البالغ عددهم 2.6 مليون عميل في نهاية شهر مارس.
يناير 2023 - استحوذت شركة FNZ، وهي منصة إدارة الثروات العالمية، على شركة YieldX، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة توفر تكنولوجيا إدارة المحافظ ذات الدخل الثابت وخدمات التحسين وأدوات الفهرسة المباشرة لقطاع إدارة الثروات. ستسمح هذه القدرات المتطورة، والتي سيتم دمجها في منصة الثروة الخاصة بشركة FNZ، للعملاء بمسح العالم العالمي لفرص الدخل الثابت واكتشاف النتائج بسرعة التي تتوافق مع الشروط والعوائد المرغوبة اعتمادًا على ملف تعريف المخاطر الخاص بهم.

رواد سوق منصة إدارة الثروات

Avaloq Group AG
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
Prometeia S.p.A
Temenos Headquarters SA
Backbase, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟

تحميل عينة

أخبار سوق منصة إدارة الثروات

مارس 2023 - تم تغيير العلامة التجارية لـ WealthTech GBST وأصدرت إصدارًا محسنًا من برنامج إدارة الثروات SaaS Composer. في إشارة إلى جذورها، احتفظت الشركة باسمها أثناء تطوير استراتيجية العلامة التجارية والهوية المرئية الجديدة بناءً على الاسم الخلفي المحدث.
يوليو 2022 - أعلنت شركة FIS، وهي شركة تكنولوجيا مالية، أنها عززت حلولها لإدارة الثروات من خلال توسيع وتعزيز خدمات المعاشات التقاعدية الشخصية المستثمرة ذاتيًا (SIPP) في المملكة المتحدة.
أبريل 2022 - قامت شركة HCL Technologies (HCL) بتوسيع شراكتها العالمية مع Avaloq، مزود الحلول المصرفية الرقمية، لتطوير مركز إدارة دورة الحياة لإدارة الثروات الرقمية. وستمكن هذه الشراكة المزيد من المؤسسات المالية من الاستفادة من تكنولوجيا Avaloq المبتكرة.
مارس 2022 – أكملت شعاع كابيتال ش.م.ع، منصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، استثمارًا استراتيجيًا في التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سوق المال. ستوفر عملية الاستحواذ رأس مال للنمو، مما يسمح لسوق المال بتنفيذ خطة نمو طموحة على مدار الـ 24 شهرًا القادمة.

تقرير سوق منصة إدارة الثروات - جدول المحتويات

1. مقدمة

1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
- 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
- 4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
- 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
- 4.2.4 تهديد البدائل
- 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على صناعة الرعاية الصحية المنزلية الذكية

5. ديناميكيات السوق

5.1 العوامل المحركة للسوق
- 5.1.1 الحاجة المتزايدة إلى دمج قدرات وقنوات الأعمال في عملية إدارة الثروات
- 5.1.2 متطلبات أولويات العمل التي تركز على العملاء، مثل إعداد العميل الرقمي بالكامل
5.2 قيود السوق
- 5.2.1 نقص الوعي المتعلق بمنصات إدارة الثروات وزيادة الاعتماد على الأساليب التقليدية

6. تجزئة السوق

6.1 نوع النشر
- 6.1.1 داخل الشركة
- 6.1.2 سحاب
6.2 صناعة المستخدم النهائي
- 6.2.1 البنوك
- 6.2.2 شركات التداول
- 6.2.3 شركات الوساطة
- 6.2.4 شركات إدارة الاستثمار
- 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.3 جغرافية
- 6.3.1 أمريكا الشمالية
- 6.3.2 أوروبا
- 6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
- 6.3.4 أمريكا اللاتينية
- 6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

7. مشهد تنافسي

7.1 ملف الشركة
- 7.1.1 Avaloq Group AG
- 7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
- 7.1.3 Temenos Headquarters SA
- 7.1.4 Prometeia SpA
- 7.1.5 Backbase Inc.
- 7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
- 7.1.7 Fiserv Inc.
- 7.1.8 InvestCloud Inc.
- 7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
- 7.1.10 CREALOGIX AG
- 7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.

8. تحليل الاستثمار

9. مستقبل السوق

***بحسب التوافر

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة

احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة منصة إدارة الثروات

منصة إدارة الثروات عبارة عن منصة استشارية توفر نظرة عامة كاملة على ثروة العميل وتخطيط الأهداف المالية وقدرات إدارة المحافظ. منصة إدارة الثروات عبارة عن منصة للمستشارين من المستوى الأول إلى المتوسط. فهو يقدم صورة حقيقية بزاوية 360 درجة لثروة العميل. يحتوي على نظام تحذير كامل وRM ومؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الشبكة. وهو يوفر الامتثال الكامل لـ MiFID II، بالإضافة إلى تحديد المخاطر والملاءمة وفحوصات السوق المستهدفة، ومحرك حساب التكلفة المسبق الرائد في الصناعة.

يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات حسب نوع النشر (محليًا وسحابيًا)، وصناعة المستخدم النهائي (البنوك، والشركات التجارية، وشركات الوساطة المالية، وشركات إدارة الاستثمار)، والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

نوع النشر	داخل الشركة
	سحاب
صناعة المستخدم النهائي	البنوك
	شركات التداول
	شركات الوساطة
	شركات إدارة الاستثمار
	صناعات المستخدم النهائي الأخرى
جغرافية	أمريكا الشمالية
	أوروبا
	آسيا والمحيط الهادئ
	أمريكا اللاتينية
	الشرق الأوسط وأفريقيا

هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟

تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بمنصة إدارة الثروات

ما هو حجم سوق منصة إدارة الثروات؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق منصة إدارة الثروات إلى 5.31 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.04٪ ليصل إلى 10.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق منصة إدارة الثروات الحالي؟

وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق منصة إدارة الثروات إلى 5.31 مليار دولار أمريكي.

من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق منصات إدارة الثروات؟

Avaloq Group AG، Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)، Prometeia S.p.A، Temenos Headquarters SA، Backbase, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق منصة إدارة الثروات.

ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق منصة إدارة الثروات؟

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق منصة إدارة الثروات؟

في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق منصات إدارة الثروات.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق منصة إدارة الثروات وما هو حجم السوق في عام 2023؟

وفي عام 2023، قُدر حجم سوق منصة إدارة الثروات بنحو 4.66 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق منصات إدارة الثروات للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق منصات إدارة الثروات للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

Popular Information Technology Reports

Popular Technology, Media and Telecom Reports

Other Popular Industry Reports

تقرير صناعة منصة إدارة الثروات

من المتوقع أن يشهد سوق منصات الثروة نموًا كبيرًا بسبب منصات الإدارة المالية القوية التي تدعم القنوات الرقمية المختلفة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمتصفحات. يعمل هذا الدعم على تسهيل التجارب عبر القنوات، مما يقلل من الاحتكاك بين عملاء المؤسسة المالية والمستشارين الماليين، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة. توفر منصة إدارة الأصول أيضًا مكونات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية وأتمتة العمليات الرقمية لتقليل الاستثناءات، مما يجعل عملية الإعداد غير ورقية وبدون احتكاك. يتم تقسيم سوق منصات إدارة الاستثمار حسب نوع النشر (محليًا وسحابيًا)، وصناعة المستخدم النهائي (البنوك، والشركات التجارية، وشركات الوساطة المالية، وشركات إدارة الاستثمار)، والجغرافيا. تتميز برامج إدارة الثروات المختلفة في السوق بمركز تحكم يوفر للمستخدمين رؤى المحفظة في الوقت الفعلي والقدرة على التصرف على الفور. تنظم محطة العمل جميع بيانات المراكز والمخاطر، مما يضمن أن مديري الاستثمار يعملون بمعلومات حديثة ودقيقة. للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً، يتوفر تنزيل مجاني للتقرير بتنسيق PDF.