حجم سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|
|
حجم السوق (2024) | 15.5 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2030) | 16.47 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب نوع الهيكل | طائرة كبيرة |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 1.15 % |
|
|
الأسرع نموًا حسب نوع الجسم | طائرة متوسطة الحجم |
|
|
تركيز السوق | عال |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة
يقدر حجم سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة ب 15.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 16.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.15٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2030).
15.4 مليار
حجم السوق في عام 2024 (دولار أمريكي)
16.5 مليار
حجم السوق في عام 2030 (دولار أمريكي)
3270
إجمالي عمليات التسليم في الفترة التاريخية (2017-2023)
3546
إجمالي عمليات التسليم خلال فترة التنبؤ (2024-2030)
أكبر سوق حسب نوع الجسم
79.43 %
حصة القيمة, طائرة كبيرة, 2023
يؤدي العدد المتزايد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWIs) والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (UHNWIs) إلى زيادة الطلب على طائرات رجال الأعمال الكبيرة.
السوق الأسرع نموا حسب نوع الجسم
1.56 %
معدل النمو السنوي المركب المتوقع ، طائرة متوسطة الحجم ، 2024-2030, طائرة متوسطة الحجم,
إن السفر الجوي الإقليمي والقدرة على الوصول إلى المطارات / المواقع النائية يجعل الطائرات متوسطة الحجم أكثر جاذبية للعملاء ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السوق.
لاعب رائد في السوق
38.85 %
الحصة السوقية ، شركة جنرال ديناميكس ، 2022, شركة جنرال ديناميكس,
إن أسطول الشركة الأقوى والأكثر تقدما من أنواع مختلفة من طائرات رجال الأعمال يدفع العملاء إلى شراء المزيد من الطائرات منها ، مما يمكن الشركة من الحصول على حصة سوقية عالية.
ثاني لاعب رائد في السوق
24.17 %
الحصة السوقية ، شركة بومباردييه ، 2022, شركة بومباردييه,
إن تركيز الشركة على تطوير منتجات جديدة في قطاع طائرات رجال الأعمال يمكنها من أن تكون واحدة من الشركات الرائدة.
ثالث لاعب رائد في السوق
14.23 %
الحصة السوقية ، شركة تكسترون ، 2022, شركة تكسترون,
تقدم Cessna Aircraft ، وهي جزء من Textron Aviation ، أنواعا مختلفة من طائرات رجال الأعمال المتقدمة تقنيا ، مما يؤدي إلى غالبية حصة السوق.
أدت الزيادة في ساعات رحلات السفر التجارية بعد COVID-19 إلى ارتفاع الطلب على طائرات رجال الأعمال
- سوق طيران رجال الأعمال في الولايات المتحدة هو جزء من الطيران العام ويساهم بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأمريكي سنويا. استحوذ الأسطول الأمريكي على 67٪ من طائرات رجال الأعمال في العالم ، وتمتلك البلاد حوالي 14،710 طائرة رجال أعمال مسجلة ، وهو أكبر حجم أسطول في المنطقة. في عام 2022 ، ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 52٪ في البلاد وساعد في زيادة شراء طائرات رجال الأعمال. من بين طائرات رجال الأعمال التي تم تسليمها من عام 2017 إلى عام 2022 ، شكلت الطائرات الخفيفة حوالي 44٪ ، مقارنة بالطائرات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، بنسبة 41٪ و 15٪ على التوالي.
- خلال جائحة COVID-19 ، أصبحت طريقة السفر الأكثر أمانا أحد المعايير الرئيسية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في البلاد ، مما أدى إلى زيادة استخدام الطائرات الخاصة. ومن المتوقع أن يستمر نفس الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة. من حيث عمليات التسليم ، في عام 2022 ، استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 96٪ من إجمالي عمليات تسليم طائرات رجال الأعمال في أمريكا الشمالية.
- تم تسليم العديد من الطائرات لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمديرين التنفيذيين. في عام 2022 ، أصبحت Textron اللاعب الرائد من حيث عمليات التسليم ، مع 129 طائرة ، بينما Gulfstream احتلت Aerospace المركز الثاني بتسليم 90 طائرة. كانت Cirrus Aircraft و Embraer و Bombardier هي اللاعبين الرئيسيين الآخرين ، حيث تم تسليم 79 و 68 و 57 طائرة في البلاد على التوالي. في أكتوبر 2019 ، طلبت شركة President Aviation ، وهي شركة عضوية طيران جزئية وخاصة مقرها الولايات المتحدة ، طائرة جديدة من طراز Cessna Citation CJ3 + ، وهي ثاني عملية شراء لطائرة Citation في عام 2019. ويمثل هذا الطلب ثالث إضافة لطائرات Textron Aviation إلى أسطولها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع تسليمات طائرات رجال الأعمال بمقدار 4,027 بين عامي 2023 و 2030.
اتجاهات سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة
ارتفاع عدد سكان الأثرياء في الولايات المتحدة بمثابة محرك النمو الرئيسي للسوق
- يطلق على الأفراد الذين لديهم أصول مالية سائلة تزيد عن 1 مليون دولار أمريكي اسم الأثرياء، ويطلق على أولئك الذين تبلغ ثروتهم الصافية 30 مليون دولار أمريكي على الأقل اسم الأثرياء. نظرا لنمو أسواق الأسهم والتحفيز الحكومي ، في عام 2022 ، تفوقت أمريكا الشمالية على أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ لقيادة إجمالي عدد السكان الأثرياء. نمت ثروة الأثرياء في أمريكا الشمالية بنسبة 5٪ تقريبا في عام 2022 مقارنة بعام 2021. يعزى المركز الرائد لأمريكا الشمالية من حيث عدد وأصول الأثرياء في الغالب إلى الولايات المتحدة. سجلت أمريكا الشمالية أكبر ارتفاع في عدد السكان فاحشي الثراء ، حيث وصلت إلى حصة 66٪ من سكان الأثرياء في العالم في عام 2022.
- غالبا ما يمتلك الأثرياء والأثرياء طائرات خاصة للسفر الشخصي أو العمل. أدى النمو في الاقتصاد الأمريكي والتركيز القوي على القطاع الصناعي والتكنولوجي إلى دفع دخل الفرد في البلاد. اعتبارا من ديسمبر 2022، كان هناك حوالي 16,524 طائرة خاصة مسجلة في أمريكا الشمالية، شكلت الولايات المتحدة منها ما يقرب من 91٪، تليها المكسيك وكندا، بنسبة 6٪ و 3٪ على التوالي.
- الاستثمار المستدام (SI) يجذب المزيد من الاهتمام ويوفر للشركات فرصة مشاركة عالية الإمكانات. في قطاع HNWI الفائق ، تكتسب SI قوة دفع بسرعة. على سبيل المثال ، حوالي 40٪ من الأثرياء المتطرفين على استعداد لاستثمار الأموال في الاستدامة ، مقارنة ب 27٪ من الأثرياء الذين أعربوا عن اهتمامهم بمنتجات SI.
- في عامي 2021 و2022، كانت هناك زيادة في الطلب على ملكية الطائرات في الولايات المتحدة، مدفوعة بالاعتبارات الصحية خلال جائحة كوفيد-19 وزيادة الثروة العالمية في الأسواق المالية. ويتعزز هذا الاتجاه من خلال أنشطة زيادة رأس المال والاكتتاب العام الأولي (IPO) وتعزيزه من خلال تقييمات السوق العامة الداعمة.
نظرة عامة على صناعة طائرات رجال الأعمال الأمريكية
سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة موحد إلى حد ما ، حيث تشغل الشركات الخمس الأولى 87.83٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Bombardier Inc. و Dassault Aviation و Embraer و General Dynamics Corporation و Textron Inc. (مرتبة أبجديا).
قادة سوق طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Pilatus Aircraft Ltd.
*إخلاء المسؤولية: يتم ترتيب اللاعبين الرئيسيين حسب الترتيب الأبجدي
أخبار سوق طائرات رجال الأعمال الأمريكية
- October 2023 أعلنت شركة Textron Aviation أنها أبرمت اتفاقية شراء مع Fly Alliance لما يصل إلى 20 طائرة رجال أعمال من طراز Cessna Citation ، مع خيارات ل 16 طائرة إضافية. ومن المتوقع أن تستخدم فلاي ألاينس الطائرة في عمليات تأجير الطائرات الخاصة الفاخرة. وتوقعت تسليم أول طائرة ، وهي XLS Gen2 ، في عام 2023.
- يونيو 2023 أعلنت شركة Gulfstream Aerospace Corp. عن مزيد من التوسع في عمليات الإكمال والتجهيز في مطار سانت لويس داون تاون. مع هذا التوسع الأخير ، تتوقع Gulfstream زيادة العمليات في الموقع مع تحديث مساحاتها الحالية من خلال إضافة معدات وأدوات جديدة وحديثة ، وهو ما يمثل استثمارا رأسماليا إجماليا قدره 28.5 مليون دولار أمريكي.
- يونيو 2023 أعلنت شركة Gulfstream Aerospace Corp. أن طائرة Gulfstream G280 متوسطة الحجم للغاية قد تم تطهيرها للعمليات في مطار خليج سان تروبيه الفرنسي الواقع في لا مول. حلقت الطائرة مؤخرا عدة عروض إقلاع وهبوط في مطار المدى القصير.
مجانا مع هذا التقرير
تقرير سوق طائرات رجال الأعمال الأمريكية - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 نطاق الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 الأفراد ذوي الثروات العالية (هنوي)
- 4.2 الإطار التنظيمي
- 4.3 تحليل سلسلة القيمة
5. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2030 وتحليل آفاق النمو)
-
5.1 نوع الجسم
- 5.1.1 جيت كبيرة
- 5.1.2 لايت جيت
- 5.1.3 جيت متوسطة الحجم
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملف الشركة
- 6.4.1 Bombardier Inc.
- 6.4.2 Cirrus Design Corporation
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Honda Motor Co., Ltd.
- 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.8 Textron Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين للطيران
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة عالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة طائرات رجال الأعمال في الولايات المتحدة
يتم تغطية طائرة كبيرة ، طائرة خفيفة ، طائرة متوسطة الحجم كقطاعات حسب نوع الجسم.
- سوق طيران رجال الأعمال في الولايات المتحدة هو جزء من الطيران العام ويساهم بحوالي 150 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأمريكي سنويا. استحوذ الأسطول الأمريكي على 67٪ من طائرات رجال الأعمال في العالم ، وتمتلك البلاد حوالي 14،710 طائرة رجال أعمال مسجلة ، وهو أكبر حجم أسطول في المنطقة. في عام 2022 ، ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 52٪ في البلاد وساعد في زيادة شراء طائرات رجال الأعمال. من بين طائرات رجال الأعمال التي تم تسليمها من عام 2017 إلى عام 2022 ، شكلت الطائرات الخفيفة حوالي 44٪ ، مقارنة بالطائرات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، بنسبة 41٪ و 15٪ على التوالي.
- خلال جائحة COVID-19 ، أصبحت طريقة السفر الأكثر أمانا أحد المعايير الرئيسية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في البلاد ، مما أدى إلى زيادة استخدام الطائرات الخاصة. ومن المتوقع أن يستمر نفس الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة. من حيث عمليات التسليم ، في عام 2022 ، استحوذت الولايات المتحدة على ما يقرب من 96٪ من إجمالي عمليات تسليم طائرات رجال الأعمال في أمريكا الشمالية.
- تم تسليم العديد من الطائرات لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمديرين التنفيذيين. في عام 2022 ، أصبحت Textron اللاعب الرائد من حيث عمليات التسليم ، مع 129 طائرة ، بينما Gulfstream احتلت Aerospace المركز الثاني بتسليم 90 طائرة. كانت Cirrus Aircraft و Embraer و Bombardier هي اللاعبين الرئيسيين الآخرين ، حيث تم تسليم 79 و 68 و 57 طائرة في البلاد على التوالي. في أكتوبر 2019 ، طلبت شركة President Aviation ، وهي شركة عضوية طيران جزئية وخاصة مقرها الولايات المتحدة ، طائرة جديدة من طراز Cessna Citation CJ3 + ، وهي ثاني عملية شراء لطائرة Citation في عام 2019. ويمثل هذا الطلب ثالث إضافة لطائرات Textron Aviation إلى أسطولها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع تسليمات طائرات رجال الأعمال بمقدار 4,027 بين عامي 2023 و 2030.
| جيت كبيرة |
| لايت جيت |
| جيت متوسطة الحجم |
| نوع الجسم | جيت كبيرة |
| لايت جيت | |
| جيت متوسطة الحجم |
تعريف السوق
- نوع الطائرة - يشمل الطيران العام الطائرات المستخدمة في طيران الشركات وطيران رجال الأعمال والأعمال الجوية الأخرى.
- نوع الطائرة الفرعية - يتم تضمين طائرات رجال الأعمال وهي طائرات خاصة ومصممة لنقل مجموعات صغيرة من الناس وتستخدم لأدوار مختلفة في هذه الدراسة.
- نوع الجسم - تم تضمين الطائرات الخفيفة والطائرات متوسطة الحجم والطائرات الكبيرة وفقا لقدرتها على حمل الركاب ونطاقات مسافات الطيران تحت هذه الدراسة.
| الكلمة الرئيسية | التعريف |
|---|---|
| اياتا | يرمز اتحاد النقل الجوي الدولي إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، وهي منظمة تجارية تتألف من شركات طيران حول العالم لها تأثير على الجوانب التجارية للطيران. |
| الإيكاو | ICAO تعني منظمة الطيران المدني الدولي ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تدعم الطيران والملاحة في جميع أنحاء العالم. |
| شهادة المشغل الجوي (AOC) | شهادة تمنحها هيئة الطيران الوطنية تسمح بالقيام بأنشطة الطيران التجاري. |
| شهادة الصلاحية للطيران (CoA) | يتم إصدار شهادة صلاحية الطيران (CoA) للطائرة من قبل هيئة الطيران المدني في الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها. |
| الناتج المحلي الإجمالي (GDP) | الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مقياس نقدي للقيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تنتجها البلدان في فترة زمنية محددة. |
| RPK (إيرادات الركاب بالكيلومترات) | RPK لشركة طيران هو مجموع المنتجات التي تم الحصول عليها بضرب عدد ركاب الإيرادات المحمولة في كل مرحلة من مراحل الرحلة في مسافة المرحلة - وهو إجمالي عدد الكيلومترات التي يقطعها جميع ركاب الإيرادات. |
| عامل الحمولة | عامل الحمولة هو مقياس يستخدم في صناعة الطيران يقيس النسبة المئوية لسعة المقاعد المتاحة التي تم ملؤها بالركاب. |
| الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) | يتم تعريف الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) تقليديا على أنها شركة تستخدم سلعها كمكونات في منتجات شركة أخرى ، والتي تبيع بعد ذلك العنصر النهائي للمستخدمين. |
| الرابطة الدولية لسلامة النقل (ITSA) | الرابطة الدولية لسلامة النقل (ITSA) هي شبكة دولية من رؤساء سلطات التحقيق المستقلة في السلامة (SIA). |
| المقاعد المتوفرة بالكيلومتر (ASK) | يتم حساب هذا المقياس بضرب المقاعد المتاحة (AS) في رحلة واحدة، المحددة أعلاه، مضروبة في المسافة المقطوعة. |
| الوزن الإجمالي | الوزن المحمل بالكامل للطائرة ، والمعروف أيضا باسم وزن الإقلاع ، والذي يتضمن الوزن المشترك للركاب والبضائع والوقود. |
| الصلاحية للطيران | قدرة الطائرة ، أو غيرها من المعدات أو الأنظمة المحمولة جوا ، على العمل أثناء الطيران وعلى الأرض دون مخاطر كبيرة على الطاقم الجوي أو الطاقم الأرضي أو الركاب أو أطراف ثالثة أخرى. |
| معايير الصلاحية للطيران | معايير التصميم والسلامة التفصيلية والشاملة المطبقة على فئة منتجات الطيران (الطائرات أو المحرك أو المروحة). |
| مشغل القاعدة الثابتة (FBO) | شركة أو مؤسسة تعمل في مطار. يوفر FBO خدمات تشغيل الطائرات مثل الصيانة والتزود بالوقود والتدريب على الطيران وخدمات التأجير وحظائر الطائرات ومواقف السيارات. |
| الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWIs) | الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية (HNWIs) هم أفراد لديهم أكثر من 1 مليون دولار أمريكي من الأصول المالية السائلة. |
| الأفراد ذوو الثروات العالية جدا (UHNWIs) | الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية (UHNWIs) هم أفراد لديهم أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من الأصول المالية السائلة. |
| إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) | يختص قسم وزارة النقل بالطيران. وهي تدير مراقبة الحركة الجوية وتنظم كل شيء من تصنيع الطائرات إلى تدريب الطيارين إلى عمليات المطارات في الولايات المتحدة. |
| EASA (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران) | الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تأسست في عام 2002 بمهمة الإشراف على سلامة الطيران المدني وتنظيمه. |
| طائرات نظام الإنذار والتحكم المحمول جوا (AW&C) | تم تجهيز طائرات نظام الإنذار والتحكم المحمول جوا (AEW &C) برادار قوي ومركز قيادة وتحكم على متنها لتوجيه القوات المسلحة. |
| منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) | منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، وتسمى أيضا حلف شمال الأطلسي ، هي تحالف عسكري حكومي دولي بين 30 دولة عضو - 28 دولة أوروبية واثنتان من أمريكا الشمالية. |
| مقاتلة الهجوم المشترك (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) هو برنامج تطوير واقتناء يهدف إلى استبدال مجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة والضاربة وطائرات الهجوم الأرضي الحالية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا وهولندا والدنمارك والنرويج وتركيا سابقا. |
| الطائرات المقاتلة الخفيفة (LCA) | الطائرة المقاتلة الخفيفة (LCA) هي طائرة عسكرية نفاثة / توربينية خفيفة متعددة المهام ، مشتقة عادة من تصميمات التدريب المتقدمة ، والمصممة للمشاركة في القتال الخفيف. |
| معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) | معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) هو معهد دولي يوفر البيانات والتحليلات والتوصيات للنزاع المسلح والإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة وكذلك نزع السلاح والحد من التسلح. |
| طائرات الدوريات البحرية (MPA) | طائرة الدوريات البحرية (MPA) ، والمعروفة أيضا باسم طائرة الاستطلاع البحري هي طائرة ثابتة الجناحين مصممة للعمل لفترات طويلة فوق الماء في أدوار الدوريات البحرية ، على وجه الخصوص ، الحرب المضادة للغواصات (ASW) ، والحرب المضادة للسفن (AShW) ، والبحث والإنقاذ (SAR). |
| رقم ماخ | يتم تعريف رقم ماخ على أنه نسبة السرعة الجوية الحقيقية إلى سرعة الصوت على ارتفاع طائرة معينة. |
| الطائرات الشبح | الشبح هو مصطلح شائع يطبق على التكنولوجيا والعقيدة المنخفضة الملاحظة (LO) ، مما يجعل الطائرة شبه غير مرئية للرادار أو الأشعة تحت الحمراء أو الكشف البصري. |
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقعات السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 2 بناء نموذج السوق: تم تقديم تقديرات حجم السوق للسنوات التاريخية والمتوقعة من حيث الإيرادات والحجم. لتحويل المبيعات إلى الحجم ، يتم الاحتفاظ بمتوسط سعر البيع (ASP) ثابتا طوال فترة التنبؤ لكل بلد ، والتضخم ليس جزءا من التسعير.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة ووضع اللمسات الأخيرة: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4 مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك