| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.80% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 16.8٪ خلال الفترة 2022-2027. العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق هي زيادة انتشار الهواتف الذكية ، والمشاركة المتزايدة من البنوك والمؤسسات المالية ، والمبادرات الحكومية ، من بين أمور أخرى.
- لا يزال نظام الدفع في إسبانيا يهيمن عليه بشدة بطاقات الخصم والائتمان ، والتي تمثل معظم المعاملات في البلاد. ومع ذلك ، فإن السيناريو يتغير باستمرار بعد الوباء ، وتكتسب محافظ الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية والمدفوعات البديلة مثل المدفوعات في الوقت الفعلي أرضية في سوق المدفوعات في إسبانيا.
- ينمو سوق الدفع في الوقت الفعلي في إسبانيا بسرعة ، بسبب تطبيق Bizum الناجح للغاية. تم إطلاق Bizum في عام 2016 وتم بناؤه على SCT Inst ، وهي خدمة دفع أطلقتها البنوك الإسبانية في عام 2016 للسماح للمستخدمين بإجراء مدفوعات من شخص إلى شخص (P2P) من خلال هاتف ذكي. جذبت محفظة Bizum للهاتف المحمول ملايين العملاء وأضافت بانتظام ميزات تتجاوز وظائف P2P الأصلية.
- بعض العوامل التي عززت التبني السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي ، مثل واجهة مستخدم Bizum الحديثة التي تكرر الشبكات الاجتماعية. آخر هو تدفق مستمر من حالات الاستخدام التي تأخذ المدفوعات في الوقت الحقيقي أعمق في حياة المستهلكين. ويشمل ذلك دعم التبرعات للمنظمات غير الحكومية ، ومدفوعات التجارة الإلكترونية التي تم إطلاقها في عام 2019 والمبالغ المستردة ، وحتى التسوية في الوقت الفعلي لجوائز اليانصيب الوطنية. كما يتم تعزيز سهولة استخدامه من خلال بدء رمز الاستجابة السريعة المتاح على نطاق واسع والذي تم اعتماده في أكثر من 11000 متجر بيع بالتجزئة.
- علاوة على ذلك ، بدأت البنوك ومنصات التجارة الإلكترونية في تقديم خدمات الدفع في الوقت الفعلي مثل خيارات الشراء الآن والدفع لاحقا مثل Klarna و Afterpay لجذب القطاع سريع النمو وجذب مستخدمين جدد. مع عدم وجود فائدة على المدفوعات في الوقت المحدد من قبل العديد من منصات BNPL ، يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقات ائتمان إجراء عمليات شراء من شركة والدفع على أقساط. يتيح BNPL للشركات الحفاظ على معدلات دفع أفضل والاحتفاظ بالعملاء. وهذا يعزز نمو سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة.
- عززت جائحة COVID-19 استخدام تقنيات الدفع الجديدة السريعة والآمنة ، مثل المدفوعات في الوقت الفعلي. ومع ذلك ، انخفض حجم المعاملات خلال فترات الإغلاق أو تشديد القيود ، ولكن استخدام تطبيقات الدفع الفوري للأموال أو تحويلها قد زاد أيضا. في إسبانيا ، يبرز استخدام Bizum أثناء تفشي COVID-19.
اتجاهات سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا
من المتوقع أن يهيمن قطاع P2P على سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا
- Bizum و PayPal هما تطبيقان شائعان ل P2P استخدمهما العملاء للمدفوعات السريعة والفورية في المنطقة. توفر هذه مدفوعات P2P في الوقت الفعلي تسمح للمستخدمين بتحويل الأموال بين الأشخاص بسرعة وسهولة بحيث يحلون محل وسائل الدفع التقليدية ويغيرون قواعد اللعبة من حيث المعاملات الوطنية والدولية. هذه الطريقة الجديدة لإجراء التحويلات المصرفية على الفور تجعل هذه المدفوعات في الوقت الفعلي أسرع بكثير وأكثر كفاءة وأرخص للمستخدمين.
- علاوة على ذلك ، فإن انخفاض شعبية النقد والبطاقات لمعاملات P2P يزيد من معاملات P2P في الوقت الفعلي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزيادة في مدفوعات P2P في إسبانيا تحكمها العديد من التفاعلات الاجتماعية والمعاملات التي تنطوي على المال ، من تقسيم الفاتورة في مطعم إلى التبرع. أيضا ، تعد إشعارات الدفع الفورية في ثوان من العوامل الرئيسية التي تزيد من ثقة العملاء في خدمة الدفع P2P. Bizum هو نقل SCT Ins. مع تجربة مستخدم أكثر ودية لأن رقم الهاتف هو وكيل لحساب العميل.
- علاوة على ذلك ، فإن النمو في P2P مدعوم بشكل أساسي بإطلاق خدمة الدفع Bizum في عام 2016. تمكن Bizum العملاء من إجراء المدفوعات من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي بأمان وسهولة وسرعة بمجرد معرفة رقم الهاتف المحمول للمستلم. أصبحت هذه الطريقة شائعة بشكل متزايد في إسبانيا بين الشباب.
- على سبيل المثال ، وفقا للبيانات التي أبلغ عنها بنك إسبانيا ، كانت معاملات P2P على خدمة الدفع في الوقت الفعلي في إسبانيا للهاتف الذكي 98.95٪ في عام 2021 ، تليها C2eR و C2R ، على التوالي.
- من المتوقع أن تعزز جميع العوامل المذكورة أعلاه معاملات الدفع في الوقت الفعلي P2P خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع انتشار الهواتف الذكية إلى تعزيز سوق المدفوعات في الوقت الفعلي
- طريقة الدفع الأكثر شيوعا في الوقت الفعلي في إسبانيا هي Bizum ، والتي تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ورمز الاستجابة السريعة. أيضا ، يتم دمج وظائف Bizum في الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول للبنوك المشاركة. ومن المتوقع أن يؤدي الانتشار المتزايد للهاتف المحمول والإنترنت في المنطقة إلى دفع سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا.
- على سبيل المثال ، كما ذكرت GSMA Intelligence ، ارتفع عدد الاتصالات الخلوية المتنقلة في إسبانيا من 52.3 في يناير 2017 إلى 55.5 في يناير 2022.
- علاوة على ذلك ، وفقا للبيانات التي أوردتها Hootsuite ، فإن عدد مستخدمي الإنترنت يتزايد باستمرار في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. كان هناك 37.8 مليون مستخدم للإنترنت في يناير 2017 ، والذي ارتفع إلى 43.9 مليون في يناير 2022.
- وعلاوة على ذلك، فإن صعود التجارة عبر الهاتف المحمول يعزز النمو في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة. يعتمد شعب إسبانيا بشكل متزايد على طرق دفع أسرع لإجراء عمليات الشراء. هذا يجعل من المهم للغاية بالنسبة للمؤسسات التي تمارس أعمالا تجارية في الدولة تقديم مدفوعات في الوقت الفعلي للتسوق عبر الإنترنت. قدم العديد من اللاعبين الرئيسيين مثل Klarna و Afterpay بالفعل خدمات BNPL الإقليمية.
- من المتوقع أن تعزز جميع العوامل المذكورة أعلاه سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة خلال فترة التوقعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا
المنافسة في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا عالية ، ويبدو أن السوق مجزأة. يقدم اللاعبون الرئيسيون حلول دفع مبتكرة وينغمسون في عمليات الدمج والاستحواذ للحصول على حصة في السوق. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا ACI Worldwide Inc. و Fiserv Inc. و Mastercard Inc. و FIS Global وغيرها.
- مارس 2022 - أعلن Santander عن إطلاق حل مدفوعات في الوقت الفعلي يمكن العملاء من إجراء تحويلات إلى البرازيل بالعملة المحلية. ستسمح الخدمة الجديدة ، التي يتم تقديمها من خلال مدفوعات البنك FinTech PagoNxt ، بالدفع الفوري للشركات من أوروبا إلى البرازيل. سيتمكن عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في إسبانيا من إجراء مدفوعات دولية فورية بالريال البرازيلي للمستلمين في البرازيل من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- ديسمبر 2021 - يواصل BNP Paribas طرح خطة المدفوعات الفورية SEPA في جميع أنحاء أوروبا. قام بنك BNP Paribas بتفعيل تحويلات الائتمان الفورية SEPA في إسبانيا لعملائه من الشركات ، بما في ذلك EDPR ، الشركة الرائدة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة.
قادة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا
-
ACI Worldwide Inc.
-
FIS Global
-
Paypal Holdings Inc.
-
Fiserv Inc.
-
Matercard Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا
- يناير 2022 - أطلق العملاق المصرفي الإسباني Santander منصة جديدة للشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) تسمى Zinia. تم استخدام نسخة أولية من المنصة ، التي طورها بنك المستهلك الرقمي في سانتاندير (DCB) ، والتي تجمع بين Santander Consumer Finance (SCF) وفرع الخدمات المصرفية الرقمية للشركة Openbank في ألمانيا منذ العام الماضي ، حيث يقول البنك إنه اكتسب بالفعل أكثر من مليوني عميل. تخطط Santander لطرح الخدمة عبر أسواقها الأوروبية الأخرى تحت العلامة التجارية Zinia ، بدءا من هولندا ثم إسبانيا في وقت لاحق من هذا العام.
- نوفمبر 2021 - أعلنت NINETY NINE عن مدفوعات فورية لشركة الوساطة الإسبانية الخاصة بها ودخلت في شراكة مع TrueLayer لتحسين تجربة المستثمر باستخدام المدفوعات المصرفية المفتوحة. يتوقع الوسيط الإسباني أن يؤدي التعاون إلى قاعدة عملاء ممكنة من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى المدفوعات الفورية.
تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا
تشير المدفوعات في الوقت الفعلي أو المدفوعات الفورية إلى قضبان الدفع (المنصات أو الشبكات التي يتم من خلالها إجراء المدفوعات) التي تشترك في بعض الخصائص ، مثل أنها في الوقت الفعلي وتبدأ وتزيل وتستقر في غضون ثوان. تتوفر مدفوعات الدفع في الوقت الفعلي بشكل مثالي 24 × 7 × 365 ، مما يعني أنها دائما عبر الإنترنت ومتاحة للتحويل.
يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا حسب نوع الدفع (P2P ، P2B).
حسب نوع الدفع
| P2P |
| P2B |
| حسب نوع الدفع | P2P |
| P2B |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا
ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي الحالي في إسبانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 16.80٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا؟
ACI Worldwide Inc. ، FIS Global ، Paypal Holdings Inc. ، Fiserv Inc. ، Matercard Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في إسبانيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
المدفوعات في الوقت الحقيقي في تقرير الصناعة في إسبانيا
إحصائيات المدفوعات في الوقت الفعلي لعام 2024 في حصة السوق في إسبانيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس.™ يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في إسبانيا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
