حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

ملخص سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

تحليل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

يقدر حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا بمبلغ 108.35 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 373.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.07٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

  • زاد عدد المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل ملحوظ في أوروبا. وفقا ل FIS ، سجل سوق التجارة الإلكترونية في أوروبا نموا بنسبة 11٪ على أساس سنوي في عام 2021 ومن المتوقع أن يمتد معدل النمو السنوي المركب بنسبة 11٪ حتى عام 2025. المحافظ الرقمية هي خيار الدفع الأكثر تفضيلا ، ويفضل ما يقرب من 44٪ من الأوروبيين الدفع باستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية. يفضل التجار أيضا المحافظ الرقمية لأنهم يتبعون قاعدة توجيه خدمات الدفع (PSD2) التي تضمن مدفوعات آمنة. أيضا ، هذه سريعة الإعداد وفعالة من حيث التكلفة.
  • على الرغم من أن اللاعبين العالميين مثل Apple Pay و Amazon Pay Google Wallet لديهم وجود في المنطقة الأوروبية ، إلا أن السكان الأصليين يفضلون خدمة المحفظة الرقمية PayPal. في عام 2022 ، استخدم 90٪ من الأوروبيين خدمات PayPal. وصلت الرقمنة إلى ذروتها في أوروبا ، ويتبنى تجار التجزئة ووحدات PSU تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء بطرق دفع سهلة وآمنة. يقترب التجار من مزودي خدمات الدفع مثل Novalnet ، الذين يساعدون في المكونات الإضافية للدفع وأدوات إدارة المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
  • يتكيف سوق المدفوعات في أوروبا مع الابتكار والتكنولوجيا بعد تقديم التوجيه الثاني لخدمات الدفع للاتحاد الأوروبي (PSD2). سيؤدي ذلك إلى بناء ثقة العملاء في طرق الدفع عبر الإنترنت والقضاء على التجارة المزيفة.
  • قد تمتنع الرسوم الإضافية التي يتعين على التاجر دفعها أثناء استخدام هذه التطبيقات عن استخدامها. على سبيل المثال ، تتقاضى Mastercard و Visa 1.5٪ من قيمة المعاملة لكل دفعة ببطاقة الائتمان عبر الإنترنت من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.
  • يمكن للبنود التي تحددها التطبيقات الرقمية للتجار أيضا تسخير نمو هذا القطاع. في ألمانيا ، يحظر على البائعين تفضيل طرق الدفع بخلاف PayPal. يحظر على التجار أيضا تقديم سلعهم وخدماتهم بأسعار أقل إذا اختار العملاء طريقة دفع أقل تكلفة من PayPal.
  • عزز Covid-19 الشمول المالي ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في المدفوعات الرقمية. نمت المدفوعات التي تتم باستخدام البطاقات اللاتلامسية في نقاط البيع بشكل ملحوظ. كان شراء الطعام والضروريات الأخرى من محلات السوبر ماركت والمطاعم استخداما نموذجيا للمدفوعات عبر الإنترنت. وفقا لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي ، بلغت حصة المعاملات عبر الإنترنت في عام 2022 28٪ ، أي ضعف الحصة في عام 2019 (14٪).

من المتوقع أن تستحوذ المملكة المتحدة على حصة سوقية كبيرة من سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

  • أدى جائحة Covid-19 العالمي وعمليات الإغلاق المرتبطة به إلى تغييرات كبيرة في أنماط المدفوعات في المملكة المتحدة. أدت عمليات الإغلاق إلى إغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد بالكامل لأجزاء من العام. في تلك الأجزاء من الاقتصاد التي ظلت تعمل ، تحولت العديد من الشركات إلى ترتيبات العمل من المنزل ، مما قلل من الإنفاق على السفر والإنفاق في وسط المدينة. نتيجة لهذه التدابير ، شهد عام 2020 انخفاضا كبيرا في عدد المدفوعات التي تمت في المملكة المتحدة.
  • ومع ذلك ، مع رفع قيود الإغلاق في عام 2021 ، أعيد فتح الاقتصاد ، وعاد العدد الإجمالي للمدفوعات التي تم سدادها إلى مستويات ما قبل الوباء. قلل الوباء من إجمالي عدد المدفوعات التي تمت في المملكة المتحدة وغير أنواع التكاليف المستخدمة. استفاد الناس بشكل أكبر من المدفوعات غير التلامسية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وقنوات محفظة الهاتف المحمول ، وذلك بشكل أساسي على حساب المدفوعات النقدية.
  • في عام 2031 ، من المتوقع أن يكون هناك أقل من ثلاثة مليارات مدفوعات نقدية في المملكة المتحدة ، وهو ما يمثل حوالي 6٪ من جميع المدفوعات. بدلا من أن تصبح المملكة المتحدة مجتمعا خاليا من النقد خلال العقد المقبل ، ستنتقل المملكة المتحدة إلى اقتصاد يكون فيه النقد أقل أهمية مما كان عليه في السابق ولكنه يظل موضع تقدير وتفضيل من قبل الكثيرين.
  • استخدم حوالي واحد من كل ثمانية أشخاص في المملكة المتحدة (12٪ من البالغين) خدمات الشراء الآن وادفع لاحقا (BNPL) لشراء شيء ما خلال عام 2021. لم يكن هناك فرق كبير في الاستخدام بين المستهلكين الذكور والإناث. كانت الفئة العمرية الأكثر استخداما لهذه الخدمات هي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عاما ، حيث استخدم واحد من كل خمسة بالغين في هذه الفئة العمرية خدمات BNPL خلال عام 2022. في المقابل ، استخدم 4٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر هذه الخدمات في عام 2021.
  • ظلت الخدمات المصرفية عن بعد شائعة في المملكة المتحدة في عام 2022 ، حيث استخدم 86٪ من جميع البالغين في المملكة المتحدة شكلا واحدا على الأقل من أشكال الخدمات المصرفية عن بعد خلال عام 2021 (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر ، أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عبر تطبيق على هاتف ذكي أو جهاز لوحي ، أو الاتصال بمصرفهم عبر خدمة مصرفية عبر الهاتف). استخدم معظم الأشخاص من جميع الفئات العمرية الخدمات المصرفية عن بعد في عام 2022 ، بدءا من 72٪ ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر إلى 92٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 44 عاما.
سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا معدل انتشار مستخدمي الإنترنت لأفضل 10 دول في أوروبا الوسطى والشرقية

نظرة عامة على صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في أوروبا تنافسي للغاية ، وتحاول الشركات الناشئة المحلية تعطيل صناعة الدفع باستخدام أحدث التقنيات. تتمتع المحافظ الإلكترونية العالمية الرئيسية مثل PayPal و Apple Pay و Google Wallet ببصمة أوروبية قوية. لكن العديد من الشركات الناشئة الأوروبية المحلية نهضت بسرعة لمواجهة هؤلاء اللاعبين العالميين.

  • يناير 2022 - طرحت منصات مدفوعات Adyen محطات نقاط البيع في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تم استخدام الخدمة لأول مرة من قبل Palisis ، شركة حلول السياحة والنقل ، و Immfly ، مزود الخدمات الرقمية على متن الطائرة. بعد اعتماد هذه المحطات ، تم تحسين تجربة عملاء Palisis و Immfly لأنها زادت من التنقل والوظائف والراحة. تتصل البنية التحتية ل Adyen مباشرة ب Visa و Mastercard وطرق الدفع المفضلة للمستهلكين.
  • ديسمبر 2022 - تعاونت PayPal مع محفظة التشفير MetaMask. ستعمل الشراكة على رفع PayPal إلى المستوى التالي ، مما يتيح تجربة شراء أسرع وأكثر فعالية للعملات المشفرة.
  • يوليو 2022 - دخلت Revolut في شراكة مع Stripe لمعالجة الدفع في المملكة المتحدة وأوروبا. ستساعد الشراكة Revolut على تحسين أعمال المدفوعات الخاصة بها حيث تخطط للتوسع عبر البلاد ودوليا. وهي موجودة بالفعل في 10 دول أوروبية وقدمت تطبيقها في سريلانكا.
  • مايو 2022 - أطلقت مجموعة القضايا الكبيرة (TBIG) أنظمة Tap to Pay في منافذ البائعين بمساعدة قارئ بطاقات Zettle by PayPal. سيسمح ذلك لتجار التجزئة بقبول المدفوعات الشخصية بدون تلامس مباشرة باستخدام أجهزتهم المحمولة التي تعمل بنظام Android دون أجهزة أو رسوم إضافية. لدى TBIG خطط لنقل جميع البائعين البالغ عددهم 1500 نحو الخيار غير النقدي.

قادة سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

  1. Google Pay

  2. Apple Pay

  3. Amazon Pay

  4. Paypal

  5. Samsung Pay

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Market.jpg الدفع عبر الهاتف المحمول في أوروبا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

  • فبراير 2023 - دخلت شركة Enfuce القوية في إصدار البطاقات ومعالجتها ومجمع التجارة الإلكترونية Starcart في شراكة لتوفير مدفوعات البطاقات الافتراضية المضمنة لتجارها وعملائها بأمان وسرعة. باستخدام بطاقة Enfuce الجاهزة كخدمة (CaaS) ، يمكن للبائعين عبر الإنترنت التنافس بشكل عادل مع منافسيهم وجذب العملاء الذين لن يتمكنوا عادة من ذلك.
  • أكتوبر 2022 - أطلق دويتشه بنك وفيسيرف تطبيق Vert ، والذي سيساعد في قبول الدفع المطلق والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). سيتيح Vert الوصول إلى لوحة معلومات عبر الإنترنت توفر بيانات المعاملات وتقارير الأعمال الأخرى.
  • أكتوبر 2022 - تعاونت NPCI International Payments (NIPL) ، وهي شركة تابعة لشركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) مع Worldline ، ميسر المدفوعات المدرج في Euronext ، لتسهيل سفر الهنود إلى أوروبا. سيسمح هذا للهنود بالدفع من خلال واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) عند السفر والتسوق في الأسواق الأوروبية. ستتمكن UPI من توسيع وجودها لدخول أسواق بلجيكا وسويسرا وهولندا في البداية.
  • يونيو 2022 Bluecode و TWINT هما أول نظامي دفع عبر الهاتف المحمول يصبحان قابلين للتشغيل البيني. تعتمد قابلية التشغيل البيني للنظامين المذكورين على مواصفات EMPSA (الرابطة الأوروبية لنظام الدفع عبر الهاتف المحمول). تم تشغيل قابلية التشغيل البيني TWINT و Bluecode منذ يناير 2022
  • مايو 2022 - أعلنت Google عن محفظة Google لأجهزة Android. ستسمح المحفظة لمستخدم android بإجراء مدفوعات باستخدام ميزة Tap to Pay من الهاتف الذكي من بطاقة الائتمان الخاصة به. كما ستقوم بتخزين بطاقات اللقاح وبطاقات هوية الطلاب وتذاكر الطيران وتذاكر الحفلات الموسيقية وما إلى ذلك. سيكون التطبيق متاحا في العديد من الأسواق ، بما في ذلك المملكة المتحدة.

تقرير سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤية السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 تزايد اعتماد الرقمنة في أوروبا
    • 5.1.2 استراتيجيات الاسترداد والمكافأة لتعزيز نمو السوق
    • 5.1.3 أصبحت المدفوعات الفورية واسعة الانتشار بشكل متزايد
  • 5.2 تحديات السوق/تقييد
    • 5.2.1 نقص المعرفة لتشغيل الأداة
    • 5.2.2 المخاوف الأمنية والإزعاج الناتج عن استخدام النقد للتأثير على المعاملات المستندة إلى الهاتف المحمول

6. تجزئة السوق

  • 6.1 طريقة الدفع
    • 6.1.1 الدفع القرب
    • 6.1.2 الدفع عن بعد
  • 6.2 حسب البلد
    • 6.2.1 المملكة المتحدة
    • 6.2.2 ألمانيا
    • 6.2.3 فرنسا
    • 6.2.4 إيطاليا
    • 6.2.5 بقية أوروبا

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Google Pay
    • 7.1.2 Apple Pay
    • 7.1.3 Amazon Pay
    • 7.1.4 Paypal
    • 7.1.5 Samsung Pay
    • 7.1.6 Klarna
    • 7.1.7 Fitbit Pay
    • 7.1.8 Garmin Pay
    • 7.1.9 Bit Pay
    • 7.1.10 Bluecode

8. تحليل الاستثمار

9. مستقبل السوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

يتم الدفع بدون تلامس إلكترونيا لفرد أو تاجر أو للسلع والخدمات باستخدام أدوات مثل الهاتف الذكي أو الساعة الذكية ، ويعرف باسم الدفع عبر الهاتف المحمول. هذه واحدة من فئات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. يمكن إجراء الدفع في الوقت الفعلي أو عن بعد من خلال الإعداد السحابي. تضمن هذه المحافظ الرقمية مدفوعات آمنة وسريعة الإعداد وفعالة من حيث التكلفة. إن انتشار الهواتف الذكية في جميع أنحاء أوروبا وارتفاع التجارة الإلكترونية في المنطقة يتوقان إلى الطريق للمدفوعات الرقمية.

يغطي التقرير المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا ويتم تقسيم السوق حسب طريقة الدفع (الدفع عن قرب والدفع عن بعد) وحسب البلد (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

طريقة الدفع
الدفع القرب
الدفع عن بعد
حسب البلد
المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
طريقة الدفع الدفع القرب
الدفع عن بعد
حسب البلد المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

ما هو حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا إلى 108.35 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.07٪ ليصل إلى 373.29 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول الحالي في أوروبا؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا إلى 108.35 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا؟

Google Pay ، Apple Pay ، Amazon Pay ، Paypal ، Samsung Pay هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا بمبلغ 84.60 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

بحث عن سوق المدفوعات في المملكة المتحدة
توقعات النمو لسوق المدفوعات في الولايات المتحدة

تقرير صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل مدفوعات الهاتف المحمول في أوروبا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.