حجم وحصة سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 1.25 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 1.76 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية من قبل موردور إنتليجنس
يبلغ حجم سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية 1.25 مليار دولار أمريكي في 2025 وسيرتفع إلى 1.76 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، مما يترجم إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 7.10% خلال فترة التوقعات. معدلات قصر النظر المتزايدة، وكبار السن الذين يطالبون برؤية خالية من النظارات، والتعويضات العامة للكشف المبكر عن الجلوكوما تدعم التوسع المستمر. في 2024، شكلت منتجات العناية بالبصر بالفعل 60.8% من سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية حيث تقاربت العدسات اللاصقة وعدسات الأورثو-k ومرشحات الضوء الأزرق مع اتجاهات الموضة. الأجهزة التشخيصية تلحق بسرعة؛ تصوير الأوعية الدموية بـ OCT واسع المجال والكاميرات القاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.23% مدعومة بتفويضات الفحص الجديدة. المستشفيات تسيطر على 43.6% من مواضع الأجهزة، لكن مراكز الجراحة الخارجية تنحت حصة من خلال تقديم إجراءات إعتام عدسة العين وSMILE في يوم واحد. الموردون متعددو الجنسيات يواجهون دورات موافقة طويلة من وزارة الغذاء وسلامة الدواء (MFDS)، لكنهم يعوضون التأخير من خلال مشاريع مشتركة تُقوم بتوطين شبكات الخدمة والتدريب.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الجهاز، قادت منتجات العناية بالبصر بـ 60.81% من حصة سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية في 2024، بينما تسجل وحدات التشخيص والمراقبة أسرع معدل نمو سنوي مركب بـ 9.23% حتى 2030.
- حسب مؤشر المرض، ساهم إعتام عدسة العين بـ 34.61% من حجم سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية في 2024؛ حلول اعتلال الشبكية السكري تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب بـ 8.4% حتى 2030.
- حسب المستخدم النهائي، سيطرت المستشفيات على 43.61% من إيرادات 2024؛ من المتوقع أن تتوسع مراكز الجراحة الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.25% خلال 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| التبني السريع لعدسات العين الاصطناعية المتميزة بين كبار السن في كوريا الجنوبية | +1.8% | سيول، بوسان، دايجو | المدى المتوسط (2 - 4 سنوات) |
| توسيع التعويض الحكومي لفحص الجلوكوما على مستوى البلاد | +1.2% | المقاطعات الريفية والمدن الإقليمية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الانتشار العالي لـ LASIK مدفوع بثقافة الجراحة التجميلية | +0.9% | منطقة سيول الحضرية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| نمو حزم الفحص الصحي للمستشفيات الخاصة التي تتضمن OCT | +1.5% | المستشفيات الرئيسية على مستوى البلاد | المدى المتوسط (2 - 4 سنوات) |
| تزايد حدوث قصر النظر في المراهقين يعزز الطلب على الأجهزة التشخيصية | +1.6% | المناطق المدرسية الحضرية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| الشركات الناشئة المحلية للتشخيص العيني المعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق موافقات MFDS | +1.0% | وطني | المدى المتوسط (2 - 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
التبني السريع لعدسات العين الاصطناعية المتميزة بين كبار السن
البصريات متعددة البؤر أعادت تشكيل سير عمل إعتام عدسة العين، حيث ارتفع الاستخدام من 16% في 2018 إلى 29% في 2020 واستحوذ على 53.56% من قطاع عدسات العين الاصطناعية المحلية في 2023. جراحة إعتام عدسة العين بمساعدة ليزر فيمتوثانية توسعت من 5% إلى 29% من الحالات خلال نفس الفترة، بمساعدة انتشار بنسبة 96% لقياس البصريات الضوئية. عدسة RxSight القابلة للتعديل بالضوء حققت رؤية 20/20 بدون مساعدة لـ 70% من المتلقين مقابل 40% مع البدائل المتميزة الأخرى، مما عزز تبني الجراحين.
توسيع التعويض الحكومي لفحص الجلوكوما على مستوى البلاد
قواعد التأمين الصحي الوطني الجديدة تغطي تصوير الأوعية الدموية بـ OCT واسع المجال، والذي يظهر حساسية 87.28% وخصوصية 86.94% لتشخيص الجلوكوما مقارنة بوحدات OCT التراثية[1]Hong-Seok Hong et al., "Wide-Field OCT-Angiography for Glaucoma," PLOS ONE, journals.plos.org. المبادرة تتعامل مع التفاوتات عبر 20 مقاطعة تفتقر إلى أي عيادة عيون، مما يقلل متوسط وقت السفر إلى التشخيص المتخصص.
الانتشار العالي لـ LASIK مدفوع بثقافة الجراحة التجميلية
مراكز تصحيح الانكسار في سيول تقوم بإجراء LASIK وLASEK وSMILE بأسعار قريبة من 2,700 دولار أمريكي، أي حوالي ثلث التعريفات الغربية النموذجية. دراسة ليزر إكسيمر بتردد 317 هرتز سجلت 97.8% من العيون المعالجة برؤية 20/25 أو أفضل بعد تسعة أشهر من الجراحة، مع رضا المرضى يقفز من 27.7% إلى 98.1%.
تزايد حدوث قصر النظر في المراهقين
المسوح الوطنية تبلغ عن انتشار قصر النظر بنسبة 65.4% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-18 سنة، بينما يُظهر المجندون الذكور البالغون 19 عاماً في سيول انتشاراً بنسبة 96.5%؛ قصر النظر العالي يرفع احتمالات الجلوكوما بـ 4.6 ضعف[3]National Center for Biotechnology Information, "Myopia Prevalence in Korean Youth," ncbi.nlm.nih.gov. هذه الاتجاهات تحفز الطلب على أجهزة الانكسار التلقائية وأجهزة تتبع الطول المحوري وأنظمة توزيع الأتروبين بجرعة منخفضة.
تحليل تأثير القيود
| تحليل تأثير القيود | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الجداول الزمنية الصارمة لموافقة MFDS مقابل النظراء العالميين | −1.2% | على مستوى البلاد | المدى القصير (≤ سنتان) |
| تقلبات تكلفة صرف العملات الأجنبية من الاعتماد الكبير على الاستيراد | −0.8% | على مستوى البلاد؛ تعرض أعلى لمقدمي الخدمة الريفية | المدى المتوسط (2 - 4 سنوات) |
| نقص الجراحين المتخصصين في العيون المدربين خارج منطقة سيول العاصمة | −1.5% | 20 مقاطعة بدون عيادات | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| حدود الأسعار على تعويض جراحة إعتام عدسة العين تحد من الأجهزة المتميزة | −1.0% | وطني | المدى المتوسط (2 - 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الجداول الزمنية الصارمة لموافقة MFDS
الماسحات الضوئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبوليمرات الجديدة للعدسات تقع في فئات المخاطر من الفئة 3-4. قانون المنتجات الطبية الرقمية لشهر يناير 2024 يطالب بتحقق إضافي من الأمان السيبراني، مما يطيل دورات الإطلاق ويرفع تكاليف التوثيق.
تقلبات تكلفة صرف العملات الأجنبية
حوالي 70% من الأجهزة عالية الجودة مستوردة. تقلبات الوون-الدولار تضغط على هوامش المستشفيات الأصغر حتى لو كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العام بنسبة 2.2% في 2024. الموردون المحليون يرون فرصاً لأجهزة OCT متوسطة السعر.
تحليل القطاعات
حسب نوع الجهاز: هيمنة العناية بالبصر مع تسارع التشخيصات
منتجات العناية بالبصر سيطرت على 60.81% من إيرادات 2024 حيث خدمت العدسات اللاصقة أدواراً تصحيحية وتجميلية. سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية يستمر في الاعتماد على المشتريات المتكررة لمحاليل العدسات وطرق الأورثو-k والصبغات الملونة. أنظمة التشخيص والمراقبة تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب بـ 9.23%. قيمتها القابلة للاستهداف ترتفع من 225 مليون دولار أمريكي في 2025 إلى 345 مليون دولار أمريكي متوقعة في 2030، مما يدعم مكاسب حجم سوق أجهزة طب العيون المستقبلية في كوريا الجنوبية. المستشفيات تتفاوض على عقود خدمة متعددة السنوات تجمع أجهزة OCT مع تحليلات اشتراك الذكاء الاصطناعي، مما يؤمن إيرادات قابلة للتنبؤ للموردين.
الأجهزة الجراحية تبقى أصغر لكنها استراتيجية. منصات إعتام عدسة العين بالفيمتوثانية رفعت كفاءة التشغيل وفتحت منافذ جديدة لعدسات العين الاصطناعية المتميزة. البائعون يروجون الآن لرؤوس فاكو القابلة للتصرف والمجاهر الجراحية المحمولة لمراكز العيادات الخارجية، وهو نموذج مناسب لسوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية حيث أحجام إعتام عدسة العين للمرضى الخارجيين آخذة في الارتفاع. الترخيص المتقاطع مع صانعي أجهزة الاستشعار الكورية يحمي متعددي الجنسيات من مخاطر العملة ويؤهلهم لنقاط التفضيل في المناقصات العامة.
حسب مؤشر المرض: إعتام عدسة العين لا يزال يحكم، اعتلال الشبكية السكري يرتفع
تطبيقات إعتام عدسة العين استحوذت على 34.61% من حصة سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية في 2024، مدعومة بما يقرب من 420,000 عملية جراحية سنوية. عدسات العين الاصطناعية متعددة البؤر، وأدوات محاذاة الطوري، وقياس الانحرافات أثناء العمليات تعزز عوائد القطاع المتميز. عدسة TECNIS Odyssey من جونسون آند جونسون، التي تم تصريحها محلياً في 2024، تحسن الرؤية في الإضاءة المنخفضة وتحتل نقاط أسعار متميزة. أجهزة اعتلال الشبكية السكري تتسابق للأمام بمعدل نمو سنوي مركب بـ 8.4%. فقط 29.5% من مرضى السكري المؤهلين يخضعون لفحص الشبكية، مما يترك مجالاً واسعاً لكاميرات القاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة تصوير الأوعية الدموية بالفلوريسين المحمولة.
أجهزة الجلوكوما تستفيد من الإعانات الوطنية للفحص التي تؤكد على الكشف المبكر. حلول إدارة قصر النظر عند الأطفال، رغم كونها مجموعة إيرادات أصغر، تقدم إمكانات قيمة مدى الحياة لأن المرضى ينتقلون من أجهزة تتبع الطول المحوري إلى جراحة الانكسار عبر العقود. الشركات تستكشف زراعات الأتروبين بطيئة الإطلاق التي يمكن تقديمها كمنتجات مركبة تحت قواعد MFDS، مما يشير إلى تقارب العلاجات والتشخيص في صناعة أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المستخدم النهائي: المستشفيات تقود، المراكز الخارجية تتسارع
المستشفيات احتفظت بـ 43.61% من مبيعات 2024 بفضل 3,610 طبيب عيون ممارس مركزين في منطقة سيول العاصمة. عقود الشراء الجماعي تشمل ليزر الفيمتوثانية، وشحنات عدسات العين الاصطناعية المتميزة، وشبكات OCT التي تربط الفروع الخارجية الإقليمية بمراكز القراءة الحضرية. شريحة المستشفى من حجم سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية متوقع أن تتجاوز 770 مليون دولار أمريكي بحلول 2030.
مراكز الجراحة الخارجية تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بـ 8.25% حيث تفضل شركات التأمين رسوم المرافق المنخفضة لحالات إعتام عدسة العين اليومية و LASIK. نموها يخفف من هيمنة المستشفيات ويقود شراء أنظمة فاكو المحمولة وليزر SMILE المدمج. عيادات العيون المتخصصة تزدهر في المناطق التجارية الحضرية من خلال دمج تصحيح الرؤية والخدمات التجميلية ومنصات الاستشارة عن بُعد، مما يعزز إنتاجية التشخيص عالية الهامش. بائعو البصريات ومنصات التجارة الإلكترونية توزع العدسات اللاصقة للارتداء اليومي وحاجبات الضوء الأزرق وإضافات النظارات الذكية، مما يوسع نقاط اللمس مع المستهلكين.
المشهد التنافسي
سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية يتميز بتركيز معتدل. ألكون وكارل زايس ميديتك وجونسون آند جونسون فيجن تحتفظ بمعاقل في عدسات العين الاصطناعية المتميزة وأنظمة الفيمتوثانية ومحطات عمل التشخيص. الشركات المحلية مثل HanitaLenses Korea وViewPharm تستفيد من الخدمة باللغة المحلية وخبرة MFDS للاستحواذ على فئات العدسات والحاقنات وأجهزة قياس التوتر متوسطة المدى. الحصة الإجمالية التقريبية لأكبر خمسة لاعبين تقع قريباً من 60%، مما يترك مجالاً للمتحدين الرشيقين.
الحركات الاستراتيجية تشكل المنافسة. شراء كارل زايس ميديتك في أبريل 2024 للمركز الهولندي لأبحاث العيون وسع خطها من MIGS والجراحة الزجاجية للمناقصات الكورية. RxSight تعاونت مع مستشفى جامعة سيول الوطنية لتحقق من خوارزميات العدسات القابلة للتعديل على الملفات البيومترية الكورية، مما يعمق ثقة الأطباء. NIDEK كشفت عن RS-1 Glauvas OCT في يونيو 2024، موفرة تصويراً وعائياً متدرجاً مصمماً لعيادات الجلوكوما. الشركات الناشئة المحلية للذكاء الاصطناعي ترخص وحدات التعلم العميق لصانعي الكاميرات على اتفاقيات تقاسم الإيرادات، مما يسرع تصاريح MFDS تحت أحكام البرمجيات كجهاز طبي الجديدة.
ضغط الأسعار حاد في مستهلكات العدسات اللاصقة. العلامات التجارية العالمية تواجه منافسة من تكتلات K-beauty التي تجمع الصبغات الملونة مع مستحضرات التجميل. بالمقابل، الأجهزة الجراحية تبقى مدفوعة بالقيمة؛ المشترون يعطون الأولوية للاستقرار الدوراني وجودة الرؤية بعد العمليات على سعر الوحدة. للنظر إلى المستقبل، المجاهر بالواقع المختلط التي تضع توجيهاً ثلاثي الأبعاد على التغذية المباشرة تعد بتغيير أساس المنافسة نحو أنظمة البرمجيات المتكاملة بحلول 2027.
قادة صناعة أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية
-
شركة ألكون المحدودة
-
جونسون آند جونسون
-
شركة توبكون
-
شركة هويا
-
شركة كارل زايس ميديتك
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- فبراير 2025: أفلوتيك وتيفا حصلتا على قبول طلب ترخيص المستحضرات الحيوية لأفليبيرسيبت المماثل حيوياً (AVT06)، مما يعد بعلاج أرخص لأمراض الشبكية.
- ديسمبر 2024: سانتين قدمت طلب دواء جديد لـ STN1013001 لعلاج الجلوكوما مفتوحة الزاوية.
- سبتمبر 2024: جونسون آند جونسون وسعت الطرح المحلي لعدسة TECNIS Odyssey الاصطناعية متعددة البؤر.
- يونيو 2024: NIDEK أطلقت وحدة RS-1 Glauvas OCT للتصور المحسن لطبقات الجلوكوما.
- أبريل 2024: شركة كارل زايس ميديتك استحوذت على المركز الهولندي لأبحاث العيون، معززة مجموعة أجهزتها الجراحية في كوريا الجنوبية.
نطاق تقرير سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية
وفقاً لنطاق التقرير، طب العيون هو فرع من العلوم الطبية يتعامل مع تركيب ووظيفة والأمراض المختلفة المتعلقة بالعين. أجهزة طب العيون هي معدات طبية لأغراض التشخيص والجراحة وتصحيح الرؤية. السوق مقسم حسب الجهاز (الأجهزة الجراحية (أجهزة الجلوكوما، وعدسات العين الاصطناعية، والليزر، والأجهزة الجراحية الأخرى) وأجهزة التشخيص والمراقبة (أجهزة الانكسار التلقائية وقياس القرنية، وأنظمة تصوير العين بالموجات فوق الصوتية، ومناظير العين، وماسحات التماسك الضوئي، وأجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى). التقرير يوفر القيمة (مليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات OCT |
| كاميرات القاع والشبكية | |
| أجهزة الانكسار التلقائية وقياس القرنية | |
| أنظمة طبوغرافيا القرنية | |
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | |
| أجهزة قياس المجال البصري والتوتر | |
| أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى | |
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين |
| أجهزة الجراحة الزجاجية الشبكية | |
| أجهزة الجراحة الانكسارية | |
| أجهزة جراحة الجلوكوما | |
| الأجهزة الجراحية الأخرى | |
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات |
| العدسات اللاصقة |
| إعتام عدسة العين |
| الجلوكوما |
| اعتلال الشبكية السكري |
| مؤشرات المرض الأخرى |
| المستشفيات |
| عيادات العيون المتخصصة |
| مراكز الجراحة الخارجية |
| المستخدمون النهائيون الآخرون |
| حسب نوع الجهاز | أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات OCT |
| كاميرات القاع والشبكية | ||
| أجهزة الانكسار التلقائية وقياس القرنية | ||
| أنظمة طبوغرافيا القرنية | ||
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | ||
| أجهزة قياس المجال البصري والتوتر | ||
| أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى | ||
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين | |
| أجهزة الجراحة الزجاجية الشبكية | ||
| أجهزة الجراحة الانكسارية | ||
| أجهزة جراحة الجلوكوما | ||
| الأجهزة الجراحية الأخرى | ||
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات | |
| العدسات اللاصقة | ||
| حسب مؤشر المرض | إعتام عدسة العين | |
| الجلوكوما | ||
| اعتلال الشبكية السكري | ||
| مؤشرات المرض الأخرى | ||
| حسب المستخدم النهائي | المستشفيات | |
| عيادات العيون المتخصصة | ||
| مراكز الجراحة الخارجية | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما حجم سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية في 2025؟
السوق يقف عند 1.25 مليار دولار أمريكي في 2025 وسيتوسع بثبات حتى 2030.
أي قطاع هو الأسرع نمواً ضمن سوق أجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية؟
أجهزة التشخيص والمراقبة تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب بـ 9.23%، مدفوعة بتعويضات فحص الجلوكوما على مستوى البلاد.
ما دور المستشفيات مقابل مراكز الجراحة الخارجية؟
المستشفيات لا تزال تحتفظ بـ 43.6% من إيرادات 2024، لكن المراكز الخارجية تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بـ 8.25% حيث تحول شركات التأمين حالات إعتام عدسة العين و LASIK إلى إعدادات الرعاية اليومية.
ما أهمية قصر النظر للطلب المستقبلي؟
انتشار قصر النظر يصل إلى 96.5% بين الشباب الحضريين البالغين تسعة عشر عاماً، مما يخلق طلباً مدى الحياة على جراحة الانكسار والعدسات اللاصقة وأجهزة المراقبة.
أي تغيير تنظيمي يؤثر على أجهزة طب العيون المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؟
قانون المنتجات الطبية الرقمية لعام 2024 يفرض تحقيقات جودة البرمجيات والأمان السيبراني، مما يطيل أوقات موافقة MFDS للأجهزة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
أي شركات وسعت مؤخراً محافظها لأجهزة طب العيون في كوريا الجنوبية؟
كارل زايس ميديتك، وجونسون آند جونسون فيجن، وسانتين، ونيديك جميعها أطلقت أو قدمت منتجات جديدة في 2024-2025، موسعة الخيارات التنافسية لمقدمي الخدمة.
آخر تحديث للصفحة في:
