حجم وحصة سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 1.18 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 1.64 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 6.73% CAGR |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية بواسطة Mordor Intelligence
يبلغ حجم سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية 1.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يسجل 1.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.73%. تغذي هذا الزخم الشيخوخة السريعة للسكان في البلاد، والعبء المرتفع لأورام الجهاز الهضمي الخبيثة، والاعتماد السريع للمنصات المعززة بالذكاء الاصطناعي التي توفر حساسية ونوعية كشف الآفات بنسبة ≥95%. ارتفاع أحجام الإجراءات في إطار برنامج الفحص الوطني للسرطان، وتوسيع التعويض للعلاجات المعقدة مثل التسليخ التحت المخاطي التنظيري، ونمو مراكز الجراحة الخارجية (ASCs) تعزز الطلب. السياسات الحكومية المتوازية-بما في ذلك قانون المنتجات الطبية الرقمية (يناير 2025) والخطة الرئيسية الأولى لرعاية ودعم صناعة الأجهزة الطبية-تحفز الإنتاج المحلي وقدرة التصدير، بينما أنظمة دعم القرار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تقصر وقت الإجراء وترفع دقة التشخيص. تشمل القوى المضادة التكاليف المرتفعة للمعدات المقدمة، وقواعد إعادة المعالجة المعقدة، ونقص أطباء التنظير المهرة خارج المراكز الحضرية، وكل ذلك يخفف من الاعتماد في المستشفيات والعيادات الأصغر.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الجهاز، استحوذت المناظير الداخلية على 45% من حصة سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية في عام 2024. من المتوقع أن تتوسع مناظير الكبسولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14% حتى عام 2030، الأسرع بين جميع أنواع الأجهزة.
- حسب التطبيق، هيمن طب الجهاز الهضمي على 55% من حجم سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية في عام 2024 ويستمر في قيادة إجمالي عدد الإجراءات. من المتوقع أن يسجل طب النساء أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى التطبيق بنسبة 11% بين 2025-2030.
- حسب المستخدم النهائي، احتفظت مستشفيات التعليم العالي والجامعات بحصة إيرادات 78% في عام 2024، بينما من المقرر أن تنمو مراكز الجراحة الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% خلال الفترة نفسها.
اتجاهات ورؤى سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقع المعدل السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدولة الزمنية للتأثير |
|---|---|---|---|
| العبء المتزايد لاضطرابات الجهاز الهضمي والأورام | +1.8% | وطني، أعلى في المراكز الحضرية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| توسع تغطية التأمين الصحي الوطني للإجراءات المتقدمة | +1.2% | وطني | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المبادرات الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي | +0.9% | وطني، المراكز الصناعية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تزايد اعتماد نماذج الجراحة الخارجية/اليومية | +0.7% | سيول، بوسان، دايجو | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| دمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سير العمل | +2.1% | وطني، مستشفيات التعليم العالي | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
العبء المتزايد لاضطرابات الجهاز الهضمي والأورام
وثقت كوريا الجنوبية 292,221 حالة سرطان جديدة في عام 2024، ومعدل الإصابة بسرطان المعدة البالغ 27.0 لكل 100,000 احتل المركز الثالث عالمياً. بينما تنخفض الوفيات بنسبة 4.53% سنوياً، يرتفع مجموع المرضى المطلق مع ارتفاع متوسط العمر إلى ما بعد 45 عاماً. عزز التنظير الداخلي المريئي المعدي العفجي كل سنتين في إطار برنامج الفحص الوطني للسرطان الكشف المبكر، ورفع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى >70% بين المجموعات المفحوصة. معاً تدعم هذه الأنماط الوبائية نمو الإجراءات المستدام، مما يدعم بشكل مباشر سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية.
توسع تغطية التأمين الصحي الوطني للإجراءات المتقدمة
تغطي التغطية الصحية الشاملة الآن التقنيات عالية التعقيد مثل التسليخ التحت المخاطي التنظيري (ESD) لسرطان المعدة المبكر. تظهر السجلات الوطنية زيادة سنوية في ESD منذ عام 2018، خاصة بين المرضى ≥60 عاماً. تدفع القدرة على تحمل التكاليف المحسنة الطلب على الأجهزة لكن فجوات التعويض تبقى؛ تكشف دراسات التكلفة المجهرية أن التأمين الصحي الوطني يغطي فقط 71.7% من تكاليف تنظير المثانة في المستشفيات الكبيرة، مما يحث على الضبط الدقيق للسياسة[1]Uiemo Je & Byeong-Ju Kwon, "A Multicenter Micro-Costing Analysis of Flexible Cystoscopic Procedures in Korea," icurology.org.
المبادرات الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي
تستهدف الخطة الرئيسية الأولى (2023-2027) مكانة التصدير العالمي الخامس للأجهزة الطبية، مع تحديد التنظير الداخلي كأولوية. القوانين التكميلية مثل قانون المنتجات الطبية الرقمية تحدد مسارات تنظيمية مبسطة للأنظمة المعززة بالذكاء الاصطناعي اعتباراً من عام 2025. تجذب هذه الأطر الاستثمار الأجنبي المباشر بينما تسرع البحث والتطوير المحلي، مما يعيد تشكيل الساحة التنافسية ويحفز سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية[2]Korea Institute for Industrial Economics & Trade, "Korea's Healthcare Industry Set to Take a Big Leap Forward," investkorea.org.
تزايد اعتماد نماذج الجراحة الخارجية/اليومية
تسجل سيول وبوسان ودايجو أعلى انتشار لمراكز الجراحة الخارجية، حيث تكون تكاليف الإجراءات أقل بنسبة 60% من أقسام العيادات الخارجية في المستشفيات ودوران المرضى أسرع. تهيمن مناظير الجهاز الهضمي العلوي على أحمال حالات مراكز الجراحة الخارجية، مما يدفع الطلب على الأبراج المدمجة القابلة لإعادة الاستخدام ومجموعات الملحقات أحادية الاستخدام المناسبة للبيئات عالية الإنتاجية[3]Fred E. Shapiro et al., "Cost Comparison Between ASCs and Hospital Outpatient Departments," ekja.org. مع تفضيل دافعي التكاليف للمدفوعات المحايدة للموقع بشكل متزايد، يجب أن يستمر التحول إلى مراكز الجراحة الخارجية حتى عام 2027.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقع المعدل السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدولة الزمنية للتأثير |
|---|---|---|---|
| رأس المال المرتفع وتكاليف صيانة دورة الحياة | −1.2% | على الصعيد الوطني، أقوى في المستشفيات الأصغر | قصير المدى (≤ 2 سنة) |
| خطر العدوى المتعلقة بالأجهزة وإعادة المعالجة المعقدة | −0.8% | وطني | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المنافسة من طرائق التصوير غير الجراحية | −0.6% | مراكز التصوير الحضرية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| نقص أطباء التنظير المهرة في المناطق غير الحضرية | −0.9% | المحافظات الريفية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
رأس المال المرتفع وتكاليف صيانة دورة الحياة
وضعت دراسة التكلفة المجهرية متعددة المراكز لعام 2024 متوسط تكاليف تنظير المثانة عند 100.8 دولار أمريكي في مستشفى رئيسي واحد في سيول و119.2 دولار أمريكي في مرفق عام؛ غطى التعويض 71.7% و60.6% فقط على التوالي، تاركاً فجوات كبيرة غير مموّلة. تمثل الصيانة وإعادة المعالجة ما يقرب من نصف نفقات دورة الحياة، مما يثني العيادات الأصغر عن شراء الأنظمة المتميزة ويقيد سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية في البيئات محدودة الموارد.
خطر العدوى المتعلقة بالأجهزة ومتطلبات إعادة المعالجة المعقدة
العدوى المصاحبة للمنظار الداخلي، رغم ندرتها، تستمر لأن تصاميم القنوات تؤوي الأغشية الحيوية. سجل مسح وطني لعام 2024 التزاماً بنسبة 98.9% بإرشادات إعادة المعالجة لكن امتثالاً بنسبة 56% فقط في نقل المناظير الملوثة في حاويات محكمة الإغلاق. الاهتمام المتزايد بمكافحة العدوى يغذي النقاش حول الحلول أحادية الاستخدام، لكن كل إجراء ينتج 1.34 كيلوغرام من النفايات، مما يثير مخاوف بيئية وتكاليف.
تحليل القطاعات
حسب نوع الجهاز: المناظير الداخلية تحافظ على الأسبقية بينما الكبسولات تتسارع
قدم قطاع المناظير الداخلية 45% من حصة سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية في عام 2024، مرتكزاً على فحص سرطان المعدة عالي الحجم والحقن السريع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي في مناظير الفيديو التقليدية. أنظمة التصوير المحدثة إلى 4K/8K تعزز الثقة التشخيصية في مراكز التعليم العالي، بينما الأجهزة التشغيلية تنمو باستمرار على الإجراءات العلاجية المتزايدة مثل ESD.
أنظمة الكبسولة مهيأة لمعدل نمو سنوي مركب 14% حتى عام 2030، مما يعكس تفضيل المرضى للتقنيات غير الجراحية والاتصال القوي الذي يبث الصور في الوقت الفعلي. تظهر البيانات التجريبية المبكرة معدلات إتمام تقني >90% في تصوير الأمعاء الدقيقة، مما يدفع مناقشات دافعي التكاليف حول التعويض الأوسع. المنصات المساعدة بالروبوت، رغم حداثتها، حققت معدل نجاح تقني 86.1% في تجارب ESD القولونية المستقيمية وتحمل وعداً للاستئصالات المعقدة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب التطبيق: طب الجهاز الهضمي يهيمن وسط توسع البصمة السريرية
استحوذ طب الجهاز الهضمي على 55% من حجم سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية في عام 2024 ويبقى أساسياً لبرنامج الفحص الوطني للسرطان كل سنتين الذي يبلغ معدل المشاركة فيه 50%. ارتدت أحجام الإجراءات إلى مستويات ما قبل الجائحة لتنظير القولون لكنها تتخلف لتنظير المعدة بين المجموعات منخفضة الدخل، مما يؤكد تحديات الوصول التي لا تزال تحفز الطلب على المعدات في المرافق العامة.
طب النساء هو الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 11% حتى عام 2030، مدفوعاً بتنظير الرحم الخارجي والتدخلات التنظيرية التي تقلل وقت التعافي. طب الرئة وطب الأعصاب/الأنف والأذن والحنجرة وطب العظام تتوسع أيضاً حيث المناظير القصبية أحادية الاستخدام والمناظير العصبية ومناظير المفاصل تقلل خطر العدوى المتقاطعة وتسهل الخروج في نفس اليوم.
حسب المستخدم النهائي: مستشفيات التعليم العالي تقود بينما مراكز الجراحة الخارجية تنطلق
احتفظت مستشفيات التعليم العالي والجامعات بـ78% من الإيرادات في عام 2024، معتمدة على الحجم والفرق المتخصصة لدعم الاستثمار في الأبراج الجاهزة للذكاء الاصطناعي والوحدات الروبوتية. هيمنتها تركز الخبرة في المناطق الحضرية، مما يلزم المرضى الريفيين بالسفر للحصول على رعاية متقدمة-ديناميكية تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمنصات التنظير الداخلي عن بُعد.
مراكز الجراحة الخارجية، مع ذلك، من المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب 12% حتى عام 2030، مفعمة بالنشاط من تفضيل دافعي التكاليف للمواقع الفعالة من حيث التكلفة وطلب المرضى لخدمة أسرع. طب الجهاز الهضمي هو التخصص الرئيسي في هذه المرافق، حيث الدوران العالي يفضل المنصات المدمجة وسهلة التعقيم، مما يوسع سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية أكثر.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
المناطق الحضرية، وخاصة سيول وبوسان ودايجو، تجري معظم الإجراءات وتضم معظم الأنظمة المجهزة بالذكاء الاصطناعي، مما يدعم الانتشار التقني. المحافظات الريفية تتخلف لأن 35% فقط من أطباء التنظير يمارسون خارج المدن الكبيرة، مما يضخم عدم المساواة في الرعاية ويطيل قوائم الانتظار. نظام الأجر مقابل الخدمة للحكومة الكورية الجنوبية يدفع أحجاماً أعلى في المراكز الحضرية، مما يعزز الاختلالات الإقليمية.
أظهرت بيانات حقبة الجائحة انخفاضاً أحدّ في تنظير القولون بين المجموعات منخفضة الدخل؛ التعافي بقي غير مكتمل لتنظير المعدة في سكان المساعدة الطبية، مما يؤكد المحددات الاجتماعية والاقتصادية للاستخدام researchgate.net. توسع التأمين للتقنيات المتقدمة متوقع أن يضيق الفجوات، لكن قيود الميزانية الرأسمالية لا تزال تحد من اعتماد الأنظمة المتطورة خارج مراكز التعليم العالي.
الاستثمار المستمر في مراكز الجراحة الخارجية-خاصة في المدن التابعة-يجب أن يوزع القدرة بشكل أكثر توازناً. مقترنة بشاحنات التنظير الداخلي المتنقلة ومنصات الإرشاد عن بُعد، هذه المبادرات يمكن أن تعيد توزيع أحجام الإجراءات، مما يستوي تدريجياً الانتشار الجغرافي لسوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية.
المشهد التنافسي
Olympus وFujifilm وHOYA (PENTAX Medical) ترسخ السوق من خلال شبكات خدمة واسعة وترقيات منتجات مستمرة. Olympus تقوم بتجريب "نظام التنظير الداخلي الذكي" الذي يدمج الكشف المبني على الذكاء الاصطناعي والتقارير الآلية للإصدار بحلول مارس 2026. ELUXEO 4K من Fujifilm يوفر تصوير متعدد الضوء وحقق انتشاراً سريعاً في مراكز التعليم العالي في سيول.
المبتكرون المحليون يكسبون أرضية. ENDOROBOTICS طورت منصة ROBOPERA، مما يعزز كفاءة ESD ويوسع المؤشرات للآفات المعدية المبكرة. NexPowder من Next Biomedical تهدف لتصبح أول عامل إرقائي معياري مسجل في كوريا، مما يعالج فجوات النزيف اللاحق للإجراء. منصة INSIGHT من Lunit تضيف طبقات كشف الزوائد اللحمية بالذكاء الاصطناعي متوافقة مع الأبراج الموجودة، مما يوفر مسار ترقية فعال من حيث التكلفة للمستشفيات الأصغر.
التعاونات الاستراتيجية تسرع الابتكار: اتفاقية التوزيع لعام 2025 بين Medtronic مع Dragonfly Endoscopy توسع الوصول لأدوات البنكرياس والقنوات الصفراوية المتقدمة في شرق آسيا. الشركات المصنعة الدولية للمعدات الأصلية غالباً ما تشارك الشركات المحلية لدعم ما بعد البيع، مما يتنقل في البيئة التنظيمية الكورية الصارمة لكن الشفافة.
قادة صناعة أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية
-
شركة Karl Storz SE & Co. KG
-
شركة Olympus Corporation
-
شركة Fujifilm Holdings Corp.
-
شركة HOYA Corporation (PENTAX Medical)
-
شركة Medtronic plc
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مارس 2025: اعتمد مستشفى Korea University Anam روبوت حصوات الكلى المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Roen Surgical، Zamenix، محققاً 93.5% تطهير الحصوات في التجارب.
- يناير 2025: تم إصدار الإرشادات التوجيهية الكورية لسرطان المعدة 2024، مما يصقل توصيات الفحص التنظيري.
نطاق تقرير سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية
وفقاً لنطاق هذا التقرير، أجهزة التنظير الداخلي هي أجهزة طفيفة التوغل ويمكن إدخالها في الفتحات الطبيعية لجسم الإنسان لمراقبة عضو أو نسيج داخلي بالتفصيل. يتم إجراء هذه العمليات الجراحية التنظيرية لإجراءات التصوير والعمليات الجراحية الصغيرة. يتم تقسيم سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية حسب نوع الجهاز والتطبيق. حسب نوع الجهاز، يتم تقسيم السوق إلى مناظير داخلية وأجهزة تشغيل تنظيرية ومعدات تصور. حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى طب الجهاز الهضمي وجراحة العظام وأمراض القلب وطب النساء وطب الأعصاب وغيرها. التطبيقات الأخرى تشمل التنظير البطني وتنظير القصبات والمسالك البولية، من بين أمور أخرى. يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات بالقيمة (مليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| المناظير الداخلية | المناظير الداخلية الصلبة |
| المناظير الداخلية المرنة | |
| مناظير الكبسولة | |
| المناظير الداخلية المساعدة بالروبوت | |
| أجهزة التشغيل التنظيرية | أنظمة الري/الشفط |
| أجهزة الوصول والمنافذ | |
| واقيات الجروح | |
| أجهزة النفخ | |
| الأدوات التشغيلية اليدوية | |
| أنظمة التصور | كاميرات التنظير الداخلي |
| تصور SD | |
| تصور HD | |
| تصور 4K / 8K | |
| المكونات | مصادر الضوء |
| معالجات الصور | |
| أجهزة النفخ والمضخات |
| طب الجهاز الهضمي |
| جراحة العظام |
| أمراض القلب |
| طب النساء |
| طب الأعصاب / الأنف والأذن والحنجرة |
| طب الرئة / تنظير الصدر |
| مستشفيات التعليم العالي والجامعات |
| المستشفيات العامة والمجتمعية |
| مراكز الجراحة الخارجية (ASCs) |
| العيادات والمكاتب المتخصصة |
| حسب نوع الجهاز | المناظير الداخلية | المناظير الداخلية الصلبة |
| المناظير الداخلية المرنة | ||
| مناظير الكبسولة | ||
| المناظير الداخلية المساعدة بالروبوت | ||
| أجهزة التشغيل التنظيرية | أنظمة الري/الشفط | |
| أجهزة الوصول والمنافذ | ||
| واقيات الجروح | ||
| أجهزة النفخ | ||
| الأدوات التشغيلية اليدوية | ||
| أنظمة التصور | كاميرات التنظير الداخلي | |
| تصور SD | ||
| تصور HD | ||
| تصور 4K / 8K | ||
| المكونات | مصادر الضوء | |
| معالجات الصور | ||
| أجهزة النفخ والمضخات | ||
| حسب التطبيق | طب الجهاز الهضمي | |
| جراحة العظام | ||
| أمراض القلب | ||
| طب النساء | ||
| طب الأعصاب / الأنف والأذن والحنجرة | ||
| طب الرئة / تنظير الصدر | ||
| حسب المستخدم النهائي | مستشفيات التعليم العالي والجامعات | |
| المستشفيات العامة والمجتمعية | ||
| مراكز الجراحة الخارجية (ASCs) | ||
| العيادات والمكاتب المتخصصة | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية؟
يبلغ حجم سوق أجهزة التنظير الداخلي في كوريا الجنوبية 1.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
ما مدى سرعة نمو السوق المتوقع؟
من المتوقع أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي مركب 6.73%، ليصل إلى 1.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي قطاع أجهزة ينمو بأسرع ما يمكن؟
تظهر مناظير الكبسولة أعلى زخم مع توقع معدل نمو سنوي مركب 14% للفترة 2025-2030.
أي مجال تطبيق يمثل أكبر حصة إيرادات؟
يقود طب الجهاز الهضمي بـ55% من الإيرادات في عام 2024 بفضل فحص سرطان المعدة الوطني.
لماذا تعتبر مراكز الجراحة الخارجية مهمة لنمو السوق؟
تقلل مراكز الجراحة الخارجية تكاليف الإجراءات بنسبة 60% مقارنة بأقسام العيادات الخارجية في المستشفيات وتدفع معدل نمو سنوي مركب متوقع 12% في الطلب على الأجهزة حتى عام 2030.
آخر تحديث للصفحة في:
