تحليل حجم وحصة سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية

الصفقة الخضراء الجديدة والخطة الأساسية التاسعة التي تفرض 12 جيجاواط بحرية بحلول 2030

إن التوافق الحكومي بين حافز الصفقة الخضراء الجديدة والخطة الأساسية التاسعة يوفر هدفاً قابلاً للتنفيذ لتركيب 12 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2030، وهو قفزة تبلغ خمسة وثمانين ضعفاً من القاعدة التشغيلية البالغة 142 ميجاواط. هذا الهدف القانوني يلزم مشغل الشبكة بتمويل ترقيات النقل، بينما يعد مشروع القانون الخاص بطاقة الرياح بتصاريح موحدة وجداول زمنية واضحة لمستوى الخدمة. برنامج استثمار جولانام-دو البالغ 75 تريليون وون يدعم تعميق الموانئ المحلية، وترقيات المحطات الفرعية، ومراكز التدريب التي تقصر أوقات البناء التنفيذية. إن الاقتران السياسي مع خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين وسع مجموعة الإيرادات، حيث ستزود المشاريع البحرية محللات الهيدروجين الأخضر الموجودة في المناطق الصناعية سينان وموكبو. التنسيق الذي تقوده الدولة يقلل من عدم اليقين في الشراء، مما يخفض أقساط التكلفة الرأسمالية للمطورين الخواص. هذه التدابير ترسي الارتفاع متوسط الأجل في توقعات سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

منشأة اختبار الرياح العائمة قبالة أولسان تقلل مخاطر مشاريع أعماق البحار

منشأة اختبار الرياح العائمة بسعة 1 جيجاواط تديرها معهد البحوث الكوري للسفن وهندسة المحيطات تتحقق من أنظمة الإرساء التي تتحمل أحمال الإعصار وموجات بارتفاع 60 متراً، مما يقلل مخاطر النشر المستقبلي في مياه الجرف القاري الكوري شديدة الانحدار.^{[1]Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering, "Floating Wind Testbed Overview," kriso.re.kr} تؤكد التجارب النموذجية أن توربينات 15 ميجاواط المثبتة على هياكل شبه غاطسة تلبي المعايير الهيكلية، والقرب من أحواض بناء السفن في أولسان يقلل تكاليف نقل المنصات بنسبة 30%. إن استحواذ هيكسيكون على مشروع MunmuBaram بسعة 1.125 جيجاواط بعد انسحاب شل يوضح الاستمرار في الشهية الأجنبية للمشاريع العائمة.^{[2]Maritime Executive Staff, "Hexicon Acquires Korean Floating Wind Project," maritime-executive.com} النجاح في التوسع سيفتح أكثر من 300% في المساحة الإضافية القابلة للتطبيق تقنياً على طول الساحل الشرقي، مما يعزز نمو سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية طويل الأجل.

اتفاقيات الشراء المؤسسية من عمالقة التكنولوجيا الكورية تفتح الشراء طويل الأجل

اتفاقيات الشراء المباشرة المقدمة في 2021 تفكك احتكار شركة الكهرباء الكورية بالسماح للشركات الكبرى بالتعاقد على الكهرباء مباشرة من المولدات. هيونداي موتور حجزت بالفعل 610 جيجاواط ساعة سنوياً لعشرين عاماً - اتفاقية تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار أمريكي.^{[3]Hyundai Motor Group, "Hyundai Motor Signs 610 GWh Renewable PPA," hyundaimotorgroup.com} سامسونج إلكترونيكس، وLG Chem، ومجموعة متوسعة من مشغلي مراكز البيانات يصطفون لشراء مماثل، في كل مرة متجاوزين تقلب الشهادات المتجددة ومعطين المقرضين رؤية تدفق نقدي لعشرين عاماً. الطلب المؤسسي يغير ديناميكيات المناقصات: المطوروون الذين يوائمون المشاريع مع نوافذ اتفاقيات الشراء يحصلون على فروق تمويل أقل، مما يمكن جداول بناء أسرع. هذه العقود، لذلك، تحقن زخماً قريب الأجل في سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

جزيرة جيجو الخالية من الكربون 2030 تسرع إعادة تشغيل الطاقة البرية

وضعت جيجو هدفاً ملزماً لتلبية جميع احتياجات الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول 2030، ومن المتوقع أن توفر الرياح حوالي 60% من السعة المستهدفة. محدودية توفر الأراضي وجهت الانتباه إلى إعادة التشغيل، استبدال آلات قديمة بسعة 2 ميجاواط بنماذج 6 ميجاواط على المنصات الموجودة، وإعادة استخدام حقوق الربط البيني. النشر المبكر يظهر عوامل السعة ترتفع بـ 15 نقطة مئوية، بينما التخزين المدمج يقلل مخاطر التقليص. نجاح جيجو يقوي القبول العام وسيرشد على الأرجح برامج إعادة التشغيل المماثلة في أرخبيل أولونغ وتشوجا. إعادة التشغيل تحافظ على تكاليف التطوير أقل من البناء الجديد، مما يعزز الرياح الخلفية متوسطة الأجل في سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

اختناقات التصاريح من نظام تقييم الأثر البيئي "المتكامل" تؤخر القرار الاستثماري النهائي

يبقى نظام تقييم الأثر البيئي متسلسلاً رغم علامته التجارية "المتكاملة"، مما يلزم المطورين بتخليص المراجعات البحرية والعسكرية والثقافية بالتتابع بدلاً من التزامن.^{[4]Energy Global Editors, "EIA Approvals Continue to Slow Korean Wind Projects," energyglobal.com} مشروع Haewoori لطاقة الرياح البحرية يوضح الضغط: استشارة تقييم الأثر البيئي امتدت 28 شهراً، أعلى بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ اثني عشر شهراً. الخطط الحكومية لتفويض السلطة للوكالات الإقليمية يمكن أن تقصر وقت المعالجة، ومع ذلك يجب أن ترتفع مستويات توظيف الوكالات للتعامل مع خط أنابيب متضخم. حتى تنغلق فجوات التنفيذ، الموافقات البطيئة ستقلم معدل النمو قريب الأجل المدمج في سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

ازدحام الشبكة في الساحل الجنوبي الغربي يحد من الإرسال الخالي من التقليص

صممت الممرات الجنوبية الغربية للفحم المصدر النقطي بدلاً من المتجددات الموزعة، والاختناقات الناتجة أجبرت مزارع الرياح على التقليص خلال ذروة الإنتاج. خطة تعزيز شركة الكهرباء الكورية البالغة 15 مليار دولار أمريكي تشمل عمود فقري بحري متعدد الطرفيات بالتيار المستمر يحمل الطاقة مباشرة إلى مراكز الأحمال في سول. تأخيرات البناء المرتبطة بتعاونيات الصيد والتصاريح الساحلية تتحدى هذا الحل، لذا تحسين الإرسال المدعوم بالذكاء الاصطناعي حل مؤقت. حتى تصل الترقيات الفعلية، تشبع الشبكة سيطرح عدة نقاط من معدل النمو السنوي المركب لسوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

تحليل القطاعات

حسب موقع النشر: الارتفاع البحري يعيد تشكيل ديناميكيات السوق

شكلت المشاريع البحرية 10% فقط من السعة المركبة في 2024، ومع ذلك فهي مقررة لتوفير الجزء الأكبر من الإضافات الإضافية، ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب 116.5% حتى 2030. مواقع القاع الثابت في أنما وتايان ومصفوفة باندبولي العائمة بسعة 750 ميجاواط تمثل المزيج التقني المقرر لقيادة سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية. مزاد نوفمبر 2024 الذي صفى 1.5 جيجاواط بمضاعفات شهادات متجددة ثابتة وفر يقين إيرادات قريب الأجل. سلاسل التوريد القوية لبناء السفن، وروافع الموانئ، وبارجات نقل الشفرات تقلل عقبات اللوجستيات، والتوربينات المعيارية فوق 12 ميجاواط تدفع التكاليف المستوية نحو التعادل مع الغاز الطبيعي المسال المستورد.

طاقة الرياح البرية تمتعت بـ 84.2% من التركيبات في 2024 بفضل أنظمة التعريفة المبكرة والنفقات الرأسمالية الأقل، ولكن ندرة الأراضي، ومخاوف التأثير البصري، والمعارضة المجتمعية المتزايدة تثبط الآن نمو الحقول الجديدة. هوامش إعادة التشغيل تبقى جذابة، خاصة في جيجو وغانغون حيث التوربينات القديمة تصل لنهاية العمر. مع ذلك، خط الأنابيب البحري بسعة 17 جيجاواط تحت التصريح يمكن أن يرفع حصة البحرية من حجم سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية إلى حوالي 55% بحلول 2030. المطوروون، لذلك، يعيدون تخصيص المواهب الهندسية نحو تصنيع الهياكل، ووضع الكابلات تحت البحر، والأسس العائمة التي يمكنها فتح المياه الأعمق.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المكونات: سوق الخدمات يتسارع وسط توطين التكنولوجيا

هيمنت التوربينات على الإنفاق في 2024 بنسبة 66% حيث إضافات نطاق الميجاواط تطلبت مقصورات ومراوح وأبراج - معدات ما زالت مستوردة إلى حد كبير من أوروبا والصين. ومع ذلك الخدمات التي تغطي النقل والتركيب والتشغيل والصيانة سترتفع بمعدل نمو سنوي مركب 70% حتى 2030 مع نمو الأصول التراكمية. قواعد المحتوى المحلي الإلزامية وقرب الموانئ تخلق حوافز لمشغلي الأحواض الكورية لبناء سفن رفع متخصصة. هذا التغيير يميل احتجاز القيمة نحو متعهدي نظام التوازن الكوريين ويرفع شريحة الخدمات من حجم سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

زخم التوطين واضح: امتداد برج LS Cable & System بطول 172 متر يرفع سعة الكابل البحري بنسبة 50%، بينما مشروع CS Wind المشترك مع فيستاس يبدأ تجميع المقصورات المحلي. هذه التحركات تختصر أوقات توريد الاستيراد وتحمي من مخاطر أسعار الصرف. في الوقت نفسه، مقدمو برامج الصيانة التنبؤية يدمجون التوائم الرقمية في تغذيات SCADA للتوربينات، فاتحين تدفقات إيراد متكررة. مع تسليع التوربينات، عقود موثوقية ما بعد البيع تصبح محرك الهامش داخل صناعة طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

حسب قطاع المستخدم النهائي: منتجو الطاقة المستقلون يتحدون هيمنة المرافق

مرافق الطاقة ما زالت تسيطر على 60% من سعة 2024، مساعدة بالروابط التاريخية مع شركة الكهرباء الكورية وسهولة الوصول للدين منخفض التكلفة. ومع ذلك، اتفاقيات الشراء المباشرة تتيح الآن للمصانع شراء الكهرباء مباشرة من المولدات، موجهة النمو نحو منتجي الطاقة المستقلين. من 2025-2030، منتجو الطاقة المستقلون سيحققون معدل نمو سنوي مركب 65%، الأسرع بين جميع فئات العملاء. هذه القفزة سترفع حصة منتجي الطاقة المستقلين من سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية حيث مطورو المحافظ يجمعون الرياح مع الطاقة الشمسية والتخزين للفوز بمناقصات الشركات.

المشترون الصناعيون والتجاريون، خاصة مصانع أشباه الموصلات والبطاريات، يتبنون الرياح لتلبية التزامات RE100 والتحوط من تقلب الأسعار الفورية. مدة العقد، عادة 15-20 سنة، تعطي منتجي الطاقة المستقلين التدفق النقدي القابل للإقراض المطلوب لتمويل المشاريع. مع توافق المزيد من المصانع بين تعهدات الاستدامة واستراتيجية الشراء، يجب على المرافق التحول نحو النقل والخدمات المساعدة للدفاع عن الأهمية. المنافسة الناتجة تشحذ انضباط التنفيذ وتسرع ابتكار سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

التركز على طول الساحل الجنوبي الغربي يجعل المنطقة أكبر مساهم في السعة المركبة وحجم خط الأنابيب، بفضل سرعات رياح ثابتة بمتوسط 8 م/ث وظروف قاع بحر ضحل. مجمع حكومة جولانام-دو الرئيسي بسعة 8.2 جيجاواط وحده يمثل أكثر من 10% من خط أنابيب المشاريع البحرية العالمية. الاستثمارات المكملة في تجريف الموانئ، وتوسيع طرق الجر، ومناطق تدريج مراوح التوربينات تحافظ على تنافسية تكاليف اللوجستيات، مرسية الجنوب الغربي كمحور سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية. صندوق تعويضات مصايد الأسماك المقابل البالغ 1.1 مليار دولار أمريكي خفف المقاومة في المرحلة المبكرة، موضحاً كيف يمكن للمنافع المجتمعية المستهدفة تسهيل مخاطر الترخيص الاجتماعي.

أولسان، على شبه الجزيرة الجنوبية الشرقية، تتحول من الهيدروكربونات إلى الرياح العائمة، مستفيدة من الأحواض الجافة العملاقة وساحات التصنيع التي بنت ذات مرة منصات الحفر. مشروع MunmuBaram بسعة 1.125 جيجاواط سيوظف توربينات 15 ميجاواط مربوطة على بعد 70 كم من الشاطئ، مما يتحقق من تخطيطات المياه العميقة. مذكرة تفاهم مدينة أولسان مع الجامعات المحلية لتدريب 3000 فني بحلول 2027 تعالج فجوات العمالة الماهرة، موضعة الميناء كمركز تصدير للرياح العائمة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع. هذا التخصص يميز الموقع ويحقن تنوعاً في بصمة سوق طاقة الرياح في كوريا الجنوبية.

جزيرة جيجو توفر مختبراً حياً لتكامل الشبكة الذكية، وإقران تخزين الطاقة، وإعادة تشغيل التوربينات تحت مبادرة الجزيرة الخالية من الكربون 2030. الرياح تلبي بالفعل ثلث ذروة الحمولة، والجزيرة ستتطلب 2 جيجاواط من المتجددات الإضافية - 60% منها متوقع من الرياح - للوصول لاكتفاء ذاتي كامل. بنوك البطاريات المتصلة بالشبكة تخفف التقليص، بينما بيانات الطقس التنبؤية من إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحسن الإرسال. نجاح جيجو القابل للإثبات يغذي حلقات التعلم التي يدمجها مشغل الشبكة الرئيسي الآن في مخططات التوسع، مقوياً المرونة التشغيلية عبر سوق طاقة الرياح الوطني في كوريا الجنوبية.