حجم وحصة سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية
تحليل سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية من قبل مردور إنتلجنس
تقدر قيمة حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية بـ 0.58 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 0.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.76%. يرتكز هذا التقدم على خطة رؤية 2030 لتحديث الرعاية الصحية البالغة 65 مليار دولار أمريكي. ينشأ الطلب المستمر من عبء السكري الذي ارتفع إلى 7 ملايين حالة في 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 8.4 مليون بحلول 2030، مما يزيد الحاجة إلى تقنيات الفحص والمراقبة. التبني السريع لتشخيصات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار الخاص المتزايد في مراكز رعاية العيون الخارجية، وظهور الرياض وجدة كمراكز للسياحة العلاجية يعزز أكثر سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية. تستمر التحديات، مع ذلك، في شكل الاعتماد على الاستيراد الذي يرفع أسعار الأجهزة ونقص في الفنيين المعتمدين، مما يحد من الإنتاجية رغم توفر المعدات. لذلك يعمل صانعو السياسات على تحسين إجراءات هيئة الغذاء والدواء السعودية وتمويل خطوط التدريب لتخفيف هذه القيود.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الجهاز، احتفظت أجهزة العناية بالبصر بنسبة 60.41% من حصة سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024؛ من المتوقع أن تتوسع أجهزة التشخيص والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% حتى 2030.
- حسب مؤشر المرض، مثل إعتام عدسة العين 35.61% من حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024، بينما من المقرر أن ينمو اعتلال الشبكية السكري بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.04% حتى 2030.
- حسب المستخدم النهائي، سيطرت المستشفيات على 45.71% من حصة الإيرادات في 2024؛ من المتوقع أن تحقق مراكز الجراحة الخارجية معدل نمو سنوي مركب قدره 6.92% خلال 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| توسع البنية التحتية لطب العيون الممول من الحكومة في رؤية 2030 | +1.8% | الرياض، جدة، المنطقة الشرقية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| ارتفاع انتشار السكري يدفع تبني فحص اعتلال الشبكية السكري القائم على الذكاء الاصطناعي | +1.2% | على مستوى البلاد؛ الأقوى في المنطقة الغربية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| برامج فحص صحة العين الإجبارية قبل الزواج والمدارس | +0.8% | حضرياً في البداية، ثم على المستوى الوطني | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| ازدياد عمليات الليزك وإعتام عدسة العين الاختيارية المتميزة عبر مراكز السياحة العلاجية (الرياض، جدة) | +0.9% | الرياض وجدة | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| ظهور مراكز التميز البصري العامة والخاصة تحت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص | +0.6% | المناطق الحضرية الكبرى | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| التبني السريع لكاميرات التصوير المقطعي التماسكي البصري وكاميرات قاع العين المرتبطة بالسحابة في عيادات الرعاية الأولية | +0.5% | على مستوى البلاد | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
توسع البنية التحتية لطب العيون الممول من الحكومة في رؤية 2030
تسعى رؤية 2030 إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية إلى 68% بحلول 2030 وإضافة حوالي 84,000 سرير للوصول إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية[1]برنامج رؤية 2030، "نظرة عامة على مستشفى صحة الافتراضي،" vision2030.gov.sa. خطط التوسع من قبل مجموعات المستشفيات الكبيرة - مثل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، التي تنوي زيادة السعة من 1,913 إلى 3,609 أسرّة بحلول 2028 - تترجم مباشرة إلى مشتريات أعلى من المجاهر الجراحية، وماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري، ومنصات طب العيون عن بُعد. يربط مستشفى صحة الافتراضي الآن أكثر من 150 مستشفى، مما يتيح تقييمات الشبكية عن بُعد ويوسع نطاق وصول المتخصصين.
ارتفاع انتشار السكري يدفع تبني فحص اعتلال الشبكية السكري القائم على الذكاء الاصطناعي
يؤثر السكري على 31.0% من البالغين في المملكة، ويؤثر اعتلال الشبكية السكري على 46% من مرضى السكري في المنطقة الغربية. برنامج وطني لطب العيون عن بُعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي أُطلق في 2024 يسرّع من إنتاجية ودقة الفحص. تشير النتائج المبكرة إلى انخفاض بنسبة 30.0% في الإحالات غير الضرورية، مما يحفز الطلب على كاميرات قاع العين الجاهزة للذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة الصور المدمجة في السحابة. الفجوات المعرفية المستمرة - 29% من المرضى يذكرون أنهم لم يخضعوا أبداً لفحص عين - يتم التعامل معها من خلال حملات توعية ممولة من دافعي التأمين يجب أن تعزز استخدام الأجهزة.
برامج فحص صحة العين الإجبارية قبل الزواج والمدارس
الفحص الجيني الإجباري قبل الزواج، المعمول به منذ 2004، لا يزال يفتقر للفحص البصري الشامل رغم ارتفاع انتشار أمراض العين الوراثية. تمثل زواج الأقارب 87.2% من حالات الحول عند الأطفال، مما يبرز المجال لأجهزة قياس الانكسار المحمولة في عيادات الرعاية الأولية. فحص المدارس يبقى مخصصاً؛ دراسة في القصيم وجدت معدل فشل في اختبار الرؤية بنسبة 26.6% بين أطفال ما قبل المدرسة، مما يشير إلى طلب كامن قوي لمجموعات التشخيص المحمولة[2]نايف المطيري، "خدمات العين في الرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية،" sciencedirect.com. يظهر الآباء وعياً عالياً لكن متابعة محدودة للفحوص العينية المنتظمة، مما يشير إلى إمكانية نمو بمجرد سن المبادئ التوجيهية الوطنية.
ازدياد عمليات الليزك وإعتام عدسة العين الاختيارية المتميزة عبر مراكز السياحة العلاجية
تضع الرياض وجدة نفسيهما كمراكز إقليمية لجراحة العيون عالية الجودة. مجرابي هيلث وحدها تؤدي أكثر من 200,000 إجراء سنوياً عبر 40 موقعاً، بعد أن ريادت الليزك في المنطقة. التسعير التنافسي المجمع يجذب مرضى الخليج، مما يدعم الطلب المستقر على أنظمة ليزر الفمتو ثانية، والعدسات داخل العين المتميزة، والتشخيصات المتقدمة. عززت ألكون هذا النظام البيئي المتميز بافتتاح أول مركز تجربة ألكون في الشرق الأوسط في جدة في مارس 2025.
تحليل تأثير القيود
| تحليل تأثير القيود | (~) % التأثير على توقع معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الاعتماد على الاستيراد يرفع أسعار الأجهزة بعد مواءمة التعريفات (هيئة الغذاء والدواء السعودية) | −1.2% | على مستوى البلاد؛ القطاعات المتميزة | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| نقص الفنيين المعتمدين في طب العيون يحد من إنتاجية التشخيص | −0.9% | المناطق الريفية الأكثر تأثراً | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| الجداول الزمنية الطويلة لتسجيل الأجهزة في هيئة الغذاء والدواء تؤخر الإطلاقات | −0.7% | على مستوى البلاد | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| التجارة الإلكترونية للعدسات اللاصقة الحساسة للسعر تثبط تبني أجهزة العناية بالبصر المتميزة | −0.4% | على مستوى البلاد؛ الأقوى في قنوات التجارة الإلكترونية الحضرية | قصير الأجل (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الاعتماد على الاستيراد يرفع أسعار الأجهزة
تلزم هيئة الغذاء والدواء السعودية بشهادة ISO 13485 والممثلين المعتمدين المحليين، مما يرفع تكاليف معاملات الاستيراد. ابتداءً من يناير 2025، تتطلب جميع الأجهزة الطبية أيضاً شهادات مطابقة منصة صابر، والتي تضيف رسوم امتثال يمررها البائعون للمشترين. هذه النفقات ترفع التكاليف المحققة - خاصة لمعدات التصوير المتميزة - بنسبة تقدر بـ 15%، مما يثبط التبني في العيادات الأصغر.
نقص الفنيين المعتمدين في طب العيون يحد من إنتاجية التشخيص
تستضيف المملكة العربية السعودية 2,608 أطباء عيون (81.06 لكل مليون شخص)، متجاوزة إرشادات منظمة الصحة العالمية، لكن 38% فقط مواطنون والتوزيع غير متساوٍ: الرياض لديها 75.6 لكل مليون مقابل 42.8 لكل مليون في جازان[3]خالد الدباسي، "توزيع أطباء العيون في المناطق السعودية،" ncbi.nlm.nih.gov. على مستوى الفنيين، 0.47% فقط من مراكز الرعاية الأولية تقدم خدمات البصريات، لذا الأجهزة عالية القيمة مثل ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري غالباً ما تبقى مستخدمة بأقل من طاقتها. المنح الحكومية والترخيص السريع يهدفان لسد الفجوة في المهارات لكن سيستغرق سنوات لإنتاج قوة عمل متوازنة.
تحليل القطاعات
حسب نوع الجهاز: معدات التشخيص تسرّع الابتكار
احتفظت أجهزة العناية بالبصر بحصة 60.41% من سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024، مدعومة بطلب مستمر على النظارات والعدسات اللاصقة وأنظمة الصرف. أجهزة التشخيص والمراقبة، مع ذلك، مقررة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% حتى 2030، عاكسة تحول المستشفيات نحو تحديد الأمراض في المراحل المبكرة. ضمن هذه المجموعة، يجب أن تسيطر ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري على 24.42% من إيرادات التشخيص في 2024، مستفيدة من التصور الفائق لطبقات الشبكية الذي يساعد فحص تدهور البقعة واعتلال الشبكية السكري. كاميرات قاع العين فائقة الاتساع تحقق أيضاً طلبات قوية لأن الأطباء يريدون صور شبكية محيطية شاملة لاكتشاف الآفات التي تفوتها أنظمة 45 درجة.
دورة التشخيص الصاعدة معززة بولايات الصحة عن بُعد الوطنية التي تدمج إدارة الصور القائمة على السحابة وتقدير الذكاء الاصطناعي. نتيجة لذلك، يرتفع حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية المخصص لأجهزة التشخيص بالتزامن مع برامج الفحص المرتبطة رقمياً. الطلب على الأجهزة الجراحية ينمو بوتيرة معتدلة، مدعوماً بتبني العدسات داخل العين المتميزة في إجراءات إعتام عدسة العين الاختيارية والانكسارية الشائعة في الرياض وجدة. تعريفات الاستيراد تبقى عبئاً على المشترين الأصغر، لكن الموردين متعددي الجنسيات يعوضون الرسوم بخيارات الإيجار وعقود الخدمة المجمعة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب مؤشر المرض: اعتلال الشبكية السكري يقود التحول الرقمي
احتفظ إعتام عدسة العين بـ 35.61% من الإيرادات في 2024، عاكساً شيخوخة السكان وحجم عمليات جراحية عالية في المستشفيات العامة. اعتلال الشبكية السكري يسجل الآن أسرع مسار نمو بتوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.04% لـ 2025-2030، مدفوعاً بانتشار السكري الذي وصل إلى 7 ملايين مريض في 2021. لذا حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية المرتبط برعاية اعتلال الشبكية السكري يرتفع بسرعة بينما دافعو التأمين يدعمون شبكات كاميرات قاع العين القائمة على الذكاء الاصطناعي ووحدات تصوير الأوعية بالتصوير المقطعي التماسكي البصري لرسم خرائط الأوعية الدقيقة.
الجلوكوما يتبع بابتكار في غرسات مجهرية قليلة التوغل تخفض ضغط العين الداخلي بينما تقلل وقت التعافي. حلول إعتام عدسة العين تستمر في الاستفادة من الطلب على العدسات متعددة البؤر والحيدية المتميزة بين حالات الدفع الذاتي والسياحة العلاجية. الموردون يقدمون حزم استئصال الزجاجية المستهلكة وأنظمة الفاكو ثنائية المنصة لتحسين دوران غرفة العمليات في المراكز عالية الحجم، مدعمين الزخم الإجمالي للمبيعات رغم ضغوط الأسعار.
حسب المستخدم النهائي: مراكز الجراحة الخارجية تستحوذ على التحول الخارجي
استحوذت المستشفيات على 45.71% من إجمالي النفقات في 2024، مستفيدة من مسارات الرعاية المتكاملة ودورات الميزانية الرأسمالية. لكن مراكز الجراحة الخارجية مقررة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.92%، عاكسة تحولاً عالمياً نحو طب العيون في اليوم الواحد، خاصة إجراءات إعتام عدسة العين والليزك. الحوافز الحكومية التي ترفع مشاركة القطاع الخاص إلى 68% بحلول 2030 تشجع المستثمرين على بناء شبكات مراكز الجراحة الخارجية المجهزة بليزر الفمتو ثانية، ومنصات الفاكو، وتشخيصات نقطة الرعاية - جميعها مصدرها سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية.
عيادات العيون المتخصصة تتوسع أيضاً بسرعة بينما السلاسل الإقليمية توسع البصمات خارج مدن المستوى الأول. هذه العيادات تركز على تخصصات الانكسار ورعاية الشبكية، شراء أبراج التصوير المدمجة والليزر المحمول لتناسب الجناح الجراحي الأصغر. المستشفيات لا تزال تهيمن على حالات سرطان العين المعقدة، والأطفال، والصدمات، مضمنة الطلب الأساسي للمجاهر عالية الحدة وأجهزة استئصال الزجاجية.
المشهد التنافسي
يتميز سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية بتركيز معتدل. الشركات المصنعة الأصلية العالمية مثل ألكون، وكارل زايس ميديتيك، وجونسون آند جونسون للرؤية، وباوش + لومب تهيمن على القطاعات عالية التقنية، مستفيدة من المحافظ الواسعة وشبكات الخدمة. مركز تجربة ألكون في جدة يوفر تدريب الجراحين وعروض في الموقع، موحداً تأثيرها على شراء الأجهزة المتميزة. الشركات متعددة الجنسيات تحتل موطئ قدم قوياً في التصوير التشخيصي والمستهلكات الجراحية، القطاعات التي تتطلب كثافة رأسمالية وخبرة تنظيمية.
السلاسل المحلية والإقليمية، بما في ذلك مجرابي هيلث ومجموعة المستشفى السعودي الألماني، تتنافس على اتساع الخدمة والتغطية الجغرافية، غالباً ما تشارك مع الموردين العالميين لنقل التكنولوجيا ومبادرات التدريب المشترك. صعود منصات طب العيون عن بُعد القائمة على الذكاء الاصطناعي يخلق مساحة للداخلين المدفوعين بالبرمجيات الذين يتميزون من خلال دقة الخوارزمية بدلاً من سلالة الأجهزة. رسوم الاستيراد والجداول الزمنية لهيئة الغذاء والدواء، مع ذلك، تفضل الموزعين الراسخين الذين يمكنهم التنقل في الامتثال وتمويل المخزون.
توجد فرص المساحة البيضاء في وحدات الفحص المتنقلة، وكاميرات قاع العين المحمولة منخفضة التكلفة، وخدمات تدريب الفنيين. الشركات الناشئة الدولية التي تقدم التصوير المقطعي التماسكي البصري المحمول وتصوير القطعة الأمامية القائم على الهواتف الذكية قد تكتسب جذباً إذا أمنت شراكات الممثلين المعتمدين والدعم الفني المحلي. المناقصات العامة الحساسة للسعر لا تزال تعتبر القيمة على الميزات المتميزة، مما يضع البائعين متوسطي المستوى لمكاسب الحصة بمجرد استقرار إجراءات صابر.
قادة صناعة أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية
-
شركة ألكون المحدودة
-
شركة باوش هيلث
-
شركة كارل زايس ميديتيك
-
جونسون آند جونسون للعناية بالبصر
-
إيسيلورلوكسوتيكا
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- أبريل 2025: اختار المجلس العالمي لأطباء البصريات الرياض لاستضافة المؤتمر العالمي السادس لطب البصريات في 2026، مؤكداً على التعاون في التعليم والبحث.
- مارس 2025: افتتحت ألكون أول مركز تجربة ألكون في جدة، موقعة اتفاقيات تدريب مع أربعة مستشفيات رائدة لتعميق تطوير المهارات الجراحية.
- فبراير 2025: أعلنت الموسى هيلث عن نمو إيرادات السنة المالية 2024 بنسبة 22.8% إلى 1,202.3 مليون ريال سعودي وخططاً لمضاعفة سعة الأسرّة بحلول 2028 بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
- نوفمبر 2024: أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية MDS G002 الإصدار 3.0، محسّنة المسارات لموافقات الأجهزة الطبية المبتكرة، بما في ذلك معدات العيون.
- يناير 2024: تبنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوائح سلامة المنتجات الجديدة المطبقة على أجهزة العيون، معززة إنفاذ مراقبة الجودة.
نطاق تقرير سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية
حسب نطاق التقرير، طب العيون هو فرع من العلوم الطبية يتعامل مع البنية والوظيفة والأمراض المختلفة المتعلقة بالعين. أجهزة العيون هي معدات طبية مصممة لأغراض التشخيص والجراحة وتصحيح الرؤية. يتم تقسيم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية حسب الجهاز (الأجهزة الجراحية، وأجهزة التشخيص والمراقبة، وأجهزة تصحيح الرؤية). يقدم التقرير القيمة (بمليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري |
| كاميرات قاع العين والشبكية | |
| أجهزة قياس الانكسار التلقائي وقياس القرنية | |
| أنظمة طوبوغرافيا القرنية | |
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | |
| أجهزة قياس المجال البصري وضغط العين | |
| أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى | |
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين |
| أجهزة جراحة الشبكية والزجاجية | |
| أجهزة الجراحة الانكسارية | |
| أجهزة جراحة الجلوكوما | |
| الأجهزة الجراحية الأخرى | |
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات |
| العدسات اللاصقة |
| إعتام عدسة العين |
| الجلوكوما |
| اعتلال الشبكية السكري |
| مؤشرات أمراض أخرى |
| المستشفيات |
| عيادات العيون المتخصصة |
| مراكز الجراحة الخارجية |
| المستخدمون النهائيون الآخرون |
| حسب نوع الجهاز | أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري |
| كاميرات قاع العين والشبكية | ||
| أجهزة قياس الانكسار التلقائي وقياس القرنية | ||
| أنظمة طوبوغرافيا القرنية | ||
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | ||
| أجهزة قياس المجال البصري وضغط العين | ||
| أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى | ||
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين | |
| أجهزة جراحة الشبكية والزجاجية | ||
| أجهزة الجراحة الانكسارية | ||
| أجهزة جراحة الجلوكوما | ||
| الأجهزة الجراحية الأخرى | ||
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات | |
| العدسات اللاصقة | ||
| حسب مؤشر المرض | إعتام عدسة العين | |
| الجلوكوما | ||
| اعتلال الشبكية السكري | ||
| مؤشرات أمراض أخرى | ||
| حسب المستخدم النهائي | المستشفيات | |
| عيادات العيون المتخصصة | ||
| مراكز الجراحة الخارجية | ||
| المستخدمون النهائيون الآخرون | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية لسوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية؟
تقدر قيمة السوق بـ 0.58 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 0.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.
أي فئة من الأجهزة تتوسع بأسرع معدل؟
من المتوقع أن تنمو أجهزة التشخيص والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% بين 2025 و2030، مدفوعة بتبني التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ما أهمية اعتلال الشبكية السكري في دفع الطلب؟
اعتلال الشبكية السكري يؤثر على 31% من مرضى السكري، محفزاً التبني السريع للفحص القائم على الذكاء الاصطناعي وجاعلاً إياه القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.04%.
لماذا تكتسب مراكز الجراحة الخارجية جاذبية؟
مراكز الجراحة الخارجية تستفيد من كفاءات التكلفة ودفعة الخصخصة في رؤية 2030، مما ينتج عنه معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.9% حتى 2030 لإجراءات العيون.
ما اللوائح التي تؤثر على تسعير الاستيراد؟
تسجيل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وامتثال ISO 13485، ومنصة صابر تضيف إلى تكاليف الاستيراد، مما يزيد الأسعار بحوالي 15% للأجهزة المتطورة.
أين تتركز العمليات الجراحية الاختيارية المتميزة؟
الرياض وجدة تستضيفان معظم إجراءات الليزك وإعتام عدسة العين المتميزة، مدعومة بمراكز مثل مجرابي هيلث ومرافق جديدة مثل مركز تجربة ألكون.
آخر تحديث للصفحة في: