حجم وحصة سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية

سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية من قبل مردور إنتلجنس

تقدر قيمة حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية بـ 0.58 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 0.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.76%. يرتكز هذا التقدم على خطة رؤية 2030 لتحديث الرعاية الصحية البالغة 65 مليار دولار أمريكي. ينشأ الطلب المستمر من عبء السكري الذي ارتفع إلى 7 ملايين حالة في 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 8.4 مليون بحلول 2030، مما يزيد الحاجة إلى تقنيات الفحص والمراقبة. التبني السريع لتشخيصات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار الخاص المتزايد في مراكز رعاية العيون الخارجية، وظهور الرياض وجدة كمراكز للسياحة العلاجية يعزز أكثر سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية. تستمر التحديات، مع ذلك، في شكل الاعتماد على الاستيراد الذي يرفع أسعار الأجهزة ونقص في الفنيين المعتمدين، مما يحد من الإنتاجية رغم توفر المعدات. لذلك يعمل صانعو السياسات على تحسين إجراءات هيئة الغذاء والدواء السعودية وتمويل خطوط التدريب لتخفيف هذه القيود.

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب نوع الجهاز، احتفظت أجهزة العناية بالبصر بنسبة 60.41% من حصة سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024؛ من المتوقع أن تتوسع أجهزة التشخيص والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% حتى 2030.
  • حسب مؤشر المرض، مثل إعتام عدسة العين 35.61% من حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024، بينما من المقرر أن ينمو اعتلال الشبكية السكري بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.04% حتى 2030.
  • حسب المستخدم النهائي، سيطرت المستشفيات على 45.71% من حصة الإيرادات في 2024؛ من المتوقع أن تحقق مراكز الجراحة الخارجية معدل نمو سنوي مركب قدره 6.92% خلال 2025-2030.

تحليل القطاعات

حسب نوع الجهاز: معدات التشخيص تسرّع الابتكار

احتفظت أجهزة العناية بالبصر بحصة 60.41% من سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية في 2024، مدعومة بطلب مستمر على النظارات والعدسات اللاصقة وأنظمة الصرف. أجهزة التشخيص والمراقبة، مع ذلك، مقررة للتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% حتى 2030، عاكسة تحول المستشفيات نحو تحديد الأمراض في المراحل المبكرة. ضمن هذه المجموعة، يجب أن تسيطر ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري على 24.42% من إيرادات التشخيص في 2024، مستفيدة من التصور الفائق لطبقات الشبكية الذي يساعد فحص تدهور البقعة واعتلال الشبكية السكري. كاميرات قاع العين فائقة الاتساع تحقق أيضاً طلبات قوية لأن الأطباء يريدون صور شبكية محيطية شاملة لاكتشاف الآفات التي تفوتها أنظمة 45 درجة.

دورة التشخيص الصاعدة معززة بولايات الصحة عن بُعد الوطنية التي تدمج إدارة الصور القائمة على السحابة وتقدير الذكاء الاصطناعي. نتيجة لذلك، يرتفع حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية المخصص لأجهزة التشخيص بالتزامن مع برامج الفحص المرتبطة رقمياً. الطلب على الأجهزة الجراحية ينمو بوتيرة معتدلة، مدعوماً بتبني العدسات داخل العين المتميزة في إجراءات إعتام عدسة العين الاختيارية والانكسارية الشائعة في الرياض وجدة. تعريفات الاستيراد تبقى عبئاً على المشترين الأصغر، لكن الموردين متعددي الجنسيات يعوضون الرسوم بخيارات الإيجار وعقود الخدمة المجمعة.

سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية: حصة السوق حسب نوع الجهاز
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب مؤشر المرض: اعتلال الشبكية السكري يقود التحول الرقمي

احتفظ إعتام عدسة العين بـ 35.61% من الإيرادات في 2024، عاكساً شيخوخة السكان وحجم عمليات جراحية عالية في المستشفيات العامة. اعتلال الشبكية السكري يسجل الآن أسرع مسار نمو بتوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 7.04% لـ 2025-2030، مدفوعاً بانتشار السكري الذي وصل إلى 7 ملايين مريض في 2021. لذا حجم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية المرتبط برعاية اعتلال الشبكية السكري يرتفع بسرعة بينما دافعو التأمين يدعمون شبكات كاميرات قاع العين القائمة على الذكاء الاصطناعي ووحدات تصوير الأوعية بالتصوير المقطعي التماسكي البصري لرسم خرائط الأوعية الدقيقة.

الجلوكوما يتبع بابتكار في غرسات مجهرية قليلة التوغل تخفض ضغط العين الداخلي بينما تقلل وقت التعافي. حلول إعتام عدسة العين تستمر في الاستفادة من الطلب على العدسات متعددة البؤر والحيدية المتميزة بين حالات الدفع الذاتي والسياحة العلاجية. الموردون يقدمون حزم استئصال الزجاجية المستهلكة وأنظمة الفاكو ثنائية المنصة لتحسين دوران غرفة العمليات في المراكز عالية الحجم، مدعمين الزخم الإجمالي للمبيعات رغم ضغوط الأسعار.

سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية: حصة السوق حسب مؤشر المرض
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب المستخدم النهائي: مراكز الجراحة الخارجية تستحوذ على التحول الخارجي

استحوذت المستشفيات على 45.71% من إجمالي النفقات في 2024، مستفيدة من مسارات الرعاية المتكاملة ودورات الميزانية الرأسمالية. لكن مراكز الجراحة الخارجية مقررة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.92%، عاكسة تحولاً عالمياً نحو طب العيون في اليوم الواحد، خاصة إجراءات إعتام عدسة العين والليزك. الحوافز الحكومية التي ترفع مشاركة القطاع الخاص إلى 68% بحلول 2030 تشجع المستثمرين على بناء شبكات مراكز الجراحة الخارجية المجهزة بليزر الفمتو ثانية، ومنصات الفاكو، وتشخيصات نقطة الرعاية - جميعها مصدرها سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية.

عيادات العيون المتخصصة تتوسع أيضاً بسرعة بينما السلاسل الإقليمية توسع البصمات خارج مدن المستوى الأول. هذه العيادات تركز على تخصصات الانكسار ورعاية الشبكية، شراء أبراج التصوير المدمجة والليزر المحمول لتناسب الجناح الجراحي الأصغر. المستشفيات لا تزال تهيمن على حالات سرطان العين المعقدة، والأطفال، والصدمات، مضمنة الطلب الأساسي للمجاهر عالية الحدة وأجهزة استئصال الزجاجية.

المشهد التنافسي

يتميز سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية بتركيز معتدل. الشركات المصنعة الأصلية العالمية مثل ألكون، وكارل زايس ميديتيك، وجونسون آند جونسون للرؤية، وباوش + لومب تهيمن على القطاعات عالية التقنية، مستفيدة من المحافظ الواسعة وشبكات الخدمة. مركز تجربة ألكون في جدة يوفر تدريب الجراحين وعروض في الموقع، موحداً تأثيرها على شراء الأجهزة المتميزة. الشركات متعددة الجنسيات تحتل موطئ قدم قوياً في التصوير التشخيصي والمستهلكات الجراحية، القطاعات التي تتطلب كثافة رأسمالية وخبرة تنظيمية.

السلاسل المحلية والإقليمية، بما في ذلك مجرابي هيلث ومجموعة المستشفى السعودي الألماني، تتنافس على اتساع الخدمة والتغطية الجغرافية، غالباً ما تشارك مع الموردين العالميين لنقل التكنولوجيا ومبادرات التدريب المشترك. صعود منصات طب العيون عن بُعد القائمة على الذكاء الاصطناعي يخلق مساحة للداخلين المدفوعين بالبرمجيات الذين يتميزون من خلال دقة الخوارزمية بدلاً من سلالة الأجهزة. رسوم الاستيراد والجداول الزمنية لهيئة الغذاء والدواء، مع ذلك، تفضل الموزعين الراسخين الذين يمكنهم التنقل في الامتثال وتمويل المخزون.

توجد فرص المساحة البيضاء في وحدات الفحص المتنقلة، وكاميرات قاع العين المحمولة منخفضة التكلفة، وخدمات تدريب الفنيين. الشركات الناشئة الدولية التي تقدم التصوير المقطعي التماسكي البصري المحمول وتصوير القطعة الأمامية القائم على الهواتف الذكية قد تكتسب جذباً إذا أمنت شراكات الممثلين المعتمدين والدعم الفني المحلي. المناقصات العامة الحساسة للسعر لا تزال تعتبر القيمة على الميزات المتميزة، مما يضع البائعين متوسطي المستوى لمكاسب الحصة بمجرد استقرار إجراءات صابر.

قادة صناعة أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية

  1. شركة ألكون المحدودة

  2. شركة باوش هيلث

  3. شركة كارل زايس ميديتيك

  4. جونسون آند جونسون للعناية بالبصر

  5. إيسيلورلوكسوتيكا

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الأخيرة

  • أبريل 2025: اختار المجلس العالمي لأطباء البصريات الرياض لاستضافة المؤتمر العالمي السادس لطب البصريات في 2026، مؤكداً على التعاون في التعليم والبحث.
  • مارس 2025: افتتحت ألكون أول مركز تجربة ألكون في جدة، موقعة اتفاقيات تدريب مع أربعة مستشفيات رائدة لتعميق تطوير المهارات الجراحية.
  • فبراير 2025: أعلنت الموسى هيلث عن نمو إيرادات السنة المالية 2024 بنسبة 22.8% إلى 1,202.3 مليون ريال سعودي وخططاً لمضاعفة سعة الأسرّة بحلول 2028 بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
  • نوفمبر 2024: أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية MDS G002 الإصدار 3.0، محسّنة المسارات لموافقات الأجهزة الطبية المبتكرة، بما في ذلك معدات العيون.
  • يناير 2024: تبنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوائح سلامة المنتجات الجديدة المطبقة على أجهزة العيون، معززة إنفاذ مراقبة الجودة.

جدول المحتويات لتقرير صناعة أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 توسع البنية التحتية لطب العيون الممول من الحكومة في رؤية 2030
    • 4.2.2 ارتفاع انتشار السكري يدفع تبني فحص اعتلال الشبكية السكري القائم على الذكاء الاصطناعي
    • 4.2.3 برامج فحص صحة العين الإجبارية قبل الزواج والمدارس
    • 4.2.4 ازدياد عمليات الليزك وإعتام عدسة العين الاختيارية المتميزة عبر مراكز السياحة العلاجية (الرياض، جدة)
    • 4.2.5 ظهور مراكز التميز البصري العامة والخاصة تحت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
    • 4.2.6 التبني السريع لكاميرات التصوير المقطعي التماسكي البصري وكاميرات قاع العين المرتبطة بالسحابة في عيادات الرعاية الأولية
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 الاعتماد على الاستيراد يرفع أسعار الأجهزة بعد مواءمة التعريفات (هيئة الغذاء والدواء السعودية)
    • 4.3.2 نقص الفنيين المعتمدين في طب العيون يحد من إنتاجية التشخيص
    • 4.3.3 الجداول الزمنية الطويلة لتسجيل الأجهزة في هيئة الغذاء والدواء تؤخر الإطلاقات
    • 4.3.4 التجارة الإلكترونية للعدسات اللاصقة الحساسة للسعر تثبط تبني أجهزة العناية بالبصر المتميزة
  • 4.4 النظرة التنظيمية
  • 4.5 تحليل قوى بورتر الخمس
    • 4.5.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.5.4 تهديد البدائل
    • 4.5.5 شدة التنافس التنافسي

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة، بالدولار الأمريكي)

  • 5.1 حسب نوع الجهاز
    • 5.1.1 أجهزة التشخيص والمراقبة
    • 5.1.1.1 ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري
    • 5.1.1.2 كاميرات قاع العين والشبكية
    • 5.1.1.3 أجهزة قياس الانكسار التلقائي وقياس القرنية
    • 5.1.1.4 أنظمة طوبوغرافيا القرنية
    • 5.1.1.5 أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية
    • 5.1.1.6 أجهزة قياس المجال البصري وضغط العين
    • 5.1.1.7 أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى
    • 5.1.2 الأجهزة الجراحية
    • 5.1.2.1 أجهزة جراحة إعتام عدسة العين
    • 5.1.2.2 أجهزة جراحة الشبكية والزجاجية
    • 5.1.2.3 أجهزة الجراحة الانكسارية
    • 5.1.2.4 أجهزة جراحة الجلوكوما
    • 5.1.2.5 الأجهزة الجراحية الأخرى
    • 5.1.3 أجهزة العناية بالبصر
    • 5.1.3.1 إطارات وعدسات النظارات
    • 5.1.3.2 العدسات اللاصقة
  • 5.2 حسب مؤشر المرض
    • 5.2.1 إعتام عدسة العين
    • 5.2.2 الجلوكوما
    • 5.2.3 اعتلال الشبكية السكري
    • 5.2.4 مؤشرات أمراض أخرى
  • 5.3 حسب المستخدم النهائي
    • 5.3.1 المستشفيات
    • 5.3.2 عيادات العيون المتخصصة
    • 5.3.3 مراكز الجراحة الخارجية
    • 5.3.4 المستخدمون النهائيون الآخرون

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركيز السوق
  • 6.2 تحليل حصة السوق
  • 6.3 ملفات الشركات {(تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، البيانات المالية حسب التوفر، المعلومات الاستراتيجية، ترتيب/حصة السوق للشركات الرئيسية، المنتجات والخدمات، والتطورات الأخيرة)}
    • 6.3.1 شركة ألكون المحدودة
    • 6.3.2 شركة باوش هيلث
    • 6.3.3 شركة كارل زايس ميديتيك
    • 6.3.4 جونسون آند جونسون للعناية بالبصر
    • 6.3.5 إيسيلورلوكسوتيكا
    • 6.3.6 شركة نيديك المحدودة
    • 6.3.7 شركة توبكون
    • 6.3.8 مجموعة هاغ-سترايت
    • 6.3.9 شركة جلاوكوس
    • 6.3.10 شركة كوبرفيجن
    • 6.3.11 شركة ستار الجراحية
    • 6.3.12 لوميبيرد الطبية
    • 6.3.13 شركة أوكولوس أوبتيكغريت المحدودة
    • 6.3.14 تقنيات رايشيرت
    • 6.3.15 شركة بي في آي الطبية

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والاحتياجات غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية

حسب نطاق التقرير، طب العيون هو فرع من العلوم الطبية يتعامل مع البنية والوظيفة والأمراض المختلفة المتعلقة بالعين. أجهزة العيون هي معدات طبية مصممة لأغراض التشخيص والجراحة وتصحيح الرؤية. يتم تقسيم سوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية حسب الجهاز (الأجهزة الجراحية، وأجهزة التشخيص والمراقبة، وأجهزة تصحيح الرؤية). يقدم التقرير القيمة (بمليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الجهاز
أجهزة التشخيص والمراقبة ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري
كاميرات قاع العين والشبكية
أجهزة قياس الانكسار التلقائي وقياس القرنية
أنظمة طوبوغرافيا القرنية
أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية
أجهزة قياس المجال البصري وضغط العين
أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى
الأجهزة الجراحية أجهزة جراحة إعتام عدسة العين
أجهزة جراحة الشبكية والزجاجية
أجهزة الجراحة الانكسارية
أجهزة جراحة الجلوكوما
الأجهزة الجراحية الأخرى
أجهزة العناية بالبصر إطارات وعدسات النظارات
العدسات اللاصقة
حسب مؤشر المرض
إعتام عدسة العين
الجلوكوما
اعتلال الشبكية السكري
مؤشرات أمراض أخرى
حسب المستخدم النهائي
المستشفيات
عيادات العيون المتخصصة
مراكز الجراحة الخارجية
المستخدمون النهائيون الآخرون
حسب نوع الجهاز أجهزة التشخيص والمراقبة ماسحات التصوير المقطعي التماسكي البصري
كاميرات قاع العين والشبكية
أجهزة قياس الانكسار التلقائي وقياس القرنية
أنظمة طوبوغرافيا القرنية
أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية
أجهزة قياس المجال البصري وضغط العين
أجهزة التشخيص والمراقبة الأخرى
الأجهزة الجراحية أجهزة جراحة إعتام عدسة العين
أجهزة جراحة الشبكية والزجاجية
أجهزة الجراحة الانكسارية
أجهزة جراحة الجلوكوما
الأجهزة الجراحية الأخرى
أجهزة العناية بالبصر إطارات وعدسات النظارات
العدسات اللاصقة
حسب مؤشر المرض إعتام عدسة العين
الجلوكوما
اعتلال الشبكية السكري
مؤشرات أمراض أخرى
حسب المستخدم النهائي المستشفيات
عيادات العيون المتخصصة
مراكز الجراحة الخارجية
المستخدمون النهائيون الآخرون
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير

ما هي القيمة الحالية لسوق أجهزة العيون في المملكة العربية السعودية؟

تقدر قيمة السوق بـ 0.58 مليار دولار أمريكي في 2025 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 0.77 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

أي فئة من الأجهزة تتوسع بأسرع معدل؟

من المتوقع أن تنمو أجهزة التشخيص والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.86% بين 2025 و2030، مدفوعة بتبني التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ما أهمية اعتلال الشبكية السكري في دفع الطلب؟

اعتلال الشبكية السكري يؤثر على 31% من مرضى السكري، محفزاً التبني السريع للفحص القائم على الذكاء الاصطناعي وجاعلاً إياه القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.04%.

لماذا تكتسب مراكز الجراحة الخارجية جاذبية؟

مراكز الجراحة الخارجية تستفيد من كفاءات التكلفة ودفعة الخصخصة في رؤية 2030، مما ينتج عنه معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 6.9% حتى 2030 لإجراءات العيون.

ما اللوائح التي تؤثر على تسعير الاستيراد؟

تسجيل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وامتثال ISO 13485، ومنصة صابر تضيف إلى تكاليف الاستيراد، مما يزيد الأسعار بحوالي 15% للأجهزة المتطورة.

أين تتركز العمليات الجراحية الاختيارية المتميزة؟

الرياض وجدة تستضيفان معظم إجراءات الليزك وإعتام عدسة العين المتميزة، مدعومة بمراكز مثل مجرابي هيلث ومرافق جديدة مثل مركز تجربة ألكون.

آخر تحديث للصفحة في: