حجم وحصة سوق بذور اللفت
تحليل سوق بذور اللفت من مردور إنتليجنس
سوق بذور اللفت، المُقدر بـ 44.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، من المتوقع أن يصل إلى 55.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مُسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 4.33%. يُعزى نمو السوق بشكل أساسي إلى تعزيز تفويضات الوقود الحيوي عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، وزيادة الدمج في إنتاج وقود الطيران المستدام، والوظيفة المزدوجة للسلعة كمصدر للزيت والبروتين. أدى تطبيق توجيه الطاقة المتجددة الثالث في أوروبا إلى تكثيف الطلب على مواد الزيوت النباتية الخام. قدرة الديزل المتجدد في الولايات المتحدة، التي تتجاوز 850,000 برميل مكافئ نفطي يومياً في عام 2024، من المتوقع أن تتوسع إلى 1.3 مليون برميل بحلول عام 2035، مما يؤثر بالتالي على ديناميكيات الإمداد العالمية. يُدعم تطوير السوق أيضاً من تقدم الصين في الأصناف عالية الإنتاجية وتوسع الهند في قدرة الطحن، خاصة لإنتاج وجبة البروتين. القيود في الإمداد الناجمة عن التقلبات المناخية في مناطق الإنتاج الأساسية تستمر في الحفاظ على مستويات أسعار قوية. هيكل السوق يتحول من خلال مبادرات التكامل الرأسي الاستراتيجي من قبل الأعمال الزراعية الكبرى ودمج ممارسات الزراعة التجديدية.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب المنطقة الجغرافية، استحوذت أوروبا على 35.2% من حصة سوق بذور اللفت في عام 2024، وتُسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى سوق بذور اللفت العالمي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) نسبة التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| توسع تفويضات الوقود الحيوي | +1.2% | عالمي، الأقوى في أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ارتفاع الطلب على وجبة البروتين النباتي | +0.8% | عالمي، بقيادة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| فجوة الأسعار المواتية مقابل محاصيل البذور الزيتية الأخرى | +0.6% | عالمي، خاصة كندا وأستراليا | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| ابتكارات الأصناف عالية الإنتاجية/منخفضة الحمض الإيروسيك | +0.5% | عالمي، اعتماد مبكر في الصين وأوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| زيت بذور اللفت كمادة خام لوقود الطيران المستدام | +0.4% | أمريكا الشمالية وأوروبا، يتوسع عالمياً | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| إيرادات أرصدة الكربون من التناوبات التجديدية | +0.3% | أمريكا الشمالية وأوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
توسع تفويضات الوقود الحيوي
تسارع سياسة الوقود الحيوي يقود طلباً كبيراً في سوق بذور اللفت. يُلزم توجيه الطاقة المتجددة الثالث في أوروبا بتخفيض كثافة غازات الدفيئة في وقود النقل بنسبة 14.5% بحلول عام 2030، مما يجبر المصافي على زيادة مشترياتها من المواد الخام منخفضة الكربون. في الولايات المتحدة، مشاريع الديزل المتجدد تتوسع بقدرة تصل إلى 1.3 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً بحلول عام 2035، مما يؤدي إلى واردات قياسية من زيت بذور اللفت. تنفيذ تفويض B35 في إندونيسيا وهدف B15 في البرازيل يزيد من العجز العالمي في الزيوت النباتية، مما يدعم أسعار بذور اللفت. من المتوقع أن يزيد الطلب على الزيت النباتي المُعالج بالهيدروجين في أوروبا بأكثر من 400,000 طن متري في عام 2025، مع كون زيت بذور اللفت يمثل ما يقرب من نصف هذا الحجم. فرض رسوم مكافحة الإغراق على الديزل الحيوي الصيني يعزز أهمية بذور اللفت في تلبية متطلبات الوقود المتجدد.
ارتفاع الطلب على وجبة البروتين النباتي
استهلاك وجبة بذور اللفت يتزايد عبر قطاعات الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية والتغذية البشرية كمصدر بديل للبروتين عن فول الصويا. استهلكت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 13.75 مليون طن متري والصين 12.54 مليون طن متري في عام 2024، مما يُظهر الاعتماد العالمي المتزايد لبذور اللفت[1]وزارة الزراعة الأمريكية، "البذور الزيتية: الأسواق والتجارة العالمية،" usda.gov. التطورات البحثية الدانماركية في إزالة الجلوكوسينولات أنشأت مركز بروتين مناسب للاستهلاك البشري يُناسب مكونات الطعام. تشير الأبحاث إلى أن ملامح الأحماض الأمينية لبروتين بذور اللفت تضاهي جودة فول الصويا وتوفر فوائد فائقة للحيوانات غير المجترة. من خلال عمليات التخمير، تم تقليل العوامل المضادة للتغذية، مما يُمكن من استبدال 25% من دقيق السمك في علف السلمون وتقليل تكاليف إنتاج تربية الأحياء المائية. استخراج الببتيدات النشطة حيوياً من وجبة بذور اللفت من قبل صناعة الأدوية أنشأ فرص إيرادات إضافية وعزز نمو السوق.
فجوة الأسعار المواتية مقابل محاصيل البذور الزيتية الأخرى
تداولت بذور اللفت بسعر 576.4 دولار أمريكي (500 يورو) للطن المتري من المزرعة في عام 2024، مما يمثل 2.5 ضعف قيمة أسعار القمح الطري، مما حفز التوسع الزراعي رغم الاعتبارات الزراعية. الهيكل الاقتصادي مزدوج الغرض للمحصول من خلال إنتاج الزيت والوجبة يوفر تنويع الدخل ضد تقلبات المحاصيل أحادية الاستخدام. دمج بذور اللفت الشتوية خلال فترات البور في تناوبات الحبوب يولد إيرادات تكميلية دون التأثير على تخصيص المحاصيل في الموسم الأساسي، مما يفيد بشكل خاص في المناطق التي تشهد ضغوطاً مناخية. تجاوزت زراعة بذور اللفت في الولايات المتحدة مليون هكتار في عام 2024، مدفوعة بدعم علاوة الوقود المتجدد فوق المعايير التاريخية للأسعار. العجز في الإنتاج الأوروبي، مقترناً بالقيود اللوجستية الأوكرانية، يحافظ على الأساسيات المواتية للسوق، مما يدعم مستويات أسعار بذور اللفت.
زيت بذور اللفت كمادة خام لوقود الطيران المستدام
من المتوقع أن تزيد منشآت الديزل المتجدد الأمريكية من قدرة إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) إلى 834.4 مليون جالون بحلول عام 2026، مما يمثل زيادة اثني عشر ضعفاً من مستويات عام 2023.[2]جامعة إلينوي، "مواد وقود الطيران المستدام الخام،" illinois.edu مسار الأحماض الدهنية والإسترات المعالجة بالهيدروجين (HEFA) يستمر كونه طريقة الإنتاج الأساسية، مع زيت بذور اللفت يقلل من كثافة الكربون لدورة الحياة بنسبة 40-80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي. متطلبات الخلط الإلزامي لوقود الطيران المستدام في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% بحلول عام 2025 و6% بحلول عام 2030، مقترنة بالحوافز الضريبية الأمريكية، أنشأت سوق علاوة يشجع اتفاقيات إمداد المواد الخام طويلة المدى. تشير الأبحاث إلى أن وقود الطيران المستدام المبني على بذور اللفت يُظهر إمكانية احترار عالمي أقل بـ 1.05 مرة على الأقل من وقود الطائرات التقليدي عند المقارنة على أساس مكافئ الطاقة. دمج منشآت إنتاج وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد يُمكن المصنعين من تعديل إنتاجهم وفقاً لظروف السوق، مما يزيد من المرونة التشغيلية ويقوي الطلب على بذور اللفت.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) نسبة التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الإطار الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات الآفات والأمراض الناجمة عن المناخ | -0.7% | عالمي، حاد في أوروبا وكندا | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| منافسة المساحة من محاصيل البذور الزيتية الأخرى | -0.5% | عالمي، الأقوى في أمريكا الشمالية وآسيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| حدود الاستدامة على الديزل الحيوي | -0.4% | أوروبا وأمريكا الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| عدم اليقين في سياسة التجارة لعتبة الكائنات المعدلة وراثياً | -0.3% | تدفقات التجارة العالمية، محورها أوروبا | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات الآفات والأمراض الناجمة عن المناخ
زيادة درجة واحدة مئوية في درجات حرارة الشتاء تقلل من غلات بذور اللفت في المملكة المتحدة بـ 113 كيلوجرام لكل هكتار، مما يؤدي إلى خسائر سنوية قدرها 21.61 مليون دولار أمريكي (16 مليون جنيه إسترليني) للمنتجين. درجات الحرارة الشتوية الأعلى تُمكن أجيالاً متعددة من المن، مما يزيد من مخاطر انتشار الفيروسات ونفقات المبيدات، وبالتالي تقليل هوامش الربح. تُظهر الأبحاث أن مزيج ثاني أكسيد الكربون المرتفع والحرارة والأوزون يقلل محتوى أوميجا-3 بنسبة 45% ويقلل غلات الزيت بنسبة 58% في التجارب المُتحكم بها، مما يشير إلى تدهور محتمل في الجودة في ظل الظروف المناخية المستقبلية. الهجرة الشمالية لمسببات الأمراض، مُتضحة بكشف تعفن الجذور خارج الحدود التقليدية في إسكندنافيا، تستلزم تدابير أمن حيوي معززة. بينما ينفذ المنتجون ضوابط بيولوجية وأصناف مقاومة ومراقبة دقيقة للحفاظ على الغلات، هذه التدابير تزيد من التعقيد التشغيلي والتكاليف، مما يحد من توسع سوق بذور اللفت.
منافسة المساحة من محاصيل البذور الزيتية الأخرى
إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة، بـ 84.36 مليون فدان محصود، يتجاوز بشكل كبير زراعة بذور اللفت ويحافظ على الربحية من خلال منشآت الطحن المُؤسسة وبنية التصدير. زيت النخيل يحافظ على ميزة تكلفة تنافسية في المناطق الاستوائية، مما يحد من اختراق سوق بذور اللفت في القطاعات الحساسة للسعر، رغم المخاوف المستمرة حول الاستدامة. صادرات فول الصويا البرازيلية البالغة 3.74 مليار بوشل في عام 2023 تُظهر اقتصاديات الحجم التي تؤثر على اختيار المزارعين للمحاصيل. تشير النماذج الزراعية إلى أن مزارعي داكوتا الشمالية ينتقلون إلى زراعة فول الصويا عندما تتجاوز هوامش الطحن بذور اللفت بـ 45 دولاراً أمريكياً للطن المتري. مزيج تكاليف التحويل ومتطلبات التعلم التشغيلي يعيق اعتماد بذور اللفت في المناطق الجديدة، مما يقيد فرص توسع السوق.
تحليل المناطق الجغرافية
تحافظ أوروبا على حصة 35.2% من سوق بذور اللفت العالمي في عام 2024 رغم تزايد متطلبات الاستيراد بسبب الغلات المتأثرة بالطقس. تُظهر فرنسا استعادة المساحة، وتُبلغ ألمانيا عن توسع تدريجي في المساحة، بينما تستمر أعداد البذور المنخفضة بسبب فترات التبرد غير الكافية. سجلت المملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة 12% في الإنتاج مقارنة بالعام السابق بسبب إصابات خنافس البراغيث، بينما يبقى الطلب ثابتاً على الديزل الحيوي وزيت الطبخ. زادت أوكرانيا من أحجام التصدير إلى أوروبا رغم القيود اللوجستية، مع أستراليا توفر إمداد تكميلي، مما يُظهر التنويع الاستراتيجي الأوروبي لمصادر الاستيراد. متطلبات إنتاج الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين في المنطقة ستزيد بـ 400,000 طن متري في عام 2025، مما يدعم استخدام المطاحن واستقرار السوق.
تحتفظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل نمو بـ 4.8% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030 بسبب الدعم السياسي والتحسينات الزراعية. تنفيذ الصين للهجائن عالية الإنتاجية عبر 7 مليون هكتار يمكن أن يزيد الاكتفاء الذاتي المحلي بـ 14.5 نقطة مئوية، مما يقلل نفقات استيراد الزيوت الصالحة للأكل. قطاع الدواجن المتوسع في الهند، الذي ينمو بنسبة 9% سنوياً، يقود زيادة استهلاك الوجبة. تقوي أستراليا موقعها من خلال زراعة قياسية لبذور اللفت ومنشآت طحن جديدة بالقرب من بيرث، تخدم احتياجات الوقود الحيوي المحلية وأسواق التصدير. تركز اليابان على إنتاج الزيوت المتخصصة، بما في ذلك أصناف خدمات الطعام غير المعدلة وراثياً، بينما تستورد كوريا الجنوبية وجبة بذور اللفت لعلف تربية الأحياء المائية، مما يخلق فرص سوق إقليمية متنوعة.
تستفيد أمريكا الشمالية من السياسات الداعمة والمزايا الزراعية. وصلت الولايات المتحدة إلى مليون هكتار من زراعة بذور اللفت في عام 2024، مع مساهمة داكوتا الشمالية بـ 830,000 هكتار، مدعومة بتأمين محصولي محسن وتسعير مواتي. طحنت المعالجات الكندية 5.93 مليون طن متري في عام 2024، منتجة 2.49 مليون طن متري من الزيت و3.47 مليون طن متري من الوجبة للتصدير إلى المكسيك واليابان والولايات المتحدة. منشآت المعالجة الجديدة في كنساس وساسكاتشوان ستضيف 1.5 مليون طن متري من قدرة الطحن، مما يقوي الإمداد الإقليمي. تحافظ أمريكا الجنوبية على وجود محدود في السوق، مع إنتاج الأرجنتين مقيد بانتشار فول الصويا، رغم أن مناطق البرازيل الجنوبية تُظهر إمكانات من خلال تجارب بذور اللفت الشتوية.
التطورات الصناعية الحديثة
- سبتمبر 2024: قدمت شركة بوركون نوتراساينس بوراتين، مُعزل بروتين بذور اللفت الذي يعمل كبديل للبيض في المخبوزات.
- يونيو 2024: قدمت باير هجين بذور اللفت ديكالب، DK401TL، للمزارعين في غرب كندا. هذا الهجين هو أعلى أصناف بذور اللفت إنتاجية لدى باير، متفوقاً على هجائن المنافسين.
- أبريل 2024: كشفت كارجيل ومجموعة CBH عن خطط لمصنع طحن بذور اللفت واسع النطاق بالقرب من بيرث لتغذية مركز الوقود الحيوي المخطط لـ BP.
نطاق تقرير سوق بذور اللفت العالمي
بذور اللفت هي بذور زيتية تنتمي إلى عائلة الكرنبية. وهي واحدة من أكبر البذور الزيتية المستخدمة لاستخراج الزيت والذي يُستخدم لاحقاً للطبخ ووجبتها لعلف الحيوانات. يُقسم سوق بذور اللفت حسب المنطقة الجغرافية (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا). تشمل الدراسة تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاه الأسعار. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | روسيا |
| ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | |
| إيطاليا | |
| إسبانيا | |
| فرنسا | |
| بولندا | |
| أوكرانيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| الهند | |
| اليابان | |
| أستراليا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة |
| تركيا | |
| إيران | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر |
| حسب المنطقة الجغرافية (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | روسيا | |
| ألمانيا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| إيطاليا | ||
| إسبانيا | ||
| فرنسا | ||
| بولندا | ||
| أوكرانيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| الهند | ||
| اليابان | ||
| أستراليا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | ||
| إيران | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما هو حجم سوق بذور اللفت في عام 2025؟
تُقدر قيمة سوق بذور اللفت بـ 44.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 55.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33%.
أي منطقة تحتفظ بأكبر حصة في سوق بذور اللفت؟
تتصدر أوروبا بـ 35.2% من حصة سوق بذور اللفت العالمي، مدفوعة بالطلب القوي على الديزل الحيوي والبنية التحتية الراسخة للطحن.
ما هي القوى الأكثر مسؤولية عن ارتفاع الطلب على بذور اللفت؟
تشديد تفويضات الوقود الحيوي، وتوسع قدرة وقود الطيران المستدام، والشهية القوية لوجبة البروتين النباتي هي محركات الطلب الرئيسية.
كيف تشكل سياسات الوقود المتجدد استهلاك بذور اللفت؟
حوافز الديزل المتجدد ووقود الطيران المستدام تضيف مئات الآلاف من الأطنان المترية من الطلب السنوي على الزيوت النباتية، مما يجعل الاستخدام في الطاقة أسرع منافذ النمو لزيت بذور اللفت.
ما هي التحديات المتعلقة بالمناخ التي يمكن أن تعيق إمداد بذور اللفت؟
فصول الشتاء الأكثر دفئاً، وتحول دورات حياة الآفات، وتفشي الأمراض الأكثر تكراراً يمكن أن تقلم الغلات وترفع تكاليف الإنتاج، مما يدخل التقلبات إلى الإمداد العالمي.
آخر تحديث للصفحة في:
