| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | 7.04 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | 12.98 مليار دولار أمريكي |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.57% |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات في قطر
يقدر حجم سوق المدفوعات في قطر بمبلغ 6.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان الاهتمام بالمدفوعات في الوقت الفعلي قويا في منطقة الشرق الأوسط ، حيث بدأت العديد من مبادرات الدفع الأسرع أو على وشك الظهور. تشجع بعض حكومات الشرق الأوسط وكارتار الناس بنشاط على إسقاط النقد.
يتغير مشهد المدفوعات والمعاملات في قطر بسرعة، بسبب نمو الشركات وميل المستهلكين نحو التحول الرقمي وانتشار الهواتف الذكية. إن التقدم التكنولوجي في الهواتف الذكية وبطاقات الدفع الرقمية ونقاط البيع في محطات البيع بالتجزئة يغذي نمو السوق.
في الوقت الذي تتجه فيه قطر نحو اقتصاد غير نقدي استعدادا لكأس العالم 2022، استخدم مصرف قطر المركزي المحافظ الإلكترونية لتطوير البيئة بشكل أكبر وزيادة المدفوعات الإلكترونية في البلاد. كما أصدر مصرف قطر المركزي مواصفات ومواصفة موحدة لرمز الاستجابة السريعة. يمكن للمستخدمين الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة (رمز الاستجابة السريعة) بهواتفهم المحمولة في متاجر البيع بالتجزئة أو في وسائل النقل العام.
مع استمرار خيارات الشراء عبر الهاتف المحمول في جذب عدد متزايد من المشترين الرقميين ، أدت تجارة التجزئة الإلكترونية إلى تآكل تجارة التجزئة التقليدية. يزداد اعتماد التجارة الإلكترونية في قطر حيث يتوقع المزيد من المستهلكين توفير سلعهم وخدماتهم رقميا وسلسا وسريعا. تسعى الشركات جاهدة للحصول على جزء من الإنفاق على مدفوعات التجارة الإلكترونية. من المتوقع أن ينمو سوق المدفوعات في قطر بشكل مطرد في السنوات المقبلة، لا سيما في قطاع الخدمات.
ومع ذلك ، في حين أن أنظمة الدفع الرقمية توفر مزايا ، إلا أنها تشكل مخاطر على الخصوصية والأمان يمكن أن تؤثر على العملاء والتجار والأسواق والحكومات وتعيق نمو السوق. يمكن تعديل أنظمة الدفع لضمان الخصوصية مع استخدام تشفير قوي ومعايير مفتوحة. مطلوب أيضا قواعد خصوصية البيانات ، ومنظم السوق المختص.
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول إلى المدفوعات الإلكترونية في قطر. كان سكان قطر يستخدمون خطط الدفع الرقمية لتجنب الاتصال وانتشار العدوى من خلال المعالجة النقدية المباشرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار COVID-19. فضل الناس شراء الإمدادات الأساسية عبر الإنترنت بسبب إغلاق الأسواق المحلية وتجنب التجمعات العامة. أدى ذلك إلى زيادة الطلب على سوق المدفوعات الرقمية. بعد الوباء ، نما السوق بسرعة مع زيادة الطلب على خدمات الدفع الرقمية.
اتجاهات سوق الدفع في قطر
الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتزايد اعتماد التجارة الإلكترونية يقودان نمو السوق
يؤثر سوق التجارة الإلكترونية المتنامي على نمو طرق الدفع الرقمية. مع زيادة المتسوقين عبر الإنترنت الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة ، من المتوقع أن يزداد الطلب على طرق الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
تعد زيادة الاستثمار في الخدمات المالية الرقمية وقبولها أمرا بالغ الأهمية للاستفادة من الإمكانات الكاملة للعصر الرقمي. يهيمن النقد والشيكات على الاقتصاد ، ولا تزال التجارة الإلكترونية تعتمد بشكل أساسي على النقد عند التسليم. يوفر القبول المستقبلي للمدفوعات الرقمية إمكانات هائلة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية والشركات الرقمية وتسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين.
تتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية في الشرق الأوسط. مع تزايد انتشار الإنترنت وإدخال تطبيقات التسوق عبر الهاتف المحمول الجذابة للغاية ، تعد التجارة عبر الهاتف المحمول بلا شك وسيلة تجارية ناشئة للشركات القطرية. وعلى الرغم من أن التسوق عبر الهاتف المحمول في قطر لا يزال في مراحله الأولى، إلا أنه من المتوقع أن تزداد شعبيته حيث أصبح المستهلكون أكثر وعيا بميزات السلامة والأمان وأصبحوا أكثر دراية بالمزايا العديدة للتسوق أثناء التنقل. وفقا ل OpenSignal ، قدمت شبكة 5G في قطر أعلى سرعات تنزيل في مارس 2022 ، حيث حقق المستخدمون متوسط 294.5 ميجابت في الثانية (Mbps).
يتعاون العديد من مزودي حلول الدفع مع عمالقة التجارة الإلكترونية لتقديم حلول دفع سلسة. علاوة على ذلك ، أنشأ العديد من عمالقة التجارة الإلكترونية ، مثل Samsung pay ، محافظ رقمية بالفعل لاكتساب الهيمنة على السوق. كما أنه يؤدي إلى توسيع سوق التجارة الإلكترونية في قطر.
في نوفمبر 2022 ، أعلنت ماستركارد أنه يمكن لحاملي البطاقات في قطر الآن استخدام Samsung Wallet. يتيح حل المحفظة الرقمية هذا خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والمزيد لإجراء مدفوعات آمنة بدون تلامس في مختلف المواقع عبر الإنترنت وفي الموقع وفي المتاجر في جميع أنحاء العالم. تعاونت ماستركارد مع سامسونج لجلب محفظة سامسونج إلى قطر، مما أدى إلى تسريع مسار التحول الرقمي في السوق. ووفقا لمؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة، استخدم 85٪ من الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل في العام السابق، مما يشير إلى تحول واضح نحو مستقبل أكثر رقمية واتصالا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن يحتفظ قطاع صناعة المستخدم النهائي للبيع بالتجزئة بحصة سوقية كبيرة
يتم إجراء معاملات البيع بالتجزئة والبنية التحتية وخدمات الدفع الرقمي وشرائح المستهلكين والتجار التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية بشكل متزايد إلكترونيا. ومع ذلك ، فإن المبادرات الحكومية والتنظيمية الجديدة ودخول شبكات الدفع المحلية والإقليمية والعالمية الجديدة تحدث تغييرا سريعا.
قامت البنوك والمؤسسات المالية بالاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا وعمليات منصة الدفع الخاصة بها إلى أطراف ثالثة لزيادة الابتكار الرقمي والبقاء على صلة في سوق تنافسية. لقد اعتمدوا على خدمات الدفع بالتجزئة المرنة والموثوقة التي يمكن توسيع نطاقها بسرعة لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة. ساعدتهم حلول الطرف الثالث في سد الفجوات التكنولوجية من خلال توفير خدمات تكميلية سمحت لهم بتلبية احتياجات العملاء دون الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا.
نظرا لأن طرق الدفع المدمجة في التطبيقات ذات العلامات التجارية تزداد تعقيدا وأمانا ، فإنها تصبح أكثر شيوعا. نظرا لأن المدفوعات عبر الهاتف المحمول والهواتف الذكية تجعل من السهل الشراء والدفع دون إحضار نقود أو حتى محفظة ، فإن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تؤدي إلى تآكل البيع بالتجزئة الفعلي للمتجر.
في فبراير 2023، أبرم مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، المصرف الرقمي في قطر، شراكة مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، لإطلاق أحدث حلول الدفع الذكية لتجار التجزئة. يعمل تطبيق SoftPOS الجديد من المصرف على تحويل الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android إلى جهاز نقاط بيع ويسمح بقبول الدفع الآمن بدون تلامس على الجهاز باستخدام إمكانات الاتصال قريب المدى (NFC) المدمجة.
تؤدي زيادة انتشار الإنترنت في قطر إلى نمو السوق. وفقا ل Speedtest ، تفتخر قطر ببعض أسرع متوسط اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العالم ، حيث سجلت متوسط سرعات يزيد عن 124.29 ميجابت في الثانية اعتبارا من سبتمبر 2022.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة الدفع في قطر
سوق المدفوعات في قطر مجزأ للغاية، مع لاعبين رئيسيين مثل البنك التجاري القطري، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، وشركة PayPal القابضة، وكاش يو. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
في يناير 2023، أطلقت مجموعة QNB، مزود الخدمات المالية في قطر، حلا جديدا لقبول المدفوعات البيومترية لتجارها في جميع أنحاء البلاد. طورت PopID الحل باستخدام شبكة القبول الخاصة ب QNB، باستخدام تقنية التحقق من الوجه الفريدة. كما تمكن منتجات الترميز من Visa نظام المدفوعات الوجهية. إنه يمكن العملاء من استخدام التعرف على الوجوه لمصادقة المدفوعات للمعاملات. بمجرد اكتمال التسجيل الأولي ، لا يتطلب الحل بطاقة فعلية أو هاتفا محمولا.
وفي نوفمبر 2022، أعلنت خدمات Ooredoo المالية، الشركة الرائدة في مجال الحلول المالية المبتكرة عبر الجوال، عن شراكة استراتيجية مع ماستركارد لتمكين المستخدمين من إجراء تحويلات بسيطة وسريعة وآمنة. وستكون Ooredoo واحدة من أوائل مزودي شبكات الجوال في قطر الذين يطلقون خدمات ماستركارد عبر الحدود، مما يوفر لمستخدمي خدمات Ooredoo المالية المزيد من الخيارات أثناء قيامهم بتحويل الأموال في الوقت الفعلي مباشرة إلى الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال حول العالم.
رواد سوق المدفوعات في قطر
-
Commercial Bank Of Qatar
-
Qatar National Bank
-
Doha Bank
-
PayPal Holdings Inc.
-
CashU
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات في قطر
- نوفمبر 2022: طورت Visa، شريك FIFA الرسمي لتكنولوجيا الدفع، شبكة مدفوعات تسمح بالشراء بدون تلامس في جميع الملاعب الرسمية، بما في ذلك ثمانية ملاعب ومهرجان FIFA للمشجعين. ومع توقع حضور أكثر من مليون مشجع لهذا الحدث، وضعت فيزا 5,300 محطة دفع بدون تلامس في الملاعب الرسمية التابعة للفيفا، مما يجعل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢ واحدة من أكبر بطولات FIFA التي تعتمد على الدفع على الإطلاق. كما اختبرت فيزا تقنيات دفع جديدة لمنح المشجعين خيارات دفع رقمية مريحة وآمنة.
- نوفمبر 2022: وقعت سداد لحلول الدفع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتنمية مجال المدفوعات المالية الإلكترونية وصناعة التكنولوجيا المالية في قطر.
- نوفمبر 2022: أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا، تعاونا جديدا مع سامسونج الخليج للإلكترونيات لتوسيع نطاق وصول العملاء إلى أحد أحدث أنظمة الدفع الرقمية وأكثرها أمانا، والمعروف باسم Samsung Wallet. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك بابتكار حلول دفع جديدة وآمنة، وهي متاحة الآن لجميع العملاء الذين يستخدمون هواتف سامسونج الذكية.
تجزئة صناعة الدفع في قطر
تتعقب الدراسة معاملات الدفع التي تم إنشاؤها في المتاجر الفعلية في نقاط البيع (غير المتصلة بالإنترنت) والقنوات عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية / الرقمية) في قطر. تشمل المدفوعات عبر الإنترنت عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات ، مثل المشتريات على مواقع التجارة الإلكترونية والحجوزات عبر الإنترنت للسفر والإقامة. في الجزء غير المتصل بالإنترنت ، يتم تضمين جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية داخل المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه ، بغض النظر عن مكان حدوثها. كما ستغطي الدراسة الاتجاهات والتطورات والمقاييس الرئيسية حول القطاع المصرفي في قطر.
يتم تقسيم سوق المدفوعات حسب طريقتين للدفع - نقطة البيع والبيع عبر الإنترنت. يتتبع التقرير معايير السوق الرئيسية ، ومؤثرات النمو الأساسية ، والبائعين الرئيسيين العاملين في الصناعة ، مما يدعم تقديرات السوق ومعدلات النمو خلال فترة التنبؤ. تحلل الدراسة كذلك تأثير COVID-19 على النظام البيئي. يشمل نطاق التقرير حجم السوق وتوقعات التجزئة حسب طريقة الدفع والبلد.
يتم تقسيم سوق المدفوعات في قطر حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، حسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالمليون دولار أمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب طريقة الدفع
| نقطة البيع | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |
| نقدي | |
| البيع عبر الإنترنت | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | |
| أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا) |
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
| بيع بالتجزئة |
| ترفيه |
| الرعاىة الصحية |
| ضيافة |
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى |
| حسب طريقة الدفع | نقطة البيع | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | ||
| نقدي | ||
| البيع عبر الإنترنت | مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا) | |
| المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول) | ||
| أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا) | ||
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | بيع بالتجزئة | |
| ترفيه | ||
| الرعاىة الصحية | ||
| ضيافة | ||
| صناعات المستخدم النهائي الأخرى | ||
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في قطر
ما هو حجم سوق المدفوعات القطري؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في قطر إلى 6.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.57٪ ليصل إلى 11.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق المدفوعات القطري الحالي؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في قطر إلى 6.99 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات القطري؟
Commercial Bank Of Qatar ، Qatar National Bank ، Doha Bank ، PayPal Holdings Inc. ، CashU هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات القطري.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات القطري، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في قطر بمبلغ 6.32 مليار دولار أمريكي. ويغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في قطر لسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات في قطر لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير قطاع المدفوعات في قطر
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في قطر لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الدفع في قطر توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
