| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.49% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
بلغت قيمة سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية 120.96 مليار دولار أمريكي في العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 229.75 مليار دولار أمريكي في السنوات الست المقبلة ، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 11.49٪ خلال فترة التوقعات. إن العامل الرئيسي الذي يدفع نمو سوق المدفوعات في المملكة العربية السعودية هو ارتفاع معدل انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، والتقدم التكنولوجي الذي يتيح مدفوعات آمنة وسريعة، وزيادة اعتماد التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى.
- تشهد صناعة الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية مستويات غير مسبوقة من التغيير، حيث يتجه الناس نحو اتجاهات الدفع التكنولوجية الجديدة والتخريبية من النقد. ونتيجة لذلك، هناك العديد من المشاريع الجارية بالفعل لتطوير نظام المدفوعات والنظام المالي.
- على سبيل المثال، اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من المبادرات لتشجيع المدفوعات الرقمية، بما في ذلك نظام المدفوعات الإلكترونية الجديد، مدى باي، الذي تم إنشاؤه مؤخرا. مدى Pay هو أول تطبيق محفظة جوال متعدد الإصدارات في المملكة يدعم المعاملات اللاتلامسية (NFC) التي سيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية.
- علاوة على ذلك ، كجزء من برنامج رؤية السعودية 2030 ، تهدف المملكة إلى جعل المدفوعات الرقمية تشكل 70٪ من الإجمالي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يعزز هذا النوع من المبادرات المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المنطقة خلال فترة التوقعات. على سبيل المثال، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن حصة المدفوعات الإلكترونية في التجزئة قد وصلت إلى 62٪ من إجمالي المعاملات، بما في ذلك النقد الذي تم إجراؤه في عام 2022، متجاوزة هدف 60٪ الذي حدده برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية السعودية 2030.
- علاوة على ذلك، يظهر تقرير التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 الصادر عن Checkout.com أن المعاملات النقدية في المملكة العربية السعودية انخفضت من 27٪ في عام 2021 إلى 20٪ في عام 2022.
- على الرغم من الارتفاع السريع في التكنولوجيا المالية لمحفظة الهاتف المحمول ، يواجه القطاع تحديات. ووفقا لتقرير فنتك السعودية، فإن الوصول إلى المواهب، والمشهد التنظيمي، والقدرة على اختبار المنتجات والخدمات هي من بين التحديات الثلاثة الأولى. علاوة على ذلك، قد تعيق التحديات المتعلقة بأمن البيانات وزيادة الاحتيال في المدفوعات عبر الإنترنت نمو سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المنطقة.
- أدى COVID-19 إلى تحول واسع النطاق في اعتماد أدوات الدفع الرقمية في المملكة العربية السعودية. أدت القيود المفروضة على الحركة والمخاطر المحتملة للتعامل مع النقد إلى تحول المستهلكين بسرعة من النقد إلى المدفوعات الرقمية ، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، كخيار أكثر أمانا ويمكن الوصول إليه.
اتجاهات سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
اتجاهات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت المتنامية
- إن الحاجة المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت بين المشترين تدفع في المقام الأول سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. وقد دفع ذلك بائعي التجارة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم إلى الاستثمار في سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو في البلاد. علاوة على ذلك ، تقدم الشركات الإقليمية الرائدة المدفوعات عبر الهاتف المحمول كحل للدفع.
- تتخذ الحكومة مبادرات مختلفة لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية في البلاد. أطلقت المملكة العديد من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تطوير وتعزيز برامج تعليم التجارة الإلكترونية في المؤسسات الأكاديمية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات المحليين، وإعادة هيكلة القطاع البريدي، ودعم خدمات التجارة الإلكترونية في المدن غير الرئيسية، ووضع مبادئ توجيهية للأمن السيبراني في التجارة الإلكترونية.
- بالإضافة إلى ذلك ، عندما ضرب فيروس كورونا المملكة العربية السعودية في البداية ، استجابت حكومة البلاد بسرعة من خلال حظر الدفع نقدا عند التسليم ، حيث طلب تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت من أجهزة نقاط البيع قبول مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان ، مما أدى إلى انخفاض كبير في المعاملات النقدية. أدت هذه الخطوة إلى موجة من الشركات الناشئة الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تلبي احتياجات السوق عبر الإنترنت في قطاع المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفقا لمبادرة فنتك السعودية، ارتفع عدد شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية إلى 147 شركة في عام 2022، بزيادة قدرها 14.7 مرة مقارنة بعام 2018، عندما كان هناك عشر شركات فقط.
- علاوة على ذلك، وفقا لتقرير المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 الصادر عن Checkout.com، ينفق أكثر من واحد من كل عشرة أشخاص في المملكة العربية السعودية الأموال عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل يوميا عبر منصات التجارة الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يشتري 91٪ من المتسوقين السعوديين بانتظام من منصات التجارة الإلكترونية، و 14٪ يتسوقون مرة واحدة على الأقل يوميا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
من المتوقع أن تؤدي زيادة انتشار الإنترنت والهاتف المحمول إلى دفع سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول
- سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية مدفوع بانتشار الإنترنت والهاتف المحمول في المنطقة. ويدعم هذا النظام البيئي الرقمي في المنطقة أحدث التقنيات، وتشجع زيادة انتشار الهاتف المحمول والإنترنت المستهلكين على التحول نحو محافظ الهاتف المحمول لأنها توفر السهولة والراحة مع أفضل معايير الأمان العالمية.
- وفقا للبيانات التي أوردتها GSMA Intelligence ، كان هناك 41.03 مليون اتصال خلوي متنقل في المملكة العربية السعودية في بداية عام 2022. أشارت أرقام GSMA Intelligence إلى أن اتصالات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية كانت تعادل 115٪ من إجمالي السكان في يناير 2022. ارتفع عدد اتصالات الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بمقدار 1.3 مليون (+3.3٪) بين عامي 2021 و 2022.
- علاوة على ذلك ، تتمتع المنطقة بسرعة إنترنت عالية ، مما يؤدي إلى التحويل الفوري للأموال من خلال مدفوعات الهاتف المحمول. على سبيل المثال، تشير البيانات التي نشرتها Ookla إلى أن مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية كان من الممكن أن يتوقعوا سرعات الاتصال بالإنترنت التالية في بداية عام 2022 متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول عبر الشبكات الخلوية 91.06 ميجابت في الثانية ومتوسط سرعة الاتصال الثابت بالإنترنت 80.39 ميجابت في الثانية.
- علاوة على ذلك، تكشف بيانات Ookla أن متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية ارتفع بمقدار 29.73 ميغابت في الثانية (+48.5٪) في الاثني عشر شهرا حتى بداية عام 2022. علاوة على ذلك، وصل متوسط سرعات التنزيل في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 322 ميجابت في الثانية، وفقا لشركة اختبار الشبكة Ookla.
- علاوة على ذلك ، يعمل مزودو الشبكات الرائدون على تعزيز وجودهم في السوق من خلال تقديم خدمات 5G في جميع أنحاء البلاد ، مما يعزز في نهاية المطاف اعتماد المدفوعات عبر الهاتف المحمول بشكل أسرع. على سبيل المثال ، في يونيو 2022 ، أعلنت شركة Comtech Telecommunications Corp. أن مجموعة Location Group الموثوقة للشركة ، وهي قسم من قطاع الحلول التجارية في Comtech ، قد حصلت على اتفاقية مع مشغل من الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية لدعم شبكة 5G المستقلة الخاصة بهم. سيقوم المشغل بتنمية شبكة 5G داخل البلاد ، مما يوفر أداء أفضل للمستخدمين النهائيين وتلبية التفويضات الحكومية الجديدة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
تم توحيد سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بشكل معتدل مع وجود لاعبين رئيسيين مثل SCT Pay و Mada Pay و Bayan Pay وغيرها. يستحوذ هؤلاء اللاعبون في السوق على حصة كبيرة من سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية ، حيث تقود SCT Pay الطريق من حيث الحصة السوقية. تقدم الشركات الإقليمية حلولا مبتكرة للدفع النقدي عبر الهاتف المحمول وتنغمس في شراكات واستحواذات استراتيجية لكسب المزيد من الحضور في السوق.
في مايو 2023 ، دخلت SAB في شراكة مع Ottuto لتعزيز حل المدفوعات الرقمية الخاص بها. كانت هذه الشراكة لتزويد تجار SAB بحل إدارة الدفع عبر الإنترنت (OPMS) باستخدام التكامل المباشر مع بوابات الدفع التي تقدمها SAB.
في يونيو 2022 ، أعلنت جيديا ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ، أنها دخلت في شراكة استراتيجية مع النايفات ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية. كان من المقرر أن توفر جيديا لعملاء النايفات مجموعة كاملة من حلول نقاط البيع كجزء من التعاون. وسيمكن ذلك التجار من قبول المدفوعات عبر العديد من الطرق، بما في ذلك البطاقات اللاتلامسية والأجهزة القابلة للارتداء من خلال محطات نقاط البيع وحلول النقر على الهاتف من جيديا.
رواد سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
-
SCT Pay (Saudi Digital Payment Company)
-
BayanPay (Bayan Payments Ltd.)
-
Mada Pay (Mada)
-
Alinma Pay (Alinma Bank))
-
Apple Pay (Apple Inc.)
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
- أغسطس 2022 أعلنت شركة Thunes، وهي شركة عالمية للمدفوعات عبر الحدود، أنها تهدف إلى توسيع خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إنشاء مكتب في المملكة العربية السعودية. كما كانت الشركة في مراحل متقدمة من توقيع شراكات مع مشغلي تحويل الأموال المحليين ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية والبنوك.
- يونيو 2022 أعلنت شركة موني جرام إنترناشيونال، إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطور مدفوعات P2P الرقمية، و Mobili Pay، وهي محفظة متنقلة رائدة مدعومة من شركة موبايلي الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية ومقرها السعودية، عن شراكة لإطلاق قدرات تحويل الأموال الدولية الرائدة من MoneyGram على Mobily Pay. مكنت هذه الشراكة ملايين المستهلكين في المملكة العربية السعودية من استخدام محفظة موبايلي باي لإرسال الأموال في الوقت الفعلي تقريبا في جميع أنحاء العالم.
تجزئة صناعة المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
يشمل الدفع عبر الهاتف المحمول المعاملات من خلال جهاز إلكتروني محمول مثل جهاز لوحي أو هاتف ذكي لمنتج أو خدمة. تتعقب الدراسة تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول بناء على نوع المعاملة ، أي القرب والدفع عن بعد.
وتتعقب الدراسة مقاييس السوق الرئيسية، والعوامل المؤثرة في النمو الأساسية، والبائعين المهمين في القطاع، مما يوفر الدعم لتقديرات سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية ومعدلات النمو طوال الفترة المتوقعة. وتبحث الدراسة أيضا في التأثير العام لجائحة كوفيد-19 على منظومة الدفع عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
حسب النوع (الحصة السوقية بالنسبة المئوية، بناءً على الاعتماد النسبي)
| القرب |
| بعيد |
| حسب النوع (الحصة السوقية بالنسبة المئوية، بناءً على الاعتماد النسبي) | القرب |
| بعيد |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
ما هو حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول الحالي في المملكة العربية السعودية؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 11.49٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية؟
SCT Pay (Saudi Digital Payment Company) ، BayanPay (Bayan Payments Ltd.) ، Mada Pay (Mada) ، Alinma Pay (Alinma Bank)) ، Apple Pay (Apple Inc.) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير قطاع المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.
