تحليل حجم وحصة سوق مكونات البروتين - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات وأفكار سوق مكونات البروتين العالمي

تزايد تفضيل المستهلكين للمشروبات البروتينية الجاهزة للشرب

يظهر السوق العالمي زيادة في إطلاق المشروبات الجاهزة للشرب بمحتوى بروتيني، مما يدفع الموردين لتطوير معزولات مع ذوبانية وثبات حراري محسنين للمنتجات الحمضية المستقرة على الرف. تسمح تقنية التخمير الدقيق للمصنعين بإنتاج بدائل الكازين ومصل اللبن التي تطابق وظائف الألبان دون متطلبات السلسلة الباردة. هذا التطور نقل تركيز الشراء من تكاليف السلع الأساسية إلى قدرات الأداء المطابقة بيولوجياً. النمو في المشروبات يتطلب من مصنعي البروتين إنشاء أشكال محللة مائياً مكررة ومتخصصة تقدم قابلية تشتت أفضل مع تأثير نكهة أدنى. على سبيل المثال، تستثمر شركات مثل فيوتشر كاو في التخمير الدقيق لإنتاج بروتينات اللبن المطابقة بيولوجياً من خلال تخمير الخميرة، مما يوفر وظائف الألبان دون قيود الإمداد التقليدية. هذه التقدمات التقنية جعلت توافق المعالجة والأداء الوظيفي عوامل رئيسية في اختيار المكونات.

تزايد إنتاج اللحوم النباتية

التقدمات في إنتاج اللحوم النباتية تحول بشكل جوهري عمليات استخلاص البروتين وتكوين النسيج عبر صناعة تصنيع الأغذية العالمية. تقنيات تربية البذور المتقدمة أنتجت بازلاء بمحتوى بروتيني 75%، مما يقلل بشكل كبير من متطلبات المعالجة واستهلاك الطاقة في جميع أنحاء سلسلة التصنيع بأكملها. تتكيف الشركات الزراعية الكبرى استراتيجياً مع نماذج أعمالها من خلال الاستثمار بكثافة في مرافق إنتاج البروتين البديل والبحث والتطوير والتقنيات المبتكرة. توسع كارجيل في فبراير 2024 لشراكتها مع إينَف يهدف لزيادة إنتاج المايكوبروتين إلى أكثر من مليون طن بحلول 2033، مما يسلط الضوء على التحول الجوهري في قدرات الإنتاج وطلب السوق. النمو السريع للحوم النباتية أثر أيضاً على الأطر التنظيمية ومتطلبات الامتثال، كما يتضح من المبادئ التوجيهية المنقحة لإدارة الغذاء والدواء لتقييم جودة البروتين، والتي تمتد إلى ما وراء طريقة PDCAAS التقليدية (درجة الأحماض الأمينية المصححة لقابلية الهضم البروتيني) لتقييم مجموعات البروتين الجديدة المعقدة والتركيبات والملفات الغذائية في منتجات اللحوم البديلة.^{[1]المصدر: مجلس فول الصويا المتحد، "شرح ادعاءات محتوى البروتين: توصيات إدارة الغذاء والدواء ومبادئ التوسيم التوجيهية"، soyconnection.com}

تزايد الطلب على الأغذية الغذائية والمقواة والوظيفية

يشهد قطاع الأغذية الوظيفية تحولاً شاملاً في منهجه تجاه مكونات البروتين، مع تركيز المصنعين بشكل متزايد على المكونات التي توفر فوائد صحية متطورة ومستهدفة تمتد إلى ما هو أبعد من القيمة الغذائية التقليدية. هذا التطور أدى إلى ظهور فئات سوق متخصصة وهياكل تسعير متميزة. تتقدم مكونات البروتين إلى تطبيقات نشاطة حيوياً متقدمة، حيث يتم دمج ببتيدات الكولاجين المهندسة علمياً للسيطرة الدقيقة على نسبة السكر في الدم، واللاكتوفيرين المخمر بدقة تقنياً، والأوستيوبونتين المكرر عالياً استراتيجياً في منتجات تركيبة الأطفال المتميزة وحلول الشيخوخة الصحية الشاملة. موافقات الاتحاد الأوروبي التقدمية للأغذية الجديدة لمساحيق البروتين المشتقة من الحشرات تظهر القبول التنظيمي المتزايد والتحقق من صحة السوق لمصادر البروتين البديلة التي توفر بكفاءة كلاً من محتوى البروتين عالي الجودة والمغذيات الدقيقة الوظيفية الأساسية. هذه التطورات السوقية المهمة ساهمت في زيادة جوهرية في متوسط أسعار البيع عبر فئات المنتجات المختلفة، محافظة بفعالية على هوامش ربح قوية حتى خلال فترات الضغط نزولاً على أسعار بروتين السلع الأساسية في السوق العالمي.

تزايد الطلب على التغذية الرياضية

يدفع قطاع التغذية الرياضية الابتكار في مكونات البروتين، مع تركيز المصنعين على تحسين معدلات الامتصاص والتوافر الحيوي. المواصفات التقنية تميز المنتجات المتميزة عن العروض القياسية في السوق. تدمج تركيبات التغذية الرياضية الحالية المحللات مائياً سريعة الامتصاص، ونسب أحماض أمينية محددة، ومساعدات المعالجة الطبيعية لتعزيز الأداء. الطلب المتزايد في السوق الآسيوي زاد الحاجة لمشروبات البروتين-الإلكتروليت ومنتجات الحليب المحمضة، والتي تتطلب بروتينات بلزوجة منخفضة وثبات عبر نطاقات درجة الحرارة والأس الهيدروجيني. المصنعون الحاصلون على شهادات سلامة الغذاء العالمية يكتسبون ميزات تنافسية، خاصة بين المستهلكين الذين يقدرون شفافية سلسلة الإمداد. يستمر الاتجاه نحو مكونات البروتين ذات التسمية النظيفة، كما يظهر من حصول كيمين على شهادة مبادرة سلامة الغذاء العالمية في يونيو 2024 لبروتيناتها الوظيفية بروتيوس، معالجة مطالب المستهلكين للشفافية ومعايير الجودة.

البيئة التنظيمية الصارمة

تمثل عملية الموافقة التنظيمية لمكونات البروتين الجديدة حواجز دخول سوق كبيرة، حيث تمتد الجداول الزمنية للموافقة في كثير من الأحيان إلى ما وراء دورات تطوير المنتجات القياسية، مما يفيد الشركات المؤسسة. مبادئ هيئة سلامة الأغذية الأوروبية التوجيهية لعام 2025 تتطلب توثيقاً شاملاً لاختبار السمية وتقييمات مسببات الحساسية وتحليل سلالة الإنتاج المفصل، بما في ذلك بيانات الثبات الوراثي والتوصيف الأيضي، مما يزيد الحواجز ويعطي مزايا للشركات ذات الخبرة التنظيمية الداخلية.^{[2]المصدر: هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، "إرشادات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية لطلبات الأغذية الجديدة 2025،" efsa.europa.eu} بالنسبة لمصنعي بروتين الحشرات، المشهد التنظيمي معقد بشكل خاص، يتطلب امتثالاً متزامناً مع كل من لوائح الأغذية الجديدة وعمليات موافقة علف الحيوان عبر ولايات قضائية متعددة. بما في ذلك لائحة الاتحاد الأوروبي للأغذية الجديدة، ونظام إخطار إدارة الغذاء والدواء GRAS، وأطر تنظيمية مختلفة لآسيا والمحيط الهادئ. هذه البيئة التنظيمية المعقدة تدفع توحيد السوق، مفضلة الشركات التي تمتلك خبرة تنظيمية مؤسسة وموارد مالية كافية لإدارة متطلبات التوثيق الواسعة وعمليات الموافقة متعددة السنوات.

تزايد مخاوف مسببات الحساسية

ظهور مصادر البروتين الجديدة زاد تعقيد إدارة مسببات الحساسية بسبب الملفات الحساسية الجديدة التي قد لا تكتشفها طرق الاختبار الحالية بفعالية. هذا يخلق مخاوف مسؤولية ويبطئ تبني السوق. خطر التفاعل المتقاطع بين بروتينات الحشرات ومسببات حساسية القشريات، إلى جانب التعديلات بعد الترجمة في البروتينات المخمرة، يتطلب بروتوكولات كشف جديدة وممارسات وسم واضحة. متطلب المفوضية الأوروبية لبيانات مسببات الحساسية الصريحة على الأغذية المشتقة من الحشرات قد يحد من تبني السوق حتى يصبح المستهلكون أكثر إلماماً بهذه المنتجات. مخاوف مسببات حساسية البروتين النباتي تتوسع إلى ما وراء المصادر التقليدية مثل فول الصويا والقمح لتشمل البروتينات الناشئة من البقوليات والمحاصيل الجديدة، مما يتطلب أنظمة إدارة مسببات حساسية أكثر تطوراً في جميع أنحاء سلسلة الإمداد. الشركات التي يمكنها إظهار قدرات شاملة للسيطرة على مسببات الحساسية تكتسب مزايا تنافسية بينما تستثمر الصناعة في تقنيات الكشف المتقدمة لمعالجة هذه الملفات المعقدة لمسببات الحساسية.

تحليل القطاع

حسب المصدر: البروتينات النباتية تقود التحول المستدام

هيمنت البروتينات النباتية بـ 64.16% من إيرادات سوق مكونات البروتين في عام 2024، مدعومة بموافقة الاتحاد الأوروبي للمحاصيل المائية عالية الإنتاج مثل عدس الماء في فبراير 2025، والذي يحقق محتوى بروتيني 43%.^{[3]المصدر: هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، "إرشادات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية لطلبات الأغذية الجديدة 2025،" efsa.europa.eu}هذه الحصة السوقية الكبيرة تعكس الطلب المتزايد للمستهلكين على البدائل النباتية والاستثمارات الجوهرية في البنية التحتية للإنتاج. من المتوقع أن ينمو سوق مكونات البروتين النباتي بثبات حتى عام 2030، مدفوعاً بمرافق التجزئة واسعة النطاق الجديدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتقنيات المعالجة المحسنة، والتطبيقات الموسعة عبر قطاعات الأغذية والمشروبات. البروتينات الميكروبية، بينما تمثل قطاعاً ناشئاً، تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.51%، مستفيدة من أنظمة التخمير المغذية بثاني أكسيد الكربون التي تقلل من استخدام الأراضي والمياه بينما تحسن مقاييس الاستدامة. هذه الطرق الإنتاجية المبتكرة تجذب استثماراً كبيراً في البحث والتطوير من المصنعين الرئيسيين للأغذية.

تتطور الصناعة نحو تركيبات البروتين المختلطة المتطورة التي تجمع بروتينات نباتية وميكروبية ومختارة من مصادر حيوانية لتحسين التغذية والوظائف والتكلفة. هذه الخلطات تعالج احتياجات سوق محددة عبر تطبيقات مختلفة، من التغذية الرياضية إلى بدائل اللحوم. بينما تبقى بروتينات مصل اللبن والكازين المشتقة من الألبان مهمة في التطبيقات التي تتطلب ملفات أحماض أمينية كاملة وسلاسل إمداد مؤسسة، فإن حصتها السوقية تنخفض بينما تكتسب البروتينات البديلة موافقة تنظيمية وتظهر وظائف محسنة. البروتينات الحشرية تمثل قطاعاً صغيراً ولكن مهماً، مع موافقات دودة الوجبة في تطبيقات غذاء الحيوانات الأليفة تخلق مسارات محتملة لتطبيقات غذاء البشر المستقبلية. القطاع يشهد استثماراً متزايداً في مرافق الإنتاج والبحث في طرق الاستخلاص.

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: المعزولات تدفع التطبيقات المتميزة

حافظت المركزات على حصة سوق مهيمنة قدرها 45.11% في عام 2024، منسوبة إلى فعاليتها من حيث التكلفة وتنوعها وقابلية التطبيق الواسعة عبر المنتجات الغذائية، بما في ذلك المخبوزات والوجبات الخفيفة والأغذية المصنعة. تكاليف الإنتاج المنخفضة ومتطلبات المعالجة الأبسط تجعل المركزات جذابة بشكل خاص للتطبيقات السوقية الجماعية. من المتوقع أن تنمو المعزولات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.55%، مدفوعة بمصنعي المشروبات والتغذية السريرية الذين يتطلبون بروتينات بنقاء ≥90% لادعاءات التسمية النظيفة ووظائف محسنة وأداء غذائي متفوق. إطلاق NUTRALYS Fava S900M من روكيت في مايو 2024، محققاً محتوى بروتيني 90% في معزولات الفول، يظهر التقدمات التقنية في عمليات الاستخلاص والتنقية الداعمة لتبني المعزولات في التطبيقات المتميزة.

متغيرات البروتين المحلل مائياً والمنسج تخدم قطاعات سوق متميزة: تقدم المحللات مائياً امتصاصاً سريعاً وقابلية هضم محسنة لمنتجات التغذية الرياضية والأغذية الطبية وتركيبات الأطفال، بينما تخلق البروتينات المنسجة الهياكل الليفية المعقدة ونسيج شبيه باللحم المطلوب للبرغر النباتي والناجتس والسجق وبدائل اللحوم الأخرى. تنفيذ العمليات الإنزيمية ذات التدفق المستمر وأنظمة الأغشية الموفرة للطاقة يزيد إنتاجية الإنتاج عبر جميع أشكال البروتين بينما يقلل استهلاك المياه، مساعداً الشركات على تحقيق كل من أهداف الربحية وأهداف الاستدامة البيئية في عملياتها التصنيعية. هذه التحسينات التقنية أدت أيضاً إلى جودة بروتين محسنة ووقت معالجة مقلل وكفاءة تكلفة محسنة عبر سلسلة الإنتاج.

حسب التطبيق: هيمنة الأغذية والمشروبات مع نمو المكملات

تستحوذ تطبيقات الأغذية والمشروبات على 59.36% من حصة سوق مكونات البروتين في عام 2024، مدفوعة بتقوية البروتين الواسعة عبر منتجات المخابز ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة والمشروبات الجاهزة للشرب. يركز تطوير المنتجات على تقنيات التثبيت المتقدمة ذات التسمية النظيفة للحفاظ على نسيج المنتج وملمس الفم وملفات النكهة وثبات الرف مع زيادة محتوى البروتين. تنمو قطاعات المكملات والتغذية الرياضية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.40%، مدفوعة بزيادة تبني المستهلكين لأنماط الحياة النشطة، وإمكانية الوصول الواسعة للتجارة الإلكترونية من خلال منصات مثل أمازون وتجار التجزئة المتخصصة، وادعاءات المنتجات المدعومة علمياً بالدراسات السريرية.

تشهد قطاعات علف الحيوان وغذاء الحيوانات الأليفة تحولاً سريعاً مع البروتينات القائمة على الحشرات (يرقات ذبابة الجندي الأسود، دود الوجبة) وبدائل البروتين أحادي الخلية (الخميرة، الطحالب، البكتيريا) تحل محل مصادر دقيق السمك التقليدية، مقللة من عدم اليقين في سلسلة الإمداد والآثار البيئية مثل الصيد المفرط واضطراب النظام البيئي البحري. يدمج قطاع العناية الشخصية ببتيدات الكولاجين والإيلاستين المتخصصة في التركيبات الموضعية، بما في ذلك أمصال مكافحة الشيخوخة والكريمات المرطبة والمستحضرات التجديدية، خالقة فرص سوق للمصنعين الذين يمكنهم الامتثال لكل من ممارسات التصنيع الجيدة للأغذية ومستحضرات التجميل بينما يضمنون فعالية وسلامة المنتج.

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

تستحوذ أمريكا الشمالية على 29.43% من إيرادات عام 2024، مؤثرة على المواصفات العالمية من خلال بنيتها التحتية المتقدمة لمعالجة الألبان والتكنولوجيا الحيوية. مرافق المعالجة المتطورة في المنطقة ومؤسسات البحث والشبكات الإمدادية المؤسسة تخلق نظاماً بيئياً يضع معايير الصناعة. تتوسع الولايات المتحدة وكندا في القدرة من خلال استثمارات كبيرة في مرافق استخلاص البروتين النباتي وتقنيات التخمير الدقيق، بينما تسهل الأطر التنظيمية الفعالة إدخال منتجات جديدة عبر فئات بروتين متعددة. 

تحافظ أوروبا على النمو من خلال سياسات الأغذية الجديدة المواتية وتبني المستهلكين للأنظمة الغذائية المستدامة. الإطار التنظيمي الشامل للمنطقة وعملية الموافقة المبسطة سرع تسويق البروتينات البديلة. عمليات زراعة الحشرات ومرافق زراعة الطحالب ومراكز إنتاج البروتين القائمة على الفطريات تتوسع في العمليات، مع تجار التجزئة الرئيسيين يدمجون هذه المكونات في مجموعة موسعة من منتجات العلامة الخاصة.

تظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى نمو بمعدل 6.66% سنوياً مركباً، مدعوماً بمبادرات التنويع المدعومة حكومياً. استثمار السعودية البالغ 70 مليون دولار أمريكي في تقنية البروتين أحادي الخلية يشمل مرافق البحث والبنية التحتية للإنتاج وبرامج تطوير القوى العاملة. برامج تأجير الأراضي الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا تشمل اتفاقيات نقل التكنولوجيا وشراكات اللوجستيات وأحكام الوصول للسوق. هذه المبادرات تقلل الاعتماد على الاستيراد وتؤسس مراكز إنتاج مكونات البروتين الموجهة للتصدير بسلاسل قيمة متكاملة.