حجم سوق البروتين في أمريكا الشمالية
|
|
فترة الدراسة | 2017 - 2029 |
|
|
حجم السوق (2024) | 8.36 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 10.41 مليار دولار أمريكي |
|
|
أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | طعام و مشروبات |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.24 % |
|
|
أكبر حصة حسب البلد | الولايات المتحدة |
|
|
تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق البروتين في أمريكا الشمالية
يُقدر حجم سوق البروتين في أمريكا الشمالية بـ 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.24٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات بسبب الطلب القوي من منتجات الألبان وبدائل الألبان والمكملات الغذائية
- يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على سوق المستخدم النهائي، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إلى بروتين مصل اللبن والقمح والبازلاء في منتجات الأغذية والمشروبات. وبسبب الاستخدام المكثف للبروتين النباتي القائم على فول الصويا، استمر سوق بدائل الألبان واللحوم في احتلال مكانة رائدة. ويشكل القطاعان الفرعيان معًا 61.3% من الحجم الإجمالي لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة في عام 2022. وبما أن فول الصويا يمكن أن يكرر نسيج العضلات عند تكديسه في ألياف خطية، فإن بروتين الصويا يقود سوق البروتين. وهذا يعزز استخدامه لقذف الرطوبة العالية، والتبلور، وإغناء البروتين. لإنتاج هيكل المنتج متباين الخواص المطلوب، يتم بثق نظائر اللحوم هذه في محتويات رطوبة عالية (> 40٪) ودرجات حرارة مرتفعة تزيد عن 100 درجة مئوية.
- يعد العلف الحيواني ثاني أكبر قطاع، حيث يهيمن بروتين الحشرات ويستحوذ على 53.8% من حجم السوق. يتم توسيع إمكانات السوق للأعلاف الحيوانية بشكل أكبر من خلال إدخال مصادر البروتين البديلة المستدامة مثل بروتين الحشرات. ولتوفير مصدر فعال من حيث التكلفة وفعال للبروتين المخصص للأعلاف، تعمل شركات مثل دارلينج إنغريدينتس ومجموعة أسباير للأغذية وشركة إنترا على توسيع قدراتها التصنيعية في المنطقة.
- تعد منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل هي القطاع الأسرع نموًا، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.48٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. في الولايات المتحدة، يعاني 6.8 مليون شخص من مشاكل الشعر مثل الثعلبة البقعية. ببتيدات الكولاجين، وهي الشكل المتحلل للكولاجين، تغذي بصيلات الشعر وتقوي بصيلات الشعر من خلال تعزيز الظروف المثالية لنمو شعر صحي. شامبو OGX Biotin Collagen، وSalcoll Collagen Hair Mist، وHair La Vie Foundation Collagen Elixir، وما إلى ذلك، هي بعض الأمثلة على منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على الكولاجين.
تمتلك الولايات المتحدة أغلبية الحصة في عام 2022 بسبب الوجود القوي لوحدات تصنيع المواد الغذائية المختلفة
- شهد سوق البروتين في أمريكا الشمالية بشكل عام معدل نمو مناسب بنسبة 9.09٪ من حيث قيمة المبيعات في عام 2020. وقادت الولايات المتحدة السوق في عام 2020 بسبب توحيد الإنتاج العالي في البلاد والمشهد التنافسي النشط. تعمل الشركات على تعزيز وجودها في البلاد من خلال الاستحواذ على شركات صغيرة، وزيادة وحدات إنتاج البروتين، وتوسيع محافظ منتجاتها. وعززت شركات مثل Agropur، وAnchor Ingredients، وHilmar Cheese قدراتها الإنتاجية خلال فترة المراجعة. وبالتالي، أدى التطوير المستمر للمنتجات والتمايز في السوق إلى زيادة المبيعات من حيث الحجم.
- وظلت كندا ثاني أكبر سوق في عام 2022، مدفوعة بضغط المستهلكين من أجل تنويع مصادر البروتين. ويتم استبدال البروتينات الحيوانية بأغذية وظيفية جديدة ومنتجات ذات قيمة مضافة يتم إنشاؤها بواسطة صناعة البروتين النباتي المزدهرة. في عام 2022، يسعى أكثر من 40% من الأشخاص في كندا جاهدين لزيادة استهلاكهم للأغذية النباتية. زادت شعبية مصادر البروتين النباتية مؤخرًا بسبب ملاءمتها لأنماط الحياة النباتية والنباتية والمرونة.
- من المرجح أن تكون المكسيك هي المنطقة الأسرع نموًا، حيث يبلغ حجم النمو السنوي المركب المتوقع 6.46٪ خلال الفترة المتوقعة. يهيمن الطلب على البروتينات النباتية في البلاد على السوق المكسيكية، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.67٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. نظرًا لتزايد الوعي بين المستهلكين المكسيكيين حول سلامة الأغذية، والاستدامة البيئية، وجوانب رعاية الحيوان المتعلقة باللحوم، فقد لوحظ التحول من منتجات البروتين الحيواني إلى منتجات البروتين النباتي بين جزء كبير من البلاد.
اتجاهات سوق البروتين في أمريكا الشمالية
- أغذية الأطفال العضوية لدفع السوق في المستقبل
- يقود اللاعبون التجاريون الكبار نمو صناعة المخابز
- المشروبات المدعمة تشهد ارتفاعا في المبيعات خلال فترة التوقعات
- يشكل تحول المستهلك نحو الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تهديدًا لنمو السوق
- قد يؤدي الارتفاع في الطلب على الحزم ذات الخدمة الواحدة إلى زيادة الإنتاج
- اللاعبين الرئيسيين للتركيز على التحصين والإثراء الغذائي
- بدائل الألبان تشهد معدل نمو كبير
- التأكيد على الوعي والابتكار؛ القوة الدافعة وراء نمو سوق التغذية لكبار السن
- فرص كبيرة لمنتجات بديلة للحوم
- سوف تظهر التجارة الإلكترونية كواحدة من أكثر القنوات المفضلة
- يركز اللاعبون الرئيسيون بشكل أكبر على المكونات الصحية بعد كوفيد-19
- ستشهد التغذية الرياضية / الأداء نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة
- الطلب المستمر من الولايات المتحدة لدعم السوق
- صناعة مستحضرات التجميل مدفوعة بالتآزر بين الابتكار وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي
- يؤدي نمو استهلاك البروتين النباتي إلى توفير الفرص للاعبين الرئيسيين في قطاع المكونات
- يساهم إنتاج فول الصويا والقمح والبازلاء بشكل رئيسي كمواد خام لمصنعي مكونات البروتين النباتي
نظرة عامة على صناعة البروتين في أمريكا الشمالية
سوق البروتين في أمريكا الشمالية مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 38.59%. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم شركة Archer Daniels Midland Company وBunge Limited وCHS Inc. وInternational Flavours Fragrances, Inc. وKerry Group PLC (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق البروتين في أمريكا الشمالية
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Farbest-Tallman Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Gelita AG, Glanbia PLC, Groupe Lactalis, MGP, Milk Specialties Global, Roquette Frères, Südzucker Group, Tessenderlo Group, The Scoular Company.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق البروتين في أمريكا الشمالية
- أغسطس 2022 أعلنت شركة Optimum Nutrition عن إطلاق منتجها الجديد Gold Standard Protein Shake. يتوفر RTD بنكهات الشوكولاتة والفانيليا، ويحتوي على 24 جرامًا من البروتين لكل وجبة.
- يونيو 2022 دخلت شركة Fonterra JV في مشروع مشترك مع جمعية Tillamook Country Creamery Association (TCCA) ومزرعة كانيون بطول ثلاثة أميال في الولايات المتحدة لإطلاق Pro-Optima TM، وهو بروتين مصل اللبن المركز الوظيفي من الدرجة الأولى (fWPC).
- أغسطس 2021 قامت دارلينج إنغرينتس بتوسيع منشأة التصنيع الحالية الخاصة بها والتي تتضمن أول عملية في نبراسكا مخصصة فقط لتحويل الدواجن. قد تسهل وحدة التصنيع الموسعة هذه أيضًا تحويل البروتين.
تقرير سوق البروتين في أمريكا الشمالية – جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. مقدمة
- 2.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 2.2 نطاق الدراسة
- 2.3 مناهج البحث العلمي
3. اتجاهات الصناعة الرئيسية
-
3.1 حجم سوق المستخدم النهائي
- 3.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 3.1.2 مخبز
- 3.1.3 المشروبات
- 3.1.4 حبوب الإفطار
- 3.1.5 التوابل / الصلصات
- 3.1.6 الحلويات
- 3.1.7 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 3.1.8 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 3.1.9 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 3.1.10 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 3.1.11 وجبات خفيفة
- 3.1.12 تغذية الرياضة/الأداء
- 3.1.13 الأعلاف الحيوانية
- 3.1.14 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
-
3.2 اتجاهات استهلاك البروتين
- 3.2.1 حيوان
- 3.2.2 نبات
-
3.3 اتجاهات الإنتاج
- 3.3.1 حيوان
- 3.3.2 نبات
-
3.4 الإطار التنظيمي
- 3.4.1 كندا
- 3.4.2 الولايات المتحدة
- 3.5 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
4. تجزئة السوق (يشمل حجم السوق من حيث القيمة بالدولار الأمريكي والحجم والتوقعات حتى عام 2029 وتحليل آفاق النمو)
-
4.1 مصدر
- 4.1.1 حيوان
- 4.1.1.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.1.1.1 الكازين والكازينات
- 4.1.1.1.2 الكولاجين
- 4.1.1.1.3 بروتين البيض
- 4.1.1.1.4 الجيلاتين
- 4.1.1.1.5 بروتين الحشرات
- 4.1.1.1.6 بروتين الحليب
- 4.1.1.1.7 بروتين مصل اللبن
- 4.1.1.1.8 بروتينات حيوانية أخرى
- 4.1.2 ميكروبية
- 4.1.2.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.2.1.1 بروتين الطحالب
- 4.1.2.1.2 البروتين الفطري
- 4.1.3 نبات
- 4.1.3.1 حسب نوع البروتين
- 4.1.3.1.1 بروتين القنب
- 4.1.3.1.2 بروتين البازلاء
- 4.1.3.1.3 بروتين البطاطس
- 4.1.3.1.4 بروتين الأرز
- 4.1.3.1.5 أنا بروتين
- 4.1.3.1.6 بروتين القمح
- 4.1.3.1.7 بروتينات نباتية أخرى
-
4.2 المستخدم النهائي
- 4.2.1 الأعلاف الحيوانية
- 4.2.2 طعام و مشروبات
- 4.2.2.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.2.1.1 مخبز
- 4.2.2.1.2 المشروبات
- 4.2.2.1.3 حبوب الإفطار
- 4.2.2.1.4 التوابل / الصلصات
- 4.2.2.1.5 الحلويات
- 4.2.2.1.6 الألبان ومنتجات الألبان البديلة
- 4.2.2.1.7 اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة
- 4.2.2.1.8 المنتجات الغذائية RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 وجبات خفيفة
- 4.2.3 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
- 4.2.4 المكملات
- 4.2.4.1 بواسطة المستخدم النهائي الفرعي
- 4.2.4.1.1 أغذية الأطفال وصيغة الرضع
- 4.2.4.1.2 تغذية المسنين والتغذية الطبية
- 4.2.4.1.3 تغذية الرياضة/الأداء
-
4.3 دولة
- 4.3.1 كندا
- 4.3.2 المكسيك
- 4.3.3 الولايات المتحدة
- 4.3.4 بقية أمريكا الشمالية
5. مشهد تنافسي
- 5.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 5.2 تحليل حصة السوق
- 5.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
5.4 ملفات تعريف الشركة (تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، وقطاعات الأعمال الأساسية، والبيانات المالية، وعدد الموظفين، والمعلومات الأساسية، وتصنيف السوق، وحصة السوق، والمنتجات والخدمات، وتحليل التطورات الأخيرة).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 CHS Inc.
- 5.4.6 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.9 Gelita AG
- 5.4.10 Glanbia PLC
- 5.4.11 Groupe Lactalis
- 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.13 Kerry Group PLC
- 5.4.14 MGP
- 5.4.15 Milk Specialties Global
- 5.4.16 Roquette Frères
- 5.4.17 Südzucker Group
- 5.4.18 Tessenderlo Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للرؤساء التنفيذيين لصناعة مكونات البروتين
7. زائدة
-
7.1 نظرة عامة عالمية
- 7.1.1 ملخص
- 7.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 7.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 7.1.4 ديناميكيات السوق (DROs)
- 7.2 المصادر والمراجع
- 7.3 قائمة الجداول والأشكال
- 7.4 رؤى أولية
- 7.5 حزمة البيانات
- 7.6 مسرد للمصطلحات
تجزئة صناعة البروتين في أمريكا الشمالية
تتم تغطية الحيوانات والميكروبات والنباتات كقطاعات حسب المصدر. تتم تغطية أعلاف الحيوانات والأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية كقطاعات من قبل المستخدم النهائي. يتم تغطية كندا والمكسيك والولايات المتحدة كقطاعات حسب الدولة.
- يهيمن قطاع الأغذية والمشروبات على سوق المستخدم النهائي، وذلك بسبب الحاجة المتزايدة إلى بروتين مصل اللبن والقمح والبازلاء في منتجات الأغذية والمشروبات. وبسبب الاستخدام المكثف للبروتين النباتي القائم على فول الصويا، استمر سوق بدائل الألبان واللحوم في احتلال مكانة رائدة. ويشكل القطاعان الفرعيان معًا 61.3% من الحجم الإجمالي لقطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة في عام 2022. وبما أن فول الصويا يمكن أن يكرر نسيج العضلات عند تكديسه في ألياف خطية، فإن بروتين الصويا يقود سوق البروتين. وهذا يعزز استخدامه لقذف الرطوبة العالية، والتبلور، وإغناء البروتين. لإنتاج هيكل المنتج متباين الخواص المطلوب، يتم بثق نظائر اللحوم هذه في محتويات رطوبة عالية (> 40٪) ودرجات حرارة مرتفعة تزيد عن 100 درجة مئوية.
- يعد العلف الحيواني ثاني أكبر قطاع، حيث يهيمن بروتين الحشرات ويستحوذ على 53.8% من حجم السوق. يتم توسيع إمكانات السوق للأعلاف الحيوانية بشكل أكبر من خلال إدخال مصادر البروتين البديلة المستدامة مثل بروتين الحشرات. ولتوفير مصدر فعال من حيث التكلفة وفعال للبروتين المخصص للأعلاف، تعمل شركات مثل دارلينج إنغريدينتس ومجموعة أسباير للأغذية وشركة إنترا على توسيع قدراتها التصنيعية في المنطقة.
- تعد منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل هي القطاع الأسرع نموًا، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 6.48٪ من حيث القيمة خلال الفترة المتوقعة. في الولايات المتحدة، يعاني 6.8 مليون شخص من مشاكل الشعر مثل الثعلبة البقعية. ببتيدات الكولاجين، وهي الشكل المتحلل للكولاجين، تغذي بصيلات الشعر وتقوي بصيلات الشعر من خلال تعزيز الظروف المثالية لنمو شعر صحي. شامبو OGX Biotin Collagen، وSalcoll Collagen Hair Mist، وHair La Vie Foundation Collagen Elixir، وما إلى ذلك، هي بعض الأمثلة على منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على الكولاجين.
| حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | ||
| بروتين البيض | ||
| الجيلاتين | ||
| بروتين الحشرات | ||
| بروتين الحليب | ||
| بروتين مصل اللبن | ||
| بروتينات حيوانية أخرى | ||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب |
| البروتين الفطري | ||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب |
| بروتين البازلاء | ||
| بروتين البطاطس | ||
| بروتين الأرز | ||
| أنا بروتين | ||
| بروتين القمح | ||
| بروتينات نباتية أخرى |
| الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز |
| المشروبات | ||
| حبوب الإفطار | ||
| التوابل / الصلصات | ||
| الحلويات | ||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | ||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | ||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | ||
| وجبات خفيفة | ||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | ||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | ||
| تغذية الرياضة/الأداء | ||
| كندا |
| المكسيك |
| الولايات المتحدة |
| بقية أمريكا الشمالية |
| مصدر | حيوان | حسب نوع البروتين | الكازين والكازينات |
| الكولاجين | |||
| بروتين البيض | |||
| الجيلاتين | |||
| بروتين الحشرات | |||
| بروتين الحليب | |||
| بروتين مصل اللبن | |||
| بروتينات حيوانية أخرى | |||
| ميكروبية | حسب نوع البروتين | بروتين الطحالب | |
| البروتين الفطري | |||
| نبات | حسب نوع البروتين | بروتين القنب | |
| بروتين البازلاء | |||
| بروتين البطاطس | |||
| بروتين الأرز | |||
| أنا بروتين | |||
| بروتين القمح | |||
| بروتينات نباتية أخرى | |||
| المستخدم النهائي | الأعلاف الحيوانية | ||
| طعام و مشروبات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | مخبز | |
| المشروبات | |||
| حبوب الإفطار | |||
| التوابل / الصلصات | |||
| الحلويات | |||
| الألبان ومنتجات الألبان البديلة | |||
| اللحوم/الدواجن/المأكولات البحرية ومنتجات اللحوم البديلة | |||
| المنتجات الغذائية RTE/RTC | |||
| وجبات خفيفة | |||
| العناية الشخصية ومستحضرات التجميل | |||
| المكملات | بواسطة المستخدم النهائي الفرعي | أغذية الأطفال وصيغة الرضع | |
| تغذية المسنين والتغذية الطبية | |||
| تغذية الرياضة/الأداء | |||
| دولة | كندا | ||
| المكسيك | |||
| الولايات المتحدة | |||
| بقية أمريكا الشمالية | |||
تعريف السوق
- المستخدم النهائي - يعمل سوق مكونات البروتين على أساس B2B. يعتبر مصنعو الأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية والأعلاف الحيوانية والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل من المستهلكين النهائيين في السوق الذي تمت دراسته. يستثني النطاق الشركات المصنعة التي تشتري مصل اللبن السائل/الجاف لاستخدامه في التطبيق كعامل ربط أو مكثف أو تطبيقات أخرى غير بروتينية.
- معدل الاختراق - يتم تعريف معدل الاختراق على أنه النسبة المئوية لحجم سوق المستخدم النهائي المدعم بالبروتين من إجمالي حجم سوق المستخدم النهائي.
- متوسط محتوى البروتين - متوسط محتوى البروتين هو متوسط محتوى البروتين الموجود لكل 100 جرام من المنتج الذي تصنعه جميع شركات المستخدم النهائي التي تدخل ضمن نطاق هذا التقرير.
- حجم سوق المستخدم النهائي - حجم سوق المستخدم النهائي هو الحجم الموحد لجميع أنواع وأشكال منتجات المستخدم النهائي في البلد أو المنطقة.
منهجية البحث
تتبع Mordor Intelligence منهجية مكونة من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1: تحديد المتغيرات الرئيسية: يتم اختيار المتغيرات الرئيسية القابلة للقياس (الصناعية والخارجية) المتعلقة بقطاع المنتجات المحدد والبلد من مجموعة من المتغيرات والعوامل ذات الصلة بناءً على البحث المكتبي ومراجعة الأدب ؛ جنبًا إلى جنب مع المدخلات الأولية للخبراء. يتم تأكيد هذه المتغيرات بشكل أكبر من خلال نمذجة الانحدار (حيثما يلزم ذلك).
- الخطوة الثانية: بناء نموذج السوق: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية ، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل الأرقام السوقية التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية ، يتم تعيين المتغيرات المطلوبة لتوقع السوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة 3: التحقق من الصحة والانتهاء منها: في هذه الخطوة المهمة ، يتم التحقق من جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء البحوث الأولية من السوق المدروسة. يتم اختيار المستجيبين عبر المستويات والوظائف لتوليد صورة شاملة للسوق المدروسة.
- الخطوة 4: مخرجات البحث: تقارير موحدة ، مهام استشارية مخصصة ، قواعد بيانات ومنصات اشتراك.