حجم سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

حجم سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

تحليل سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

من المتوقع أن يسجل سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 29.9٪ في الفترة المتوقعة. تنتشر أنظمة الدفع في الوقت الفعلي في جميع أنحاء العالم بسبب زيادة طلب المستهلكين على السرعة والراحة. هناك تحول مستمر بعيدا عن النقد بسبب الأداء القوي لمعاملات البطاقات جنبا إلى جنب مع حلول الدفع التي تم تمكينها من خلال الابتكار (على سبيل المثال ، المدفوعات في الوقت الفعلي ومحافظ الهاتف المحمول) والتنظيم (على سبيل المثال ، توجيه خدمات الدفع الثاني ، المعروف باسم PSD2 والخدمات المصرفية المفتوحة).

  • يؤدي الاعتماد المتزايد للأجهزة الذكية وتجارة التجزئة المزدهرة عبر الإنترنت إلى التبني السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي. وفي حين يحاول القطاع الخاص تعزيز التجارة، تميل الحكومات إلى التأخر. ومع ذلك ، هناك زيادة في استخدام المدفوعات في الوقت الفعلي التي يمكن أن تزيد من تحصيل الضرائب وتعزز منع الاحتيال.
  • تساعد المدفوعات في الوقت الفعلي أيضا في تحديث المدفوعات القائمة على الحساب المصرفي. مقارنة بالتحويلات المصرفية القديمة ، تقدم RTP مزايا إضافية ، مثل إمكانات المراسلة والبيانات المحسنة وزيادة الأمان وتوافر الأموال في الوقت الفعلي. توفر هذه الأنظمة فوائد كبيرة لجميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي. أدى التركيز على قدرات البيانات والرسائل ، بالإضافة إلى التسوية في الوقت الفعلي ، إلى وضع نظام RTP الأمريكي باعتباره النظام الأكثر تقدما في العالم.
  • ويعكس المد المتزايد للمدفوعات الفورية الطلب المتزايد من المستهلكين على المعاملات في الوقت الفعلي، مدفوعا بانتشار الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة الأخرى، والتي حفزت توقعات المستهلكين للفورية.
  • هناك العديد من اللوائح في بعض البلدان المتقدمة لدعم المدفوعات في الوقت الفعلي. وهذا يفيد المستهلكين والحكومة، التي يمكنها تتبع النشاط بكفاءة والمساعدة في زيادة سيولة الاقتصاد الكلي. على سبيل المثال ، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي والرابطة الوطنية لغرفة المقاصة الآلية (NACHA) على خارطة طريق وحوافز لتسريع المدفوعات في الوقت الفعلي في الولايات المتحدة.
  • ارتفع استخدام الدفع بدون تلامس والمنافسة نتيجة ل COVID-19. مع تفشي المرض ، احتاج العديد من الأشخاص والشركات إلى الحصول على تمويل فوري. لذلك من الآمن أن نقول إن الوباء كان دافعا رئيسيا وراء المدفوعات في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية. أصبحت خدمات الدفع في الوقت الفعلي أكثر انتشارا في الولايات المتحدة وكندا. على سبيل المثال ، تعد شبكة RTP التابعة لغرفة المقاصة المثال الأكثر شهرة لشبكة المدفوعات في الوقت الفعلي في الولايات المتحدة. تم تسجيل أكثر من 110 شركة في برنامج FedNow التجريبي التابع للاحتياطي الفيدرالي ، والذي سينشر شبكة في الوقت الفعلي في عام 2023.

ستلعب سهولة الراحة دورا رئيسيا في اعتماد الدفع في الوقت الفعلي

  • يساهم الطلب على سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في منطقة أمريكا الشمالية بشكل كبير في الوعي المتزايد بشأن التكنولوجيا في الولايات المتحدة. منذ أن بدأت الموجة الأولى من التبني المبكر مع شبكة RTP التابعة ل The Clearing House (TCH) ، وقعت العديد من البنوك الكبيرة الأخرى في الولايات المتحدة على الدفع في الوقت الفعلي ، ومن المقرر أن تتبعها مئات المؤسسات الأصغر.
  • نظرا لأن التجار والمؤسسات البارزة يدركون فوائد المدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) في الولايات المتحدة ، فإن التبني سيعزز بسرعة كبيرة. سيكون هذا محركا مهما في الخدمات الجديدة. سيبدأ التجار والمفوترون مثل المرافق وشركات التأمين الصحي في الترويج لطرق الدفع في الوقت الفعلي.
  • مع عدم وجود تفويض حكومي للمدفوعات في الوقت الفعلي (RTPs) في الولايات المتحدة ، كان الاعتماد بطيئا ومحدودا في التطبيق. ومع ذلك ، وفقا للإنذار المبكر ، أصبحت مدفوعات P2P متاحة الآن لواحد من كل اثنين من أصحاب الحسابات المصرفية من خلال Zelle. نما طلب المستهلكين لأن تقديم Zelle أصبح الآن حصصا على الطاولة للمؤسسات المالية للتنافس مع Venmo من PayPal.
  • ذكرت ووترهاوس أنه فيما يتعلق بمبادرات TCH في إشراك البنوك في الجهود المستمرة لجعل RTP في كل مكان عبر النظام البيئي للخدمات المالية الأمريكية بالكامل ، ربما كان الجر حتى الآن أبطأ مما كان يعتقد في البداية. إن تحقيق الانتشار في كل مكان عبر 12000 أو نحو ذلك من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة هو عملية من خطوتين تتضمن ربط الأنظمة المصرفية الأساسية لهذه المؤسسات المالية بشبكة TCH ثم جعل البنوك تجعلها جزءا من عروض خدماتها.
  • تشهد البلاد زيادة في اهتمام العملاء بالمدفوعات في الوقت الفعلي. وفقا لبحث أجراه تقرير تسريع منحنى الطلب على المدفوعات في الوقت الفعلي ، وهو تعاون بين PYMNTS و Alacriti ، ذكر 36.2٪ من المستهلكين أنهم استخدموا المدفوعات في الوقت الفعلي ، على الرغم من أن الخيارات التي يستفيدون منها إما لا تدعم القدرات في الوقت الفعلي أو لا يتم إجراؤها في الوقت الفعلي. يشير هذا إلى أن العديد من الدافعين يعتبرون أن معاملاتهم قد اكتملت وأن التزاماتهم قد تم الوفاء بها في اللحظة التي يتلقون فيها إشعارات بأن المدفوعات قد تمت ، على الرغم من أن بعض الطرق ، حتى الرقمية منها ، قد تستغرق أياما للوصول إلى المستلمين وتستقر في حساباتهم.
تحليل سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

نظرة عامة على صناعة الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

السوق مجزأة بسبب وجود العديد من اللاعبين العاملين في السوق. تشارك الشركات في استراتيجيات مختلفة مثل ابتكار المنتجات. مقدمو الخدمات يشكلون تحالفات.

  • وفقا لدراسة عالمية جديدة أجرتها شركة معالجة المدفوعات ACI Worldwide ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية ، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن الهند والبرازيل والصين وتايلاند وكوريا الجنوبية في دفع الشركات والمستهلكين إلى تبني هذا النوع الأسرع من نظام الدفع.
  • في مارس 2021 - بعد استيفاء معايير المفوضية الأوروبية ، أكملت ماستركارد الاستحواذ على حصة الأغلبية في قسم خدمات الشركات في Nets. وفقا لشبكة المدفوعات ، يوفر العقد مجموعة أوسع من قدرات الحساب إلى الحساب. تعد المقاصة والتسوية ودفع الفواتير والفواتير الإلكترونية من بين الوظائف المرتبطة بالبنية التحتية للدفع الفوري.

قادة سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

  1. ACI Worldwide

  2. Fiserv

  3. PayPal

  4. Mastercard

  5. FIS

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
ACI في جميع أنحاء العالم ، Fiserv ، PayPal ، ماستركارد ، FIS
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

  • يعمل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة على منصة المدفوعات الفورية FedNowSM ، والتي من المقرر إطلاقها في 2023/2024. سيسمح للدافعين بالتفاعل مع مجموعة أكبر من المستفيدين ، بما في ذلك أولئك في المؤسسات المالية المختلفة ، ويتم وصفه بأنه نظام دفع أسرع بين البنوك.

تقرير سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة اختراق الهواتف الذكية
    • 5.1.2 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
    • 5.1.3 سهولة الراحة
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 الاحتيال في الدفع
    • 5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية التي تشجع نمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 أمريكا الشمالية
    • 6.2.1 الولايات المتحدة
    • 6.2.2 كندا

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 شركة ايه سي اي العالمية
  • 7.2 شركة فيسيرف
  • 7.3 شركة باي بال القابضة
  • 7.4 شركة ماستركارد
  • 7.5 الجبهة الإسلامية للإنقاذ العالمية
  • 7.6 شركة فيزا
  • 7.7 شركة أبل
  • 7.8 علي باي (Ant Financials)
  • 7.9 سيا سبا
  • 7.10 فيناسترا

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

المدفوعات في الوقت الفعلي هي مدفوعات فورية أو فورية ويتم تعريفها من قبل مجلس مدفوعات التجزئة الأوروبي (ERPB) على أنها حلول دفع إلكترونية للبيع بالتجزئة متوفرة 24/7/365. تمكن المدفوعات الفورية الشركات والمستهلكين من إجراء المدفوعات واستلامها في الوقت الفعلي ، مما يوفر الراحة والسرعة وتوافر الأموال بشكل أسرع.

يتم تقسيم سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية حسب النوع (P2P ، P2B) والبلد (الولايات المتحدة وكندا).

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
أمريكا الشمالية
الولايات المتحدة
كندا
حسب نوع الدفع P2P
P2B
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

ما هو حجم سوق الدفع في الوقت الفعلي الحالي في أمريكا الشمالية؟

من المتوقع أن يسجل سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب قدره 29.90٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية؟

ACI Worldwide ، Fiserv ، PayPal ، Mastercard ، FIS هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة الدفع في الوقت الحقيقي في أمريكا الشمالية

إحصائيات لحصة سوق الدفع في الوقت الفعلي في أمريكا الشمالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الدفع في الوقت الفعلي لأمريكا الشمالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.