تحليل حجم وحصة سوق الجبن الخالي من منتجات الألبان - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق العالمي للجبن الخالي من منتجات الألبان

تأثير النظام الغذائي المرن المتزايد يدفع الابتكار في سوق الجبن النباتي

يؤثر نمو الأنظمة الغذائية المرنة على سوق الجبن النباتي، حيث يركز هؤلاء المستهلكون على تفضيلات المذاق أكثر من العوامل الأخلاقية. أشار استطلاع الطعام والصحة لعام 2024 من قبل المجلس الدولي لمعلومات الأغذية (IFIC) إلى أن ما يقارب 5% من الأمريكيين اتبعوا نظاماً غذائياً مرناً^{[1]Source: International Food Information Council, "2024 Food And Health Survey", foodinsight.org/2024-foodhealth-survey}. يتكيف المصنعون مع تفضيلات المستهلكين هذه من خلال تحسين الصفات الحسية لمنتجات الجبن الخالي من منتجات الألبان. يركز تركيزهم على تعزيز قابلية الذوبان والتمدد وملامح النكهة الأومامي لمطابقة خصائص الجبن التقليدي المصنوع من الألبان. هذه التحسينات في الجودة ضرورية لجذب المستهلكين المرنين الذين يتوقعون تكافؤاً في المذاق مع منتجات الجبن التقليدية. مع تطور التفضيلات، ينظر المستهلكون إلى الجبن الخالي من منتجات الألبان كخيارات مكملة بدلاً من بدائل، متماشية مع ممارسات الأنظمة الغذائية المرنة. علاوة على ذلك، يختار مستهلكو جيل الألفية والجيل Z بدائل الجبن الخالي من منتجات الألبان بسبب الوعي الصحي وتفضيل الأطعمة النباتية والمخاوف البيئية. يختار هؤلاء المستهلكون المنتجات التي تتماشى مع قيمهم، بما في ذلك المصادر الأخلاقية والاستدامة البيئية.

الابتكار في المنتجات وتحسن المذاق/الملمس

تمكن التقدم في التخمير عالي الدقة وتطوير الوصفات القائمة على البيانات وتعديل الإنزيمات المصنعين من تقليل اعتمادهم على زيت جوز الهند مع تحقيق خصائص التمدد والذوبان الشبيهة بالألبان. على سبيل المثال، في مارس 2024، تلقت شركة New Culture، وهي شركة تكنولوجيا غذائية مقرها في كاليفورنيا، التزامات ما قبل الإطلاق تتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي من مطاعم البيتزا الأمريكية لجبن الموتزاريلا الخاص بها، والذي يتم إنتاجه باستخدام الكازين المتخمر عالي الدقة دون مدخلات حيوانية. أظهرت التجارب الأولية التي تجمع بين عزل بروتين البقوليات والدهون المتخصصة خصائص ملمس فموي مماثلة لموتزاريلا الألبان في اختبارات التذوق المعمى. هذا التحسن شجع سلاسل المطاعم على تقديم البيتزا النباتية والكيساديلا عبر مواقعهم. توفر هذه التطبيقات فائدتين رئيسيتين: تولد حجم إنتاج ثابت لتعويض استثمارات المفاعل الحيوي وتعرض منتجات الجبن النباتي للمستهلكين العاديين. بالإضافة إلى ذلك، يخدم وضع القائمة كقناة تسويقية، مما يشجع مستهلكي التجزئة على شراء هذه المنتجات للاستهلاك المنزلي. 

المخاوف المستدامة والأخلاقية

تُظهر تحليلات دورة الحياة أن إنتاج الجبن النباتي يولد انبعاثات غازات دفيئة أقل ويتطلب أراضي أقل مقارنة بتصنيع الجبن التقليدي المصنوع من الألبان. يعرض المصنعون الآن درجات الكربون على عبواتهم لإعلام المستهلكين حول التأثير البيئي لمنتجاتهم. يدمج تجار التجزئة الشهادات البيئية المتحققة في مراجعات فئاتهم لضمان دقة ادعاءات المنتجات. يستخدم مشتري التجزئة هذه المقاييس البيئية لتمييز المنتجات في مجموعتهم. يفيد هذا النهج مصنعي الجبن النباتي من خلال مساعدتهم في الحصول على مساحة على الرفوف في بيئات التجزئة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، ينظر المستثمرون المركزون على إزالة الكربون إلى الجبن النباتي كفرصة استثمارية، خاصة مع النظر في اللوائح المناخية المحتملة التي تؤثر على الزراعة الحيوانية. هذا المزيج من الفوائد البيئية وفرص السوق يعيد تشكيل صناعة الأغذية. علاوة على ذلك، يدفع وعي المستهلكين حول الاستدامة البيئية ورفاه الحيوان نمو الجبن الخالي من منتجات الألبان. وفقاً لاستطلاع الطعام والصحة لعام 2024 من قبل المجلس الدولي لمعلومات الأغذية (IFIC)، يتبع ما يقارب 33% من المستهلكين أنماط الأكل النباتي أو الخضري أو النباتي بسبب مخاوف رفاه الحيوان، بينما يتخذ 26% هذه الخيارات لدعم الاستدامة البيئية ^{[2]Source: International Food Information Council, "2024 Food And Health Survey", foodinsight.org/2024-foodhealth-survey}.

زيادة تشخيص عدم تحمل اللاكتوز

جزء كبير من السكان البالغين في العالم يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، وقد أصبح اختبار اللاكتوز أكثر سهولة، خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا. وفقاً لبيانات MedlinePlus، والذي يُعد جزءاً من المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يعاني ما يقارب 65% من السكان العالمي من قدرة منخفضة على هضم اللاكتوز بعد مرحلة الرضاعة. تؤثر الحالة، المعروفة باسم عدم استمرار إنزيم اللاكتيز، على 70-100% من الأشخاص من أصل آسيوي شرقي. تنتشر الحالة أيضاً بشكل كبير بين الأشخاص من أصل غرب أفريقي وعربي ويهودي ويوناني وإيطالي ^{[3]Source: MedlinePlus, "Lactose Intolerance: MedlinePlus Genetics", medlineplus.gov}. يوصي المهنيون الطبيون بشكل متكرر بأنظمة غذائية خالية من الألبان للمرضى الذين يعانون من مشاكل معدية معوية مزمنة، موجهين إياهم إلى بدائل الجبن النباتي. تحقق المنتجات التي تحمل ملصقات "سهل الهضم" معدلات اختراق منزلي أعلى، مما يشير إلى الأهمية المستمرة للادعاءات المتعلقة بالصحة. تكيف تجار التجزئة من خلال تنفيذ مؤشرات خالية من اللاكتوز ونباتية على ملصقات الرفوف، مما يبسط اختيار المنتجات للمستهلكين الذين يتبعون التوصيات الطبية. على سبيل المثال، يقدم وول مارت مجموعة واسعة من الأجبان النباتية، بما في ذلك دايا و Follow Your Heart، من بين أمور أخرى.

أسعار مرتفعة مقارنة بجبن الألبان

تحافظ منتجات الجبن النباتي على أسعار أعلى مقارنة بالجبن التقليدي المصنوع من الألبان، مما يخلق حاجزاً كبيراً لنمو السوق. في البلدان النامية، يؤثر عامل التكلفة بشكل خاص على توسع السوق، حيث تحد القيود الاقتصادية من قدرة المستهلكين على شراء خيارات بديلة للألبان. الفرق الكبير في الأسعار بين منتجات الجبن الخالي من الألبان والجبن التقليدي غالباً ما يثبط المشترين المحتملين. توافر المنتجات المحدود في الأسواق المحلية يفاقم هذا التحدي، مما يقيد وصول المستهلكين إلى خيارات الجبن الخالي من منتجات الألبان. ينتج التفاوت في الأسعار بشكل أساسي من طرق الإنتاج المتخصصة ومتطلبات المكونات الممتازة واقتصاديات الحجم المنخفضة في التصنيع النباتي. ومع ذلك، التقدم الأخير في تنويع المكونات وعمليات التخمير يقلل من تكاليف إنتاج الوحدة. هذه التحسينات تسمح للمصنعين بدمج مكونات نباتية متنوعة، مما يعزز ملامح المذاق والملمس مع تخفيض نفقات الإنتاج. تجذب تكاليف الإنتاج المتناقصة المستهلكين الحساسين للأسعار إلى بدائل الجبن النباتي. هذا التطور يعكس الاتجاهات في فئات البروتين البديل الأخرى، حيث دفعت القدرة على تحمل التكاليف المحسنة وتنوع المنتجات زيادة قبول المستهلكين.

تكافؤ غذائي محدود مع الألبان

بدائل الجبن النباتي لها ملامح غذائية متميزة مقارنة بجبن الألبان، خاصة فيما يتعلق بمحتوى البروتين والكالسيوم المتاح حيوياً. هذه البدائل تحتوي عادة على تنوع غذائي أقل، مع مستويات عالية من الدهون المشبعة من زيت جوز الهند، لكنها تفتقر إلى كثافة البروتين والمغذيات الدقيقة لمنتجات الألبان. يستخدم المصنعون الزيوت والنشويات لتكرار الملمس الكريمي وخصائص النكهة للجبن التقليدي المصنوع من الألبان. نهج التركيب هذا ينتج عنه محتوى بروتين أقل مقارنة بجبن الألبان، مما يخلق تحديات للمستهلكين الواعين صحياً والرياضيين وبناة الأجسام والأفراد ذوي الاحتياجات الغذائية المحددة. فجوة محتوى البروتين تؤثر على قرارات الشراء، خاصة بين المستهلكين الذين يعطون أولوية لتناول البروتين. تُظهر المنتجات المُلصقة كمصادر "بروتين كاملة" التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية أداءً قوياً في متاجر الأطعمة الطبيعية، مع زيادة المبيعات مما يشير إلى طلب المستهلكين على البدائل النباتية المتوازنة غذائياً التي تجمع بين خصائص الجبن التقليدي والمحتوى الغذائي الكافي.

تحليل القطاعات

حسب المصدر: فول الصويا يهيمن بينما الشوفان يتسارع

تمثل التركيبات القائمة على فول الصويا 35.34% من سوق الجبن الخالي من منتجات الألبان في عام 2024، مستفيدة من سلاسل الإمداد الراسخة والأسعار التنافسية والخصائص الوظيفية المتنوعة. تُظهر البدائل القائمة على الشوفان نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب 8.21% (2025-2030)، مدفوعة بملف النكهة المحايد واستهلاك المياه الأقل مقارنة بالخيارات القائمة على المكسرات. هذا النمو يعكس التحول الأوسع للمستهلكين نحو البدائل القائمة على الشوفان للألبان.

ظهر الحمص كمكون بارز عندما طورت شركة ChickP، وهي شركة ناشئة في التكنولوجيا الغذائية، بدائل جبن باستخدام 90% من عزل البروتين مع خصائص غذائية ووظيفية محسنة في مارس 2023. تحتفظ المنتجات القائمة على اللوز بحصة كبيرة في السوق بسبب ألفة المستهلكين. ومع ذلك، تُظهر البدائل القائمة على جوز الهند طلباً متراجعاً حيث يقلل المصنعون من استخدامها بسبب محتوى الدهون المشبعة العالي، رغم ملمسها الشبيه بالألبان. تكنولوجيا التخمير عالي الدقة تتقدم بالسوق من خلال إنتاج بروتينات مطابقة للألبان دون مدخلات حيوانية. شركات مثل NewMoo وDairyX تنتج بروتينات الكازين من خلال عمليات التخمير، مما يمكن تطوير أجبان نباتية تطابق وظائف الألبان.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب قناة التوزيع: الأسواق الكبرى تهيمن بينما التجارة الإلكترونية تكتسب زخماً في سوق الجبن الخالي من منتجات الألبان

تهيمن الأسواق الكبرى والهايبرماركت على مشهد توزيع الجبن النباتي، حيث تمثل 56.12% من المبيعات في عام 2024. قيادتها في السوق تنتج من وصول المستهلكين الواسع والقدرة على عرض الخيارات النباتية بجانب منتجات الألبان التقليدية، مما يزيد من رؤية المنتج وتجربة المستهلك.

التجارة الإلكترونية تُظهر أعلى معدل نمو عند 10.58% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030). هذا النمو مدفوع بزيادة اعتماد التجارة الإلكترونية بعد الجائحة وقدرة المنصة على توفير معلومات شاملة عن المنتج ومراجعات المستهلكين. المنصة الرقمية تفيد بشكل خاص علامات الجبن النباتي الممتازة والمتخصصة من خلال تمكين التواصل التفصيلي لخصائص منتجاتها، متجاوزة قيود مساحة الرفوف في التجزئة الفيزيائية. 

تحتل المتاجر المتخصصة موقعاً بارزاً في السوق، خاصة في توزيع منتجات الجبن النباتي الحرفية والممتازة. هذه المتاجر تلبي احتياجات المستهلكين النباتيين المتخصصين الذين يسعون للخيارات عالية الجودة والمبتكرة. يقدم قطاع الخدمات الغذائية فرصاً متوسعة حيث تدمج المطاعم بدائل نباتية أكثر. علامات مثل Miyoko's وFollow Your Heart أقامت شراكات خدمات غذائية مع مؤسسات بما في ذلك Mellow Mushroom وVeggie Grill.

حسب الشكل: القوالب والشرائح تقود بينما المبشور يكتسب زخماً

تشكل القوالب والشرائح 40.78% من سوق الجبن النباتي في عام 2024، بسبب راحتها وتنوعها في تطبيقات الأسر والخدمات الغذائية. القوالب توفر مرونة للتقطيع أو البشر أو التقطيع، متكيفة مع احتياجات الطبخ المتنوعة. الشرائح المقطعة مسبقاً تُستخدم عادة في الساندويشات والبرغر والبيتزا، مما يوفر سهولة الاستخدام للمستهلكين. 

المبشور والمقطع يواجه أعلى معدل نمو عند 12.11% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، بسبب راحة الطبخ وخصائص الذوبان المحسنة من التركيبات المطورة. المواد الدهن والصلصات تحتفظ بحصة كبيرة في السوق، حيث يواجه المصنعون تحديات تقنية أقل في تطوير هذه الأشكال مقارنة بالمنتجات التي تتطلب قدرات ذوبان. تقديم Follow Your Heart لفتات الجبن الأزرق الخالي من الألبان، المنتج الأول من نوعه في السوق، يشير إلى استمرار تطوير المنتجات خارج الشرائح والمبشور التقليدي. في سبتمبر 2024، طلب براءة اختراع Armored Fresh لإنتاج الجبن المبشور النباتي المتخصص يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع. تكنولوجيتهم تهدف إلى تكرار ملمس ومظهر الجبن المقطع التقليدي المعتق، ملبية طلب المستهلكين للبدائل الأصيلة.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية ستكون متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

تهيمن أوروبا على سوق الجبن النباتي بحصة 42.92% في عام 2024، مدعومة بحركة نباتية قوية في المنطقة والوعي البيئي ونظام الأطعمة النباتية الراسخ. نمو السوق مدفوع بقاعدة المستهلكين الكبيرة من النباتيين والمرنين الذين يسعون لبدائل منتجات الجبن التقليدي. توفر أجبان نباتية من خلال الأسواق الكبرى والمتاجر المتخصصة ساهم في توسع السوق. سلاسل المطاعم الكبرى في المملكة المتحدة، بما في ذلك Pizza Hut وDomino's وMcDonald's وGreggs وSubway، أضافت أطباق نباتية مع جبن خالي من الألبان إلى قوائمها، مما يزيد من اختراق السوق.

آسيا والمحيط الهادئ تُظهر أعلى معدل نمو عند 13.32% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، مدفوعة بزيادة الوعي بعدم تحمل اللاكتوز والوعي الصحي وارتفاع الدخل المتاح. الصين واليابان تقود النمو الإقليمي، بينما أصبحت كوريا الجنوبية سوقاً مهماً بسبب ثقافة الطعام المبتكرة وقبول البدائل النباتية. الهند تُظهر قبولاً أوسع للأطعمة النباتية يفيد قطاع بدائل الجبن.

أمريكا الشمالية تحتل حصة كبيرة في السوق، مع الولايات المتحدة تقود الابتكار من خلال شركات ناشئة مثل Climax Foods، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أجبان نباتية تكرر أصناف الألبان التقليدية. نمو المنطقة مستمر من خلال التوزيع القوي في التجزئة وزيادة قبول المستهلكين. أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا تقدم فرصاً ناشئة، مع البرازيل والإمارات العربية المتحدة تُظهران وعداً بسبب زيادة الوعي الصحي وتوسع شبكات توزيع التجزئة للمنتجات النباتية. هذه المناطق تواجه تحديات تتضمن الوعي المحدود للمستهلكين وحساسية الأسعار وبنية سلسلة التبريد غير المتطورة.