حجم وحصة السوق المكسيكية لأجهزة العيون
تحليل السوق المكسيكية لأجهزة العيون من قِبل Mordor Intelligence
تقدر قيمة حجم السوق المكسيكية لأجهزة العيون بـ 1.19 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 1.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.88% خلال الفترة. يرتفع الطلب مع اكتشاف برامج فحص السكري على المستوى الوطني لمضاعفات تهدد البصر، بينما تقلل مصانع العدسات الجديدة من دورات الاستيراد لمنتجات الرؤية الأساسية. تبقى أخطاء الانكسار واسعة الانتشار، لذلك تتوسع سلاسل البيع بالتجزئة في ورش التركيب السريع التي توفر النظارات الطبية خلال ساعات. تزيد وحدات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منصات التشخيص من سرعة القراءة والدقة، مما يدفع العيادات الأولية لترقية أجنحة التصوير. تدعم مجمعات المستشفيات الحضرية مبيعات العمليات الجراحية عالية الجودة، إلا أن العديد من المناطق الريفية لا تزال تعمل دون الطاقة الكاملة بسبب البنية التحتية المحدودة والموظفين السريريين.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع الجهاز، استحوذت العناية بالبصر على 65.2% من حصة السوق المكسيكية لأجهزة العيون في عام 2024؛ من المتوقع أن تنمو أجهزة التشخيص والمراقبة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.0% حتى عام 2030.
- حسب مؤشر المرض، شكل إعتام عدسة العين 40.2% من حجم السوق المكسيكية لأجهزة العيون في عام 2024، بينما من المقرر أن يتوسع اعتلال الشبكية السكري بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% حتى عام 2030.
- حسب المستخدم النهائي، هيمنت المستشفيات بـ 46.4% من الإيرادات في عام 2024، بينما من المتوقع أن تحقق مراكز الجراحة الخارجية معدل نمو سنوي مركب قدره 6.0% بين عامي 2025 و2030.
اتجاهات ورؤى السوق المكسيكية لأجهزة العيون
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع انتشار اعتلال الشبكية السكري وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر | +1.2% | على المستوى الوطني | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| برنامج الحكومة "صحة البصر" يعزز أحجام العمليات الجراحية | +1.0% | على المستوى الوطني | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| توسع سلاسل طب العيون الخاصة في المراكز الحضرية | +0.8% | مكسيكو سيتي، جوادالاخارا، مونتيري | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| انتشار قصر النظر المرتبط بالهواتف الذكية بين الشباب المكسيكي | +0.6% | المناطق المدرسية الحضرية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| اعتماد أشعة الفيمتوثانية وSLT بعد موافقات COFEPRIS | +0.5% | المراكز الجراحية الرئيسية | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| طلب السياحة العلاجية على العدسات المتميزة داخل العين في الولايات الحدودية | +0.4% | باجا كاليفورنيا، نويفو ليون | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تصاعد عبء اعتلال الشبكية السكري
واحد من كل ثلاثة بالغين مكسيكيين مصابين بداء السكري من النوع 2 يظهر تلفاً في الشبكية يتطلب تصوير التماسك البصري الروتيني وتصوير قاع العين[1]سيلفيا سيلفا-تينوكو، 'انتشار اعتلال الشبكية السكري في البالغين المكسيكيين المصابين بداء السكري من النوع 2،' Investigación Clínica، investigacionclinica.org. كفاءة الفحص عالية، مع اكتشاف حالة إيجابية واحدة لكل ثلاثة مرضى تم تقييمهم، وهي نسبة تبرر طلبات المعدات الكبيرة للمستشفيات العامة.
برامج "صحة البصر" الفيدرالية وMAS-Bienestar
تقدم المنصة الصحية الوطنية رعاية العيون الأولية مجاناً، بينما تقوم مبادرة "عش بصحة، عش بسعادة" بفحص 11 مليون طفل في سن المدرسة للكشف عن أخطاء الانكسار. تقوم السجلات الصحية الإلكترونية الإلزامية بتوجيه المرضى إلى المراكز المعتمدة، مما يحث على شراء أجهزة قياس الانكسار التلقائي المتوافقة وأطقم التشخيص للأطفال.
توسع سلاسل طب العيون الخاصة عالية الحجم
تعتمد شبكات مثل salaUno خطوط جراحية موحدة تقلل من أوقات إجراءات إعتام عدسة العين. يزيد الإنتاج العالي من الطلب على أجهزة الفاكو والمجاهر والمستهلكات وحيدة الاستعمال، رغم أن النمو يتركز في المراكز الحضرية حيث الدخول المتاحة أعلى.
انتشار قصر النظر المرتبط بالهواتف الذكية بين الشباب
يرتبط التعرض الطويل للشاشات يومياً بنمو أسرع في الطول المحوري، مما يدفع العائلات نحو العدسات المتخصصة التي تبطئ التقدم. تصاحب أجهزة قياس الانكسار المحمولة فرق التوعية المدرسية، مما يعرف الأطفال على اختبار البصر في الموقع.
تحليل تأثير القيود
| تحليل تأثير القيود | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تعويض محدود للعدسات المتميزة داخل العين والإجراءات الانكسارية | −0.7% | على المستوى الوطني | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| نقص في جراحي العيون المدربين في المناطق الريفية | −0.5% | الولايات الجنوبية والوسطى | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| رسوم الاستيراد وجداول تسجيل COFEPRIS المطولة | −0.4% | على المستوى الوطني | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| انخفاض قيمة البيزو يرفع تكلفة المعدات المستوردة | −0.3% | على المستوى الوطني | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تعويض محدود للعدسات المتميزة داخل العين
يستثني التأمين العام العدسات متعددة البؤر والقابلة للتعديل بالضوء، لذلك يمول المرضى الترقيات بأنفسهم. تكلف عملية إعتام عدسة العين المعيارية 1,045 دولار أمريكي، وهو عبء ثقيل على العديد من الأسر.
نقص في جراحي العيون المدربين
يبلغ متوسط المكسيك أقل من 10 أطباء عيون لكل 100,000 نسمة، مع ممارسة معظمهم في المدن الكبرى[2]سيرج ريسنيكوف، 'التوزيع العالمي لأطباء العيون،' منظمة الصحة العالمية، who.int. غالباً ما تشغل المستشفيات الريفية المعدات الحديثة دون الطاقة الكاملة لأن المختصين المعتمدين غير متاحين كل يوم.
تحليل القطاعات
حسب نوع الجهاز: العناية بالبصر تحتفظ بالحجم، التشخيصات تكتسب السرعة
حققت العناية بالبصر 65.2% من إجمالي الإيرادات في عام 2024 حيث تزود المصانع المحلية بالنظارات والعدسات اللاصقة منخفضة التكلفة. ينتج مجمع EssilorLuxottica في تيخوانا البالغ قيمته 172 مليون دولار أمريكي 10 ملايين زوج سنوياً، مما يضع المصنع كمحور تصدير إقليمي Essilorluxottica.com. يُتوقع أن يصل حجم السوق المكسيكية لأجهزة العيون للعناية بالبصر إلى 0.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 إلى جانب دورة استبدال ثابتة.
تسجل أجهزة التشخيص والمراقبة أسرع مسار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.0% حتى عام 2030. تعزز وحدات الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة مسح OCT دقة القراءة إلى 88.6%، متفوقة على الأطباء في بداية مسيرتهم المهنية[3]غييرمو كاماتشو-غارسيا-فورمنتي، 'أداء الذكاء الاصطناعي في تشخيص العيون،' unam.mx. تضيف مبادرات السكري الحكومية العيادات المجتمعية إلى قائمة الترقية، مما يدفع السوق المكسيكية لأجهزة العيون لتركيب كاميرات قاع العين المدمجة التي ترفع الصور إلى مستودعات الحوسبة السحابية.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب مؤشر المرض: إعتام عدسة العين يقود الحجم، اعتلال الشبكية السكري يتسارع
استحوذت تدخلات إعتام عدسة العين على 40.2% من مبيعات عام 2024، مدعومة بقوافل غير ربحية تحقق 12 بيزو من القيمة الاجتماعية لكل بيزو مستثمر. تضمن مجموعات الاستهلاك المصممة للمسارح المتنقلة استمرار العمليات الجراحية رغم عدم استقرار إمداد الطاقة.
يعد اعتلال الشبكية السكري القطاع الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%، مما يعكس انتشاره بنسبة 33.6% بين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2. يحقق العلاج المضاد لـ VEGF داخل الجسم الزجاجي مكاسب بصرية ملحوظة، لذا يرتفع الطلب على أجهزة الحقن ووحدات التصوير الوعائي عالية الدقة.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المستخدم النهائي: المستشفيات تهيمن، مراكز الجراحة الخارجية تتوسع بسرعة
حققت المستشفيات 46.4% من إيرادات عام 2024 لأن البيئات متعددة التخصصات تحتوي على أجنحة شبكية زجاجية معقدة. ترفع تغطية MAS-Bienestar تدفق المرضى، مما يعزز مشتريات مصابيح الشق المتوافقة وأجهزة قياس الموجات فوق الصوتية.
تنمو مراكز الجراحة الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.0% من خلال تقديم أسعار مجمعة وقوائم انتظار قصيرة. تناسب وحدات تحكم الفاكو المدمجة ذات الشاشات اللمسية المسارح الأصغر، مما يسمح بالدوران السريع. تستخدم العيادات التخصصية الخاصة أسعار الإعانة المتقاطعة للحفاظ على انخفاض رسوم إعتام عدسة العين الأساسية بينما تمول الترقيات المتميزة.
المشهد التنافسي
تتميز السوق المكسيكية لأجهزة العيون بتركيز معتدل؛ يحتفظ أكبر خمسة موردين بحوالي 55% من الإيرادات. تتمتع EssilorLuxottica بالتكامل الرأسي عبر قوالب العدسات والطلاءات وتوزيع البيع بالتجزئة، مما يضمن هوامش مستقرة حتى في الفئات الحساسة للأسعار. تحقق Alcon نمواً بنسبة 12% في العناية بالبصر و5% في الجراحة لعام 2024، مدعومة بنظام CENTURION للفاكو وعدسات DAILIES اللاصقة. تتميز Johnson & Johnson Vision من خلال استوديو iDesign للانكسار، والذي يدمج طبوغرافيا الموجات لتحسين دقة LASIK.
تكرر السلاسل المتخصصة مثل salaUno الخطوط الجراحية الرفيعة المستوحاة من نموذج أرافيند الهندي، محققة إنتاجية عالية لإعتام عدسة العين مع الحفاظ على هياكل رسوم ميسورة التكلفة. يزود المجمعون المحليون مصابيح الشق وأجهزة قياس الانكسار التلقائي بأسعار قيمة لأخصائيي البصريات المستقلين، معيدين تسمية الأجهزة الصينية OEM تحت علامات تجارية محلية. يشير نشاط رأس المال الاستثماري إلى دمج مستقبلي، مع احتمال أن تنقل العقود المؤسسية المشتريات نحو مراكز المخزون المرتبطة بالسحابة.
تزداد أهمية شراكات التكنولوجيا كل عام. يتماشى مطورو الذكاء الاصطناعي مع شركات التصوير لدمج التحليلات على الجهاز التي تحدد الأمراض في الوقت الفعلي، مما يقلل دورات القراءة في العيادات المزدحمة. توفر تحالفات التدريب بين صناع المعدات والمستشفيات التعليمية زمالات ومختبرات محاكاة تعرف المقيمين على منصات خاصة في وقت مبكر من مسيرتهم المهنية.
قادة صناعة أجهزة العيون المكسيكية
-
Alcon Inc
-
Nidek Co. Ltd
-
Johnson & Johnson
-
Essilor International SA
-
Carl Zeiss Meditec AG
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: أصدرت Alcon تقرير الاستدامة والتأثير الاجتماعي لعام 2024 مسلطة الضوء على صافي مبيعات قدره 9.8 مليار دولار أمريكي وسبع ابتكارات جهاز قادمة.
- مارس 2025: أطلقت IMSS برنامج "عش بصحة، عش بسعادة"، فاحصة 11 مليون طفل في سن المدرسة ومناقصة أجهزة فحص البصر المحمولة.
- أكتوبر 2024: قدمت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون نتائج دراسة تظهر أن النظارات القابلة للتعديل ثلاثية الأبعاد بتكلفة دولار واحد حسنت الرؤية للأطفال في إنسينادا.
- يناير 2024: افتتحت EssilorLuxottica مرافق عدسات بقيمة 172 مليون دولار أمريكي في تيخوانا، مضيفة 2,000 وظيفة و10 ملايين زوج إضافي من القدرة السنوية.
نطاق تقرير السوق المكسيكية لأجهزة العيون
يشير مصطلح 'أجهزة العيون' إلى الأجهزة المستخدمة في تشخيص العيون والمراقبة وجراحات العيون، إلى جانب الأجهزة المستخدمة لتصحيح الرؤية مثل العدسات اللاصقة. السوق المكسيكية لأجهزة العيون مقسمة حسب الأجهزة (الأجهزة الجراحية (أجهزة تصريف الجلوكوما، دعامات وغرسات الجلوكوما، العدسات داخل العين، الليزر، وأجهزة جراحية أخرى)، أجهزة التشخيص والمراقبة (أجهزة قياس الانكسار التلقائي ومقاييس القرنية، أنظمة طبوغرافيا القرنية، أنظمة تصوير العين بالموجات فوق الصوتية، منظار العين، ماسحات التماسك البصري، وأجهزة تشخيص ومراقبة أخرى)، أجهزة تصحيح الرؤية (النظارات والعدسات اللاصقة). يقدم التقرير القيمة (بمليون دولار أمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات OCT |
| كاميرات قاع العين والشبكية | |
| أجهزة قياس الانكسار التلقائي ومقاييس القرنية | |
| أنظمة طبوغرافيا القرنية | |
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | |
| مقاييس المجال البصري ومقاييس الضغط | |
| أجهزة تشخيص ومراقبة أخرى | |
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين |
| أجهزة الجراحة الشبكية الزجاجية | |
| أجهزة الجراحة الانكسارية | |
| أجهزة جراحة الجلوكوما | |
| أجهزة جراحية أخرى | |
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات |
| العدسات اللاصقة |
| إعتام عدسة العين |
| الجلوكوما |
| اعتلال الشبكية السكري |
| مؤشرات مرض أخرى |
| المستشفيات |
| عيادات العيون المتخصصة |
| مراكز الجراحة الخارجية |
| مستخدمون نهائيون آخرون |
| حسب نوع الجهاز | أجهزة التشخيص والمراقبة | ماسحات OCT |
| كاميرات قاع العين والشبكية | ||
| أجهزة قياس الانكسار التلقائي ومقاييس القرنية | ||
| أنظمة طبوغرافيا القرنية | ||
| أنظمة التصوير بالموجات فوق الصوتية | ||
| مقاييس المجال البصري ومقاييس الضغط | ||
| أجهزة تشخيص ومراقبة أخرى | ||
| الأجهزة الجراحية | أجهزة جراحة إعتام عدسة العين | |
| أجهزة الجراحة الشبكية الزجاجية | ||
| أجهزة الجراحة الانكسارية | ||
| أجهزة جراحة الجلوكوما | ||
| أجهزة جراحية أخرى | ||
| أجهزة العناية بالبصر | إطارات وعدسات النظارات | |
| العدسات اللاصقة | ||
| حسب مؤشر المرض | إعتام عدسة العين | |
| الجلوكوما | ||
| اعتلال الشبكية السكري | ||
| مؤشرات مرض أخرى | ||
| حسب المستخدم النهائي | المستشفيات | |
| عيادات العيون المتخصصة | ||
| مراكز الجراحة الخارجية | ||
| مستخدمون نهائيون آخرون | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هي القيمة الحالية للسوق المكسيكية لأجهزة العيون؟
يقف السوق عند 1.19 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 1.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.88%.
أي فئة من الأجهزة تقود الإيرادات؟
تساهم أجهزة العناية بالبصر بـ 65.2% من إيرادات عام 2024، مدفوعة بالطلب العالي على النظارات والعدسات اللاصقة الفعالة من حيث التكلفة.
لماذا يعد اعتلال الشبكية السكري منطقة نمو مهمة؟
يقود انتشار بنسبة 33.6% بين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 الطلب المستمر على ماسحات OCT وكاميرات قاع العين وأنظمة العلاج داخل الجسم الزجاجي.
كيف تؤثر البرامج الحكومية على الطلب؟
تزيد برامج MAS-Bienestar وفحوصات IMSS المدرسية من خطوط أنابيب المرضى، مما يدفع المستشفيات والعيادات لاقتناء أجهزة التشخيص والأطفال.
ما الذي يحد من اعتماد العدسات المتميزة داخل العين؟
يستثني التأمين العام العدسات متعددة البؤر والقابلة للتعديل بالضوء، لذا تحصر التكاليف العالية من الجيب الشخصي الاستيعاب على المرضى الحضريين الأثرياء.
أين تكون فرص الاستثمار أقوى؟
توفر أجهزة التشخيص بدعم الذكاء الاصطناعي ومراكز الجراحة الخارجية ومنصات التوعية الريفية أسرع إمكانات نمو حتى عام 2030.
آخر تحديث للصفحة في: