تحليل حجم وحصة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل

قانون التأمين الإجباري ضد الغير للمركبات يدفع امتصاص أقساط غير الحياة

متطلبات التأمين الإجباري ضد الغير للمركبات المطبقة بصرامة في إسرائيل توفر تدفقات أقساط موثوقة تستقر سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل خلال التقلبات الاقتصادية. ارتفعت الأقساط المكتسبة الإجمالية لشركة AIG إسرائيل بنسبة 9.7%^{[1]AIG إسرائيل، "التقرير المالي المؤقت الربع الأول 2025،" aig.co.il} إلى 567.1 مليون شيكل في الربع الأول من عام 2025، مع مساهمة خطوط المركبات أكثر من غيرها. تعمل شركات التأمين على تحسين أدوات الإصدار والمطالبات الرقمية للتعامل مع أعمال السيارات عالية الحجم بكفاءة، محولة التغطية الإجبارية إلى نقطة انطلاق للبيع المتقاطع لمنتجات السيارات الطوعية والحوادث الشخصية. التدفقات النقدية المتوقعة من التغطية الإجبارية هي أيضاً رأس مال حر للابتكار عبر القطاعات الأقل تنظيماً.

إصلاحات صندوق التأمين الصحي الوطني المفروضة حكومياً تحفز بوالص الصحة التكميلية

إصلاح عام 2023 يلزم كل خطة صحية بالشراكة مع أربعة مستشفيات على الأقل، موسعاً خيار المرضى وكاشفاً عن ثغرات التغطية. تقوم شركات التأمين بتعبئة منتجات الصحة التكميلية المتدرجة التي تضمن وصولاً أسرع للرعاية المتميزة، معالجة توقعات العملاء المتزايدة. يلاحظ التحليل الأكاديمي أن هذه الإصلاحات توسع تمكين المرضى وتحفز الطلب على التأمين التكميلي^{[2]جدعون ليبنر وآخرون، "تحدي التعاقد الانتقائي: إصلاحات لتعزيز تمكين المرضى في الرعاية الصحية،" مجلة إسرائيل لأبحاث السياسة الصحية، ijhpr.org}. دفعت الشفافية المحسنة شركات التأمين لنشر جداول منافع أوضح وطرح أدوات مقارنة رقمية، رافعة الثقة ومحفزة الامتصاص بين الأسر متوسطة الدخل.

مراجعات ضرائب المعاشات والمرتبات السنوية تعزز منتجات الادخار الفردية على الحياة

تؤجج مراجعات الضرائب على المعاشات والمرتبات السنوية النمو في منتجات ادخار الحياة الفردية. بدعم من الحوافز المالية السخية مثل المساهمات المطابقة والبدلات المعفاة من الضرائب، ارتفعت عقود الحياة المرتبطة بالوحدات، والتي تمثل الآن أكثر من 60% من إجمالي أقساط الحياة. في محاولة لجذب المهنيين الشباب، طرحت شركات التأمين وحدات استشارة آلية. تحدد هذه الأدوات ثغرات التقاعد وتسلط الضوء أيضاً على مزايا المنافع الضريبية المركبة. بدعم من قانون ضريبي داعم، توفر هذه التدفقات وسادة لشركات تأمين الحياة ضد نزوات تقلبات أسواق رؤوس الأموال قصيرة المدى، ممهدة الطريق للنمو المتوقع في قطاعي الحياة وغير الحياة في سوق التأمين الإسرائيلي^{[3]منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "المسح السنوي حول الحوافز المالية لادخار التقاعد،" oecd.org}.

اعتماد عالي للتقنيات المالية يمكن البوالص المصغرة الرقمية فقط

سبع عشرة شركة تأمين تقني محلية تصنع مجموعة متنوعة من المنتجات، من تغطية الأصول الرقمية إلى بوالص "ادفع كما تعيش" المصغرة. منصة EasySend بدون كود وحماية محفظة العملات المشفرة من Notch تظهر كفاءة معماريات السحابة، التي يمكنها تسريع دورات الإطلاق وخفض تكاليف التوزيع. يتردد صدى الولوج الرقمي مع المستهلكين من جيل الألفية والجيل Z، الذين يطالبون بتغطية فورية قائمة على الاستخدام. مع التمويل الاستثماري، كما يظهر جمع Novidea 30 مليون دولار أمريكي في عام 2024، من المقرر أن يتوسع تنوع المنتجات، مكثفاً المنافسة ضد القنوات التقليدية في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.

ارتفاع تكاليف إعادة التأمين بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية

رفع صراع سيوف الحديد أسعار إعادة التأمين وشدد الشروط على مخاطر الممتلكات والبنية التحتية. تحتفظ شركات التأمين الأساسية بخطوط صافية أكبر أو تتجه إلى الشركات التابعة والتغطيات البارامترية لسد فجوات القدرة. أقساط الإعادة المرتفعة تضغط الهوامش وقد تبطئ إصدار البوالص في المناطق عالية المخاطر، معتدلة التوسع الإجمالي لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.

تشديد كفاية رؤوس الأموال من قبل سلطة أسواق رؤوس الأموال والتأمين والادخار

منشورات الملاءة المالية المعدلة من CMISA ترفع مخازن رؤوس الأموال ومعايير الحوكمة. تواجه شركات التأمين الأصغر تكاليف تمويل أعلى وقد تقلص خطط النمو للحفاظ على النسب. تستغل المجموعات الأكبر الأرباح المتنوعة للامتثال، لكن حتى هي تؤتمت الوظائف لتعويض السحب الرأسمالي الإضافي. الرقابة الأكثر صرامة تحسن المرونة النظامية، إلا أنها تحد هامشياً من تسارع الخط الأعلى حتى يتم جمع رؤوس أموال جديدة.

تحليل القطاعات

حسب نوع التأمين: الإصلاحات التنظيمية تعيد تشكيل مسارات النمو

ولد قطاع غير الحياة 60.4% من سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل في عام 2024، مرتكزاً على السيارات الإجبارية وخطوط الصحة التكميلية المتوسعة. تعزز تيلماتيكا السيارات وتحليلات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتسعير القائم على الاستخدام دقة الاكتتاب، محافظة على نسب مجمعة مستقرة. صعدت أقساط الصحة في الربع الأول من عام 2025 حيث استجابت شركات التأمين للطلب الاستهلاكي ما بعد الإصلاح بمنتجات متدرجة وإضافات العافية. تغطية الممتلكات، رغم تضررها من إعادة التأمين الأكثر تكلفة، تستفيد من مسوحات المخاطر المدعومة بإنترنت الأشياء التي تحسن تخصيص رؤوس الأموال. فئات المسؤولية، لا سيما السيبرانية، تكتسب اهتماماً شركاتياً، رافعة دخل الرسوم غير الحياة.

يتخلف التأمين على الحياة في المقياس المطلق إلا أنه من المتوقع أن ينمو بشكل أسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5% حتى عام 2030، مدعوماً بخطط الادخار المفضلة ضريبياً. العقود المرتبطة بالوحدات، والتي تتجاوز الآن 60% من أقساط الحياة، تدمج الحماية والاستثمار، مطابقة تطلعات ثروة الأسر. التغطية لأجل محدد شائعة بين المقترضين الأصغر الساعين لضمانات الرهن العقاري، بينما تلبي بوالص الحياة الكاملة والهبات التخطيط للتركة. التأمين الجماعي على الحياة المعروض من خلال أصحاب العمل يبسط تكاليف الاستحواذ. يضمن هذا التوسع ثنائي المسار أن حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل لمنتجات الحياة يحافظ على الزخم الهيكلي.

حسب قناة التوزيع: المنصات الرقمية تعطل الشبكات التقليدية

احتفظ الوكلاء والممثلون المرتبطون بنسبة 42% من إجمالي الأقساط في عام 2024، عاكسين الروابط العميقة للعملاء والنفوذ الاستشاري في الخطوط المعقدة. تنشر العديد من الوكالات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي من شركات مثل LeO لتسريع الولوج والدعم، معززة الصلة حتى مع توسع المنافسين الرقميين. يهيمن الوسطاء المستقلون على عمليات الوضع المخصصة البحرية والطيران والممتلكات عالية القيمة، مستفيدين من روابط إعادة التأمين الدولية.

المنصات الرقمية فقط، مع ذلك، هي الطريق الأسرع نمواً، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3% حتى عام 2030. التطبيقات السلسة توفر رحلات عرض أسعار للربط خلال دقائق، جاذبة للمستهلكين المضغوطين بالوقت. مبتكرو التأمين التقني يجمعون عروض البوالص المصغرة مع تطبيقات نمط الحياة، آسرين بيانات دقيقة للتسعير الديناميكي. يستفيد التأمين المصرفي من الثقة في البنوك المنزلية، لكن الجدران النارية التنظيمية تحد عمق البيع المتقاطع. شركات التأمين الهجينة تعمل الآن عبر القنوات المتعددة، محاذية الخبرة وجهاً لوجه مع الخدمة الذاتية عبر الإنترنت للدفاع عن الحصة عبر سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.

حسب المستخدم النهائي: قطاع الشركات يكتسب زخماً

ولد الأفراد 79.2% من الأقساط في عام 2024، عاكساً تغطية السيارات الإجبارية والوعي الصحي المتزايد. اعتماد الهواتف الذكية سهل التسوق المقارن، محفزاً شركات التأمين نحو رسوم شفافة ومتسابقين معياريين. الدعم الضريبي للادخار طويل المدى يبقي طلب الحياة مرناً، بينما تغطية السفر والأدوات قصيرة المدى تغري المشترين الأصغر.

بوالص الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها أصغر، مقررة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% حتى عام 2030 حيث تنتشر التهديدات السيبرانية وثقافة تأجير الأساطيل. تلاحظ الشركات المالية أن الأحداث السيبرانية كلفت القطاع 12 مليار دولار أمريكي منذ عام 2004، دافعة الطلب على حلول المخاطر والتعويض المتكاملة. ذراع التأمين في Element Fleet Management يبلغ عن امتصاص متزايد لتغطية الأساطيل بين عملاء التأجير. منتجات المسؤولية الخاصة بالقطاع وانقطاع سلسلة التوريد تكمل المحافظ الشركاتية، موسعة تدريجياً هذه الشريحة من صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.

التحليل الجغرافي

في عام 2024، شكلت المنطقة المركزية، التي تشمل تل أبيب، 35.7% من الأقساط، مؤكدة دورها كمحرك اقتصادي لقطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل. ارتفاع مؤشر التأمين في تل أبيب المثير للإعجاب بنسبة 22% حتى تاريخه، مدعوماً بأداء قوي لأسواق رؤوس الأموال، عزز الدخول المتاحة وارتفع أيضاً الشهية للتغطية التأمينية المتقدمة. مع المقرات الرئيسية للشركات مكتظة بكثافة في هذه المنطقة، هناك طلب واضح على التأمين السيبراني وتغطية مسؤولية المديرين وخطط الصحة الجماعية. علاوة على ذلك، تختبر شركات التأمين التقني المحلية الناشئة ابتكاراتها هنا قبل طرحها على نطاق وطني، مضخمة سمعة المنطقة كمركز لابتكار التأمين.

المنطقة الجنوبية هي المنطقة الأسرع نمواً، مهيأة لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8% حتى عام 2030 حيث مشاريع البنية التحتية وتدفقات السكان توسع التعرضات للمخاطر. البناء السكني يحفز تغطيات الحياة والممتلكات المرتبطة بالرهن العقاري. الحوافز الحكومية لمتنزهات التصنيع تخلق فرصاً لحزم متعددة الخطوط التجارية. مركز Lloyd's إسرائيل يمد الوصول إلى عمليات وضع الممتلكات والطاقة المتخصصة عبر 60 خطاً، داعماً القدرة الإقليمية. التعرضات المناخية والأمنية الفريدة تحث تطوير منتجات بارامترية مصممة للمخاطر المحلية، متنوعة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.

سوق القدس مستقر، مدعوم بالتوظيف في القطاع العام والسياحة. بوالص السفر للحج المتخصصة وتعويض القطع الأثرية تلبي الاحتياجات المتخصصة. مقاطعتا حيفا والشمال تدمجان لوجستيات الموانئ ومجمعات البتروكيماويات؛ تسود تغطيات المسؤولية البحرية والبضائع والبيئية. التركيز المتزايد على بوالص انقطاع الأعمال يتبع الحوادث الأمنية، وتستخدم شركات التأمين التسعير الجغرافي المكاني الدقيق لموازنة المخاطر. على الصعيد الوطني، تقود ديناميكيات الصراع الكتاب لمراقبة حدود التراكم بعناية للحفاظ على الملاءة المالية ضمن حدود حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.