سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة - النمو ، والاتجاهات ، وتأثير COVID-19 ، والتوقعات (2022 - 2027)

ينقسم سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب نوع التأمين (المنزل ، والسيارات ، وأنواع أخرى) وقناة التوزيع (المباشر ، والوكالة ، والبنوك ، وقنوات التوزيع الأخرى)

لقطة السوق

insurance market uae
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <4 %
home insurance dubai

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

  • تشير التقديرات إلى أن سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة يسجل معدل نمو سنوي مركب يقارب 4٪ خلال الفترة المتوقعة.
  • واصلت الإمارات العربية المتحدة تصنيفها كأكبر سوق تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من عقد ، واحتلت المرتبة 37 عالميًا من حيث إجمالي الناتج المحلي خلال 2017-2018. كان الاقتصاد المتنوع بشكل جيد ، والتركيبة السكانية القوية ، بما في ذلك نسبة عالية من السكان المغتربين ، وإدخال التأمين الصحي والتأمين الإلزامي على السيارات ، وإصلاح البيئة التنظيمية بعضًا من القوى الدافعة الرئيسية لصناعة التأمين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل التحفيز القوي للبنية التحتية بقيادة الحكومة وأنشطة البناء المتزايدة ، حتى معرض إكسبو 2020 ، على زيادة نمو الصناعة
  • يعتبر قطاع التأمين في دولة الإمارات من أكثر القطاعات نشاطا لما له من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني ، وهو ما ينعكس في معدل نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (الذي بلغ 3٪ لعام 2018). في عام 2018 ، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في جميع فئات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 15.1 مليار درهم ، وبلغت حصة الشركات الوطنية 74.6٪ ، بقيمة 11.3 مليار درهم. وبلغت حصة الشركات الأجنبية 25.4٪ بقيمة 3.8 مليار درهم. استحوذ قطاع التأمين على غير الحياة على 77.1٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (إجمالي الأقساط المكتتبة) في عام 2018.
  • اعتبارًا من 2018 ، بلغ معدل انتشار التأمين الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة 2.9٪. تتمتع الدولة بأعلى كثافة تأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة 1،194.7 دولارًا أمريكيًا. كان أحد الدوافع الرئيسية لهذا النمو هو إدخال معدلات عالية وموحدة لأقساط السيارات.
  • يعتبر الإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة من بين الأطر التنظيمية الأكثر تقدمًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، ويستمر تعزيزه باعتماد أفضل الممارسات الدولية. التأمين على المركبات إلزامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • من المرجح أن تستمر خطوط الأعمال غير المتعلقة بالحياة ، مثل التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحريق ، في اكتساب مكانة بارزة مع زيادة الوعي بتغطية المخاطر وزيادة تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية ، كجزء من رؤيتها 2021.

نطاق التقرير

يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويركز على ديناميكيات السوق والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية ورؤى حول مختلف المنتجات وأنواع التطبيقات. ويحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

تزايد التوحيد

تدفع تكاليف التشغيل المرتفعة ، إلى جانب البيئة التنظيمية القوية ، قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج. نتيجة لذلك ، ارتفعت حصة أكبر 20 شركة تأمين مدرجة في المنطقة (بناءً على GWP) من 50.9٪ في عام 2016 إلى 57.9٪ في عام 2018. وشهدت المنطقة 22 عملية اندماج واستحواذ (بما في ذلك الصفقات الجارية) بين عامي 2017 و 2017. الربع الثالث من عام 2019. كانت هناك ثماني صفقات في الإمارات العربية المتحدة وستة في المملكة العربية السعودية ، وهو ما يمثل ما يقرب من 64 ٪ من إجمالي حجم الصفقات. في عام 2019 وحده ، شهدت المنطقة ست عمليات اندماج واستحواذ ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لتمكين الشركات من زيادة كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف.

 top insurance companies in uae

الإمارات العربية المتحدة لديها أعلى نسبة اختراق للتأمين عبر دول مجلس التعاون الخليجي

يختلف انتشار التأمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير ، حيث بلغ متوسط ​​الإمارات العربية المتحدة 2.9٪ ، تليها البحرين (1.9٪) ، وقطر (1.6٪) ، وسلطنة عمان (1.4٪) ، والمملكة العربية السعودية (1.2٪). سجلت الكويت أدنى متوسط ​​تغلغل للتأمين ، عند 0.9٪ ، في عام 2018. ويعزى معدل الانتشار المنخفض بشكل أساسي إلى انخفاض الوعي بأهمية منتجات التأمين وسوق التأمين على الحياة المتخلف نسبيًا. علاوة على ذلك ، فإن الدعم النقدي المقدم لمواطني المنطقة يجعل الحاجة إلى التأمين زائدة عن الحاجة لهذه الشريحة من السكان. في الإمارات العربية المتحدة ، لا يزال معدل انتشار التأمين هو الأعلى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تنوع القاعدة السكانية ، التي تضم بشكل رئيسي المغتربين ، وبدء تنفيذ خطط التأمين الصحي والتأمين على السيارات الإلزامية.

uae insurance companies

مشهد تنافسي

يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الإمارات العربية المتحدة. السوق موحد ، ومن المتوقع أن ينمو السوق خلال فترة التوقعات بسبب الزيادة في أنشطة الدمج والاستحواذ وعوامل قليلة أخرى.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 مخرجات الدراسة

      1. 1.2 افتراضات الدراسة

        1. 1.3 مجال الدراسة

        2. 2. مناهج البحث العلمي

          1. 3. ملخص تنفيذي

            1. 4. ديناميكيات السوق

              1. 4.1 نظرة عامة على السوق

                1. 4.2 العوامل المحركة للسوق

                  1. 4.3 قيود السوق

                    1. 4.4 تحليل قوة بورتر الخمسة

                      1. 4.4.1 تهديد الوافدين الجدد

                        1. 4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين

                          1. 4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين

                            1. 4.4.4 تهديد المنتجات البديلة

                              1. 4.4.5 شدة التنافس تنافسية

                            2. 5. تجزئة السوق

                              1. 5.1 حسب نوع التأمين

                                1. 5.1.1 الصفحة الرئيسية

                                  1. 5.1.2 محرك

                                    1. 5.1.3 أنواع التأمين الأخرى

                                    2. 5.2 حسب قناة التوزيع

                                      1. 5.2.1 مباشر

                                        1. 5.2.2 وكالة

                                          1. 5.2.3 البنوك

                                            1. 5.2.4 قنوات التوزيع الأخرى

                                          2. 6. مشهد تنافسي

                                            1. 6.1 حصة سوق البائع

                                              1. 6.2 عمليات الدمج والاستحواذ

                                                1. 6.3 ملف الشركة

                                                  1. 6.3.1 Assicurazioni Generali SpA

                                                    1. 6.3.2 الشركة الوطنية للتأمين العام (PSC)

                                                      1. 6.3.3 شركة عمان للتأمين ش

                                                        1. 6.3.4 اورينت للتأمين ش.م.ع.

                                                          1. 6.3.5 شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

                                                            1. 6.3.6 شركة الاتحاد للتأمين

                                                              1. 6.3.7 شركة الإمارات للتأمين

                                                                1. 6.3.8 شركة التأمين العربية الإسلامية

                                                                  1. 6.3.9 شركة البحيرة الوطنية للتأمين ذ.

                                                                    1. 6.3.10 شركة الظفرة للتأمين

                                                                  2. 7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

                                                                    **Subject to Availability

                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                    تمت دراسة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في الإمارات العربية المتحدة من 2016 إلى 2026.

                                                                    ينمو سوق التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يقل عن 4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                    Assicurazioni Generali SpA ، الشركة الوطنية العامة للتأمين (PSC) ، الشركة العمانية للتأمين ش.م.ع ، أورينت للتأمين ، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هي الشركات الرئيسية العاملة في سوق التأمين على الممتلكات والحوادث في الإمارات العربية المتحدة.

                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                    Please enter a valid email id!

                                                                    Please enter a valid message!