إنترنت الأشياء في حجم السوق المصرفية وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

يتم تقسيم سوق إنترنت الأشياء العالمي في الخدمات المصرفية حسب النوع (الحلول والخدمات) والتطبيق (الأمان والمراقبة وإدارة البيانات وإدارة تجربة العملاء) والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

Home right-chevron-icon Market Analysis right-chevron-icon Technology, Media and Telecom Research right-chevron-icon Technology Scouting Research right-chevron-icon IoT Research right-chevron-icon Internet of Things in Banking Market right-chevron-icon Internet of Things in Banking Market

إنترنت الأشياء في حجم السوق المصرفية

ملخص سوق إنترنت الأشياء المصرفية
share button
فترة الدراسة 2023 - 2029
السنة الأساسية للتقدير 2023
CAGR 18.58 %
أسرع سوق نمواً آسيا والمحيط الهادئ
أكبر سوق أمريكا الشمالية
تركيز السوق قليل

اللاعبين الرئيسيين

أفضل المنافسين في سوق إنترنت الأشياء المصرفية

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

كيف يمكننا المساعدة؟

إنترنت الأشياء في تحليل السوق المصرفية

من المتوقع أن ينمو إنترنت الأشياء في السوق المصرفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.58٪ خلال الفترة المتوقعة. من المعروف أن عملاء الخدمات المصرفية اليوم أقل ولاءً وأكثر تطلبًا وأكثر ارتياحًا للتجربة المصرفية الرقمية بأكملها، بدءًا من الخدمة الذاتية وحتى استشارات الثروة الآلية. علاوة على ذلك، فإن التكلفة وتوقعات العملاء والمنافسين التقليديين وشركات التكنولوجيا المالية تمثل تهديدًا كبيرًا للبنوك. وبالتالي، تحول التركيز إلى تقديم تجارب جديدة ومحسنة وقيمة أعلى للعملاء والموظفين، للتنافس مع التوقعات المتزايدة. إحدى التقنيات التي تتبناها البنوك هي إنترنت الأشياء. وسط الاضطراب الرقمي الهائل، تستكشف البنوك كيف يمكن لإنترنت الأشياء أن يساعد في تصميم المنتجات التي تلتزم بمتطلبات العملاء. تقوم بعض أكبر البنوك في العالم بإعادة تنظيم مكاتبها الأمامية بسبب زيادة إعطاء الأولوية للتركيز على العملاء.

  • تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لإنترنت الأشياء في الصناعة المصرفية في توفير خدمات يسهل الوصول إليها لعملاء بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم. يمكن للبنوك تحليل معدل استخدام أكشاك أجهزة الصراف الآلي في مناطق محددة وتغيير تركيب أجهزة الصراف الآلي حسب حجم الاستخدام. وإلى جانب أجهزة الصراف الآلي، يمكن للبنوك استخدام بيانات إنترنت الأشياء لتقريب الخدمات عند الطلب من العملاء من خلال توفير الأكشاك وزيادة إمكانية وصول العملاء إلى الخدمة. يمكن لبيانات العملاء المتاحة من خلال إنترنت الأشياء أن تساعد البنوك على تحديد احتياجات عمل عملائها وسلاسل القيمة والحصول على رؤى العملاء. يمكن أن تساعد معلومات العملاء البنوك على المساهمة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، ومساعدة مالية، ومنتجات مخصصة لضمان وضع مناسب لكلا الطرفين.
  • يتمتع السوق بإمكانات هائلة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المصرفية للأفراد. توفر الخدمات المصرفية عبر مكبرات الصوت الذكية للعملاء سهولة إصدار التعليمات الصوتية بدلاً من النظر فعليًا إلى جهاز محمول.
  • يوفر إنترنت الأشياء لصناعة BFSI مجموعة متنوعة من مزايا الرقمنة، بما في ذلك منظور العميل 360 درجة، وتحسين الأمن المالي، واكتشاف الاحتيال، وأساليب التأمين المتطورة، والمزيد. تساعد الابتكارات التي أصبحت ممكنة بفضل إنترنت الأشياء المؤسسات المصرفية والمالية على تجاوز توقعات العملاء وتوفير خدمة عملاء متميزة.
  • بدأت بعض البنوك في استخدام البرامج الملحقة للتتبع لإرسال عروض مخصصة إلى الهواتف الذكية للعملاء بمجرد دخولهم إلى الفرع. تتمتع بعض أجهزة الصراف الآلي الآن بدعم البث المباشر للفيديو الذي يسمح للعملاء بالتحدث إلى الصرافين إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة إضافية. تستخدم البنوك إنترنت الأشياء والتطبيقات المصرفية الأخرى لحل التعارض الذي تشهده الخدمات المصرفية التقليدية في الفروع بسبب الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال، يمكن استخدام أجهزة الاستشعار البيومترية لجمع بيانات المستخدم عند دخولهم إلى البنك ونقلها إلى النظام الأساسي.
  • لاحتواء انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، يُطلب من غالبية موظفي البنوك في جميع أنحاء العالم العمل من المنزل. يتحدى فيروس كورونا أيضًا العادات المصرفية التقليدية للعملاء. نصحت منظمة الصحة العالمية (WHO) الناس باستخدام الدفع بدون تلامس وتجنب التعامل مع الأوراق النقدية قدر الإمكان. وذلك لأن فيروس كورونا (COVID-19) قد يستمر في العيش بشكل ملحوظ لعدة أيام، مما يؤدي إلى تسريع انتشار هذا المرض. ومن خلال تنفيذ معاملات العملاء الرقمية وعن بعد، يمكن للبنوك ضمان تنفيذ العمليات اليومية والاستثنائية مع قدر محدود من الاضطرابات. ويمثل هذا اعتماداً متزايداً لإنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية في المستقبل.

إنترنت الأشياء في اتجاهات السوق المصرفية

من المتوقع أن يحظى تطبيق الأمان بحصة كبيرة

  • في الوقت الحاضر، تعمل توقعات العملاء، والقدرات التكنولوجية، والمتطلبات التنظيمية، والتركيبة السكانية، والاقتصاد على خلق تغيير حاسم. وهذا يتطلب من المؤسسات المصرفية تجاوز هذه التحديات واعتماد نهج استباقي للأمن السيبراني. واجه القطاع المالي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الهجمات السيبرانية مقارنة بالصناعات الأخرى. تؤدي خروقات البيانات (الداخلية من خلال الاحتيال والخارجية من خلال مجرمي الإنترنت) إلى ارتفاع كبير في التكلفة. إن فرض المصادقة متعددة العوامل (MFA)، عادةً للتحكم في الوصول المادي، والشبكات الخاصة الافتراضية، ومنع التزييف من خلال شركات تكامل تجميع الرقائق، هي الاتجاهات الحاسمة في سوق تطبيقات الأمن السيبراني، والتي من المتوقع أن تعزز السوق.
  • الإدارة المالية الشخصية (PFM) هي أحد ابتكارات القرن الحادي والعشرين. إن الفكرة التوجيهية لإدارة المالية العامة بسيطة إعطاء المستهلكين صورة واضحة عن حساباتهم وإيراداتهم ونفقاتهم. باستخدام نظام PFM يستطيع العميل الاطلاع على حركات حساباته. ستتمكن البنوك من تقديم خدمة أفضل لعملائها باستخدام البيانات الناتجة عن إنترنت الأشياء. لتتبع استخدام العميل، يجب أن يوفر إنترنت الأشياء تنبيهات أو إشارات لتنشيط/إلغاء تنشيط عناصر معينة يحتفظ بها البنك.
  • ستجبر التهديدات المستمرة المتعلقة بأجهزة إنترنت الأشياء البنوك على تشديد طبقات الأمان، بما في ذلك البرامج الثابتة/البرامج القابلة للتصحيح والوصول إلى الامتيازات الخاضعة للرقابة. ستتبع لوائح جديدة بمجرد بدء الهجمات واسعة النطاق باستخدام إنترنت الأشياء. سيتم القيام بذلك لتضخيم الهجوم بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء. وفقًا لشركة Samsung Insights، من المتوقع أن تصبح الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية، مستقبل تجربة الخدمات المصرفية للأفراد. على سبيل المثال، يمكن للبنوك استخدام إشارات البلوتوث لإرسال التحيات الشخصية إلى الساعات الذكية للعملاء عند الدخول إلى موقع مصرفي.
  • تناشد صناعة الخدمات المالية مجرمي الإنترنت لسبب واحد واضح وهو الوصول إلى الأموال والبيانات ذات الصلة وثغرة أمنية أقل وضوحًا تتعلق بإنترنت الأشياء. يتم استخدام إنترنت الأشياء من قبل الشركات بشكل متزايد، حيث تساعد السيارات المتصلة في تحديد أسعار التأمين والهواتف الذكية التي تحل محل الصرافين في البنوك. يحتاج المتخصصون الماليون إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة لحماية بيانات عملائهم على الأنظمة الأساسية المترابطة.
  • على سبيل المثال، بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الماضي، استخدم مجرمو الإنترنت في روسيا الهندسة الاجتماعية لشن أكثر من 134000 هجوم ضد عملاء المؤسسات المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام التصيد الاحتيالي في ما يقرب من 3000 حدث لاستهداف العملاء.
سوق إنترنت الأشياء المصرفية عدد الهجمات الأمنية التي تستهدف المؤسسات المالية وعملائها، حسب النوع، روسيا، الربع الثالث 2022

أمريكا الشمالية تمثل حصة كبيرة

  • يوجد في أمريكا الشمالية العديد من أكبر البنوك، مما يدفع بشكل كبير سوق إنترنت الأشياء في مجال الخدمات المصرفية. يعد التقارب بين تكنولوجيا التشغيل والمعلومات والاستخدام المتزايد لأجهزة إنترنت الأشياء في المنتجات والتطبيقات ومراقبة المباني للخدمات المصرفية المتصلة من العوامل الدافعة لإنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية في أمريكا الشمالية. تعد الولايات المتحدة أكبر سوق للحلول الأمنية لإنترنت الأشياء في مجال الخدمات المصرفية بسبب وجود عدد كبير من البنوك التي لديها عدد كبير من أخبار اختراقات البيانات.
  • توفر العديد من البنوك الآن تطبيقات للأجهزة القابلة للارتداء الشائعة مثل Apple Watch وFitPay، والتي تعمل بالفعل مع Bank of America. تخطط أمازون أيضًا للسماح للعملاء بسحب الأموال من بعضهم البعض باستخدام Alexa ثم إيداعها في حساب جاري يحمل علامة Amazon التجارية. وذهبت شركة ديبولد، وهي شركة خدمات مالية وأمنية أمريكية، إلى أبعد من ذلك وصممت ماكينة صراف آلي ذكية. إذا أراد أي شخص سحب بعض النقود، فيجب عليه تحديد موعد لجلسة عبر تطبيق الهاتف المحمول، والذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي واختيار أحد خيارات التحقق المتاحة.
  • هناك معدل متزايد لخروقات البيانات في الولايات المتحدة سنويًا. القطاع الرئيسي المتأثر هو القطاع المصرفي، ويعتبر سوء الاستخدام المميز والهجوم على شبكة الإنترنت السبب الرئيسي لذلك، حيث يستخدم المتسللون تعليمات برمجية وبرامج ضارة لتغيير كود الكمبيوتر. تشير الأخبار الأخيرة إلى أن عملاء بنك HSBC لديهم معلومات شخصية معرضة لاختراق البيانات من قبل مستخدمين غير مصرح لهم في الولايات المتحدة. مثل GoSilent من Attila، تم تصميم الحلول الأمنية لكشف ومنع الهجمات الإلكترونية من مجموعة واسعة من المصادر. يعمل الوضع الصامت على منع الوصول إلى شبكات المؤسسات المصرفية من خلال تأمين جميع نقاط النهاية، مثل الخوادم والأجهزة المحمولة والطابعات/الماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
  • تستخدم البنوك أجهزة الصراف الآلي التي تدعم إنترنت الأشياء والتي يمكنها إجراء مجموعة واسعة من المعاملات وتزويد العملاء بتجربة أكثر تخصيصًا. يمكن أيضًا استخدام أجهزة الصراف الآلي هذه للكشف عن الاحتيال ومنعه. على سبيل المثال، في أكتوبر من العام الماضي - تم تقديم ثلاثة حلول مصرفية من Hyosung America، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي من السلسلة 5، وأجهزة الصراف الآلي من السلسلة 7، وMS500EL Teller Cash Recycler.
سوق إنترنت الأشياء المصرفية معدل النمو حسب المنطقة

إنترنت الأشياء في نظرة عامة على الصناعة المصرفية

إنترنت الأشياء في السوق المصرفية يتجه نحو سوق مجزأة. ويرجع ذلك إلى دخول الشركات والحلول إلى السوق، مما يخلق مشهدًا مجزأًا داخل النظام البيئي لإنترنت الأشياء. اللاعبون الرئيسيون هم IBM Corporation، وMicrosoft Corporation، وCisco Systems, Inc.، وInfosys Limited، وما إلى ذلك. التطورات الأخيرة في السوق هي أنه في فبراير 2022، لتشجيع الرقمنة بين شركات الألبان الصغيرة في جميع أنحاء الهند، أعلن بنك DBS India أنه تعاون مع Stellaps، وهي شركة بارزة في مجال تكنولوجيا الألبان، كشريك مصرفي لها. توفر Stellaps تصنيف الحليب السحابي، مما يزيد من الشفافية للمزارعين فيما يتعلق بكمية ونوعية الحليب المقدم والدخل المكتسب منه. ويتم ذلك من خلال الحلول القائمة على إنترنت الأشياء والبيانات الرقمية. بمساعدة 2.8 مليون منتج ألبان و250 مصنع ألبان، يساعد نظام شراء الحليب الرقمي لشركة Stellaps حاليًا على إنتاج 13 مليون لتر من الحليب يوميًا. ونظرًا للاستثمارات المطلوبة، فإن العديد من شركات الألبان مترددة في تركيب هيكل رقمي. نتيجة لذلك، قرروا استئجار شبكة Stellaps عبر الإنترنت.

إنترنت الأشياء في قادة السوق المصرفية

  1. IBM Corporation

  2. Infosys Limited

  3. Accenture PLC

  4. Cisco Systems, Inc.

  5. Microsoft Corporation

*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

Internet of Things in Banking Market
bookmark هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

إنترنت الأشياء في أخبار السوق المصرفية

  • أكتوبر 2022 - يسعد أول بنك إسلامي دولي رقمي بالكامل في العالم وIntellias، الشريك التكنولوجي العالمي الذي يدعم شركات Fortune 500 والمنظمات رفيعة المستوى في نجاحها المستدام، أن يعلنا عن علاقتهما الإستراتيجية طويلة الأمد. تعاونت الشركات لتحسين القدرات الهندسية لـ Nomo Fintech. ومن أجل تزويد المستهلكين من منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها بالاستقلال المالي في المملكة المتحدة، يقومون معًا ببناء منصة مصرفية رقمية عالمية.
  • يناير 2022 - تقدم شركة Bajaj Allianz General Insurance ومقرها الهند أيضًا تغطية للحوادث الشخصية تعتمد على إنترنت الأشياء. وهو يغطي الأطفال خلال ساعات سفرهم على متن حافلة مسجلة مسبقاً من قبل المدرسة. باستخدام إنترنت الأشياء، فإنه يتتبع الحافلات وأطفال المدارس ويوفر موقعًا في الوقت الفعلي من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والإشارات المدرجة في بطاقات هوية الأطفال.

تقرير إنترنت الأشياء في سوق الخدمات المصرفية - جدول المحتويات

  1. 1. مقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. رؤى السوق

            1. 4.1 نظرة عامة على السوق

              1. 4.2 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر

                1. 4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين

                  1. 4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين

                    1. 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد

                      1. 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة

                        1. 4.2.5 شدة التنافس تنافسية

                        2. 4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق

                        3. 5. ديناميكيات السوق

                          1. 5.1 العوامل المحركة للسوق

                            1. 5.1.1 زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات للعملاء من خلال تقديم الخدمات حسب الطلب عبر الأكشاك

                              1. 5.1.2 تزايد اعتماد إنترنت الأشياء للتنبؤ بالاحتيال في معاملات بطاقات الخصم/الائتمان

                              2. 5.2 تحديات السوق

                                1. 5.2.1 المخاوف المتعلقة بانتهاك الخصوصية ومخاطر أمن البيانات

                                2. 5.3 حالات الاستخدام الرئيسية ودراسات الحالة

                                  1. 5.3.1 تتبع المواد الخام والمخزون للقرض

                                    1. 5.3.2 تحديد المرونة من الناحية المالية من خلال تحليل إنتاج المحاصيل الزراعية

                                      1. 5.3.3 تحسين فعالية نظام الحماية ضد الهجمات المحتملة

                                      2. 5.4 المشهد المصرفي للأفراد

                                        1. 5.4.1 استخدام Beacon by Chase للإعلان المسبق عن العملاء، واختيار الخدمة قبل الاقتراب من أجهزة الصراف الآلي

                                          1. 5.4.2 مبادرة باركليز لمساعدة المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على التنقل بين الفروع باستخدام تقنية Beacon

                                            1. 5.4.3 يستخدم بنك الولايات المتحدة وسيتي بنك بيكونز لإحياء الفروع غير المستغلة في الشوارع الرئيسية

                                          2. 6. تجزئة السوق

                                            1. 6.1 حسب النوع

                                              1. 6.1.1 حل

                                                1. 6.1.2 خدمات

                                                2. 6.2 عن طريق التطبيق

                                                  1. 6.2.1 حماية

                                                    1. 6.2.2 يراقب

                                                      1. 6.2.3 إدارة البيانات

                                                        1. 6.2.4 إدارة تجربة العملاء

                                                          1. 6.2.5 تطبيقات أخرى

                                                          2. 6.3 جغرافية

                                                            1. 6.3.1 أمريكا الشمالية

                                                              1. 6.3.2 أوروبا

                                                                1. 6.3.3 آسيا والمحيط الهادئ

                                                                  1. 6.3.4 بقية العالم

                                                                2. 7. مشهد تنافسي

                                                                  1. 7.1 ملف الشركة

                                                                    1. 7.1.1 IBM Corporation

                                                                      1. 7.1.2 Infosys Limited

                                                                        1. 7.1.3 Software AG

                                                                          1. 7.1.4 Temenos AG

                                                                            1. 7.1.5 Cisco Systems, Inc.

                                                                              1. 7.1.6 Microsoft Corporation

                                                                                1. 7.1.7 Oracle Corporation

                                                                                  1. 7.1.8 Accenture PLC

                                                                                    1. 7.1.9 Tibbo Systems

                                                                                      1. 7.1.10 مجموعة فودافون بي ال سي

                                                                                    2. 8. تحليل الاستثمار ومستقبل سوق إنترنت الأشياء في القطاع المصرفي

                                                                                      ***بحسب التوافر
                                                                                      bookmark يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
                                                                                      احصل على تقسيم السعر الان

                                                                                      إنترنت الأشياء في تجزئة الصناعة المصرفية

                                                                                      يُظهر إنترنت الأشياء في السوق المصرفية تعبئة سريعة ورقمنة في أعمال الخدمات المصرفية والمالية. تستفيد الشركات من فرصة إنترنت الأشياء في مجال التمويل للاستفادة من البيانات وتقليل المخاطر المتوطنة في هذا القطاع. وستكون نقاط التركيز الرئيسية للابتكار بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد هي المدفوعات الأسرع، وتحسين الكفاءة التشغيلية (لدعم الانتقال إلى الخدمات المصرفية المفتوحة)، وغيرها من خدمات الهاتف المحمول سريعة الاستجابة.

                                                                                      يتم تقسيم إنترنت الأشياء في السوق المصرفية حسب النوع (الحلول والخدمات)، والتطبيق (الأمان، والمراقبة، وإدارة البيانات، وإدارة تجربة العملاء)، والجغرافيا.

                                                                                      يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

                                                                                      حسب النوع
                                                                                      حل
                                                                                      خدمات
                                                                                      عن طريق التطبيق
                                                                                      حماية
                                                                                      يراقب
                                                                                      إدارة البيانات
                                                                                      إدارة تجربة العملاء
                                                                                      تطبيقات أخرى
                                                                                      جغرافية
                                                                                      أمريكا الشمالية
                                                                                      أوروبا
                                                                                      آسيا والمحيط الهادئ
                                                                                      بقية العالم

                                                                                      الأسئلة الشائعة حول إنترنت الأشياء في أبحاث السوق المصرفية

                                                                                      من المتوقع أن يسجل إنترنت الأشياء في السوق المصرفية معدل نمو سنوي مركب قدره 18.58% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

                                                                                      IBM Corporation، Infosys Limited، Accenture PLC، Cisco Systems, Inc.، Microsoft Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في مجال إنترنت الأشياء في السوق المصرفية.

                                                                                      من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

                                                                                      وفي عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في إنترنت الأشياء في السوق المصرفية.

                                                                                      يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لإنترنت الأشياء في السوق المصرفية للسنوات 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إنترنت الأشياء في السوق المصرفية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.

                                                                                      تقرير إنترنت الأشياء في الصناعة المصرفية

                                                                                      إحصائيات حصة إنترنت الأشياء في سوق الخدمات المصرفية لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.

                                                                                      close-icon
                                                                                      80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟

                                                                                      الرجاء إدخال معرف بريد إلكتروني صالح

                                                                                      يُرجى إدخال رسالة صالحة

                                                                                      إنترنت الأشياء في حجم السوق المصرفية وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)