| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50% |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الألماني معدل نمو سنوي مركب قدره 31.5٪ خلال فترة التنبؤ (2022 - 2027). تركز المدفوعات في الوقت الفعلي عادة على أنظمة الدفع بالتجزئة منخفضة القيمة (RPS) ؛ وهي تختلف عن أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي (RTGS) وأنظمة دفع دفتر الأستاذ الموزع. بالإضافة إلى تلبية الطلبات والتوقعات ، ولدت المدفوعات في الوقت الفعلي اهتماما من المنظمين وسلطات المنافسة ومقدمي خدمات الدفع. ويعتقد المنظمون أن المدفوعات الفورية ستوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوفر بدائل لشبكات فيزا / ماستركارد وتقلل من استخدام النقد والشيكات.
- مع ظهور تقنيات الدفع الجديدة التي طورها مقدمو خدمات الدفع غير المصرفية (PSPs) والبنوك ، أصبح لدى الشركات والمستهلكين الآن مجموعة واسعة من أدوات الدفع. مع صعود التقدم التكنولوجي ، تعيد هذه المرافق تشكيل عالم التكنولوجيا المالية ، وتستفيد من قوة واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة ، الذكاء الاصطناعي ، والحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول.
- يتم وصف المدفوعات في الوقت الفعلي على أنها تغير قواعد اللعبة لنقل الألمان المحبين للنقد إلى المدفوعات الرقمية. SCT Inst يحل الارتباط الثقافي السلبي لبطاقات الائتمان. وفقا لبيانات FSI ، اختارت العديد من البنوك الصغيرة استخدام المدفوعات عبر مزود خدمة فنية لتقديم خدمات وحلول معاملات في الوقت الفعلي للمستهلكين. من المتوقع أن تشكل المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا 37 في المائة من جميع معاملات الدفع بالتجزئة بحلول عام 2027.
- تشهد ألمانيا تحولا كبيرا مع الإصلاحات التنظيمية الأخيرة في منطقة اليورو. يحاول العديد من اللاعبين الرئيسيين الاستفادة من الفرصة لتأسيس أنفسهم كمزود لحلول الأعمال والتكنولوجيا المالية. على سبيل المثال ، ساعد إنشاء منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) ، وتوجيه خدمات الدفع (PSD2) ، وإنشاء مجلس مدفوعات التجزئة باليورو (ERPB) على نمو السوق.
- لقد تحولت جائحة COVID-19 إلى محفز للتحول الرقمي وبالتالي مسرع الابتكار للاقتصاد. يمر السوق بالفعل بتحول كبير ، حيث يحول المشاركون تركيزهم نحو التجارة الإلكترونية للقيام بمزيد من التسوق عبر الإنترنت. استفادت الصناعة من تكثيف الوباء والتغييرات في اللوائح مثل الإغلاق والمدفوعات بدون لمس. إلى جانب ذلك ، جاءت ميزات مثل التأمين كخدمة إضافية ، لا سيما في حماية المشتري (على سبيل المثال ، على النحو المنصوص عليه من قبل PayPal ومقدمي بطاقات الائتمان). نقاط استرداد النقود للمكافآت والعروض الخاصة تروق لبعض المشاركين.
- وقد منح حل الدفع في الوقت الفعلي المستهلكين والشركات بسهولة رفاهية الوصول السهل إلى الأموال وراحة تحويلها بزر واحد؛ ومع ذلك، هناك أيضا تحديات تتعلق بتكلفة اعتماد بنية تحتية جديدة للدفع، والجرائم المالية المتعلقة بالمدفوعات، والعطل التكنولوجي، والهجمات الإلكترونية، التي واجهتها الصناعة منذ إنشائها.
اتجاهات سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
سيحتفظ قطاع P2B بالحصة الرئيسية من السوق
- وفقا لتقرير نشرته ACI Worldwide ، فإن تعويم الدفع هو إيداع في حساب مصرفي لم يتم مسحه بعد. مع حصتها الحالية من التبني في الوقت الفعلي ، ستحصل الشركات والمستهلكون الألمان على توفير صافي كفاءة يقدر بنحو 313 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ، مدفوعا بتخفيض تعويم الدفع. وفتحت المدفوعات الفورية قيمة إجمالية للمعاملات بلغت 4,823 مليون دولار أمريكي يوميا في عام 2021 من خلال تقليل وقت التعويم في ألمانيا. وقد سهل رأس المال العامل هذا ما يقدر بنحو 114 مليون دولار أمريكي من إنتاج الشركة في نفس العام.
- في الآونة الأخيرة في يونيو 2022 ، ينشر EPC (مجلس الدفع الأوروبي) النسخة النهائية من توحيد رموز QR (الدفع الذي بدأه الهاتف المحمول (SEPA)) الذي يتضمن وضع P2B للمعاملات التي تلبي الحاجة إلى هيئة تنظيمية للدفع والتحويلات الفورية لتحويل الرصيد (SCT) ، والتي يبدو أنها تجعل الدفع في الوقت الفعلي أكثر أمانا في المستقبل القريب. نتطلع إلى هذه الإصلاحات التنظيمية من المتوقع أن تضاعف ألمانيا حجم المدفوعات في الوقت الفعلي بحلول عام 2026.
- وفقا للدراسة التي أجراها Deutsche Bundesbank في نهاية عام 2021 ، كانت ثلاثة من أصل أربعة (73٪) مدفوعات لبطاقة الخصم في ألمانيا بدون تلامس باستخدام تقنية NFC. في ألمانيا ، هناك أكثر من 100 مليون بطاقة متداولة. يتم تشغيل النظام من قبل القطاع المصرفي الألماني وهو مستقل عن شركات بطاقات الائتمان الدولية مثل Visa و Mastercard والتي من المتوقع أن تفضل ألمانيا في تسوية المدفوعات في الوقت الفعلي في المستقبل القريب.
- يشهد سوق الدفع في الوقت الفعلي تغييرات هائلة مع إدخال لاعبين جدد والذي كان عاملا رئيسيا لدفع السوق لبنك ألمانيا الفوري N26 أحد أوائل المؤسسات التي تقدم حلول الدفع في الوقت الفعلي في المنطقة يكمن مفتاح هذه الأنظمة في واجهات برمجة التطبيقات المصرفية الرقمية الجديدة - APIs.
- في الآونة الأخيرة ، قدمت بنوك الادخار الألمانية ميزة جديدة تسمح للعملاء بإجراء معاملة كدفعة فورية. لكنه يعمل فقط إذا كان البنك المتلقي يدعم أيضا المدفوعات الفورية. مع التقدم التكنولوجي ومعدل التكيف مع طريقة الدفع في الوقت الفعلي في المنطقة ، انضم عدد متزايد من المقرضين في ألمانيا بالفعل إلى مجموعة المتبنين الأوائل للتكنولوجيا ، والتي كانت عاملا رئيسيا في دفع سوق الدفع في الوقت الفعلي في ألمانيا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
ستكون التجارة الإلكترونية هي المفتاح لدفع السوق
- انتشرت أعمال التجارة الإلكترونية في ألمانيا منذ الوباء ، وزادت المبيعات في جميع أنحاء المنطقة خلال جائحة فيروس كورونا. على سبيل المثال ، يعكس التقرير المنشور عن أعمال التجارة الإلكترونية 2021 بواسطة Postnord أن ما يقرب من 94٪ من السكان يتسوقون عبر الإنترنت ، أي 62.1 مليون مستهلك. اقترح التقرير أيضا أن معظم شركات B2C تفضل تسوية المدفوعات في الوقت الفعلي مع بائعين مثل PayPal و Apple Pay و Google pay في ألمانيا.
- يعكس الاستطلاع الأخير من Postnord أيضا أن ألمانيا تحتل المرتبة 4 في البلدان التي يتسوق فيها الأوروبيون عبر الإنترنت (عدد الملايين الذين تسوقوا من كل بلد (الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة). إنه ما يقرب من 26٪ من إجمالي المستهلكين في المنطقة الأوروبية. كما اقترحت الدراسة أن تكون بوابة الدفع المفضلة في المنطقة PayPal أو خيارا مشابها بنسبة 50٪ ، تليها الفواتير بنسبة 21٪ ، وبطاقة الخصم أو الائتمان بنسبة 17٪.
- وفقا للتقرير (تقرير التجارة الإلكترونية الأوروبي لعام 2021) المنشور ، فإن 96٪ من إجمالي السكان في ألمانيا لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت بمعدل نمو يقدر ب 1٪ ، ومن المتوقع أن يكون معدل نمو 88٪ من مستخدمي الإنترنت الذين اشتروا سلعا أو خدمات عبر الإنترنت 2٪ عن العام السابق 2020.
- لقد غير الوباء العالمي السيناريو الكامل لممارسة الأعمال التجارية ؛ أصبحت الحاجة المتزايدة للمعاملات الفورية وحلول الدفع الرقمية المحسنة عبر الصناعات ضرورية. التجارة السياقية آخذة في الارتفاع - مما يسمح للعمال والتجار والعملاء والموردين بتنفيذ طريقة أسرع للقيام بأعمال تجارية تتناسب مع نمط حياتهم 24/7/365.
- مع الإصلاحات التكنولوجية الجديدة في البلاد والتقدم في اللوائح ، تمتلك ألمانيا سوقا غير متجانسة لأنظمة الدفع في الوقت الفعلي. الأسباب الرئيسية هي مستوى الرقمنة المتزايد ، والتغيرات في سلوك العملاء ، وظهور تنظيم PSD2 من خلال نشر تقنيات مثل NFC أو رموز QR.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا
مع تغير تفضيلات المستهلكين بسرعة ، أصبح السوق خيارا مربحا ، وبالتالي اجتذب قدرا هائلا من الاستثمارات. نظرا لإمكانات النمو الهائلة ، يتجه السوق نحو التجزئة بسبب الوافدين الجدد. يشارك مقدمو الخدمات في شراكات لتعزيز ابتكار المنتجات.
- يونيو 2022 - أعلنت شركة معالجة المدفوعات الرقمية ePay ومقرها ألمانيا و Euronet Worldwide عن إطلاق منتجات إضافية. تقدم ePay مجموعة من الحوافز التجارية وبطاقات الهدايا وحلول الدفع ، مثل التجارة الإلكترونية وقبول البطاقات والجوال للتجارة متعددة القنوات. وتشمل هذه الخدمات نقاط البيع (POS) ، وأجهزة الصراف الآلي الشاملة ، وحلول الاستعانة بمصادر خارجية للبطاقات ، وإصدار البطاقات ، وخدمات اكتساب التاجر.
- مايو 2022 - أعلنت Ria Money Transfer ، وهي قطاع أعمال تابع لشركة Euronet Worldwide، Inc. ، وهي لاعب رئيسي في صناعة تحويل الأموال عبر الحدود ، عن شراكة جديدة مع Rebtel ، مزود خدمة الاتصال الدولي ومقره في السويد. وتتضمن هذه الشراكة خدمة ريا لتحويل الأموال الدولية مباشرة في منصة ريبتل الرقمية، مما يجعل من السهل والمريح لعملاء ريبتل إرسال الأموال إلى أحبائهم في جميع أنحاء العالم. تقدم ريا مدفوعات للحسابات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والنقد عبر 170 دولة وإقليم ويتم تشغيلها بواسطة خدمة Dandelion من Euronet ، وهي أكبر شبكة مدفوعات دولية في الوقت الفعلي في العالم. يمثل تضمين ميزة تحويل الأموال فرصة نمو فريدة لشركات الاتصالات الراغبة في دخول مجال التكنولوجيا المالية.
- يونيو 2021 - دخل دويتشه بنك وفيسيرف في مشروع مشترك لتوفير حل دفع للتجار. ويهدف المشروع المشترك إلى الجمع بين حل قبول المدفوعات من كلوفر والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها دويتشه بنك. وسيخدم المشروع المشترك الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة الحجم وسيكون مقره في فرانكفورت أم ماين في انتظار الموافقة التنظيمية.
قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة
أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
- في يونيو 2022 ، تعاونت Mambu ، وهي منصة مصرفية سحابية مقرها ألمانيا ، مع حركة الأموال عبر العملات Western Union. وستقوم مامبي بدمج حلها في منصة ويسترن يونيون المصرفية الرقمية والجيل التالي من المحفظة الرقمية متعددة العملات في الوقت الفعلي في أوروبا. وستمكن مامبو ويسترن يونيون من خلق تجربة مصرفية جديدة وتوسيع العلاقة مع عملائها. مامبو ، مع منصتها السحابية الأصلية ، لديها أكثر من 230 بنكا ومؤسسة مالية كعملاء و 70 مليون مستخدم يوميا.
- في يونيو 2022 ، خطط بنك Fidor ومقره ألمانيا لطرح بطاقات مصرفية جديدة بدون تلامس ، بما في ذلك معرف بصمة الإصبع ، للسماح بالمدفوعات. تم إنشاء البطاقات الجديدة بواسطة fintech Zwipe ، المتخصصة في التكنولوجيا البيومترية. تقدم خدمات عن طريق بطاقات Mastercard و Visa من خلال منصة Zwipe Pay الخاصة بها ، والتي من المتوقع طرحها بحلول نهاية السنة المالية 2022.
- في يونيو 2022 ، تتعاون Enterprise blockchain ومزود حلول التشفير Ripple مع Lunu لدعم تجار التجزئة الفاخرين للشركة التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها في قبول العملة المشفرة. يسمح Lunu لتجار التجزئة الفاخرين والراقيين في المملكة المتحدة وأوروبا بقبول مدفوعات التشفير في المتجر عبر أداة عبر الإنترنت ومحطة نقاط بيع Lunu (POS). أطلقت Ripple Liquidity Hub لدعم اعتماد العملات المشفرة على المدى الطويل.
تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
يتم تقسيم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا حسب طريقة الدفع (من شخص إلى شخص (P2P) ومن شخص إلى شركة (P2B)). المدفوعات في الوقت الحقيقي هي مدفوعات فورية ومدفوعات أسرع ومدفوعات فورية. تسمح المدفوعات في الوقت الفعلي بالتوافر الفوري للأموال للمستفيد من المعاملة وهي غير قابلة للإلغاء. يتم تأكيد استلام الأموال بشكل فوري ويتم خصم الرصيد على الفور من المرسل.
حسب نوع الدفع
| P2P |
| P2B |
| حسب نوع الدفع | P2P |
| P2B |
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا
ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي الحالي في ألمانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 31.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا؟
ACI Worldwide, Inc. ، Mastercard Inc. ، Finastra ، Visa Inc. ، PayPal Holdings, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
آخر تحديث للصفحة في:
تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
