حجم سوق المدفوعات في ألمانيا

نمو سوق المدفوعات في ألمانيا

تحليل سوق المدفوعات في ألمانيا

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الألماني معدل نمو سنوي مركب قدره 12.32٪ من 2022 إلى 2027. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق في المنطقة في النمو القوي في التجارة الإلكترونية، وزيادة انتشار الإنترنت، والتبني السريع للمدفوعات عبر الهاتف المحمول، من بين أمور أخرى.

ألمانيا بلد يهيمن عليه النقد ، لكن المدفوعات النقدية تم تثبيطها بنشاط في ألمانيا منذ الوباء. ونتيجة لذلك ، بدأت معظم المؤسسات والمتاجر في قبول مدفوعات البطاقات ، وبدأ الألمان في التحرك نحو حلول الدفع الرقمية.

وعلى هذا النحو، مهدت الرقمنة، إلى جانب ظهور التوجيه الثاني لخدمات الدفع (PSD2) والنمو القوي للتجارة الإلكترونية، الطريق لتطوير العديد من خيارات الدفع الجديدة في المنطقة. من المرجح أن يؤدي ظهور Apple Pay و Google Pay وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول من بنوك مثل Kwitt إلى تعزيز نمو الهاتف المحمول.

حلول الدفع الرقمية المبتكرة تشق طريقها إلى سوق المدفوعات الألماني. مدفوعا في الغالب بالاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وظهور خيارات الدفع بالمحفظة الرقمية مثل PayPal ، برز كأحدث اتجاه رقم واحد للمدفوعات عبر الإنترنت في ألمانيا.

علاوة على ذلك ، يستخدم المزيد من الناس الوسائل الإلكترونية للمعاملات. محطات البطاقات الجديدة ، والحلول التي يسهل الوصول إليها للتجار الصغار ، والتذاكر غير النقدية أثناء النقل ، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول ، والبطاقات اللاتلامسية كلها مهمة. كما تساعد المبادرات التي تقودها الحكومة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التشريعية مؤخرا لتعزيز مرونة قطاع المدفوعات.

أدى تفشي Covid-19 إلى تسريع الاتجاه نحو المدفوعات غير النقدية في ألمانيا بشكل كبير. وفقا ل Bitkom ، الجمعية الرقمية الألمانية ، يرغب أكثر من 70٪ من الألمان في رؤية المزيد من خيارات الدفع الرقمية وغير التلامسية. كما تطور سلوك الدفع داخل المتجر بوتيرة سريعة أثناء تفشي المرض. خلال الوباء ، شهدت ألمانيا طفرة في المدفوعات (اللاتلامسية) القائمة على البطاقات والهاتف المحمول. شجع التجار العملاء بنشاط على الدفع عن طريق البطاقة ، من الناحية المثالية بدون تلامس ، بدلا من النقد.

قطاع التجزئة يقود سوق المدفوعات

صناعة التجزئة هي واحدة من أكبر ثلاث صناعات في ألمانيا. ونتيجة لذلك، لا يزال قطاع التجزئة يمثل ثروة من الفرص للأعمال التجارية الجديدة والتجارة والاستثمار. يتطور سوق الدفع في ألمانيا مع تغير سلوك العملاء. تؤثر اتجاهات مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الفورية ومبادرات النمو الحكومية على سوق الدفع في البلاد.

علاوة على ذلك ، ينفق الألمان حصة كبيرة من المال على فئات تشمل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم والأثاث والأجهزة المنزلية والسلع الترفيهية مثل الساعات والإكسسوارات. علاوة على ذلك، تعمل حلول الدفع المختلفة التي يقدمها كبار اللاعبين في سوق التجزئة في المنطقة على تسريع نمو قطاع التجزئة.

وفقا لجمعية التجزئة الألمانية (HDE) والمكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا ، ارتفعت إيرادات مبيعات التجزئة باستمرار خلال السنوات القليلة الماضية. وفقا للبيانات ، نمت إيرادات مبيعات التجزئة من 526.8 مليار يورو في عام 2018 إلى 586.1 مليار يورو في عام 2021.

ويوفر هذا الارتفاع المستمر في قطاع التجزئة فرصا متنوعة لمزودي خدمات المدفوعات في المنطقة لتعزيز منصات وتطبيقات الدفع الخاصة بهم لتلبية الطلب المتزايد. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على المحافظ الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية عن طريق البطاقات يوفر المزيد من الفرص المربحة لمزودي خدمات الدفع في المنطقة.

توقعات سوق المدفوعات في ألمانيا

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في ألمانيا

ويبدو أن سوق المدفوعات الألمانية مجزأة بسبب توافر العدد الكبير من اللاعبين الذين يكثفون المنافسة. يتبنى اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الألمانية استراتيجيات مثل عمليات الاستحواذ والشراكات لتوسيع نطاق وصولهم إلى المزيد من المستهلكين الإقليميين. بعض الشركات الكبرى في سوق المدفوعات هي Visa Inc. و Mastercard Inc. و Girocard و Google pay (Google LLC) و PayPal.

مارس 2022 - جمعت منصة B2B BNPL ومقرها برلين Mondu جولة بقيمة 43 مليون دولار أمريكي من السلسلة A بقيادة صندوق رأس المال الاستثماري Valar Ventures ومقره الولايات المتحدة وستستخدم التمويل للتوسع في المزيد من الدول الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام.

سبتمبر 2021 - أعلن دويتشه بنك عن استحواذه على مزود خدمة الدفع Better Payment ومقره برلين. وسيقوم دويتشه بنك بدمج الحلول التقنية لشركة بيتر بايمنت في مجموعة منتجاته الحالية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، مستفيدا من عملية الاستحواذ لتوسيع حصته السوقية في معالجة المدفوعات وقبولها.

قادة سوق المدفوعات في ألمانيا

  1. Mastercard Inc.

  2. Girocard

  3. Paypal

  4. Visa Inc.

  5. Google Pay (Google LLC)

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
ماستركارد إنك، جيروكارد، PayPal، فيزا إنك، جوجل باي (جوجل ذ.م.م)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات الألمانية

أبريل 2022 - تخطط شركة SaveStrike الألمانية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمساعدة جيل الألفية على الاستثمار في أسواق رأس المال. سيتم تقسيم التطبيق إلى أربعة أجزاء لجعل الإنفاق والادخار والاستثمار مترابطا ومباشرا. في جوهرها ، ستوفر SaveStrike وصولا دائما إلى حساب جاري وحساب حضانة في تطبيق واحد ، إلى جانب حسابات توفير منفصلة. سيوفر SaveStrike Pay جميع وظائف الحساب الجاري المعتادة ، بما في ذلك التحويلات والأوامر الدائمة ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة والبحث في أجهزة الصراف الآلي وإعدادات البطاقة.

ديسمبر 2021 - تعاونت PayPal مع PACE Telematics لتمكين الدفع عبر الهاتف المحمول مباشرة في المضخة في محطات الخدمة في ألمانيا. لا يمكن للعملاء الدفع باستخدام هواتفهم الذكية فحسب ، ولكن لأول مرة في أوروبا ، يمكن للمستهلكين أيضا استخدام Apple Watch أو Android smartwatch لإكمال المعاملة.

تقرير سوق المدفوعات في ألمانيا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في ألمانيا
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في ألمانيا
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في ألمانيا

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وزيادة اعتماد التجارة الإلكترونية
    • 5.1.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والحكومة لتشجيع رقمنة السوق
    • 5.1.3 تزايد الاعتماد على الشراء الآن والدفع لاحقًا في ألمانيا
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 ولا يزال هناك غياب لسياسة تشريعية موحدة، خاصة في حالة المعاملات عبر الحدود
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في ألمانيا (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في ألمانيا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في ألمانيا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Matercard Inc.
    • 7.1.2 Visa Inc.
    • 7.1.3 Girocard
    • 7.1.4 PayPal
    • 7.1.5 Google Pay (Google LLC)
    • 7.1.6 Apple Pay (Apple Inc.)
    • 7.1.7 Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
    • 7.1.8 American Express Company
    • 7.1.9 Payback Pay
    • 7.1.10 Paydirekt GmbH

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في ألمانيا

يتم تقسيم سوق المدفوعات الألمانية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وحسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة). تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. يستثني نطاق السوق عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. أما بالنسبة لنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية مدرجة في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن موقع المعاملة. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية).

تتعقب الدراسة مقاييس السوق الرئيسية ، ومؤثرات النمو الأساسية ، والبائعين المهمين في الصناعة ، مما يدعم تقديرات السوق الألمانية ومعدلات النمو طوال الفترة المتوقعة. تبحث الدراسة في التأثير العام ل COVID-19 على نظام الدفع الألماني.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في ألمانيا

ما هو حجم سوق المدفوعات الألماني الحالي؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات الألماني معدل نمو سنوي مركب قدره 12.32٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في ألمانيا؟

Mastercard Inc. ، Girocard ، Paypal ، Visa Inc. ، Google Pay (Google LLC) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الألماني.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في ألمانيا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في ألمانيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في ألمانيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات في ألمانيا

إحصائيات الحصة السوقية للمدفوعات الألمانية لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل المدفوعات في ألمانيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.