حجم سوق المدفوعات في بولندا

توقعات سوق المدفوعات في بولندا

تحليل سوق المدفوعات في بولندا

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات البولندي معدل نمو سنوي مركب قدره 12.39٪ خلال الفترة 2022-2027. مع تزايد انتشار المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، مدفوعة بالبنوك على Apple Pay و Google Pay ، والتجار الذين يدمجون المدفوعات في تطبيقات عملاء التجزئة الخاصة بهم ، فقد أصبحت مؤخرا غير تلامسية تماما.

  • بولندا هي سوق مدفوعات حديث من حيث البنية التحتية للبنوك والمستحوذين والسلع والخدمات. مع تزايد انتشار المدفوعات عبر الهاتف المحمول ، مدفوعة بالبنوك على Apple Pay و Google Pay ، والتجار الذين يدمجون المدفوعات في تطبيقات عملاء التجزئة الخاصة بهم ، فقد أصبحت مؤخرا غير تلامسية تماما.
  • علاوة على ذلك ، في شكل BLIK ، تعزز المدفوعات في الوقت الفعلي النمو في مدفوعات التجارة الإلكترونية غير البطاقات مع تبسيط المدفوعات عبر جميع القنوات. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك اندماج هائل بين البنوك والمستحوذين، حيث تسيطر البنوك الخمسة الأولى / المستحوذة على 80 في المائة من قطاعاتها.
  • بولندا لديها معدل منخفض من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. في كل عام ، يقع ما يقرب من 1٪ من المشترين عبر الإنترنت في البلاد ضحايا للاحتيال ، مقارنة بالمتوسط الأوروبي البالغ 2٪. أحد التفسيرات لذلك هو أن هناك صلة بين الاستخدام المرتفع للبطاقات والاحتيال في التجارة الإلكترونية في الدول ذات الاستخدام المرتفع للبطاقة. في بولندا ، تنتشر التحويلات المصرفية على نطاق واسع ، ويقل احتمال استخدام المحتالين لطريقة الدفع هذه. لا يزال استخدام البطاقة في بولندا منخفضا نسبيا ، لكنه يتزايد بسرعة. لذلك ، يجب أن تتوقع المتاجر زيادة في جهود الاحتيال.
  • لم يؤد تفشي COVID-19 إلى تسريع الرقمنة في جميع الصناعات فحسب ، بل أدى أيضا إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية بشكل كبير في العديد من القطاعات ، بما في ذلك توصيل الطعام ، في عام 2020. انخفض النقد عند التسليم بشكل كبير ، وهو ما يمثل أقل من نصف جميع عمليات التسليم ، وتقبل معظم شركات البريد السريع الآن المدفوعات عن طريق نقاط البيع في وقت التسليم.
  • أدت جائحة COVID-19 إلى زيادة الإنفاق عبر الإنترنت حيث يبقى المستهلكون الخائفون في المنزل ويستخدمون المنصات عبر الإنترنت لتجنب التعرض لنواقل الأمراض. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في استخدام بطاقات الائتمان عبر الإنترنت. خزائن الطرود الآلية من InPost هي طريقة التسليم الأكثر شيوعا في بولندا ، كما أنها توفر خيار الدفع ببطاقة ائتمان في الخزانة.

مبادرات الحكومة لتحسين طرق الدفع غير النقدي

  • قام برنامج Cashless Poland الذي ترعاه الحكومة ، والذي يغطي سعر أجهزة نقاط البيع ورسوم الخدمة التجارية للتجار الجدد ، بزيادة عدد محطات نقاط البيع إلى أكثر من 1 مليون ، مع ما يقرب من 385,000 من تلك المحطات المدعومة.
  • تم سن لائحة أجور الموظفين كجزء من أهداف الشمول المالي للحكومة. تشترط الحكومة دفع الرواتب والأجور عن طريق التحويل المصرفي اعتبارا من 1 يناير 2019 ، ما لم يطلب الموظف طريقة دفع مختلفة. يمكن للموظفين الذين ليس لديهم حساب مصرفي الحصول على حساب دفع أساسي يتضمن الخدمات المصرفية دون أي تكلفة. يتزايد اعتماد واستخدام بطاقات الخصم مع نمو الحسابات المصرفية.
نمو سوق المدفوعات في بولندا

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في بولندا

تم توحيد سوق المدفوعات في بولندا بشكل معتدل ، حيث يهيمن عدد قليل من اللاعبين حاليا على السوق. يوفر المنافسون الرئيسيون في سوق المدفوعات البولندي أنظمة دفع رقمية متطورة ، ويستخدمون عمليات الاستحواذ والشراكات للوصول إلى المزيد من المستهلكين في المنطقة. تعد شركة Mastercard Inc. و PayPal Holdings Inc. و American Express من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات.

  • مايو 2022 - تشارك شركة PayPal Holdings، Inc. في تطوير منصات تقنية للمدفوعات الرقمية. تشمل حلولها منتجات PayPal و PayPal Credit و Braintree و Venmo و Xoom و Paydiant.
  • مايو 2022 - كشفت الشركة أن ماستركارد ستسمح قريبا للمستهلكين بالدفع بابتسامة أو تلويح. أعلنت شركة المدفوعات أنها ستطرح قريبا برنامج الدفع البيومتري الجديد ، والذي سيضع مجموعة من المعايير للبنوك والتجار ومقدمي التكنولوجيا للالتزام بها عندما يدفع الناس باستخدام القياسات الحيوية.

قادة سوق المدفوعات في بولندا

  1. Apple Inc. (Apple Pay)

  2. American Express

  3. Mastercard

  4. PayU

  5. Przelewy24 (Dotpay)

  6. Tap2Pay.me

  7. Bank Pekao SA

  8. Santander Bank Polska

  9. PKO Bank Polski

  10. PayPal Holdings Inc.

  11. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
ماستركارد, PayPal القابضة, و أمريكان إكسبريس
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في بولندا

  • مايو 2022 - أعلنت Allegro عن خدمة جديدة تم تنفيذها في إحدى طرق تسليم المنصة - One Kurier. يمكن للعملاء الذين يستخدمون هذه الطريقة ويدفعون مقابل عمليات الشراء نقدا عند التسليم الدفع عن طريق البطاقة أو الهاتف الذكي باستخدام الطريقة اللاتلامسية على جهاز البريد السريع المستخدم لإدارة الشحنات.
  • مايو 2022 = أعلنت شركة PKO BP اليوم أنها تستكمل العمل على حل الدفع المؤجل (ما يسمى BNPL - اشتر الآن وادفع لاحقا). ستكون إحدى الميزات الأساسية للخدمة الجديدة هي أنه بعد تقديمها من قبل PKO BP ، ستصبح واحدة من خيارات الدفع المتاحة في جميع المتاجر عبر الإنترنت تقريبا في بولندا.

تقرير سوق المدفوعات في بولندا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في الدولة
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في البلاد
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 التطورات في سوق المدفوعات البولندية
    • 5.1.2 مبادرات الحكومة لتحسين طرق الدفع غير النقدي
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 مخاوف تتعلق بأمن البيانات
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في بولندا (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق البنوك/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في بولندا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في بولندا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 PayU
    • 7.1.2 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.3 DotPay
    • 7.1.4 Mastercard
    • 7.1.5 Tap2Pay.me
    • 7.1.6 Bank Pekao
    • 7.1.7 Santander Bank Polska
    • 7.1.8 American Express
    • 7.1.9 PKO Bank Polski
    • 7.1.10 Apple Pay

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في بولندا

يتم تقسيم سوق المدفوعات في بولندا حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وصناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة).

تنقسم صناعة المدفوعات إلى فئتين نقاط البيع (POS) والتجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية). تعد عمليات الشراء عبر الإنترنت لكل من السلع والخدمات ، مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية وحجوزات السفر والإقامة عبر الإنترنت ، أمثلة على مدفوعات التجارة الإلكترونية. يتم تضمين جميع المعاملات التي تتم في نقطة بيع مادية في نطاق السوق عندما يتعلق الأمر بنقاط البيع.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في بولندا

ما هو حجم سوق المدفوعات الحالي في بولندا؟

من المتوقع أن يسجل سوق المدفوعات البولندي معدل نمو سنوي مركب قدره 12.39٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في بولندا؟

Apple Inc. (Apple Pay) ، American Express ، Mastercard ، PayU ، Przelewy24 (Dotpay) ، Tap2Pay.me ، Bank Pekao SA ، Santander Bank Polska ، PKO Bank Polski ، PayPal Holdings Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات البولندي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات البولندي هذا؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في بولندا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات في بولندا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق أجهزة نقاط البيع في بولندا
حجم سوق الدفعات المحمولة في السويد

تقرير صناعة المدفوعات في بولندا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات البولندية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل مدفوعات بولندا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.