حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

ملخص سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

تحليل سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

يقدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا بمبلغ 6.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.54٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

إن الانتشار السريع للهواتف الذكية ، وحاجة المستهلكين إلى تسويات أسرع ، والمبادرات الحكومية في المنطقة الأوروبية ، من بين أمور أخرى ، هي الأسباب الرئيسية التي تدفع نمو السوق.

  • تشير زيادة معدلات اعتماد الدفع في الوقت الفعلي والتطوير المستمر وتطور البنية التحتية في جميع أنحاء أوروبا إلى نمو قوي في المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة في السنوات القادمة. شهدت معظم الأسواق الأوروبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا ، نموا كبيرا في أحجام وقيم تحويلات الأموال في الوقت الفعلي. مع إدخال P27 في منطقة الشمال الأوروبي ، من المتوقع أن ينمو سوق الدفع في الوقت الفعلي.
  • صمم مجلس المدفوعات الأوروبي (EPC) نظام دفع فوري لعموم أوروبا لتسريع تطوير المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا. تعتمد عملية تحويل الرصيد الفوري لمنطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) (SCT Inst) على مخطط تحويل رصيد SEPA (SCT) الحالي الخاص ب EPC.
  • علاوة على ذلك، يتيح نظام الدفع هذا تحويلات ائتمانية باليورو، حيث تصبح الأموال متاحة على الحساب في ثوان في أي وقت وفي منطقة ستتوسع تدريجيا لتشمل 36 دولة أوروبية. تستخدم العديد من المؤسسات المصرفية الإقليمية تحويل الرصيد الفوري SEPA (SCT inst.). سيتي ، على سبيل المثال ، نفذت للتو المدفوعات الفورية لمنطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) في جميع أنحاء أوروبا.
  • علاوة على ذلك ، توجد العديد من المبادرات القائمة على ISO 20022 للمدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا. في المملكة المتحدة ، هناك بنية المدفوعات الجديدة (NPA) ، P27 في دول منطقة الشمال ، SCT Inst. في ألمانيا ، والاتحاد الأوروبي يمضي قدما في مبادرة المدفوعات الأوروبية (EPI). ستوفر أنظمة الدفع في الوقت الفعلي هذه وصولا أبسط لزيادة المشاركة ، وتعزيز الاستقرار المستمر والمرونة ، وزيادة الابتكار من خلال زيادة المنافسة في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي.
  • علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي استخدام ISO 20022 إلى تحسين الاتصال عبر الحدود والإقليمية وتمكين إطارات بيانات إضافية يمكن استخدامها لبناء خدمات جديدة. علاوة على ذلك ، فإن الانتشار القوي للهاتف المحمول والإنترنت في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ، مثل السويد وإسبانيا والدنمارك وبولندا وغيرها ، يوفر منصة قوية لنمو المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة.
  • ومع ذلك، فإن تزايد عمليات الاحتيال في المدفوعات في الوقت الفعلي، مثل المدفوعات الفورية المصرح بها، يمكن أن يعيق نمو سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة. مع بروتوكول 3D Secure 2.2 وتقنيات SCA الأخرى لاستيعاب PSD2 ، انخفض الاحتيال على البطاقات في المنطقة ، لكن عمليات الاحتيال في المدفوعات الفورية المصرح بها زادت في المنطقة.
  • أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على كيفية تسوق الناس ودفعهم في المنطقة. وتعد الممارسات الجديدة، بما في ذلك المدفوعات في الوقت الفعلي والمدفوعات الرقمية، أكثر ملاءمة للعملاء ومن المرجح أن تنمو في السنوات القادمة.

من المتوقع أن تستحوذ المملكة المتحدة على أكبر حصة

  • أصبحت المدفوعات في الوقت الفعلي متاحة في المملكة المتحدة منذ عام 2008 مع إطلاق نظام المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة المسمى نظام المدفوعات الأسرع (FPS) ، الذي تديره Pay. المملكة المتحدة في البلاد. علاوة على ذلك ، يعمل نظام الدفع الأسرع أيضا على تشغيل Paym ، خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول في البلاد ، مما يجعل من الممكن الدفع للعائلة والأصدقاء والشركات الصغيرة باستخدام أرقام الهواتف المحمولة.
  • علاوة على ذلك ، فإن معظم المؤسسات المالية في البلاد هي مشاركون في FPS ، مما يجعلها تصل إلى ملايين الأشخاص. علاوة على ذلك ، تتبنى العديد من المؤسسات المصرفية في المنطقة FPS. على سبيل المثال ، في مايو 2022 ، أعلن بنك لندن ، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة ، أنه أصبح مشاركا متصلا مباشرة بنظام الدفع الأسرع (FPS) ، البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي 24 * 7 في المملكة المتحدة.
  • لا تزال البنية التحتية للدفع في المملكة المتحدة مرتبطة إلى حد كبير بالأدوات التقليدية ، وخاصة البطاقات ، على الرغم من كونها سهلة ورخيصة للمستهلكين للوصول إلى المدفوعات في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك ، لا تزال المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة تركز على التحويلات منخفضة الحجم وعالية القيمة ، وليس النفقات اليومية. ومع ذلك ، فإن السيناريو يتغير باستمرار ، ويتزايد اعتماد المدفوعات في الوقت الفعلي في المنطقة ومن المتوقع أن ينمو بشكل أكبر خلال فترة التوقعات.
  • تدعم المملكة المتحدة كذلك نمو نظام المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة. على سبيل المثال ، مشغل المدفوعات في الوقت الفعلي Pay. تقوم المملكة المتحدة بتحديث خدمة المدفوعات الأسرع كجزء من برنامج بنية المدفوعات الجديدة (NPA) ، والذي يتضمن أيضا شراء بنية تحتية مركزية جديدة جاهزة لمعيار ISO 20022. ستكون بنية المدفوعات الجديدة (NPA) منصة مرنة وقابلة للتطوير من شأنها توسيع نمو المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة.
  • من المتوقع أن تعزز جميع العوامل المذكورة أعلاه الطلب على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في المملكة المتحدة طوال فترة التوقعات.
مستخدمو الهواتف الذكية ، بالمليون ، المملكة المتحدة ، يناير 2020 - يناير 2022 - سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا

تزداد المنافسة في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا ، ويبدو أن السوق مجزأ بسبب وجود العديد من اللاعبين. يقدم هؤلاء اللاعبون في السوق حلول دفع مبتكرة ويشاركون في استراتيجيات مختلفة ، مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، لاكتساب ميزة تنافسية. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا ACI Worldwide Inc. و Fiserv Inc. و Mastercard Inc. و Visa Inc. وغيرها.

  • يونيو 2023 - أطلقت شركة تكنولوجيا الدفع العالمية ACI Worldwide ACI Instant Pay ، وهو حل دفع في الوقت الفعلي للتجار الأوروبيين والمملكة المتحدة. يمكن للتجار الذين يستخدمون الدفع الفوري قبول المدفوعات الفورية عبر الإنترنت والجوال وفي المتجر من خلال تكامل واجهة برمجة تطبيقات واحدة مع منصة تنسيق مدفوعات ACI.
  • أبريل 2023 - يتيح حل الدفع عبر الإنترنت من PayPal للشركات الصغيرة والمتوسطة قبول المدفوعات PayPal وبطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الرقمية والمزيد. في البداية ، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا من قبول المدفوعات باستخدام Apple Pay ، والسماح لعملائها بحفظ طرق الدفع باستخدام PayPal vault والحفاظ على تحديث بطاقاتهم باستخدام محدث الحساب في الوقت الفعلي ، بالإضافة إلى الوصول إلى الميزات لمساعدتهم على إدارة أعمالهم بما في ذلك تسعير التبادل بالإضافة إلى (IC ++) مع التسوية الإجمالية.

قادة سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

  1. ACI Worldwide Inc.​

  2. Fiserv Inc.​

  3. Paypal Holdings Inc.​

  4. Mastercard Inc.​

  5. VISA Inc.​

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

  • سبتمبر 2023 - أطلقت فيناسترا، المزود العالمي لتطبيقات البرامج المالية والأسواق، حل الدفع الجديد، Finastra Compliance as a Service، على Microsoft Azure. وتشمل الخدمة فحص معاملات مكافحة غسيل الأموال في الوقت الفعلي من Fincom ومراقبة المعاملات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي من ThetaRay كحل متكامل مسبقا مع Finastra Payments To Go.
  • يونيو 2023 - أعلنت ACI ، الشركة الرائدة في مجال برامج المدفوعات في الوقت الفعلي للمهام الحرجة ، عن إطلاق ACI Instant Pay في أوروبا والمملكة المتحدة. باستخدام تكامل مباشر لواجهة برمجة التطبيقات مع منصة تنسيق المدفوعات ACI ، يتيح حل المدفوعات في الوقت الفعلي هذا للتجار قبول المدفوعات الفورية عبر الإنترنت والجوال وفي المتجر. كما بدأت المملكة المتحدة في تحديث برنامج المدفوعات الأسرع من خلال برنامج بنية المدفوعات الجديدة.

تقرير سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.2.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.3 تطور مشهد المدفوعات في أوروبا
  • 4.4 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في أوروبا
  • 4.5 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في أوروبا

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 زيادة انتشار الهواتف الذكية
    • 5.1.2 تراجع الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية
    • 5.1.3 السرعة وسهولة الدفع في الوقت الفعلي
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 الاحتيال في الدفع مثل عمليات الاحتيال المعتمدة في الدفع بالدفع
    • 5.2.2 الاعتماد الحالي على النقد في الدول الكبرى مثل ألمانيا
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 من المتوقع أن تساعد السياسات الحكومية التي تشجع نمو الدفع الرقمي على نمو طرق الدفع في الوقت الفعلي بين عامة الناس
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
    • 5.4.1 المشهد التنظيمي في جميع أنحاء العالم
    • 5.4.2 نماذج الأعمال مع العوائق التنظيمية المحتملة
    • 5.4.3 نطاق التطوير بدلاً من تطور مشهد الأعمال
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كحصة من جميع المعاملات مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم وقيمة المعاملات
  • 5.7 تحليل معاملات المدفوعات الحقيقية كنسبة من المعاملات غير النقدية مع التوزيع الإقليمي للبلدان الرئيسية من حيث الحجم

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب نوع الدفع
    • 6.1.1 P2P
    • 6.1.2 P2B
  • 6.2 حسب البلد
    • 6.2.1 المملكة المتحدة
    • 6.2.2 ألمانيا
    • 6.2.3 فرنسا
    • 6.2.4 إيطاليا
    • 6.2.5 بقية أوروبا

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 شركة ايه سي اي العالمية
    • 7.1.2 Fiserv Inc.
    • 7.1.3 Paypal Holdings Inc.
    • 7.1.4 Mastercard Inc.
    • 7.1.5 VISA Inc.
    • 7.1.6 FIS Global
    • 7.1.7 Apple Inc.
    • 7.1.8 Finastra
    • 7.1.9 Volante Technologies Inc
    • 7.1.10 Nets (Nexi Group)

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

تضمن المدفوعات في الوقت الفعلي ، والمعروفة أيضا باسم المدفوعات الفورية أو الفورية أو الأسرع ، التوافر الفوري للأموال للمستلم. تقدم المدفوعات في الوقت الفعلي مزايا واسعة النطاق للأشخاص والشركات والمجتمع. تسهل المدفوعات في الوقت الفعلي إدارة النقد بشكل أفضل ورؤية الرصيد وتسهل الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية من خلال تقديم بديل قابل للتطبيق للنقد.

يتم تقسيم سوق المدفوعات الأوروبية في الوقت الفعلي حسب نوع الدفع (P2P ، P2B) والبلد (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبقية أوروبا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب نوع الدفع
P2P
P2B
حسب البلد
المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
حسب نوع الدفع P2P
P2B
حسب البلد المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا إلى 6.49 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.54٪ ليصل إلى 11.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا إلى 6.49 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا؟

ACI Worldwide Inc.​ ، Fiserv Inc.​ ، Paypal Holdings Inc.​ ، Mastercard Inc.​ ، VISA Inc.​ هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا بمبلغ 5.74 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتنبأ التقرير أيضا بحجم سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

سوق المدفوعات السويدي

تقرير صناعة المدفوعات في الوقت الحقيقي في أوروبا

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات في الوقت الفعلي في أوروبا توقعات السوق لعام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.