حجم وحصة سوق حبوب الكاكاو
تحليل سوق حبوب الكاكاو من قبل Mordor Intelligence
يقدر حجم سوق حبوب الكاكاو بـ 14.40 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.74% خلال فترة التوقعات (2025-2030).
يحتفظ السوق بنمو مستقر، مدعوماً بقدرة أوروبا على المعالجة، وتحديات الإنتاج في غرب أفريقيا، وزيادة الاستهلاك المتميز في أمريكا الشمالية. يستثمر المعالجون في أنظمة إمكانية التتبع لتلبية لوائح إزالة الأشجار، بينما يقومون بتطبيق الحلول الزراعية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الغلات في المناطق المعرضة لتغير المناخ. يوسع قطاع المشروبات الجاهزة للشرب المتنامي فرص السوق خارج صناعة الحلويات، خاصة للمعالجين الذين يوردون مكونات غنية بالبوليفينول.
النقاط الرئيسية للتقرير
- جغرافياً، تصدرت أوروبا بنسبة 45% من حصة قيمة سوق حبوب الكاكاو في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع أمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق العالمي لحبوب الكاكاو
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) نسبة التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الطلب على حبوب الكاكاو في صناعة الشوكولاتة | +1.5% | عالمي، مع أعلى تأثير في أوروبا وأمريكا الشمالية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| تزايد اعتماد التقنيات الزراعية المتقدمة | +0.8% | غرب أفريقيا، أمريكا الجنوبية، آسيا والمحيط الهادئ | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| المبادرات الحكومية الداعمة | +0.6% | غانا، ساحل العاج، إندونيسيا، البرازيل | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| مشروبات الكاكاو الوظيفية الجاهزة للشرب تقود امتصاص مكونات البوليفينول | +0.4% | أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ | قصير الأمد (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الطلب على حبوب الكاكاو في صناعة الشوكولاتة
ينمو السوق العالمي للشوكولاتة المتميزة بسبب الابتكار في المنتجات وتقنيات التصنيع المتقدمة. يبحث المستهلكون الأثرياء عن المنتجات ذات المكونات النظيفة، والمصادر القابلة للتتبع، والحد الأدنى من السمية، والخصائص الحسية المحددة. يقوم المصنعون بتوسيع محافظهم عبر فئات الشوكولاتة الداكنة والحليب والبيضاء بنكهات وحشوات وأشكال متنوعة، بما في ذلك الأصناف النباتية وقليلة السكر. هذا التنويع يجذب المزيد من المستهلكين ويزيد الطلب على حبوب الكاكاو. تواصل الشركات تطوير منتجات جديدة للاستفادة من إمكانيات سوق حبوب الكاكاو. في عام 2024، قدمت شركة هيرشي، أكبر مصنع للشوكولاتة المتميزة في أمريكا الشمالية، Hershey's Choco Delights، وهي لوحة شوكولاتة الحليب بقطع مقرمشة تذوب في الفم.
تزايد اعتماد التقنيات الزراعية المتقدمة
تعمل التطورات التكنولوجية على تحويل زراعة حبوب الكاكاو من خلال تحسين الكفاءة والاستدامة والإنتاجية. تتيح أدوات الزراعة الدقيقة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والطائرات بدون طيار والتصوير بالأقمار الصناعية، للمزارعين مراقبة صحة التربة وظروف الطقس وحالة المحاصيل، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة للزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات. قدمت جامعة كيرالا الزراعية في الهند مستخرج حبوب الكاكاو في عام 2023 تحت مشروع ICAR AICRP. تتميز الآلة بقادوس ومجموعة أسطوانات معدنية ومصافي أسطوانية دوارة ومجموعة إطار لتحسين معالجة قرون الكاكاو. هذا التطوير يقلل متطلبات العمل اليدوي ويقلل إصابات العمال ويزيد الإنتاجية مع الحفاظ على جودة الحبوب. أطلقت Lutheran World Relief تطبيق Cacao Movil في عام 2024، وهو تطبيق للهواتف المحمولة لمزارعي الكاكاو في أمريكا الجنوبية يوفر وحدات تدريب تفاعلية ودروساً تعليمية حول طرق الزراعة المحسنة. يتيح التطبيق للمزارعين في المناطق النائية الوصول إلى المعلومات الزراعية دون تدريب رسمي.
المبادرات الحكومية الداعمة
نفذت الحكومات في جميع أنحاء العالم برامج لتعزيز إنتاج حبوب الكاكاو، مع التركيز على الاستدامة ورفاهية المزارعين وحماية البيئة. خصصت حكومة ساحل العاج 16.75 مليون دولار أمريكي سنوياً من عام 2024 لمدة أربع سنوات لدعم المصدرين الصغار الذين يواجهون تحديات في الحصول على التمويل من البنوك المحلية. تمكن هذه المبادرة المصدرين من المنافسة مع الكيانات الدولية ومن المتوقع أن تزيد قدرتهم السنوية على شراء حبوب الكاكاو بأكثر من الضعف. كما خصصت الحكومة الماليزية 2.13 مليون دولار أمريكي في عام 2024 لإحياء مشاريع الكاكاو، بهدف زيادة إنتاج حبوب الكاكاو المحلية وتعزيز موقعها في السوق العالمي للكاكاو.
مشروبات الكاكاو الوظيفية الجاهزة للشرب تقود امتصاص مكونات البوليفينول
يدفع سوق المشروبات الوظيفية الطلب على المكونات المشتقة من الكاكاو، وتحديداً البوليفينول، التي تقدم فوائد مضادة للأكسدة وللقلب والأوعية الدموية. تنمو المنتجات الجاهزة للشرب التي تحتوي على مكونات مشتقة من الكاكاو في الشعبية، خاصة في أمريكا الشمالية، حيث يستخدم المصنعون حبوب الكاكاو كمصادر طبيعية للكافيين بدلاً من البدائل الاصطناعية في مشروبات الطاقة والعافية. هذا التحول في السوق يتيح لموردي المكونات تطوير مستخلصات كاكاو متخصصة للتطبيقات الوظيفية، مما يخلق فرصاً في قطاعات السوق المتميزة التي تظهر حساسية أقل للأسعار مقارنة بتصنيع الشوكولاتة التقليدي.
تحليل تأثير القيود
| المقيد | (~) نسبة التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تفشي الأمراض والتحديات المناخية في إنتاج حبوب الكاكاو | -1.2% | غرب أفريقيا، خاصة ساحل العاج وغانا | متوسط الأمد (2-4 سنوات) |
| ظهور بدائل حبوب الكاكاو في السوق | -0.4% | عالمي، مع التأثير الأولي في أوروبا وأمريكا الشمالية | طويل الأمد (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تفشي الأمراض والتحديات المناخية في إنتاج حبوب الكاكاو
يؤثر تفشي الأمراض بشكل كبير على إنتاج حبوب الكاكاو العالمي والغلة. في عام 2023، واجهت منطقة غرب الشمال في غانا تفشياً شديداً لمرض البراعم المنتفخة الذي أثر على 330,456 هكتاراً من إجمالي 410,229 هكتاراً، مما يمثل 81% من المنطقة.[1]CBI، وزارة الشؤون الخارجية يقلل الفيروس، الذي تنقله حشرات القشريات، من غلات الكاكاو ويقتل الأشجار في النهاية، مما يتطلب الإزالة الكاملة ومعالجة التربة قبل إعادة الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر مرض القرن الأسود، الذي تسببه أنواع Phytophthora، على إنتاج الكاكاو عبر غرب أفريقيا، خاصة في ساحل العاج وغانا. خلقت الظروف الرطبة والمبللة السائدة بيئات مواتية لهذا المرض الفطري، الذي يسبب تعفن القرون وخسائر كبيرة في المحاصيل.
ظهور بدائل حبوب الكاكاو في السوق
تسارع تطوير المنتجات البديلة لحبوب الكاكاو في السنوات الأخيرة. يستكشف مصنعو الأغذية بدائل لحبوب الكاكاو استجابة لتقلبات الأسعار، واضطرابات سلسلة التوريد، وتغيير تفضيلات المستهلكين. تهدف هذه البدائل إلى تكرار نكهة ونسيج ووظيفة الكاكاو عبر التطبيقات المختلفة، مما قد يؤثر على الطلب على منتجات الكاكاو التقليدية. في مايو 2024، أطلقت شركة Voyage Foods بديلاً للشوكولاتة خالياً من الكاكاو يستخدم بذور العنب، وهي منتج ثانوي من إنتاج النبيذ، مع الزيت النباتي وسكر القصب ودقيق بروتين دوار الشمس والنكهات الطبيعية وليسيثين دوار الشمس والملح. قد يخلق نمو هذه البدائل ضغطاً تنافسياً، خاصة في تطبيقات السوق الجماعية حيث يمكن تكرار ملامح النكهة بسهولة أكبر.
التحليل الجغرافي
تحافظ أوروبا على حصة 45% من السوق العالمي لمعالجة حبوب الكاكاو رغم الضغوط من ارتفاع أسعار الحبوب وتكاليف الامتثال. ينفذ المعالجون الأوروبيون الرئيسيون أنظمة تتبع قائمة على البلوك تشين، حيث تطبق Barry Callebaut تتبعاً رقمياً شاملاً من المزرعة إلى المصنع.[2]منظمة الكاكاو الدولية بينما توفر موانئ أمستردام وأنتويرب مزايا التكلفة، فإن انخفاض المخزونات وزيادة تكاليف الطاقة تؤثر على هوامش الربح. يستفيد السوق من الوعي العالي للمستهلكين بالاستدامة، مع تشكيلات التجزئة التي تركز على المنتجات المعتمدة أخلاقياً، مما يحافظ على قوة القطاع المتميز رغم انكماش القطاع المتوسط.
تتوقع أمريكا الشمالية معدل نمو سنوي مركب قدره 7.2% حتى عام 2030، مما يعكس تنويع السوق. يشهد السوق زيادة في إطلاق المشروبات الوظيفية باستخدام مستخلصات الكاكاو كمحفزات طبيعية عبر متاجر البقالة والمتاجر الصغيرة. ازدادت قدرة المعالجة الأمريكية بنسبة 8% سنوياً، مدفوعة بطاحونات متوسطة الحجم تركز على السوائل صغيرة الدفعات وخاصة النكهة لإنتاج الشوكولاتة الحرفية. تستجيب الشركات لأسعار الكاكاو المرتفعة من خلال استراتيجيات مختلفة، مثل تقليل أحجام المنتجات وتعديل التركيبات، أو الحفاظ على محتوى الكاكاو العالي لحماية قيمة العلامة التجارية. تحقق هذه الأساليب التوازن بين تقليل الحجم ونمو القيمة في سوق حبوب الكاكاو.
تتوسع آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية في وجودهما في سلسلة توريد الكاكاو. تهدف البرازيل إلى مضاعفة الإنتاج بحلول عام 2030 من خلال العقارات الكبيرة مع العمليات المؤتمتة والأصناف المقاومة للأمراض. تستخدم إندونيسيا مزاياها الجغرافية والحوافز الحكومية لجذب المعالجين الساعين للقرب من مصدرها. هذا التوسع الإقليمي في الإنتاج والمعالجة يقلل الاعتماد العالمي على إمدادات غرب أفريقيا. تقلل مرافق الموانئ الجديدة في بارا وسولاويسي أوقات النقل إلى مراكز تصنيع الحلويات الآسيوية، مما يقلل مخاطر الشحن ويضمن جودة أفضل للحبوب عند التسليم.
التطورات الصناعية الحديثة
- فبراير 2025: وافقت Guan Chong Berhad (GCB)، منتج ماليزي لمكونات الطعام المشتقة من الكاكاو على الاستحواذ على حصة 25% في Transcao Côte d'Ivoire، مما يعزز قدرة المعالجة المحلية في أكبر مصدر في العالم.
- يناير 2025: أعلنت Mars، Incorporated التزاماً بدعم 14,000 مزارع كاكاو في ساحل العاج وإندونيسيا نحو تحقيق دخل معيشي مستدام بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجية Cocoa for Generations، التي استثمرت بالفعل مليار دولار أمريكي في مبادرات الكاكاو المستدام.
- يناير 2025: حددت Olam Food Ingredients (ofi) أهدافاً جديدة لتعزيز الزراعة التجديدية في الكاكاو، تهدف إلى أكثر من مليون هكتار تحت هذه الممارسات بحلول عام 2030، بما في ذلك زراعة 15 مليون شجرة وإقامة سبع شراكات المناظر الطبيعية.
نطاق تقرير السوق العالمي لحبوب الكاكاو
حبوب الكاكاو، المشتقة من شجرة الكاكاو (Theobroma cacao)، ضرورية لإنتاج الكاكاو وزبدة الكاكاو، المكونات الأساسية للشوكولاتة. تركز هذه الدراسة حصرياً على حبوب الكاكاو الكاملة.
ينقسم سوق حبوب الكاكاو حسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، وأفريقيا) ويُحلل بناءً على الإنتاج (الحجم)، الاستهلاك (القيمة والحجم)، التصدير (القيمة والحجم)، الاستيراد (القيمة والحجم)، واتجاهات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة تقديرات وتوقعات السوق من ناحية القيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية) لكل قطاع.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| أوروبا | ألمانيا |
| هولندا | |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| بلجيكا | |
| روسيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند |
| ماليزيا | |
| إندونيسيا | |
| سنغافورة | |
| اليابان | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الإكوادور | |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة |
| المملكة العربية السعودية | |
| إيران | |
| أفريقيا | غانا |
| أوغندا | |
| نيجيريا | |
| ساحل العاج | |
| الكاميرون |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| هولندا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| بلجيكا | ||
| روسيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | |
| ماليزيا | ||
| إندونيسيا | ||
| سنغافورة | ||
| اليابان | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الإكوادور | ||
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | |
| المملكة العربية السعودية | ||
| إيران | ||
| أفريقيا | غانا | |
| أوغندا | ||
| نيجيريا | ||
| ساحل العاج | ||
| الكاميرون | ||
الأسئلة الرئيسية المجابة في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق حبوب الكاكاو؟
يبلغ سوق حبوب الكاكاو 14.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 17.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تقود حالياً إنتاج حبوب الكاكاو؟
تهيمن أفريقيا، خاصة غرب أفريقيا، على الإنتاج العالمي لحبوب الكاكاو، حيث تمثل ساحل العاج وغانا مجتمعتين حوالي 60% من الإنتاج العالمي.
ما هي التقنيات التي تحسن غلات زراعة الكاكاو؟
تتيح صور الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء وتحليلات الذكاء الاصطناعي إدارة دقيقة للعناصر الغذائية والاكتشاف المبكر للأمراض، مما يعزز الغلات حتى 20% في التجارب الميدانية.
هل بدائل حبوب الكاكاو تهديد حقيقي للمنتجين التقليديين؟
التركيبات الخالية من الكاكاو والكاكاو المزروع في المختبر لا تزال مكلفة ولكن يمكن أن تصبح قادرة على المنافسة في الأسعار خلال عشر سنوات، خاصة للشوكولاتة الجماعية.
آخر تحديث للصفحة في:
