حجم سوق المدفوعات في أستراليا

سوق المدفوعات الأسترالي

تحليل سوق المدفوعات الأسترالية

يقدر حجم سوق المدفوعات الأسترالية بمبلغ 0.92 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.44٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

كلفت الحكومة بإجراء دراسة للهيكل التنظيمي لنظام المدفوعات الأسترالي في ميزانية 2020-21. وأدرج في الاستعراض تقييم لمدى كفاية نموذج التنظيم الذاتي. وفقا لمراجعة نظام المدفوعات ، لا تزال هيئات التنظيم الذاتي للصناعة هي المكان المناسب لإنشاء قواعد ومعايير فنية لأعضاء النظام البيئي.

وفقا لوي ، بدأ التحول بعيدا عن الأوراق النقدية قبل الوباء ، لكنه زاد في عامي 2020 و 2021 ومن المتوقع أن يستمر. انخفض استخدام النقد بنسبة 30٪ في السنوات الثلاث الماضية ، مقاسا بالقيمة الإجمالية لعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت بطاقات الخصم أكثر شيوعا من بطاقات الائتمان ، ويتزايد عدد المعاملات من حساب إلى حساب. وقال إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون منصة المدفوعات الجديدة ينمو بسرعة وأنه من المنطقي أن تفكر الصناعة في موعد التخلص التدريجي من نظام الدخول المباشر.

يشير مصطلح المحفظة الرقمية إلى خدمات مثل Apple Pay و Google Pay ، والتي تحفظ معلومات الدفع الخاصة بالشخص على الهاتف الذكي أو في السحابة ويمكنها إجراء مدفوعات بدلا من استخدام النقد. قد تخزن هذه المحافظ الرموز الرقمية ، والإصدارات الرقمية المدعومة من بنك الاحتياطي الأسترالي من الأوراق النقدية ، والوصول إلى أرصدة الحسابات المصرفية.

وفقا لبنك الاحتياطي الأسترالي ، تسمح منصة المدفوعات الجديدة (NPP) للمستهلكين الأستراليين والشركات والوكالات الحكومية بإرسال واستقبال مدفوعات غنية بالبيانات في الوقت الفعلي بين الحسابات المصرفية على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع. لدى NPP حاليا أكثر من 72 مليون صاحب حساب قد يرسلون ويستقبلون المدفوعات ، وهو ما ينمو. يتعامل NPP مع أكثر من 2 مليون عملية دفع يوميا ، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من جميع التحويلات الائتمانية من حساب إلى حساب.

تأتي أنظمة النقد الرقمية مع مجموعة من المخاوف الخاصة بها. نظرا لأن النقد رقمي ، فمن المرجح أن يصل المتسللون إلى النظام. على الرغم من أنهم لم يدفعوا أي شيء لكسب المال ، إلا أنهم قد يولدون المزيد من العملات المعدنية. عندما يتم إنشاء عدد كبير جدا من العملات المعدنية ، تنخفض قيمة النقد المتبقي في النظام. وبالتالي ، فإن هذا الخطر يؤثر على كل من المستخدمين والبنوك على حد سواء.

وفقا لبنك الاحتياطي الأسترالي ، سعى المستهلكون والتجار إلى تقليل استخدامهم للنقد بسبب جائحة COVID-19 ، مما أدى إلى تسريع التحول إلى المدفوعات الإلكترونية ، في بعض الحالات بسبب المخاوف الصحية بشأن التعامل مع العملات المعدنية والأوراق النقدية. بالنسبة لعمليات الشراء داخل المتجر ، دعت العديد من الشركات إلى استخدام البطاقات اللاتلامسية والدفع عبر الهاتف المحمول ، بينما قام المستهلكون بتعديل عادات الدفع الخاصة بهم للتخلي عن استخدام النقد والاتصال بمحطات الدفع. ولزيادة الحاجة إلى لمس محطات الدفع، دعمت صناعة المدفوعات الانتقال إلى المدفوعات اللاتلامسية من خلال رفع حد عدم وجود رقم تعريف شخصي مؤقتا على معاملات البطاقات اللاتلامسية من 100 دولار أمريكي إلى 200 دولار أمريكي.

الميل المتزايد نحو الشراء عبر الإنترنت يقود السوق

وفقا لمكتب الإحصاءات الأسترالي ، في سبتمبر 2021 ، بلغت حصة المبيعات عبر الإنترنت في إجمالي تجارة التجزئة في أستراليا حوالي 15.3٪ ، وهي أعلى نسبة من المبيعات عبر الإنترنت خلال الفترة من فبراير 2020 إلى سبتمبر 2021. انخفضت حصة تجارة التجزئة الغذائية من المبيعات عبر الإنترنت من 7.4٪ في عام 2020 إلى 7.2٪ في عام 2021 ؛ ومع ذلك ، كانت مبيعات المواد الغذائية عبر الإنترنت لا تزال أكبر مما كانت عليه في نهاية عام 2020 (4.5٪).

وفقا لمسح جديد أجرته Marqeta ، فإن المستهلكين الأستراليين هم في طليعة استخدام محفظة الهاتف المحمول وقبول الأدوات المصرفية الرقمية ، مما يترك النقد وتجارب الدفع المادية بأعداد أكبر من المستهلكين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. استطلعت دراسة حالة حركة أموال المستهلك لعام 2022 التي أجرتها Marqeta 4,076 شخصا عبر ثلاث قارات ، بما في ذلك أكثر من 1,000 في أستراليا ، لمعرفة كيف يريد الناس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا الدفع والتعامل المصرفي والتسوق.

علاوة على ذلك ، وفقا للمسح ، قال 69٪ من الأستراليين إنهم شعروا بالأمان الكافي باستخدام محفظة الهاتف المحمول لترك محفظتهم المادية في المنزل ، أي 23٪ أكثر من عدد الأمريكيين الذين قالوا الشيء نفسه. حصلت محافظ الهاتف المحمول على درجات أعلى للراحة (90٪) من المشاركين الآخرين في الاستطلاع ، وأشار المزيد من الأستراليين إلى أنه يمكنهم إجراء مدفوعات عبر الهاتف المحمول في أي مكان يرغبون فيه (86٪).

وفقا ل Contivo ، مع امتلاك أكثر من نصف الأستراليين لحساب BNPL واحد على الأقل ، تقدم معظم المتاجر الآن خيارات متنوعة للشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لتلبية التركيبة السكانية المتنوعة. من المهم أيضا لتجار التجزئة تقديم خدمات PayPal وبطاقات الائتمان التي تقبل العملات التي يرغب العملاء في استخدامها. لقد تغيرت عادات التسوق لدى المستهلكين ، وزادت الطلبات عبر الإنترنت ، مما أجبر البريد الأسترالي وشركات النقل الأخرى على التوسع والتكيف بسرعة. ستصبح عمليات التسليم في وقت متأخر من الليل وعطلة نهاية الأسبوع هي القاعدة لغالبية عام 2020. يمكن أن تؤثر المهل الزمنية المتزايدة سلبا على تجربة العملاء ، مما يجبر المشترين على البحث عن خدمة أفضل في مكان آخر.

إن الارتفاع والتغيير في تفضيلات المستهلكين والأساليب المختلفة للشركات للاستحواذ على مساحة واسعة في السوق سيخلق فرصة لنمو المبيعات عبر الإنترنت. على سبيل المثال ، يشير نمو طلبات Click &Collect إلى أن المزيد من الأشخاص يشترون الأشياء مسبقا ويقضون وقتا أقل في المتاجر. سيساعد توفير برنامج Click &Collect السلس والسلس على نمو الشركات.

توقعات سوق المدفوعات الأسترالية

نظرة عامة على صناعة المدفوعات في أستراليا

سوق الدفع الأسترالي مجزأ ، مع وجود عدد كبير من اللاعبين في السوق. ومع ذلك ، فإن عددا قليلا من اللاعبين الكبار في السوق ، مثل PayU ، يشغلون حصة كبيرة من السوق. التنافس التنافسي في السوق مرتفع ، حيث يحاول العديد من اللاعبين زيادة إيراداتهم. يحاول لاعبون مثل Securepay أيضا زيادة حصتهم في السوق. على هذا النحو ، يقوم اللاعبون في السوق بتنفيذ استراتيجيات مختلفة مثل تعزيز محفظة المنتجات ، من بين أمور أخرى. علاوة على ذلك ، تشجع صناعة التجارة الإلكترونية المتنامية أيضا على تطوير طرق الدفع في جميع أنحاء البلاد.

مايو 2022 - يمكن لعملاء بنك أستراليا الوطني (NAB) الآن التسجيل المسبق في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) الجديدة ، حيث يهدف البنك إلى توفير المزيد من المرونة المالية للأستراليين. يمكن للعملاء اقتراض ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي ، وتقسيم المشتريات إلى أربع دفعات ، وإنفاقها في كل مكان تقبل فيه Visa. سيكونون قادرين على إضافة NAB Now Pay لاحقا إلى المحافظ الرقمية والمعاملات الشخصية.

أبريل 2022 - تعاونت P97 Networks ، وهي منصة للتجارة المتنقلة ، مع Viva Energy Australia لتطوير تطبيق لإدارة الأسطول والسائق. سيوفر تطبيق Shell Card Go لمديري الأساطيل والسائقين مدفوعات عبر الهاتف المحمول بدون تلامس ، مما يسمح للسائقين المصرح لهم بدفع ثمن الوقود في مواقع Shell و Liberty و Coles Express ، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بالعثور على المحطات وعرض تفاصيل الموقع وكسب المكافآت ، بالإضافة إلى الوصول بسهولة إلى تاريخ معاملاتهم.

قادة سوق المدفوعات في أستراليا

  1. Secure Pay

  2. WorldPay

  3. Pin Payments

  4. 2Checkout

  5. Google Pay

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
الدفع الآمن ، WorldPay ، المدفوعات السرية ، 2Checkout ، Google Pay ، Amazon Pay ، eway ، Square ، Mastercard
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق المدفوعات الأسترالية

أبريل 2022 - تم إطلاق ANZ Worldline Payment Solutions ، وهو مشروع مشترك بين ANZ وشركة خدمات المدفوعات العالمية Worldline ، في أستراليا. سيتمكن التجار الأستراليون من الوصول إلى بعض حلول الدفع الأكثر تقدما في العالم ، والتي تم إثباتها في أسواق أخرى ومصممة خصيصا لتناسب الاحتياجات المحددة للسوق الأسترالية.

مارس 2022 - جمعت Zepto ، وهي شركة مدفوعات تجارية من حساب إلى حساب (A2A) ، 25 مليون دولار أسترالي في جولة لجمع التبرعات من السلسلة A برئاسة AirTree Ventures و Decade Partners استعدادا للتوسع في جميع أنحاء العالم.

تقرير سوق المدفوعات الأسترالي - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 تحليل أصحاب المصلحة في الصناعة
  • 4.3 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.3.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.4 تطور مشهد المدفوعات في ألمانيا
  • 4.5 اتجاهات السوق الرئيسية المتعلقة بنمو المعاملات غير النقدية في ألمانيا
  • 4.6 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق المدفوعات في الدولة

5. ديناميكيات السوق

  • 5.1 العوامل المحركة للسوق
    • 5.1.1 انتشار كبير للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك ظهور التجارة عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية عبر الحدود مدعومة بزيادة القوة الشرائية
    • 5.1.2 برامج التمكين من قبل تجار التجزئة الرئيسيين والحكومة لتشجيع رقمنة السوق
    • 5.1.3 نمو المدفوعات في الوقت الحقيقي في ألمانيا
  • 5.2 تحديات السوق
    • 5.2.1 عمليات الاحتيال المتعلقة بالبطاقات تشكل تحديات أمام نمو السوق
  • 5.3 فرص السوق
    • 5.3.1 التحرك نحو المجتمع غير النقدي
    • 5.3.2 الوافدون الجدد يقودون الابتكار مما يؤدي إلى اعتماد أعلى
  • 5.4 اللوائح والمعايير الرئيسية في صناعة المدفوعات الرقمية
  • 5.5 تحليل دراسات الحالة الرئيسية وحالات الاستخدام
  • 5.6 تحليل الاتجاهات والأنماط الديموغرافية الرئيسية المتعلقة بصناعة المدفوعات في أستراليا (التغطية تشمل السكان، واختراق الإنترنت، واختراق الخدمات المصرفية/السكان غير المصرفيين، والعمر والدخل، وما إلى ذلك)
  • 5.7 تحليل التركيز المتزايد على رضا العملاء وتقارب الاتجاهات العالمية في أستراليا
  • 5.8 تحليل النزوح النقدي وصعود طرق الدفع غير التلامسية في أستراليا

6. تجزئة السوق

  • 6.1 حسب طريقة الدفع
    • 6.1.1 نقطة البيع
    • 6.1.1.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.1.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.1.3 نقدي
    • 6.1.1.4 آحرون
    • 6.1.2 البيع عبر الإنترنت
    • 6.1.2.1 مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
    • 6.1.2.2 المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
    • 6.1.2.3 أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
  • 6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
    • 6.2.1 بيع بالتجزئة
    • 6.2.2 ترفيه
    • 6.2.3 الرعاىة الصحية
    • 6.2.4 ضيافة
    • 6.2.5 صناعات المستخدم النهائي الأخرى

7. مشهد تنافسي

  • 7.1 ملف الشركة
    • 7.1.1 Secure Pay
    • 7.1.2 WorldPay
    • 7.1.3 Pin Payments
    • 7.1.4 2Checkout
    • 7.1.5 Google Pay
    • 7.1.6 Amazon Pay
    • 7.1.7 eway
    • 7.1.8 Square
    • 7.1.9 Mastercard
    • 7.1.10 Visa

8. تحليل الاستثمار

9. النظرة المستقبلية للسوق

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة المدفوعات الأسترالية

يتم تقسيم سوق المدفوعات الأسترالية حسب طريقة الدفع (نقاط البيع (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية ، النقد) ، البيع عبر الإنترنت (مدفوعات البطاقات ، المحفظة الرقمية)) ، وحسب صناعات المستخدم النهائي (البيع بالتجزئة ، الترفيه ، الرعاية الصحية ، الضيافة).

تشمل مدفوعات التجارة الإلكترونية عمليات الشراء عبر الإنترنت للسلع والخدمات مثل المشتريات التي تتم على مواقع التجارة الإلكترونية والحجز عبر الإنترنت للسفر والإقامة. يستثني نطاق السوق عمليات الشراء عبر الإنترنت للسيارات أو العقارات أو مدفوعات فواتير الخدمات (مثل المياه والتدفئة والكهرباء) أو مدفوعات الرهن العقاري أو القروض أو فواتير بطاقات الائتمان أو شراء الأسهم والسندات. أما بالنسبة لنقاط البيع ، فإن جميع المعاملات التي تحدث في نقطة البيع المادية مدرجة في نطاق السوق. ويشمل المعاملات التقليدية في المتجر وجميع المعاملات وجها لوجه بغض النظر عن موقع المعاملة. كما يتم النظر في النقد لكلتا الحالتين (الدفع عند التسليم لمبيعات التجارة الإلكترونية). تبحث الدراسة في التأثير العام ل COVID-19 على نظام الدفع الأسترالي.

حسب طريقة الدفع
نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي
بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
حسب طريقة الدفع نقطة البيع مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
نقدي
آحرون
البيع عبر الإنترنت مدفوعات البطاقة (تشمل بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وبطاقات التمويل البنكي المدفوعة مسبقًا)
المحفظة الرقمية (تشمل محافظ الهاتف المحمول)
أخرى (تشمل الدفع عند الاستلام والتحويل البنكي والشراء الآن والدفع لاحقًا)
بواسطة صناعة المستخدم النهائي بيع بالتجزئة
ترفيه
الرعاىة الصحية
ضيافة
صناعات المستخدم النهائي الأخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المدفوعات الأسترالية

ما هو حجم سوق المدفوعات الأسترالي؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الأسترالي إلى 0.92 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.44٪ ليصل إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق المدفوعات الأسترالي الحالي؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات الأسترالية إلى 0.92 تريليون دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق المدفوعات الأسترالي؟

Secure Pay ، WorldPay ، Pin Payments ، 2Checkout ، Google Pay هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المدفوعات الأسترالي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق المدفوعات الأسترالي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق المدفوعات الأسترالية بمبلغ 0.79 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المدفوعات الأسترالية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق المدفوعات الأسترالية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة المدفوعات الأسترالية

إحصائيات لحصة سوق المدفوعات الأسترالية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل المدفوعات الأسترالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.