حجم وحصة سوق صناعة الزراعة في الهند
تحليل سوق صناعة الزراعة في الهند من قبل موردور إنتليجنس
وصل حجم سوق الزراعة في الهند إلى 452 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 563.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يترجم إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 4.52% خلال هذه الفترة. الإنفاق الحكومي القوي ووصول ائتماني موسع وبنية تحتية رقمية سريعة النمو تتضافر معاً لرفع الإنتاجية والأرباح عبر قطاعات السلع[1]المصدر: مكتب المعلومات الصحفية، "ميزانية الاتحاد 2025-26 تسلط الضوء على أولويات الزراعة،" pib.gov.in. المنصات الرقمية التي تربط 11 كرور مزارع بالتمويل الرسمي والدعم والخدمات الاستشارية تقلل بالفعل تكاليف المعاملات وتحسن اكتشاف الأسعار. إنتاج الحبوب الغذائية القوي البالغ 354 مليون طن في 2024-25 يعكس ظروف الرياح الموسمية المواتية وارتفاع أسعار الدعم الدنيا والاستخدام الأوسع لأصناف البذور المحسنة[2]المصدر: موظفو أسام تريبيون، "إنتاج الحبوب الغذائية يحقق رقماً قياسياً جديداً،" assamtribune.com. إصلاحات التجارة التي تبسط شهادات التصدير وتوسع مراكز التجارة الإلكترونية توسع الوصول إلى المشترين الأجانب المميزين، حتى مع استهداف مهام إحلال الواردات لعجز الزيوت الصالحة للأكل والبقول.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع السلعة، احتلت الحبوب والغلال 49.50% من حصة سوق الزراعة في الهند في عام 2024، ومن المتوقع أن تتوسع الفواكه والخضار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.80% من 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق صناعة الزراعة في الهند
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الدعم الحكومي من خلال الإعانات والسياسات | +1.2% | وطني، مع تأثير أعلى في البنجاب وهاريانا وأوتار براديش | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الزراعية والميكنة | +0.8% | وطني، مع مكاسب مبكرة في ماهاراشترا وكارناتاكا وغوجارات | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الطلب المتزايد على الزراعة العضوية والمستدامة | +0.6% | وطني، مع تركز في الأسواق الحضرية ومناطق التصدير | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الطلب التصديري المتوسع عبر اتفاقيات تجارية جديدة | +0.5% | وطني، مع التركيز على الولايات الساحلية والمناطق الحدودية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| تحقيق الدخل من ائتمانات الكربون من الزراعة التجديدية | +0.3% | وطني، مع برامج تجريبية في 8 ولايات في البداية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| أصناف البذور المقاومة للمناخ تعزز الغلة | +0.4% | وطني، مع الأولوية في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الدعم الحكومي من خلال الإعانات والسياسات
زادت ميزانية الاتحاد 2025-26 من حد بطاقة كيسان الائتمانية إلى 5 لاخ روبية، مما يفتح خطوط رأس المال العامل الأكبر لصغار المزارعين ويسهل مشتريات المدخلات في مراحل المحاصيل الحرجة. يوجه برنامج رئيس الوزراء دان-دانيا كريشي يوجانا الموارد إلى 100 منطقة منخفضة الإنتاجية، حيث يجمع بين الري وتدريب الزراعة الدقيقة وأدوات التخفيف من المخاطر. تعديلات أسعار الدعم الدنيا لعام 2024-25 تفضل البذور الزيتية مثل بذور النيجر والسمسم، مما يشجع التنويع في المحاصيل عالية القيمة. إعانات المدخلات، التي تمثل 73% من ميزانية الزراعة، تقلل تكاليف الأسمدة والطاقة، مما يخلق دورة إيجابية من الاستثمار والإنتاجية والاستهلاك الريفي.
الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الزراعية والميكنة
تخصيص 6000 كرور روبية للبنية التحتية الزراعية الرقمية يمول مسوحات المحاصيل القائمة على الذكاء الاصطناعي ورسم خرائط المغذيات بالطائرات بدون طيار وتسجيل الائتمان القائم على التطبيقات، مما يساعد المزارعين على الوصول إلى القروض الرسمية في غضون 24 ساعة. الميكنة الوطنية تقف الآن عند 47%؛ البنجاب وهاريانا تتجاوزان 40-45%، بينما تبقى الولايات الشمالية الشرقية يدوية إلى حد كبير، مما يكشف عن مجال كبير للتوسع. من المتوقع أن ينمو سوق الآلات الزراعية من 16.73 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 25.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعاً بنقص العمالة وتحسن التدفقات النقدية. الأدوات الدقيقة يمكن أن تعزز الغلة بنسبة 30% وتقلل استخدام المياه والأسمدة بنسبة 15-20%، مما يحسن الربحية وكفاءة الموارد.
الطلب المتزايد على الزراعة العضوية والمستدامة
المستهلكون الحضريون يغذون معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 25.25% للمنتجات العضوية المعتمدة حتى عام 2027، مما يكافئ المزارع التي تعتمد ممارسات خالية من المبيدات وأنظمة التتبع. برامج ائتمان الكربون في ثماني ولايات أصدرت أول ائتمانات الكربون المولدة من المزارع في البلاد، مما يوفر مصدر دخل جديد للمزارعين التجديديين[3]المصدر: مؤسسة الهوية التجارية الهندية، "أداء الصادرات الزراعية،" ibef.org. دعم السياسة للزراعة الطبيعية يتعمق، مع حوافز الميزانية للمدخلات الحيوية وتطبيقات المغذيات الموجهة بالذكاء الاصطناعي التي تحمي الكائنات الحية الدقيقة في التربة. بنوك البذور المجتمعية تحافظ على الأصناف المحلية المقاومة للمناخ، مما ينوع الموارد الوراثية بينما يعزز حقوق المزارعين.
الطلب التصديري المتوسع عبر اتفاقيات تجارية جديدة
ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 37.5 مليار دولار أمريكي لفترة أبريل-ديسمبر 2024، متحدية التقلبات العالمية. سياسة التجارة الخارجية 2024 تروج لصادرات إجمالية تبلغ 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يضع المنتجات الزراعية كمساهم رئيسي من خلال التوثيق الرقمي المبسط وممرات التخزين. سجلت التوابل نمواً بنسبة 51.01%، والقهوة أظهرت نمواً بنسبة 40.3% في شحنات مارس 2024، بمساعدة برامج الجودة والعلامات التجارية المستهدفة. التعاون مع إسرائيل في الزراعة الموفرة للمياه والصادرات التكتيكية من الأرز إلى الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي يظهر مرونة القطاع في موازنة الاحتياجات المحلية مع الفرص العالمية.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الحيازات الأرضية المتجزئة وتراجع خصوبة التربة | -0.7% | وطني، مع تأثير شديد في الولايات الشمالية والشرقية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| التعرض لتغير المناخ والطقس الشديد | -0.5% | وطني، مع تأثير أعلى في المناطق المعتمدة على الأمطار | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| بنية تحتية غير كافية للسلسلة الباردة والتخزين | -0.6% | وطني، مع مشاكل حادة في المناطق الريفية والنائية | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| نقص العمالة من الهجرة من الريف إلى الحضر | -0.4% | وطني، مع تركز في الولايات الصناعية عالية النمو | قصير الأجل (≤ 2 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الحيازات الأرضية المتجزئة وتراجع خصوبة التربة
المزارع الصغيرة والهامشية تغطي الآن 85% من الحيازات، مع انخفاض متوسط الحجم إلى أقل من 2 هكتار، مما يجعل الميكنة وكفاءات الحجم صعبة بدون نماذج الخدمة المشتركة. اختلالات الخصوبة تستمر، مع فائض النيتروجين ونقص مدخلات الفوسفور-البوتاسيوم مما يضعف بنية التربة ويزيد انبعاثات غازات الدفيئة. برنامج بطاقة صحة التربة وسع أخذ العينات، لكن اعتماد تطبيق المغذيات المتوازنة على مستوى الولاية يبقى غير متساوٍ. مراكز التأجير المخصصة التي تؤجر الجرارات والحاصدات تخفف قيود التجزئة، رغم أن فجوات التغطية تؤكد الحاجة لشبكات خدمة موسعة.
بنية تحتية غير كافية للسلسلة الباردة والتخزين
الهند تخسر 40% من المنتجات الطازجة سنوياً، حوالي 40 مليون طن بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لأن 4% فقط من المنتجات القابلة للتلف تمر عبر السلاسل الباردة المتكاملة. تكاليف التشغيل للمخازن الباردة تتجاوز المعايير الغربية بسبب التعرفات العالية للطاقة، مما يحد من وصول صغار المزارعين. الحكومة تخطط لاستثمار 15 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، مع إعطاء الأولوية للمرافق المدعومة بالطاقة المتجددة وأساطيل الحاويات المبردة التي يمكن أن تقلل الخسائر بنسبة تصل إلى 35%. حوالي 20,000 حاوية مبردة بقيمة 0.53 مليار دولار أمريكي مطلوبة لمطابقة العرض مع إنتاج البستنة، مما يشير إلى فرصة كبيرة لمقدمي خدمات اللوجستيات.
تحليل القطاعات
حسب نوع السلعة: الحبوب والغلال تتسارع، بينما الفواكه والخضار تظهر إمكانات النمو
سيطرت الحبوب والغلال على 49.50% من سوق الزراعة في الهند في عام 2024. من المتوقع أن يتقدم حجم سوق الزراعة في الهند للحبوب بثبات بمعدل النمو السنوي المركب المتوسط للقطاع، بمساعدة الري الموسع والحصاد الآلي. البقول والبذور الزيتية تبقى عرضة لتقلبات الغلة، مما يدفع إلى مهمة أتمانيرباراتا في البقول لتعزيز الاكتفاء الذاتي. الإعانات المستهدفة والأصناف المقاومة للمناخ وبرامج الإدارة المتكاملة للآفات من المتوقع أن تستقر هذه القطاعات الفرعية على مدى أفق التوقعات.
تشكل الفواكه والخضار أسرع شريحة نمو في سوق الزراعة في الهند، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب 7.80% حتى عام 2030 مع تنوع الأنظمة الغذائية الحضرية وارتفاع أوامر التصدير. ارتفع إنتاج البستنة إلى 355.2 مليون طن في 2023-24، بما في ذلك 112.62 مليون طن من الفواكه و204.96 مليون طن من الخضار. الإعانات المستهدفة والأصناف المقاومة للمناخ وبرامج الإدارة المتكاملة للآفات من المتوقع أن تستقر هذه القطاعات الفرعية على مدى أفق التوقعات.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
التفاوتات الإقليمية تشكل سوق الزراعة الهندية، مع الميكنة وتوفر المياه وروابط السوق تتفاوت بشكل حاد عبر الولايات. البنجاب وهاريانا تحقق معدلات ميكنة تزيد عن 40%، مما يعزز إنتاجية العمل ويدعم فوائض الحبوب الكبيرة للمخزون الاحتياطي الوطني. في المقابل، تبقى الولايات الشمالية الشرقية يدوية إلى حد كبير، مما يقيد اعتماد الزراعة الدقيقة ويحد من تدفق التمويل التقني الزراعي. غوجارات تقود في إجمالي إنتاجية العوامل بفضل خدمات الإرشاد القوية وتغطية الري المجهري العالية ومجموعات البستنة الموجهة للتصدير. بيهار تتخلف رغم الاهتمام السياسي، مما يبرز تعقيد ترجمة الإعانات إلى مكاسب على مستوى الحقل.
التخصص في السلع يميز أداء الولايات أكثر. أندرا براديش تهيمن على إنتاج المانجو والموز، ماهاراشترا تثبت صادرات مانجو ألفونسو المميزة، غوجارات تتفوق في مانجو كيسار، وكارناتاكا تتحكم في شحنات الرمان. زراعة القطن تتركز في غوجارات وماهاراشترا وتيلانجانا، معاً تمثل حوالي 65% من العرض الوطني؛ صدمات الطقس في هذه الولايات تمارس تأثيراً غير متناسب على تكاليف مدخلات النسيج. إنشاء الحكومة لمجلس ماخانا في بيهار وتشغيل مصنع يوريا جديد في أسام يوضحان سياسة صناعية خاصة بالمنطقة تستهدف المزايا النسبية وتعالج نقص المدخلات.
التغير المناخي يضيف طبقة مكانية أخرى: إدارة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع رياحاً موسمية 2025 أعلى من المعتاد بنسبة 105% من المتوسط طويل الأجل، مما يجب أن يرفع البذر الخريفي في الأحزمة المعتمدة على الأمطار. لكن الأمطار غير الموسمية ألحقت الضرر بمحاصيل الربيع في ماهاراشترا، مما دفع مطالب التعويض بقيمة 50,000 روبية لكل هكتار ويسلط الضوء على الحاجة للتأمين البارامتري. النشرات الجوية الرقمية وتوزيع البذور المقاومة للجفاف ومراكز التخزين اللامركزية تظهر كأدوات أساسية لتنعيم التقلبات الإقليمية وتضييق فجوات الغلة داخل سوق الزراعة في الهند.
التطورات الأخيرة في الصناعة
- يونيو 2025: خفضت الهند الرسوم الجمركية على فول الصويا الخام وزهرة الشمس وزيت النخيل إلى 10%، مما قلل المعدل الفعال من 27.5% إلى 16.5% لكبح تضخم الزيوت الصالحة للأكل وتعزيز استخدام المصافي المحلية.
- يونيو 2025: اقترح وزير الزراعة الاتحادي شري شيفراج سينغ شوهان تركيب ألواح شمسية على الحقول تحت برنامج PM-KUSUM لتحويل المزارعين إلى موردي طاقة متجددة.
- مايو 2025: توقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية احتمالية 59% لرياح موسمية جنوبية غربية أعلى من المعتاد، مع بداية في 27 مايو بنسبة 105% من المتوسط طويل الأجل.
- مايو 2025: وصل الإنتاج الوطني من الحبوب الغذائية إلى 354 مليون طن في 2024-25، أعلى بنسبة 6.6% من 2023-24، مدعوماً بتعديلات أسعار الدعم الدنيا والري الموسع.
نطاق تقرير صناعة الزراعة في الهند
الزراعة هي ممارسة زراعة التربة وإنتاج المحاصيل، وبدرجات متفاوتة، إعداد وتسويق منتجات المحاصيل الناتجة، مثل الفواكه والخضار ومحاصيل الحبوب، في البلد. الزراعة في الهند مقسمة إلى المحاصيل الغذائية/الحبوب (الأرز والقمح والذرة الرفيعة والدخن والشعير)، والبذور الزيتية (فول الصويا واللفت والفول السوداني وزيت الخروع)، والفواكه (الموز والمانجو والبرتقال والبابايا والعنب)، والخضار (البطاطس والبصل والكراث والطماطم والباذنجان والملفوف والقرنبيط). يتضمن التقرير تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (القيمة والحجم)، تحليل التصدير (القيمة والحجم)، تحليل الاستيراد (القيمة والحجم)، وتحليل اتجاهات الأسعار للسوق. يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (دولار أمريكي) والحجم (أطنان مترية).
| الحبوب والغلال | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاهات الأسعار | |
| البقول والبذور الزيتية | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاهات الأسعار | |
| الفواكه والخضار | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاهات الأسعار | |
| المحاصيل النقدية | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | |
| تحليل التصدير | |
| تحليل الاستيراد | |
| تحليل اتجاهات الأسعار |
| حسب نوع السلعة | الحبوب والغلال | تحليل الإنتاج |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاهات الأسعار | ||
| البقول والبذور الزيتية | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاهات الأسعار | ||
| الفواكه والخضار | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاهات الأسعار | ||
| المحاصيل النقدية | تحليل الإنتاج | |
| تحليل الاستهلاك | ||
| تحليل التصدير | ||
| تحليل الاستيراد | ||
| تحليل اتجاهات الأسعار | ||
الأسئلة الرئيسية المُجاب عنها في التقرير
ما هي القيمة المتوقعة لسوق الزراعة في الهند بحلول عام 2030؟
من المتوقع أن يصل سوق الزراعة في الهند إلى 563.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بنمو بمعدل نمو سنوي مركب 4.52%.
أي قطاع سلع يهيمن حالياً على سوق الزراعة في الهند؟
الحبوب والغلال تهيمن بحصة 49.50% في عام 2024 بسبب المشتريات العامة القوية والطلب المحلي القوي.
لماذا تعد الفواكه والخضار القطاع الأسرع نمواً؟
التحولات الغذائية الحضرية وفرص التصدير والدعم الحكومي للبستنة من المتوقع أن تدفع معدل نمو سنوي مركب 7.80% للفواكه والخضار بين 2025 و2030.
ما هي العوامل الرئيسية التي تقيد النمو في سوق الزراعة في الهند؟
الحيازات الأرضية المتجزئة وتراجع خصوبة التربة وبنية تحتية غير كافية للسلسلة الباردة والصدمات الجوية المرتبطة بالمناخ تؤثر مجتمعة على النمو طويل الأجل.
كيف تدعم الحكومة وصول صغار المزارعين للتمويل؟
تم رفع حد بطاقة كيسان الائتمانية إلى 5 لاخ روبية في ميزانية 2025-26، بينما الهويات الرقمية للمزارعين تبسط صرف القروض وتسليم الإعانات.
آخر تحديث للصفحة في:
