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美国呼吸设备市场
美国呼吸设备市场规模和份额
市场概述
研究期
2019 - 2030
估计的基准年
2024
预测数据期
2025 - 2030
市场规模 (2025)
9.75 十亿美元
市场规模 (2030)
12.63 十亿美元
增长率 (2025 - 2030)
5.32% CAGR
市场集中度
中
主要参与者
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
魔多智能美国呼吸设备市场分析
美国呼吸设备市场规模在2025年估计为97.5亿美元,预计到2030年将达到126.3亿美元,在预测期内(2025-2030)的复合年增长率为5.32%。需求增长源于慢性呼吸系统疾病患病率上升、偏好在家治疗的老龄化人口,以及美国医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)扩大对家庭氧疗和无创通气的报销范围。加剧的野火季节,特别是在西部各州,提高了消费者对空气净化呼吸产品的兴趣,而嵌入诊断工具中的人工智能(AI)算法加速了护理时间并提高了临床准确性。同时,召回驱动的质量审查迫使制造商投资于更安全的材料和更智能的传感器,将竞争焦点集中在患者安全上。适度的行业整合持续进行,领先品牌收购数字医疗初创公司,将硬件、软件和数据分析整合到统一的护理平台中。
2025"财年第三季度业绩",resmed.com">[1]<span class="tooltip-text">资料来源:瑞思迈公司,
按产品类型,治疗设备在2024年占美国呼吸设备市场收入份额的46.54%;诊断和监测设备预计到2030年将以6.65%的复合年增长率增长。
按适应症,慢性阻塞性肺病(COPD)在2024年占美国呼吸设备市场规模的44.25%,而睡眠呼吸暂停预计到2030年将以8.93%的复合年增长率扩张。
按最终用户,医院和诊所在2024年占美国呼吸设备市场份额的55.34%,而家庭护理环境记录了到2030年最快的7.87%复合年增长率。
按地区,南部在2024年占美国呼吸设备市场份额的32.32%;西部以到2030年8.34%的复合年增长率领跑增长预测。
美国呼吸设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
驱动因素
(~) % 对CAGR预测的影响
地理相关性
影响时间线
美国成年人COPD和哮喘患病率上升
+1.2%
全国性,东南部和中西部浓度较高
长期(≥ 4年)
老龄化人口统计和家庭护理转变
+0.9%
全国性,东北部和西部影响加速
中期(2-4年)
CMS扩大家庭氧疗和无创通气报销
+0.8%
全国性,农村地区立即受益
短期(≤ 2年)
通过远程医疗采用智能互联呼吸设备
+0.7%
全国性,西部和东北部早期采用
中期(2-4年)
门诊手术中心增长推动便携式通气
+0.5%
全国性,集中在大都市地区
中期(2-4年)
野火烟雾事件提高家庭气道护理需求
+0.4%
主要是西部和西南部地区
短期(≤ 2年)
来源: Mordor Intelligence
美国成年人COPD和哮喘患病率上升
COPD影响1250万确诊成年人,哮喘影响2680万美国人,患病率在东南部和中西部县达到峰值。[2]资料来源:美国疾病控制和预防中心,"按县分列的成年人COPD诊断",cdc.gov 州级COPD发病率从夏威夷的3%到西弗吉尼亚的12%不等,反映了环境暴露和医疗保健可及性的差异。COPD死亡率跨越每10万成年人41-171例死亡,凸显了持续的治疗负担。这些流行病学模式推动了对雾化器、制氧机和能够通过监测吸气流量指标预测病情恶化的数字吸入器的需求。哮喘年度直接和间接成本接近800亿美元,增强了付费方对具有成本效益的家庭呼吸解决方案的兴趣。
老龄化人口统计和家庭护理转变
到2060年,近四分之一的美国人将年满65岁或以上,促使向家庭治疗和远程患者监测的结构性转变。医疗保险受益人在最近记录了超过24万次COPD相关住院,增加了对便携式制氧机和家用呼吸机的需求。远程患者监测用户已达到约5000万,预计到本十年末将翻一番,因为报销与基于价值的护理激励措施保持一致。患者驱动分组模式增加了运营复杂性,但奖励使用互联呼吸平台证明可测量结果改善的提供者。长期机械通气病例在二十年内增加了一倍多,收紧了急性后设施的容量,推动了对家庭兼容呼吸机的投资。
CMS扩大家庭氧疗和无创通气报销
自2025年1月生效的多功能呼吸设备新的医疗保健通用程序编码系统(HCPCS)代码扩大了符合条件的设备名单,缩短了部署先进技术的提供者的投资回收期。虽然2023年CPAP配件的不当支付率达到15%,但CMS已将扩大覆盖范围与严格的文档审计配对,以遏制浪费。2025年医师费用表引入了2.93%的平均支付削减,但保留了允许虚拟评估呼吸患者的远程医疗豁免,维持了硬件需求。医疗保险优势计划现在必须在药物治疗管理标准中包括COPD和哮喘,进一步扩大设备准入。家庭健康基于价值的采购模式将报销与结果指标联系起来,刺激提供者采用验证现实世界疗效的互联监测解决方案。
通过远程医疗采用智能互联呼吸设备
FDA批准AI驱动肺音分析系统和家用肺活量计表明监管部门对机器学习诊断的信心。瑞思迈的NightOwl家庭睡眠呼吸暂停测试增加了一个数字生态系统,该系统已通过云连接正压气道压力(PAP)设备为1.51亿患者生命提供服务。配备蓝牙传感器的智能吸入器提供近乎实时的依从性数据,实现高达80%的药物输送到肺部的效率,超越传统吸入器。处于后期开发阶段的可穿戴声学监测器将允许持续评估陷气和早期检测恶化,其中几个已在全面商业发布之前获得了初步报销代码。试点AI调度工具的急诊科报告机械通气等待时间更短,说明预测性设备数据带来的下游容量收益。
制约因素影响分析
制约因素
(~) % 对CAGR预测的影响
地理相关性
影响时间线
高额前期成本和医院资本预算周期
-0.8%
全国性,对农村和社区医院影响更大
中期(2-4年)
严格的FDA批准时间表
-0.6%
全国性,影响所有设备类别
长期(≥ 4年)
召回和安全担忧破坏品牌信任
-0.5%
全国性,对受影响制造商集中影响
短期(≤ 2年)
早期诊断意识有限
-0.4%
全国性,对服务不足社区影响更高
长期(≥ 4年)
来源: Mordor Intelligence
高额前期成本和医院资本预算周期
大多数美国医院每财政年度分配一次主要设备采购,延长更换决策12-18个月,推迟获得先进呼吸机和成像级超声设备。2025年医师费用表中2.93%的支付削减压缩了运营利润率,特别是在现金储备微薄的农村设施。基于价值的报销要求为资本请求提供明确的临床结果证据,提高了设备制造商提供现实世界数据的门槛。尽管COPD的年度经济负担接近500亿美元,但复杂诊断的更长投资回收期可能减缓采用,特别是在患者数量较少的地方。[3]资料来源:美国肺脏协会,"国家指标报告COPD",lung.org 制造商提供租赁和按使用付费订阅模式以减轻价格冲击,但在大型医疗系统之外的采用仍然参差不齐。
严格的FDA批准时间表
复杂呼吸设备的平均510(k)审查周期超过180天,延长了上市时间并提高了开发成本。突破性设备指定提供了加速路径,但要求严格的临床证据,这是小型创新者可能难以满足的障碍。在高调召回后,上市后监督义务已经收紧,迫使公司分配额外资源进行纵向安全研究。虽然更强的监督改善了患者保护,但可能延迟增量创新的商业化,如嵌入现有硬件的AI软件更新。一些公司采用了模块化监管策略,首先为核心平台获得批准,然后在后续补充中分层软件功能。
细分分析
按产品类型:诊断加速中的治疗主导地位
治疗设备占2024年美国呼吸设备市场的46.54%,以解决慢性和急性病症的正压气道压力(PAP)系统和家用呼吸机为支撑。安装基础产生高利润耗材需求,而AI驱动的依从性算法提升治疗效果。诊断和监测设备仍然是增长最快的类别,到2030年复合年增长率为6.65%,因为FDA批准的家用肺活量计和AI听诊软件将测试从诊所迁移到客厅。一次性用品保持稳定采用,因为面罩、过滤器和呼吸回路需要定期更换,确保经常性收入。
一个关键的增长拐点来自于在COPD治疗中提供卓越沉积的振动网式雾化器,促使主要付费方将其纳入处方集。便携式制氧机集成云连接,允许临床医生远程调节流量,与家庭护理趋势保持一致。跟踪呼吸频率和睡眠运动的诊断智能贴片缩短了睡眠呼吸暂停诊断周期。综合而言,这些因素为美国呼吸设备市场规模增加了增量价值,同时加剧了围绕数据驱动用户体验的竞争。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按适应症:COPD规模遇上睡眠呼吸暂停势头
COPD在2024年占美国呼吸设备市场规模的44.25%,因为1250万成年人需要持续的通气支持、雾化和氧疗。医疗保险受益人的住院加强了机构环境中的设备更替,并将需求扩展到专业护理机构。睡眠呼吸暂停正以8.93%的复合年增长率加速到2030年,受保险公司接受家庭睡眠测试和CPAP治疗降低全因死亡率的有力证据推动。患病率为8.2%的哮喘继续推动吸入器和峰流量计的销量,特别是在儿科护理中。
感染性呼吸疾病在COVID-19激增期间临时提升了呼吸机使用率,在比疫情前更高的基线水平上正常化,因为医院维持应急库存。其他疾病--包括支气管扩张和神经肌肉相关的换气不足--为气道清理设备和容量保证呼吸机贡献了利基但稳定的需求。精确细分使供应商能够定制配件,如儿科睡眠呼吸暂停队列的专用面罩,从而扩大可寻址份额而不会蚕食核心COPD收入。
按最终用户:家庭护理势头重塑分销
医院和诊所在2024年占美国呼吸设备市场份额的55.34%,得益于重症监护呼吸机队、肺功能实验室和麻醉科。然而,家庭护理环境记录了最高的7.87%复合年增长率,因为付费方将慢性疾病管理从昂贵的住院环境转向。远程患者监测平台直接将持续流量、饱和度和使用数据馈送到电子健康记录中,支持基于价值的报销触发器。门诊手术中心偏好集成二氧化碳监测的紧凑型呼吸机,以简化门诊镇静工作流程,反映了向微创手术的更广泛转变。
长期护理机构增加了对压力支持呼吸机和吸引装置的采购,因为需要长期呼吸辅助的患者数量攀升。急诊和创伤中心通过高流量鼻氧系统和便携式ECMO准备包来多样化库存,以缓冲大规模伤亡呼吸事件。总的来说,这些动态重新调整了分销网络,促使制造商与耐用医疗设备供应商建立合作伙伴关系,以便在患者接受护理的任何地方接触他们。
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
南部在2024年以32.32%领先美国呼吸设备市场,反映了COPD患病率升高,在西弗吉尼亚达到12%的峰值,而夏威夷为3%。高空调使用提升了室内湿度控制需求,影响了除湿制氧机的选择。该地区强大的医院网络和相当规模的长期护理足迹支撑了呼吸机和吸引设备的更换周期。
西部发布最强劲的8.34%复合年增长率到2030年,因为野火烟雾推动消费者采用配备HEPA的呼吸设备,技术先进的医疗系统拥抱AI驱动的家庭诊断。室内空气过滤可以在烟雾事件期间将颗粒暴露减半,鼓励保险公司为高风险成员承保净化器。加利福尼亚和华盛顿的技术中心培育了互联吸入器和声学可穿戴设备的早期试验,加速了商业采用。
东北部受益于更高的人均医疗保健支出和数字健康解决方案的早期采用;那里的学术医疗中心经常开创AI呼吸算法。中西部平衡了工业空气质量挑战与农业粉尘暴露,维持了稳定的设备更换需求。同时,西南部面临沙尘暴呼吸风险,在脆弱群体中提高了过滤和雾化器购买。在所有地区,CMS对家庭氧气和无创通气的报销缩小了城乡差距,允许偏远县的患者在不长途旅行接受护理的情况下获得先进设备。
竞争格局
行业集中度适中。瑞思迈以云连接PAP生态系统领先,季度收入达13亿美元,将销售额的7%再投资于研发。飞利浦在与美敦力合作开发下一代患者监测技术的同时,致力于受召回影响库存的补救。费雪派克医疗保健利用围绕低压鼻接口的扩展专利组合在舒适性和依从性方面进行差异化。
战略收购加速产品组合多样化:欧文斯和迈纳以13.6亿美元收购Rotech Healthcare,深化在家庭呼吸渠道的分销。美敦力出售其传统呼吸机产品线释放资本,专注于为预测分析仪表板提供数据的传感器丰富监测器。
专注于AI听诊和可穿戴声学监测的初创公司获得了寻求早期阶段选择权的现有企业的少数股权投资。因此,竞争前沿从独立硬件转向结合设备、软件和全方位服务的全栈呼吸护理平台。
美国呼吸设备行业领导者
费雪派克医疗保健有限公司
瑞思迈
荷兰皇家飞利浦公司
德尔格股份公司
通用电气医疗保健
*免责声明:主要玩家排序不分先后
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
美国呼吸设备行业报告目录
1. 简介
2. 研究方法
3. 执行摘要
4. 市场概况
4.1 市场概述
4.2 市场驱动因素
4.2.1 美国成年人COPD和哮喘患病率上升
4.2.2 老龄化人口统计和家庭护理转变
4.2.3 CMS扩大家庭氧疗和无创通气报销
4.2.4 通过远程医疗采用智能互联呼吸设备
4.2.5 门诊手术中心增长推动便携式通气
4.2.6 野火烟雾事件提高家庭气道护理需求
4.3 市场制约因素
4.3.1 高额前期成本和医院资本预算周期
4.3.2 严格的FDA批准时间表
4.3.3 召回和安全担忧破坏品牌信任
4.3.4 早期诊断意识有限
4.4 价值/供应链分析
4.5 监管展望
4.6 技术展望
4.7 波特五力分析
4.7.1 新进入者威胁
4.7.2 买方议价能力
4.7.3 供应商议价能力
4.7.4 替代品威胁
4.7.5 竞争激烈程度
5. 市场规模和增长预测(价值)
5.1 按产品类型
5.1.1 诊断和监测设备
5.1.1.1 肺活量计
5.1.1.2 睡眠测试设备
5.1.1.3 峰流量计
5.1.1.4 脉搏血氧仪
5.1.1.5 二氧化碳监测仪
5.1.1.6 其他诊断和监测设备
5.1.2 治疗设备
5.1.2.1 CPAP设备
5.1.2.2 BiPAP设备
5.1.2.3 加湿器
5.1.2.4 雾化器
5.1.2.5 制氧机
5.1.2.6 呼吸机(有创、无创)
5.1.2.7 吸入器(MDI、DPI、软雾)
5.1.2.8 其他治疗设备
5.1.3 一次性用品
5.1.3.1 面罩(CPAP、氧气、雾化器)
5.1.3.2 呼吸回路
5.1.3.3 过滤器和鼻导管
5.1.3.4 其他一次性用品
5.2 按适应症
5.2.1 COPD
5.2.2 哮喘
5.2.3 睡眠呼吸暂停
5.2.4 感染性疾病
5.2.5 其他呼吸系统疾病
5.3 按最终用户
5.3.1 医院和诊所
5.3.2 家庭护理环境
5.3.3 门诊手术中心
5.3.4 急诊和创伤中心
5.3.5 长期护理机构
5.4 按地区
5.4.1 东北部
5.4.2 中西部
5.4.3 东南部
5.4.4 西部
5.4.5 西南部
6. 竞争格局
6.1 市场集中度
6.2 市场份额分析
6.3 公司简介(包括全球级概述、市场级概述、核心细分、可获得的财务状况、战略信息、主要公司的市场排名/份额、产品和服务,以及近期发展)
6.3.1 荷兰皇家飞利浦公司
6.3.2 瑞思迈
6.3.3 费雪派克医疗保健有限公司
6.3.4 美敦力公司
6.3.5 通用电气医疗保健
6.3.6 德尔格股份公司
6.3.7 洁定
6.3.8 百特
6.3.9 VYAIRE
6.3.10 汉密尔顿医疗
6.3.11 北京谊安医疗系统股份有限公司
6.3.12 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
6.3.13 React Health
6.3.14 Medical Depot, Inc.
6.3.15 旭化成株式会社(ZOLL医疗公司)
6.3.16 AirLife
6.3.17 Flexicare(集团)有限公司(Allied Medical LLC)
6.3.18 泰利福公司
6.3.19 欧姆龙医疗保健公司
6.3.20 ICU Medical, Inc.
7. 市场机遇和未来展望
美国呼吸设备市场报告范围
根据报告范围,呼吸设备包括呼吸诊断和监测设备、治疗设备和用于提供长期人工呼吸的一次性用品。美国呼吸设备市场按类型细分(诊断和监测设备(肺活量计、睡眠测试设备、峰流量计、脉搏血氧仪、二氧化碳监测仪、其他诊断和监测设备),治疗设备(CPAP设备、BiPAP设备、加湿器、雾化器、制氧机、呼吸机、吸入器、其他治疗设备),以及一次性用品(面罩、呼吸回路、其他一次性用品)。报告提供上述细分的价值(百万美元)。
按产品类型
诊断和监测设备
肺活量计
睡眠测试设备
峰流量计
脉搏血氧仪
二氧化碳监测仪
其他诊断和监测设备
治疗设备
CPAP设备
BiPAP设备
加湿器
雾化器
制氧机
呼吸机(有创、无创)
吸入器(MDI、DPI、软雾)
其他治疗设备
一次性用品
面罩(CPAP、氧气、雾化器)
呼吸回路
过滤器和鼻导管
其他一次性用品
按适应症
COPD
哮喘
睡眠呼吸暂停
感染性疾病
其他呼吸系统疾病
按最终用户
医院和诊所
家庭护理环境
门诊手术中心
急诊和创伤中心
长期护理机构
按地区
东北部
中西部
东南部
西部
西南部
报告中回答的关键问题
美国呼吸设备市场规模在2025年为97.5亿美元,预计到2030年将达到126.3亿美元。
治疗设备占2024年收入的46.54%,由CPAP和BiPAP系统领导。
睡眠呼吸暂停由于家庭测试可用性更大和付费方对CPAP治疗的覆盖,到2030年以8.93%的复合年增长率扩张。
野火相关的空气质量事件和互联健康技术的早期采用推动西部8.34%的复合年增长率。
高额前期资本成本结合更严格的CMS报销减缓采购周期,特别是在农村医院。
大规模召回改变了品牌忠诚度,促使提供者在购买前审查设备安全历史,为质量记录更强的竞争对手打开了大门。
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